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蔣琬下山的消息，不僅讓李蘭大吃了一驚，孔明聽到他在營外求見自己的時候，也覺得十分驚訝，還是準備親自接見。楊儀獻言道：「公琰前來求見丞相者，不過是心中猜測，並不能十分肯定丞相就在營中，大可不必前往接見。」孔明卻笑道：「此事瞞得了一時，如何能瞞一世？如今李蘭必死，吾還需公琰等人，才可重返成都，合當親見。」遂不用楊儀之言，出帳來見蔣琬。
蔣琬確實不能肯定孔明就在叛軍之中，但這幾日的種種，再加上李蘭一再的堅持，他心中也稍微有些懷疑，於是隻身下山，來蠻軍營前求見。蔣琬深受孔明知遇之恩，對其才智也十分敬佩，是以並不希望能見到孔明。可惜事與願違，孔明當真帶著楊儀一起，笑吟吟地迎了出來。蔣琬心中大為歎息，也不禁輕輕捏了捏懷中所藏的利刃，即便是恩重如山，但叛國反亂，人人都應該得而誅之。
孔明在走近蔣琬的時候，也發覺了對方的這點細微動作，稍稍地停下腳步，笑問道：「公琰別來無恙？」既然事實擺在眼前，蔣琬根本不屑再與其說話，自度兩人距離較近，猛然從懷中拿出短刀，便撲身刺向孔明胸前。孔明行事向來小心謹慎，看到蔣琬臉色有異，心中早有提防。蔣琬卻是生平第一次動刀子殺人，又殺的是自己一向敬仰的孔明，此消彼漲，根本不可能成功。
孔明從容躲開之後，楊儀急忙上前將蔣琬抱住，左右蠻兵也都上前幫忙，幾下便將其繩索縛好。蔣琬飽讀詩書之人，雖然恨極孔明，卻也不願開口喝罵，只是閉目待死。孔明不禁微微搖頭，自己這著棋究竟走的是對還是錯？遂揮手示意將其暫時押下。楊儀見孔明神色不悅，乃上前寬慰道：「公琰素來剛正，一時不能理解丞相苦心，容屬下再去勸說一番。」孔明微微搖頭，道：「還是吾親自去吧。」
兩人遂有一齊來到關押蔣琬營帳之內，吳懿卻也一同關押在內。蔣琬見到吳懿之時，本欲攀談兩句，但見孔明接踵而至，便又將話嚥下，閉目不語。楊儀見其嘴唇乾裂，知是山中缺水，早準備好水囊，上前道：「公琰且先飲些清水，再聽丞相詳細說來。」蔣琬卻將頭別開，並不領情。孔明示意楊儀出帳守侯，再對蔣琬道：「吾與公琰多年深交，何以今日欲取我性命？」
蔣琬心中早就是熊熊怒火，不想其還會如此大言不慚地開口詢問，遂睜眼罵道：「汝勾結蠻夷之人，欲亂大漢江山，難道不該死麼？」孔明含笑搖頭，低聲道：「吾是與孟獲結交，可是當真亂了江山社稷麼？吾不來南中，孟獲，雍闓，高定，朱褒等人就不會造反麼？」南中各郡在劉備之時，素來與成都關係不好，幸得孔明安撫政策，才得和睦相處。朝政變更，李蘭對南中策略如何，蔣琬不得而知，是以這幾人是否會造反也就不得而知。
孔明見其不答，又稍微上前少許，更低聲道：「李蘭此番前來平叛，輕易就除去朱褒，雍闓，迫降高定，只要再安撫孟獲，則南中可定。吾之所為，於國何害？」蔣琬滿面驚愕，明知此是其推脫之詞，但仔細想來，卻並無半點可辯駁之處，頓時啞口無言。孔明又繼續道：「吾與李蘭之間，乃私人之爭，豈能有害國家大義？吾此番南來，一則，除去李蘭；二則，安定南中各蠻，此兩全之事，公琰以為如何？」蔣琬茫然搖頭，他並不知孔明所言，究竟是真是假，更不知道該信還是不該信，但心中卻十分願意相信。
孔明知道蔣琬已經意動，本要再繼續勸說，帳外楊儀匆匆進帳，道：「丞相，孟獲有請。」孔明寄人籬下，不得不對孟獲忍讓幾分，既然對方見請，便不好耽擱，遂好言與蔣琬作別，出帳而來。仔細詢問楊儀才知，孟獲自視此戰必勝，便邀請各家洞主在大帳之中，設下酒宴慶賀，孔明也在邀請之列。
孔明向來不喜歡這樣的聚會，只是孟獲既然使人來請，不去就顯得與人不善，只得帶著楊儀前往。等二人來到蠻軍大帳之中，酒宴已經開始，其時南方各蠻尚未開化，雖然孔明在成都數年，也向南中派人貿易往來，教其耕織，但效果並不顯著。孟獲等人設宴，都是大碗烈酒，大塊肥肉，中間還有十數蠻姑以刀盾起舞。
看到這些蠻姑只著小衣，短裙，將手臂，大腿全都顯露在外，還不時的扭動要肢，引得帳中所以人眾連聲嚎叫，孔明不禁眉頭大皺，便要轉身出來。孟獲在帥位早就看見孔明，乃起身喊道：「丞相既然進來，何故不飲幾杯，便要離去？」
孔明見他出聲喊自己，也不便就去，將臉上不悅神色收斂，舉步上前，道：「吾偶感身體不適，惟恐打攪大王雅興，故欲先告退。」孟獲哈哈大笑，道：「丞相客氣了。本王也知丞相不喜嘈雜，但今日不比往常，李蘭受困山中，外無援兵，內無糧草飲水，不日便可生擒活捉。丞相又可入主成都，當多飲幾杯，以示慶賀，萬不可辭。」
孔明心知推辭不過，只得在下首端坐相陪，舉杯與孟獲淺飲幾口，卻目不斜視，並不觀看場中的一眾蠻姑。孟獲與他說得幾句，見其興致並不如自己一般好，覺得無趣，遂不與之多言，再轉頭看向場內，將那雙牛眼瞪得賊大，目光不住在那些蠻姑的胸部以及腰腿之間打掃。
酒宴漸進高潮，那些蠻姑也將腰肢扭得越發浪蕩，還不時地發出一些淫聲蕩語，做出很多挑逗性的動作。滿帳之中除了孔明，就連楊儀也看得目不轉睛，連連吞嚥口水。這些洞主在家中誰沒有幾個妻妾供其享受，而今在外征戰日久，禁慾多時，現在都有些忍耐不住。孟獲不住伸舌頭添添嘴唇，卻礙於家中河東獅吼的厲害，不敢絲毫造次。其手下諸將卻都不能忍受，便有一位洞主先上前挑逗，跟著接二連三地上前，動作漸漸不堪。