關羽在與劉備，張飛二人結義起兵之時，為斷絕後顧之憂，曾與張飛互換斬殺對方家人。當時關羽之妻身懷六甲，張飛一時心軟不曾下手，以至留下關索其人。後關羽功成名就，得掌荊州，關索奉母遺命，前往投奔，卻被關羽拒之門外，不肯相認。關索幼年淒苦，原意欲投奔父親，討個前程。不想關羽拋妻棄子於前，為顧顏面拒絕相認在後，使得關索心寒意冷，後在關鳳資助之下，展轉入蜀，在成都劉備處討得一校尉之職。關索本該是關羽嫡長之子，現在卻是有家不能回，有父不能認，眼見關平，關興二人都能封將拜爵，是以心中鬱悶，常以酒解愁。
關索這樣的身世，作為自然被當時別有用心的孔明看在眼中，加以留心。楊儀便奉命與之暗中交好，熟識之後，又常以言語激挑，使得關索心中的怨恨與日俱增，最終對關氏一門恨之入骨。當年關羽兵敗入川求救，楊儀乃故意將其行蹤告知關索，又勸言，若是關羽，關平等皆戰死荊州，則關家爵位便非關索莫屬。關索認父不得之後，心性早就大變，遂星夜兼程，來會關羽。
關索終不願背殺父之名，最後再次懇求關羽相認。關羽卻仍舊不願自承往事，並喝罵關索，威脅若再有相見之日，必然將就地斬殺。關索聞之大怒，遂突然發難，偷襲關羽。關羽不意親子加害，躲避不及，身受重傷，與馬良死戰得脫，後又逢高平追殺，以至身首異處。馬良正是知道關羽乃是其子所殺，不肯使關氏家醜外揚，於是自盡李蘭軍中，臨死仍將關羽之死歸咎於高平。
孔明誘使關索除去關羽之後，便又要殺關索滅口。劉備東征之時，孔明乃使關索押送糧草，知其貪酒嗜杯，遂派人以美酒引誘，使關索延誤時日，最終被陳到斬殺。當年關索在成都酗酒得罪官員甚眾，與陳到也有過節，藉機明正典刑，也無厚非之處。
關索在認父途中，與鮑三娘相遇鍾情，結為夫婦。關索之事，鮑三娘也一清二楚，是以深恨孔明，千里追尋，最終刺殺成功，為夫報仇。
李蘭聽完楊儀的這一段離奇的敘述之後，才終於能將關羽，關索之死的種種疑惑解開。可是這樣的一段不光彩的往事，是不會記錄在蜀漢帝國的國史之中，關羽還是高平刺殺，而關索也還是延誤糧草，被陳到處斬。李蘭只是覺得有些寒意襲人，在名與利面前，即便是父子親情也顯得是那麼的脆弱而不堪。
楊儀看著李蘭呆立不語，心中十分的著急，從山下趕來，又將事情的前因後果說的清楚，已經花去了一個時辰，真怕孔明不能堅持到與李蘭相見，不能為孟獲與李蘭之見牽線搭橋，而李蘭也被困死在此山之中。那麼楊儀也就永遠背負著叛逆的罪名，隱遁終身。
「大將軍。」楊儀不禁低聲催促道：「大將軍還是不相信下官。」李蘭不是不相信，而且即便不相信，他也還是要答應與孔明一見，因為李蘭本來就打算以一己之性命，換取眾人活命。只是楊儀並不知道李蘭的心意，上來就將這些事情，滔滔不絕的講了出來，反而浪費了很多的時間。李蘭被他打斷思緒，也記起孔明時候不多，隨即與之一道出帳，見容兒，葉楓，天翼，蔣琬等人都在，遂吩咐道：「速準備馬匹，吾隨威公一同下山去見孔明。」
「不可。」蔣琬把孔明的失望，盡皆轉變為對李蘭的敬重，急忙開口相勸道：「大將軍需防孔明乃是苦肉之計，欲誘使將軍下山成擒。」眾人皆出言附和。此時此景，李蘭本就抱有必死之心，左右都是個死字，下山一趟又有何妨？遂不用眾人之言，執意要行。葉楓等苦勸無功，便又爭相與之同行。李蘭雖不十分懷疑楊儀之言，但此行吉凶難料，也不願眾人冒險，只帶容兒，蔣琬同去。容兒本有共死盟約，蔣琬又是孔明昔日部屬，若能念及故舊之情，也比旁人好些。分別之際，李蘭乃轉謂眾人，道：「此番若能無恙而返，則眾人性命無憂；若實是孔明之計，諸公或戰或降，均可自便。」他心中雖知天翼等人忠義，也不免再次提醒，希望他們能仔細斟酌，保全性命。
下山之時，李蘭本意楊儀先行通報孔明，但楊儀惟恐李蘭中途變卦，乃藉故推委，只得使蔣琬先行。三人隨後也不敢絲毫耽擱，匆匆而行，及至山下孟獲營前，轅門之處早有不少蠻將站立等候。李蘭仔細打望，卻不見孔明身影，再看那為首之人頭戴五彩羽冠，身著獸皮鎧甲，身體魁梧，面目兇惡，心知便是孟獲。
孔明此時身體裡的毒性越發蔓延開來，已經不能支撐出迎，只能請孟獲率人迎接李蘭。這斷時間之內，孔明也漸漸將李蘭人物告知孟獲，使其心中稍安。只要漢人不十分欺壓族人，孟獲也沒有必要拿舉族上下的性命來造反；更何況孔明再三保證李蘭能答應他許下的諾言，孟獲更是欣慰，聽得李蘭將至，便親帶其弟以及各洞酋長在大門迎接。
李蘭也知對蠻族懷柔，安撫之略，遂遠遠下馬，快步上前，行禮道：「大王親自出迎，蘭實不敢當。」孟獲與孔明相處日久，這些禮節也見得過了，急忙還禮不已，再看李蘭卻比孔明更是年輕俊秀，不禁納悶，怎麼漢人越是文弱，卻越是掌得大權？全然不像自己族中，惟有勇力者才能登上大王的寶座。
楊儀在後不見孔明，也十分著忙，不顧李蘭二人客氣，急切問道：「何以大王獨自出迎？丞相大人傷勢如何？」這也正好是李蘭心中關切的問題，遂將正要出口的客套言語嚥下，閉口不語。孟獲也正向孔明與李蘭洽談，能保證他族人的利益，於是請李蘭並肩而入，逕往孔明營帳而來。李蘭與孔明已經有多日不見，如今再見在即，也不禁心中惴惴，但看這次以蜀漢朝廷之兵來戰南蠻，卻仍中計被困，也就知道自己比之對方，仍舊是頗有不及的。