時日轉瞬，瞬息光陰，暑往寒來，不覺七載。
自從太乙真人從陳塘關收了哪吒為弟子，如今哪吒已經七歲，身高也有六尺。
話說時逢五月，天氣炎熱。哪吒父親，陳塘關總兵李靖因東伯侯姜文煥反了，在遊魂關大戰竇融，遂每日在關上操演三軍，教演士卒，小心敵軍進犯。
這日小哪吒見天氣炎熱，心下煩躁，便去見母親，參見禮畢，恭立在一旁，對母親道：「天氣炎熱，心中煩悶，孩兒想西出關外閒玩一會，稟過母親，方敢前去。」
殷夫人愛子之心重，又顧慮李靖家教甚嚴，便道：「我兒！你既要去關外閒遊，可帶一名家將領你去，不可貪玩，快去快回，省的你父親操練回來責問。」
哪吒高興應道：「孩兒曉得了。」便喚上一名家將，同出得關去。
哪吒同家將出關，才行一里之路，便覺天熱難行，小哪吒走得汗流滿面，悶聲對家將道：「你看前面樹陰之下，可好納涼？」
家將來到綠柳蔭中，只見薰風蕩蕩，煩暑盡解，急忙走回來對哪吒稟曰：「稟公子！前面柳蔭之內，甚是清涼，可以避暑。」
哪吒聽說，不覺大喜，便走進林內，解開衣帶，舒放襟懷，甚是快樂。猛然的見那壁廂清波滾滾，綠水滔滔，兩岸垂楊風習習，崖傍亂石水潺潺。立起身來，走到河邊叫家將：「我們方走出關來，如此天氣，熱極了，一身是汗，如今且在石上洗一個澡。」
家將無奈，只好道：「公子仔細，只怕老爺回來，可早些回去。」
哪吒卻不為意：「不妨。」脫了衣裳，只穿肚兜，坐在石上，把七尺混天綾放在水裡，蘸水洗澡。
哪吒不知他正洗澡之河乃是「九灣河。」為東海口。只將渾天綾在水中亂舞，把水俱映紅了。
原來渾天綾乃是上古異寶，據傳是洪荒時元始採集西天晚霞所煉，這寶長七尺，舞動起來，牽動星空，擴展開來，遮天蓋地，極是不凡。
後來元始收了太乙做弟子，將此寶賜給他。哪吒轉生時，太乙真人記得元始囑托，要保哪吒無虞，便施法將渾天綾與乾坤圈一同和他下界投生去了，是以這寶自哪吒孕育便和他在一起。
如今哪吒在九灣河中將渾天綾舞動，便只見擺一擺江河晃動，搖一搖乾坤震撼。哪吒洗澡，不覺間便將東海龍王的水晶宮已晃的亂響。
不說那哪吒洗澡，且說東海敖廣在水晶宮閒坐，只聽得宮門震響。忙喚左右問話：「地不該震，為何宮殿搖晃？傳與巡海夜叉李良，看海口是甚作怪？」
夜叉來到九灣河一望，見水俱是紅的，光華燦爛，只見一小兒將紅羅帕蘸水洗澡。夜叉分水大叫：「那孩子將甚麼作怪東西，把河水映紅？宮殿搖動？」
哪吒回頭一看，見水底一物，面如藍靛，發似珠砂，巨口獠牙，手持大斧。哪吒道：「你那畜生，是個甚麼東西也說話？」
夜叉大怒：「吾奉主公點差巡海夜叉，恁罵我是畜生！」分水一躍，跳上岸來，望哪吒頂上一斧劈來，哪吒正赤身站立，見夜叉來得勇猛，將身躲過，把右手套的乾坤圈，望空中一舉。此寶也是崑崙山玉虛宮所賜，是太乙真人鎮金光洞之物。夜叉那裡經得起，那寶打將下來，正落在夜叉頭上，只打得頭腦裂開，腦漿迸流，即死於岸上。
哪吒皺眉冷哼：「把我的乾坤圈都污了。」復到石上坐下，洗那圈子。
水晶宮如何經得起此二寶震撼，險些兒把宮殿俱晃倒了。敖廣曰：「夜叉去探事未回，怎的這等兇惡？」正說話間，只見龍兵來報：「夜叉李良被一孩兒打死在陸地，特啟龍君知道。」
敖廣大驚：「李良乃靈寶殿御筆點差的，誰敢打死？」敖廣傳令：「點龍兵待吾親去，看是何人？」話未了，只見龍王三太子敖丙出來口稱：「父王為何大怒？」敖廣將李良被打死的事，說了一遍。三太子曰：「父三請安。孩兒出去拿來便了。」忙調龍兵，上了避水獸，提畫戟，逕出水晶宮來。分開水勢，浪如山倒，波濤橫生，平地水長數尺。
哪吒起身看著水言曰：「好大水。」只見波浪中現一水獸，獸上坐看一人，全裝服色，挺戟驍勇，大叫道：「是甚人打死我巡海夜叉李良？」哪吒曰：「是我。」敖丙一見問曰：「你是誰人？」哪吒答曰：「我乃陳塘關李靖第三子哪吒是也。俺父親鎮守此間，乃一鎮之主，我在此避暑洗澡，與他無干，他來駕我，我打死了他也無妨。」
三太子敖丙大罵曰：「好潑賊，夜叉李良，乃天王殿差，你敢大膽將他打死，尚敢撒潑亂言？」太子將舉戟便刺，來取哪吒。哪吒手無寸鐵，把頭一低，鑽將過去：「少待動手！你是何人？通個姓名！我有道埋。」
赦丙曰：「孤乃東海龍君三太子敖丙是也。」哪吒笑曰：「你原是敖廣之子。你妄自尊大，若惱了我，連你那老泥鰍都拿出來，把皮也剝了他的。」
三太子大叫一聲：「氣殺我也！好潑賊這等無禮？」又一戟刺來，哪吒急了，把七尺混天綾望空一展，似火塊千團，往下一裹，將三太子裹下逼水獸來。
哪吒搶前一步，趕上去一腳踏住敖丙的頭頂，提起乾坤圈照頂門一下，把三太子的原身打出，是一條龍，在地上挺直。哪吒曰：「打出這小龍的本像來了，也罷，把他的筋抽去，做一條龍筋絛，與俺父親束甲。」哪吒把三太子的筋抽了，逕帶進關來。把家將嚇得渾身骨軟筋酥，腿膝難行，挨到帥府門前，哪吒來見太夫人。
夫人曰：「我兒！你往那裡耍子，便去這半日？」哪吒曰：「關外閒行，不覺來遲。」哪吒說罷，往後園去了。
且說，李靖操演回來，發放左右，自卸衣甲，坐於後堂，憂思紂王失政，逼反天下四百諸侯，日見生民塗炭，在那裡煩惱。
且說敖廣在水晶宮，只聽得龍兵來報說：「陳塘關李靖之子哪吒，把三太子打死，連筋都抽去了。」敖廣聽報大驚曰：「吾兒乃興雲步雨，滋生萬物正神，怎說打死了？李靖你在西崑崙學道，吾與你也有一拜之交，你敢縱子為非，將吾兒子打死，這也是百世之冤，怎敢又將我兒子筋都抽了，言之痛切骨髓。」
敖廣大怒，恨不能即與其子報仇，遂化一秀士，逕往陳塘關來。至於帥府，對門官曰：「你與我傳報：「有故人敖廣拜訪。」軍政官進內廳稟曰：「啟老爺！外有故人敖廣拜訪。」
李靖曰：「吾兄一別多年，今日相逢，真是天幸。」忙整衣來迎，敖廣至大廳，施禮坐下。李靖見敖廣一臉怒色，方欲動問，只見敖廣日：「李賢弟！你生的好兒子？」李靖答曰：「長兄多年未會，今日奇逢，真是天幸，何故突發此言？若論小弟止有三子，長曰金吒，次曰木吒，三曰哪吒，俱拜名山道德之士為師；雖未見好，亦不是無賴之徒，長兄莫要錯見。」
敖廣曰：「賢弟你錯見了！我豈錯見？你的兒子在九灣河洗澡，不知用何法術，將我水晶宮幾乎震倒。我差夜叉來看，便將我夜叉打死；我第三子來看，又將我第三太子打死，還把他筋都抽來了。」敖廣說至此不覺心酸，勃然大怒曰：「你還說這些護短的話？」
李靖忙暗笑答曰：「不是我家，兄錯怪了我。我長子在五龍山學藝，二子在九宮山學藝，三子七歲，大門不出，從何處做出這等大事來？」敖廣曰：「便是你第三子哪叱打的。」
李靖曰：「真是異事非常。長兄不必性急，待我叫他出來你看。」李靖往後堂來，殷夫人問曰：「何人在廳上？」李靖曰：「故友敖廣，不知何人打死他三太子，說是哪吒打的。如今叫他出去與他認，哪吒今在那裡？」
殷夫人自思，只今日出門，如何做出這等事來，不敢回言，只說在後園裡面。李靖逕進後園來，叫：「哪吒在那裡？」叫了兩半個時辰不應，李靖走到海棠軒來，見門又關住，李靖在門口大叫；哪吒在裡面聽見，忙開門來見父親。李靖便問：「我兒在此作何事？」哪吒對曰：「孩兒今日無事，出關至九灣河頑玩偶因炎熱，下水洗個澡。詎料有個夜叉李良，孩兒又不惹他，他百般罵我，還拿斧來劈我；是孩兒一圈打死了，不知又有甚麼三太子叫做敖丙，持畫戟刺來，被我把混天綾裹他上岸，一腳踏住頸頭，也是一圈，不意打出一條龍來；孩兒想龍筋最貴重，因此上抽了他的筋來，在此打以一條龍筋絛與父親束甲。」
就把李靖只嚇得張口結舌，不語半晌，大叫曰：「好冤家！你惹下無涯之禍，你快出去見你伯父。自回他話。」
哪吒曰：「父親放心！不知者不坐罪。筋又不曾動他的，他要原物在此，待孩兒見他去。」哪吒急走來至大廳，上前施禮，口稱：「伯父！小侄不知，一時失錯，望伯父恕罪，筋交付明白，分毫未動。」敖廣見物傷情，對李靖曰：「你生出這等惡子，你適還說我錯了！今他自己供認，只你意上可過的去！況吾子乃正神也，夜叉李良亦系御筆親點，豈得你父子無故擅行打死。我明日奏上玉帝，問你的師父要你。」
敖廣竟揚袖去了。李靖頓首放聲大哭：「這禍不小。」夫人聽見前庭悲哭，忙問左右？侍兒回報曰：「今日三公子因遊玩，打死龍王三太子，適龍王與老爺折辨，明日要奏准天庭，不知老爺為何啼哭？」夫人著忙，急至前庭來看李靖。李靖見夫人來，忙止淚恨曰：「我李靖求仙未成，誰知你生下這樣好兒子，惹此滅門之禍。龍王乃施雨正神，他妄行殺害；明日玉帝准奏施行，我和你多則三日，少則兩日，俱為刀下之鬼。」說罷又哭，情甚慘切。
夫人又淚如雨下，指哪吒而言曰：「我懷你三年零六個月，方生你，不知受了多少辛苦。誰知你是滅門絕戶之禍根也？」
哪吒見父母哭泣，立身不安，雙膝跪下言曰：「爹爹！母親！孩兒今日說了罷：我不是凡夫俗子，我是乾元山金光洞太乙真人弟子，此寶皆是師父所賜，料敖廣怎敵得我？我如今往乾元山上問我師尊，定有主意。常言道：「一人做事一人當，豈肯連累父母？」
哪吒說罷，出了李府，抓一把土，望空中一灑，寂然無影。此是生來根本，駕上遁往乾元山去了。