莫爾斯立志傾其所學把奈特培養成龍族歷史上最有學問的黑龍，而奈特則打算從不知道活了多少年的黃金龍這裡得到能回地球的方法。就這樣，目的不同但一拍即合的一大一小兩頭龍開始了漫漫求學之路。
躊躇滿志的黃金龍很快就發現了現實不像自己想像的那麼美好。自己的這個學生確實很好學，求知慾很旺盛。但小黑龍提的問題總是很古怪，要學的東西也是五花八門。
不過再稀奇古怪的問題也難不倒黃金龍，巨龍見多識廣有啥不知道的。要是實在不知道，就……隨便編個答案對付下好了，一個連幼生期都沒度過的小屁龍還不好糊弄？黃金龍的智慧可不是滿腦子都是肌肉的黑龍所能比擬的。
但奈特竟然想學習魔法，近乎魔法免疫的黑龍竟然想學習魔法！！這比讓豬學會飛還要滑稽，畢竟對豬釋放個漂浮術豬也能飄起來。可莫爾斯也活了七八千年了，就沒聽說會用魔法的黑龍。
莫爾斯的確可以說是個非常負責任的老師，為了讓奈特明白黑龍沒有學習魔法的可能性。專門找來了明特爾來當助教兼示範教材。
————————————
明特爾是一條年輕的紅龍，剛剛成年沒多久，是莫爾斯以前最想收的弟子。可是明特爾完美的繼承了巨龍的光榮傳統——懶惰。除了偶爾出來找點吃的，其他的時間都窩在山洞裡呼呼大睡，哪有功夫聽莫爾斯的說教。就這樣，明特爾的一千年成熟期幾乎就這麼睡過來了。
雖然明特爾不喜歡被教育，但教育別人的事情他還是蠻有興趣的。所以莫爾斯一招呼他，立馬屁顛屁顛的趕來了。
莫爾斯叫紅龍來的原因是想讓奈特更明朗的瞭解下巨龍的魔法力量原理。黃金龍和黑龍都是有一點特殊性的，解釋起來比較複雜。紅龍就很有代表性了，純粹的火系巨龍。
得到了莫爾斯的授意後明特爾開對奈特解釋巨龍的能力：
「巨龍的魔法和力量都是天生的。比如說我，巨龍一族最英勇無畏的戰士，紅龍中的頭號天才——多拉格·瓦格納·明特爾。如你所見，是一頭強大的火系巨龍。我們紅龍可是天生的火系魔法大師，只要一成年就會自動領悟包括禁咒在內的所有火系魔法。至於肉搏技術麼，嘴咬爪子撓就行了，誰讓咱們巨龍皮糙肉厚呢。肉體的強度和力量會隨著年齡的增長而增加的。只要你願意的話，趴在洞裡睡上一千年就能睡成強大的巨龍。」
莫爾斯聽著明特爾的解釋感覺頭一陣陣發暈。覺得自己讓這頭懶龍開口說話是絕對的失策。
雖然明特爾說的也沒錯，巨龍基本上就是這麼長大的，就連莫爾斯自己都是。但如果連奈特這條勤奮的小黑龍也回去睡覺，莫爾斯上哪再找徒弟去？為了防止懶惰的紅龍繼續大放厥詞扼殺奈特對知識的渴望，莫爾斯一腳就把明特爾踢出了山洞。
不過明特爾的話卻很合奈特的胃口。奈特本來就是個超級懶散的人，要是沒有對家人的思念還真想當一頭懶龍在這過一輩子。想吃就吃、想睡就睡，想活動筋骨了就找別的龍的打打架。無聊了就撲騰著翅膀周遊世界，還不用買機票……
奈特突然看到莫爾斯一臉緊張的看著自己，連忙打斷了自己的意淫。要是莫爾斯懷疑自己的學習態度而對自己進行思想道德教育可就麻煩了，東拉西扯的不知道什麼時候才能說到對自己有用的地方。
「莫爾斯老師，明特爾大哥的話我明白一些。紅龍不用學習就可以精通火系魔法。就像藍龍精通水系魔法，銀龍精通冰系魔法一樣。那為什麼黑龍不能領悟魔法也不能學習魔法呢？難道紅龍也不能學習火系以外的魔法嗎？是因為體質不同的原因麼？魔法到底是怎麼產生的？」
從小黑龍的話裡感覺到奈特並沒有被可惡的紅龍教壞，提心吊膽的莫爾斯總算是出了一口氣。
「你這小傢伙真是挺聰明的，提的問題都問到點兒上了，你要是黃金龍就好了。」莫爾斯的話裡透著可惜的意味。
「魔法的原理是施法者通過自己的元素親和力，來感覺、吸引空氣中的魔法元素，再利用魔法咒語將魔法元素聚集起來組合成各種各樣的魔法釋放出去。施法者的元素親和力越高，吸引的魔法元素就越多，能釋放的魔法威力也就越大。
但釋放魔法是需要精神力引導控制的。如果精神力很弱，就算元素親和力再高也是釋放不出魔法的。元素親和力是天生的無法提高，但精神力可以通過鍛煉增強。施法者經過長時間修煉，不但可以增強自己精神力，還可以逐漸讓一部分魔法元素永久的聚集在身體內部。如果身體裡凝聚的魔法元素足夠多，哪怕禁咒都可以瞬發，而不需要唸咒語。」
莫爾斯頓了一下，以一種驕傲的口吻繼續說道：「但這只是那些弱小的種族才適用的理論，高貴的巨龍是眾神的寵兒，不需要修煉也能成為強大的魔法師。」
聽著莫爾斯慷慨激昂的話語，奈特在心裡是相當的鄙視。沒用還跟我說那麼多，說到最後還不是說到懶龍理論上去了。
「我剛才說的是魔法的基本，巨龍的魔法因為體質的原因有一點特殊，但也不會脫離這個範疇。」莫爾斯也覺得最後說的話不太合適，這麼一說不就和明特爾那個小混蛋說的一樣了麼，連忙解釋。
「巨龍是神明賜予的元素體質。魔法元素對於巨龍來更說像身體的組成部分。比如紅龍，身體的任何部位，甚至每一片鱗片之中都蘊含著豐富的火元素。隨著年齡增長，身體長大，火元素也會隨之增加。成年紅龍身體上蘊含的火元素更是達到一個恐怖的程度，完全可以算是一個有生命的巨大火元素了。而魔法元素之間是絕對不能融合的，所以巨龍無法修習自身魔法屬性以外的任何魔法。
黑龍是巨龍中特殊的存在，黑龍的身體不但不包含魔法元素，而且元素親和力幾乎為零。但與此相對的是黑龍強悍的身體素質無以倫比，黑龍的力量和肉體強度是所有種族中最強大的。」
「那黃金龍呢？不是除了光明系的魔法外還會很多其他的魔法麼！難道黃金龍的血統不太純正，是和別的生物混血出來的？」奈特好奇的問。
「你這個牙還沒長齊的小混蛋！！竟然膽敢質疑黃金龍的高貴！！黃金龍的血統是最純正、最神聖的，乃是龍神大人的直系血脈！！你難道不知道嗎……我要和你這個玷污黃金龍名譽的混蛋決鬥……」雜種龍的言論讓莫爾斯暴跳如雷，整個巨龍山谷都迴盪著黃金巨龍的咆哮聲。