孔明死了，沒有秋風五丈原，也沒有鞠躬盡瘁，而是死在南中孟獲的軍營中，死在一名為夫報仇的英烈女子手中。或者他有著很多的遺憾，但畢竟是帶著笑容離開的，他的笑容，直到入殮的時候，李蘭都還沒有完全的明白。這樣一個智者的心思，原不是李蘭能猜想的，可是那笑容之中，李蘭總還是覺得有幾分的詭異，莫非孔明在臨死之前，當真還為自己設下了一道陷阱？不論怎麼說，孔明終歸是死了，繼關羽，法正之後死了，整個蜀漢帝國終於只剩下李蘭掌權了。在為孔明上香的時候，李蘭的腦海之中，不自覺地想起了一句話：「世界終於清淨了。」
遵照孔明的意思，李蘭要將他的罪行公佈於天下，所以在回成都之後，孔明的遺體是沒有資格風光大葬的。但畢竟孔明在臨死之前為李蘭做了些事情，李蘭不願意讓孔明的身後之事辦得如此荒涼，於是爭得眾人同意，就在永昌城中，為孔明設下靈堂，祭奠一番。諸人自李蘭而下，對孔明都有切齒之恨，但對其才學謀略，卻都深有敬佩之情，是以這兩日的弔唁都是真心誠意。
蔣琬將孔明遺命轉告李蘭，對於孟獲的條件，李蘭都無有不允。李蘭也愈加地佩服孔明，兩千年後有鄧爺爺的「港人治港」，這個時代的孔明居然也能想到「蠻人治蠻人」。既然人情已經送了，不妨更加送得足些，李蘭就將此議修成表章，使蔣琬先回成都報捷，並再奏請孟獲為「順漢蠻王」，統御諸蠻，下明詔，刻金印，爵位世襲罔替。反正只是空頭名號而已，一不要權柄，而不要俸祿，李蘭何樂而不為？
在李蘭心中，根本沒有漢蠻之分，而且更喜歡孟獲等人豪邁開放的性格，幾日相處下來，更比自命清高的孔明與孟獲顯得親近許多。第三日，桓易引軍而至，李蘭心中更是安穩。此番南征，士卒死傷不重，戰事也不十分激烈，既平定各處叛亂，又使孔明喪命，可謂大獲全勝。李蘭乃命呂凱為永昌太守，馬忠為益州太守，自己便要擇日班師回成都。
孟獲聞李蘭將去，再三邀請其赴族中一行，欲盡地主之誼。李蘭也有心結交，遂欲帶容兒，葉楓，桓易三人而往。或有勸其多帶軍馬，以防不測者，李蘭皆厲聲斥退，乃曰：「孟王血性丈夫，與吾情義相交，何疑有他？」此言展轉傳入孟獲耳中，孟獲更是感激，遂與李蘭在永昌之南，設高台結下盟約，立誓永不再反。立約之後，李蘭等人隨孟獲至其寨中赴宴。
孔明不喜飲酒，不好歌舞，與孟獲相處顯得格格不入，而李蘭既能大碗喝酒，大塊吃肉，又能與孟獲一起欣賞艷舞，對那些蠻女評頭論足，讓孟獲大生好感。當晚孟獲又在寨中擺下豪宴，與之共歡。由於李蘭班師在即，孟獲與一眾蠻將都舉酒來敬，李蘭來者不拒，飲下二三十盞，就覺得頭腦發暈，說話舌頭都有些不能轉彎。
酒至酣處，忽然有蠻兵在孟獲耳邊低聲說了幾句話。孟獲原本正與李蘭津津有味地看著場中歌舞，聽聞之後，轉謂李蘭道：「將軍稍待，本王失陪片刻。」李蘭此刻有些迷糊，見著孟獲離開，遂問其弟孟優道：「孟王何故而去？」孟優見兄長神色，已經猜到幾分，卻不能明言，乃舉杯道：「家兄失禮，某代為敬將軍一杯，以陪其罪。」李蘭也不問許多，便舉酒一飲而盡。
孟獲片刻回轉入座，神色之間頗有幾分不自然，李蘭卻並不察覺，只是端著酒碗嚷道：「大王中途卻席，理當罰酒三杯。」孟獲陪笑幾聲，飲酒認罰，又與李蘭一起觀賞歌舞。李蘭已是半醉半醒，身後容兒卻早看出孟獲有些奇怪，便乘斟酒之際，在李蘭耳邊低聲道：「孟王只怕有些言語，你留心些。」李蘭留心孟獲，果然見其幾番欲言又止，遂開口道：「大王莫非有事與吾商議？盡可明言。」
孟獲確實心中有事，現在聽李蘭問及，猶豫片刻，忽然問道：「將軍青春幾何？」李蘭微微一怔，一則不明白孟獲為何問此，二則實在不知道自己的年齡該如何算法。李蘭在後世活了二十年，又在三國混跡十餘載，原說該三十有五，可是他的相貌不改，說出這個歲數，又得向孟獲多費些口舌撒謊。孟獲見李蘭不答，恍然記起中原漢人的規矩多，或者年歲生辰是不能隨便告訴旁人的，於是也不為怪，便又問道：「將軍可有妻室？」
李蘭更是茫然，不禁看了看身後親兵裝束的容兒，又想起去世的關鳳，喃喃答道：「吾曾取有妻室，卻不幸早喪。大王此問何意？」孟獲頓時松下口氣，笑道：「將軍寬心，別無他意。」又伸手擊掌者三。只見場中原本跳舞的蠻女左右分開，又有一名女子盛裝而出，在眾女拱衛之中，翩翩起舞。這名女子卻是漢裝打扮，姿容出眾，在那些舞女之中，便如綠葉中的一朵綻放玫瑰，舞姿也遠比那些蠻女輕柔優美。
孟獲剛才的幾問，再加上現在的美人獻舞，李蘭腦中突然有些明白，急忙對著孟獲問道：「此何人也？」孟獲哈哈笑道：「此乃小女，從小仰慕中原英雄人物，今日知將軍前來，特獻上一舞。將軍觀之如何？」李蘭再看看場中的美女，實在難以想像孟獲這樣醜陋的蠻子，生出的女兒卻出落成這般模樣，不禁真心稱讚道：「小姐美意，吾實不敢當。如此舞姿，若非有大王在側相陪，蘭幾以為是在天上。」
孟獲聽到李蘭如此誇讚，也撫掌大笑，向著女兒招手道：「倩兒，快過來與將軍敬酒。」孟倩更不像中原大家閨秀一般含羞帶臊，逕自上前為李蘭奉酒。李蘭忙起身，還了一禮，道：「多謝小姐。」才將酒飲盡。孟倩連奉三杯，李蘭接連喝下，只博得滿堂喝彩。
等孟倩告退離開，孟獲再問李蘭道：「將軍以為小女如何？」李蘭雖然有些酒醉，卻也不是傻子，早明白孟獲的言外之音，笑答道：「小姐容貌絕世，蘭驚為天人。」等孟獲大笑之後，李蘭便又問道：「不知小姐可曾許配人家。」孟獲急忙答道：「不曾。」李蘭遂起身舉杯道：「既然如此，蘭便有一事相求。」