卻說申公豹黑夜施法，將朝歌城天光遮住，分不出白天黑夜，直到時過卯時，朝歌兵士開門，邑考讓士兵飲了申公豹的符水，士兵能夜視如白晝，遂率士卒兵將趁黑悄無聲息進城，一舉繳下商軍兵械，佔領了朝歌。
不說紂王跳摘星路身亡，卻說邑考佔了朝歌城，上號文武王，傳檄天下，檄文到了商地各州郡，各郡按兵不動，也不表態，邑考遂聽從其師圓日勸告，任命申公豹為封丞相，遊說天下，勸告各郡歸降。
申公豹果然是個幹才，不過半月，便用各種手段讓各地州郡歸降了邑考，只留下幾個重要關卡的總兵還在猶豫，觀望風向。
申公豹遂建議邑考大封各關總兵，先行整頓軍務，只等他日幾教了結封神因果，二周歸一，在處理這些事情，邑考聽議，安守國土，所領諸侯和州郡內均無有戰火，百姓安生。
卻說邑考在朝歌得了一半天下，上號文武王，消息傳到西岐城中，子牙和武王頓時大驚，子牙長歎不起，良久方啟奏武王道：「今無道商君已滅，擅起戰端，反害天下黎民百姓，今日我便上山一趟，問過老師後，再做應對。」
武王准其奏，子牙遂令部下嚴守關卡，自己則騎四不像往崑崙而來。
上了崑崙山，子牙正要在山門等候童子通報，卻見白鶴童子出來道：「老爺已經等你良久了，速速快去吧。」
子牙忙進了玉虛宮，上麒麟崖，便見元始天尊端坐崖上，子牙跪拜行禮道：「見過大老爺，弟子子牙受命封神，如今天勢大變，不知如何自處，特來請老爺解救。」
天尊道：「子牙，五百年必有聖人出，期間必有名世者。你如今便是帝王之師、那名世者，當不必疑惑。天機雖然大變，卻有其道理。你只需下山準備軍務，去封神台上拜過封神榜後，便自有人來助你打開局面。待時機到時，為師也要下山走過，了結了這場因果，你這便去吧。此去切勿擅起刀兵，記得爭是不爭，不爭是爭。」
子牙見天尊今日說話無限朦朧，猜不透其中玄關，又不好再問，只好出了玉虛宮，上了四不像回西岐，依照天尊所說，起香於封神台，祭拜起封神榜來。
過的三日，子牙正在相府靜坐，卻聽府外有喧嘩之聲，出來看時，卻見眾多燃燈和玄都大法師來了。子牙忙出來請二人進府。
燃燈道：「道友，今日教中有緣法之人盡來了，明日我軍便可起程，往三山關下駐軍，要朝歌那邊答話，若是他們願意歸降則可，不然便依照天意，見過高低之後，再作定奪。」
子牙道：「軍國之事，如此了結，恐有不妥，請問其他道兄是何意思？」
當下玄都法師上前道：「子牙，天意讓商歸周，今日商已滅亡，兩周之事，不當大戰，使天下百姓受害，以幾教門人鬥法分出高低，歸為一周，此如周滅商，也乃是天意也。」
子牙見二人齊聲勸告，只好覲見武王，稟告此事，武王聽了，也只好默默點頭應允。
子牙得武王應允，次日遂率軍帶領闡、人二教道友，出兵往三山關而來。
話說消息傳到朝歌，邑考召眾人相商，圓日道：「天數如此，合當以教爭定人間，只是如今時機還是不好，你可令鄧九公率軍與三山關阻擋，申公豹從旁協助，只等時機成熟，自有天命傳到，那時決一高低，天下立定。」
邑考受命，遂封鄧九公為戰前元帥，率軍阻擋西岐大軍，有申公豹前去督軍。
卻說申公豹令旨後，自思天下奇人異士甚多，便想前去說服一些，前來助邑考，日後好論功封賞。
這日游至夾龍山飛雲洞，跨虎飛來，忽見山崖上一小童跳耍，申公豹下虎來看此童兒，卻是一個矮子，身不過四尺，面如土色。
申公豹道：「那童兒你是那家的？」
土行孫見一道人叫他，上前施禮道：「老師那裡來？」
申公豹道：「我往海島來？」
土行孫道：「老師是截教是闡教？」
公豹道：「闡教。」土行孫道：「是我師叔。」
申公豹道：「你師是誰，你叫甚名字？」
土行孫答道：「我師父是懼留孫，弟子叫做土行孫。」
申公豹又道：「你學藝多少年了？」
土行孫答道：「學藝百載。」
申公豹搖頭道：「我看你不能了道成仙，只好修個人間富貴。」土行孫問道：「怎樣是人間富貴？」
申公豹道：「據我看你，只好披蟒腰玉，受享君王富貴。」
土行孫道：「怎能得夠？」
申公豹道：「你肯下山，我修書薦你，咫尺成功。」土行孫道：「老師指我往那裡去？」
申公豹道：「薦你往三山關鄧九公處去，大事可成。」
土行孫謝道：「若得寸進，感恩非淺。」申公豹道：「你胸中有甚本事。」
土行孫道：「弟子善能地行千里。」
申公豹道：「你試行我看。」土行孫把身子一扭，即時不見，道人大喜。忽見土行孫往土裡鑽出來，公豹問道：「你師父有困仙繩，你要去，帶下兩根去也成的功。」
土行孫道：「我知道了。」土行孫盜了師父懼留孫的困仙繩，玉壺丹藥，逕直往三山關來，他自去別處了。
話說邑考王命所過府州縣司，不止一日。其日到了三山關驛內安歇，次日，到鄧九公帥府前。
鄧九公同諸將等，焚香接旨，開讀詔道：「大王有召：著令三山關鄧九公為戰前元帥，率領關中兵馬據守關隘，切勿擅自出戰。」
鄧九公接了王旨，點將祭旗，嚴守關隘，這日正在操練兵馬，忽報：「有一矮子來下書。」
鄧九公令進帥府，見來人身不過四尺長，至滴水簷前行禮，將書呈上，鄧九公拆書觀看來書，如申公豹所為，乃是土行孫效勞麾下。
鄧九公見土行孫人物不好，欲待不留，恐申道友見怪，若要用他，不成規矩，沉吟良久，也罷，把他催糧應付三軍。
鄧九公道：「土行孫！既申道兄薦你，我不敢負命。後軍糧草缺少，用你為五軍督糧使。」
土行孫初來乍到，不明官職，受命而去。過不得幾日，卻聽的關下人馬沸騰，原來是西岐兵馬已經到了關下。九公出關來看，見子牙率三軍，有黃飛虎、哪吒、楊戩等大將在側。
卻說關下黃飛虎見得關上兵馬鼎盛，軍容肅然，不由歎道：「鄧九公，將才也。」
子牙卻笑道：「將才好破，左道難破。」遂往關上喊話：「那位是鄧九公？今日我大軍已在關下，何故不出關一戰？莫非傳聞英勇之鄧九公徒有虛名麼？」
九公在關上聽的卻恥笑道：「人說西岐聖主，下有丞相姜子牙，仁善節度，為民請命，今日看來不過是假傳！如今殷商已滅，你不歸順大公子，反而擁立公子之弟為武王，擅自征伐，可見你獨夫好戰之心也。」
子牙關下聽的此話，大笑道：「汝不過乃一世俗之人，怎瞭解天下密事？當年本相承天命伐商，今日亦是受天命將兩周歸一也，匹夫不知，不需多言，若敢出城一戰，便讓你知道我的厲害，不然他日攻破關隘，便是你命喪之時。」
關上鄧九公聽的這話，憤懣不滿，立即傳令：「那員戰將先往西岐陣前，見頭陣一番？」帳下先行官太鸞應聲願往。調本部人馬出營，掩開陣勢，立馬橫刀，大呼：「搦戰！」
子牙見九公派兵出戰，記得天尊說不起兵端之事，如今兵戈已在陣前，不接便只能退兵，無奈之下只好問左右：「誰見頭陣！」
有南宮領令，提刀上馬，吶喊搖旗，衝出陣來，見對陣一將，面如活蟹，海下黃須坐烏騅馬。
南宮見來人威武，大呼道：「來者何人？」
太鸞答道：「我乃三山關總兵、如今戰前鄧大元帥麾下正印先行太鸞是也。今奉效西征討賊，爾等不守臣節，招納叛亡，無故造反，特強肆暴，壞朝廷之大臣，藐天朝之使命，殊為可恨。特命六師，除叛惡，爾等可下馬受縛，解往朝歌，盡成湯之大法，免生民之倒懸。如再執迷，悔之無及。」
南宮笑道：「太鸞！你知聞大師、魔家四將、張桂芳等，只落得焚身斬首，片甲不歸，料爾等米粒之珠，光明不大，蠅翅飛騰，去而不遠，速速早回，免遭屠戮。」
太鸞大怒，催開紫驊騮，手中刀飛來直取，南宮縱騎合扇刀，急架相還，兩馬相交，一場大戰。來往衝突，擂破花腔戰鼓，搖碎錦繡旗，來來往往，有三十回合，南宮馬上逞英雄，展開刀勢，抖搜精神，倍加氣力。
太鸞怒發，環眼雙睜，把合扇刀賣一個破錠，叫聲，「著！」一刀劈將下來，南宮因小覷了太鸞，不曾在意，見一刀落將下來，南宮著忙叫聲，「不好！」將身急閃過，那刀把護肩甲吞頭削去半邊，絲絛繩割斷了數寸。把南宮嚇得魂飛天外，大敗進城。
太鸞趕殺周兵，得勝回營，見鄧九公道：「今逢南宮大戰，被末將刀劈讓肩甲吞頭，不能梟首，請令定奪。」
鄧九公道：「首功居上，雖不能斬南宮之首，已挫周將之銳。」
卻說南宮進賬子牙且言失利，幾乎喪師辱命，子牙道：「勝敗軍家之常，為將務要見機，進則可以成功，退則可以保守無虞，此乃為將之急務也。」
次日，子牙傳令調五方隊伍，大壯軍威，炮聲如雷，三軍踴躍，喊殺振天，來至關下，請鄧九公答話。
探子馬報關內，九公吩咐太鸞：「先調大隊人馬出城，我親自會鄧姜子牙。」三山關連珠炮響，兩扇門開，一簇人馬擁出。
鄧九公出關細看，只見陣前兩大紅旗飄飄迎風，旗下一隊人馬，分為前隊，有穿紅的周將，壓住陣腳，又有兩青旗飛揚一旁，引一隊人馬，立於左隊。有穿青周將，壓住陣腳。
再往四周看時，果然總共湊成赤青白黃黑五行之列，九公暗歎子牙兵勝，便要下令兵將出關迎敵。