廖化是關羽舊將，一直以關氏心腹自居，而關平更以其持重使與關興為副，同往成都供職。廖化感念關羽知遇之恩，也是肝腦塗地，盡心圖報。李蘭與關家為敵，廖化便自然而然地憎恨上了李蘭。關興死後，廖化只身前往武陵，而後又奉關平之命去漢中請辭。廖化跟隨關氏父子多年，很明白關平是被迫請辭，並非心甘情願，所以在面見李蘭之時，言語十分無禮。但廖化萬萬沒有想到，次日李蘭便親自上門，請求自己與之同往武陵。廖化惟恐李蘭有加害關平，先是執意不肯，然而李蘭卻再三申明，前往武陵並無半點惡意，不過是想勸說關平繼續為國效力。由於李蘭只帶蕭賁等十餘護衛，廖化雖然心中生疑，卻諒這區區十數人興不了什麼風浪，遂答應與之同往。
離開漢中，一行人日夜兼程，廖化才漸漸知道李蘭抱病在身，且鞍馬勞頓，病勢越來越沉重。蕭賁等人均勸言，棄馬就車，緩行前往，奈何李蘭執意不肯。出川之後，李蘭更是不能自駕坐騎，遂與蕭賁兩人一騎而行。蕭賁乃是西涼壯士，鞍馬嫻熟，但帶上李蘭一兩日還無大礙，三五之後，也覺得勞苦不堪。廖化看在眼中，確信李蘭並非作偽，不由敵意大減，最終開口讓蕭賁與之相互輪換著與李蘭共乘一騎。
一路行到武陵，廖化與李蘭交談甚多，也漸漸覺得對方似乎沒有想像中的那麼可狠，而且言語之中，對關鳳、關興之死大感傷懷。見到關平有意下手除去李蘭，廖化竟然不自覺地上前勸阻，固然有為國考慮之心，卻也不是完全沒有為李蘭說話之意。
眾人進入關平府邸，安置李蘭，延請醫士診治等事，關平均交付家將引領蕭賁等人去做，自己卻讓廖化隨同前往書房議事。廖化心知關平對剛才之事耿耿於懷，入內之後，便不開言，只是垂手站立在前。關平隨手拿起幾本兵書翻閱，良久才緩緩道：「元儉隨先父多年，論輩分某叫汝一聲『叔父』也不為過……」
關平話沒有說完，廖化已經先自拜倒，道：「將軍如此稱呼，真折殺末將。末將自追隨軍侯及將軍以來，絕無二意，還望將軍明察，勿以今日之事為疏遠背叛之意。」廖化聽關平開口就有責難之意，所以也先自辯起來。
關平見廖化如此，也確實不好開言責怪，乃起身上前，將其攙扶起來，道：「吾並無此意。只是李蘭離開漢中，前來武陵，我一時不能拿握主意，料想元儉必有以教我？」廖化雖然明明知道關平此問仍舊是在考驗自己，可是若說方才只是一時地不自覺，現在經過熟慮之後，更覺得李蘭如何殺的？如今魏延剛剛收復長安，正是中興漢室天下的大好良機，一旦李蘭有個三長兩短，蜀漢江山多半就此分崩離析。儘管知道關平把愛聽這樣的話，廖化也不得不開口，道：「以末將愚見，大將軍誠心前來與將軍示好，將軍即便不肯，也萬不該下殺手才是。」
「誠心示好？」關平嘿嘿冷笑兩聲，道：「他與我關氏之仇怨，豈是這輕輕一句便可帶過的？」復看了廖化一眼，繼續道：「看來元儉果然已被李蘭所惑。」廖化明白關平誤會已深，只得道：「末將只是據實而言，望將軍三思。大將軍聞將軍有心辭官，便不顧重病在身，千里奔波至此，一則固然是為了與將軍修好，二又豈無為國挽留良將之意？將軍只憑心而論，大將軍若有意與將軍為敵，只需答應將軍之請，豈非萬事大吉？」這幾句話說的十分在理，關平竟不知該如何反駁，廖化見其不語，便繼續道：「末將便在放肆一句，大將軍固然與將軍有些不快，但君侯之死，在於東吳高平；小姐之死，乃失手誤傷；二將軍之死，卻更是戰陣而亡。並非皆是大將軍之過，將軍竟有何不能與大將軍共處之事？」
「住口。」關平猛然一拍桌案，厲聲道：「我自有其道理，豈是事事需向汝稟告？」廖化殊不知方才幾句話，說到了關平的痛處，是以關平勃然而怒。正如方才關平所言，廖化跟隨關羽日久，所以開口自稱「末將」，但關平兄弟二人常日也是禮遇有加。此刻關平一時作色，見廖化臉上大有失望之色，心中不禁暗責自己，又將廖化疏遠了一步，想要說兩句寬慰的話，卻又說不出口，只得道：「汝一路鞍馬勞頓，且先下去休息吧。」廖化本想開口再勸兩句，最終還是忍住不言，重重歎息一聲，方才出門離去。
關平也頹然坐下，腦袋裡竟不住迴盪著廖化方纔之問，究竟與李蘭有何大恨？這點廖化不明白，恐怕李蘭也未必知道。只有關平心中清楚，當年劉備兄弟三人起事，關羽與張飛約定互殺家小。張飛一時心軟，留下關索母子性命，後來關羽成名，關索前來投奔。關羽雖然矢口不認，可是劉備卻在成都為關索謀了一個官職，表面上是想安撫此事，既不傷關羽顏面，也不讓關氏骨血外流，其實卻是留下了一顆棋子。關羽亡故之後，若沒有關索，關平便順理成章地承襲官爵，但關索既在，又是關羽實際的長子，其中的貓膩便不言而喻了。關平既不能讓父親的顏面掃地，也不能把自己的爵位拱手讓人，很自然地就要向劉備表示忠心，在東征孫吳的戰役中，更是死命向前。
關平雖然廣立戰功，劉備卻遲遲不肯將關索出去，關平也漸漸聰明起來，所以隨後便以種種借口，不肯讓荊州兵出力，最終迫使急於滅吳的劉備指使陳到將關索斬殺。除去關索之後，關平才終於安心，可是萬萬沒有想到關索居然留下一子，而且被關鳳、李蘭收養。關平自己做賊心虛，怎麼不深恨李蘭？如今關興又死，關平無後，卻只有關索留下一子，這難道就是報應？
關平越想越覺心中氣悶，乃命家將治酒送來，獨自在房中自斟自飲。酒入愁腸愁更愁，關平只飲得片刻，便覺得昏昏欲睡。正恍惚之間，就聽見有人在喊著：「關平吾兒。」關平抬眼卻看見父親關羽正含笑望著自己，急忙起身道：「父親大人怎麼來了？」
關羽仍舊笑答道：「為父多日不見吾兒，又知吾兒遇到難決之事，是以前來相會。」關平聽到父親如此說話，正值心中疑惑，於是再問道：「還請父親大人指點。」說著關平便上前兩步，想要接近關羽面前，可是關羽腳下雖然未動，但卻始終與關平保持一定距離，總不能走到近前。關平正要開口詢問，關羽卻先說道：「汝可知為父身平最大遺事乃是何事？當初與汝三叔交換殺害妻兒。三弟尚且心軟不能下手，而吾卻殺其全家，以致關索來投之時，為父更無臉相認。骨肉不能團聚，才能有汝兄弟手足相殘之禍。」
關平請求劉備斬殺關索之事，自以為做的極為隱秘，沒有想到卻被父親當面說了出來，額頭頓時冷汗直冒，極力辯解道：「大人說錯了，關索之死與孩兒無關。」關羽熟視關平良久，才歎道：「汝脾性竟如此似為父。錯便錯了，何苦不肯坦然承認？若為父當日能迷途知返，何至於身首異處？」不等關平再辯白，又道：「吾兒如今仍不肯悔改，難道真要讓關氏族門為絕嗣之家麼？關索之事，李蘭並不清楚，汝大可將關統收回房中，以繼關氏血脈。」
關平還待要猶豫，卻猛然又聽到耳邊又人厲聲道：「關平，你害我性命，難道還要讓我子不能歸宗麼？」關平轉頭望去，但見關索無頭屍身，正提著首級，一步一步逼近自己。那首級之下兀自滴著鮮血，雙目怒視關平，口中仍舊在大聲道：「關平，還我頭來。」關平心膽俱裂，想要回頭找父親關羽相助，卻哪裡還有關羽的半點影子？
「不要過來。」關平眼看著關索步步進逼，幾乎絕望地大聲喊道：「不要過來，我錯了，我錯了，你不要過來。」正在關平感覺四處無援的時候，卻又見關興不知從何處走來，攔在關索前面。關平猶如溺水之人，抓著一根救命稻草，急忙上前去拉著關興的衣袖，道：「安國，救我。」
關興卻是一臉漠然地看著關平，片刻才冷冷地從口中蹦出幾個字：「大哥，你害得我好苦。」說著便有一絲鮮血沿著嘴角流下。「啊！」關平驚叫一聲，連連後退，腳下又不知被何物所絆，摔倒到地。正要起身，卻聽旁邊一個十分溫柔地聲音，道：「大哥，我扶你起來。」轉眼就見關鳳正笑吟吟地伸手過來。關平本要任她攙扶，卻突然醒悟，關鳳也是去世多時的人，心中更是惶恐，又在地上連連後退，道：「不要過來，你們不要過來。」
關鳳卻不似那兄弟二人一般顯露凶相，只是輕輕一歎，道：「大哥若不做這些虧心事，又怎麼會怕我們兄妹？」又復望著關平，問道：「大哥就不肯悔改麼？」
「我改，我改。」關平急忙道：「我即刻便去找李蘭，讓關統歸宗。吾必以親子相待，若有絲毫虧欠，便天誅地滅，死無葬身之地。」聽到關平這樣的答覆，關鳳等三人似乎十分的滿意，都齊齊點了點頭。關鳳更道：「既然如此，那我們便告辭了。」關平心中才鬆了口氣，還不及起身，卻又聽見關索喝道：「關平，還我頭來。」說著關索的首級便憑空飛起，張著大嘴撲向關平，嘴角還流著鮮血。關平躲避不及，猛然驚醒，卻原來只是南柯一夢，只覺額頭、背心冷汗淋淋……