「呼叫總部，呼叫總部。這裡是負責鎮壓費城舊城區的第三小隊。我是隊長羅伯特，現在整個舊城區都在我們的控制範圍內，當地警察也已經將大部分的持槍分子逮捕，請問接下來我們應該怎麼做？請總部下達新的指示。」
「這裡是總部，我是當值的通訊員。辛苦你了，羅伯特隊長。現在我傳達馬特中將最新的命令，他要求你們協助當地的警察維持舊城區的秩序，並且要派隊員在附近區域實行不間斷的巡邏，肅清持槍的危險分子跟搶掠的民眾。」
「我知道了，我會按命令執行。」掛斷電話後，隊長開始指揮隊員們幫助警察維持秩序。
而在另一方面，剛剛向他傳達完命令的通訊員以顫抖的雙手把戴在頭上的耳機拿下來。
「把他的手扣上。」一個用槍指著他後腦的黑衣人對旁邊的黑衣人說了一句。
那個黑衣人馬上用手銬把通訊員的雙手反扣在椅子後面。
「你們究竟是什麼人？你們知道你們在干什……」他還沒說完，嘴已經被那個黑衣人用膠紙封住。
持槍的黑衣人對其他兩個雙手同樣被反扣在椅子後面、嘴被封住的通訊員說：「你們不要耍什麼花樣，我並不介意殺掉你們中的任何兩個，因為我們只要保留其中的一個就足夠了。」
知道這些人都是殺人不眨眼的傢伙，幾個通訊員眼中都露出恐怖的眼神。他們到現在還無法相信會發生這樣的事，一個這麼大地軍事基地竟然會被人整個佔領。
因為今晚費城暴動的關係，基地裡的所有戰鬥人員都拿著武器隨時準備著鎮壓。這才不至於毫無還手之力。可是因為事情發生得太突然，而且周圍又一片漆黑，所以他們從一開始就處於挨打狀態。
相比之下，那些黑衣人的武器要強橫得多，有不少黑衣人直接是拿著火箭炮向他們轟過來的，而手榴跟衝鋒鎗的就更加不在話下了。戰鬥從一開始就處於一面倒的狀態。
不到十分鐘，幾百個黑衣人已經用佔絕對優勢的強大火力將基地裡的軍人逼到第二層地下室。而剩下的黑衣人則守在外面防止有人逃出去求救，又或者到處去找躲藏起來地漏網之魚。
平日裡一派威嚴的中將此時臉上跟身上的軍且都沾滿了灰塵，顯得狼狽不堪。在這種狹窄地環境下。一個優秀指揮官可以發揮的作用還不如兩支衝鋒鎗。如果不是親臨現場，他還不知道敵人的攻勢會如此的兇猛。一波接著一波的強大攻擊絲毫不給他們任何喘息的機會。本來兩百多個士兵現在不足六十人。
到這時，他知道大勢已去。再繼續抵抗下去也只會增加無謂的傷亡。
但是他不敢下令投降。因為他很清楚最下面一層裡的東西有多麼重要。
如果被這些人搶走了，那絕對不是他可以承擔的後果。
「將軍，我們已經堅持不住了，請馬上下令撤到下面吧。」形象更為狼狽地副官大聲說道。
「好吧，馬上撤到下面去。」將軍看到這樣，只好點頭。
於是，倖存下來的五十幾個人邊開槍邊退到第三層。
第三層比上面任何一層都要寬敞許多，而且這裡有獨立地供電系統，因此裡面是唯一還亮著燈光的地方。在打開電子門進去以後。不用中將下令，副官已經啟動門禁裝置將大門放下來。
看到巨大的鐵門緩緩放下來後。中將稍稍鬆了口氣。
「馬特將軍，外面究竟發生了什麼事，是不是發生了火災？」這時，幾個穿著白色實驗袍，年齡從40到60不等的男人滿臉驚容地走過來問。
「賽斯博士，我們基地受到了一些不明來歷的黑衣人襲擊，他們正往這邊攻過來。」馬特將軍對最前面的老男人說。
「什麼？這裡不是軍事基地嗎？為什麼會發生這樣的事？」那幾個不禁大驚失色。
馬特中將苦笑，他也希望這只是一場惡夢。在這裡除了等待援軍的到來外，根本就沒處可逃。他參加過越南戰爭。但是即使是在那麼殘酷的戰場上，也從來沒有遇到過這麼被動挨打的局面。
「馬特將軍，他們究竟是什麼人？」賽斯繼續問。
「我也不知道，只知道他們是一群穿著黑衣服、全副武裝地男人。可惜我們的人都到費城鎮壓暴動去了。不然也不會搞到現在這樣。」中將越發肯定那幾個城市的暴亂中這此人有關。
「將軍，他們好像停止射擊了。」副官走過來說。
「他們想幹什麼？」中將皺起了眉頭。
副官臉色蒼白地說：「也許他們想炸開這裡。」
賽斯他們頓時變得面無血色。
馬特將軍冷靜地說：「這個地下實驗室當初就被設計成可以承受地面發生核爆的強度，除非是用上百公斤地TNT炸藥，否則是不可能把這裡炸開的。所以我們在這裡很安全，只要到了天亮我們的隊員回來後，那時我們就可以獲救了。」
可是他還沒說完，忽然「光啷」幾聲，從四周的通風口處的幾個氣窗突然被人強行撞開，緊接著，從上面扔下來七八個鐵罐一樣的東西。
中將一看那些東西不斷地冒出越來越濃的煙霧，馬上臉色大變大叫起來：「那是麻醉氣體，快把它們扔出去。」
當幾個士兵衝過去想把冒著煙的鐵罐撿起來時，忽然一個半橢圓的東西向他們扔了過來。
「是手榴，快閃開。」一個士兵大叫著跳到一邊。
「轟」一聲巨響，爆炸的氣浪把所有人都捲到了一邊。首當其衝地幾個士兵更是被炸得血肉模糊。
看到實驗中宛如戰場一樣的情景。中將知道一切都完了。
隨著麻醉氣體的不斷擴散，所有人很快都失去了行動力。但這時已經沒人出聲求救，他們恐懼地等待接下來所發生的事。
五分鐘後，從通風口處分別跳下來幾個戴著防毒面具的黑衣人。他們手持衝鋒鎗冷冷地注視著坐在地上的人。
「我們投降，請不要殺我們。」無力地扶著牆壁的中將開口說道。
其中一個黑衣人對其他人作了一下手勢，那些黑衣人馬上分批把士兵跟中將手上的武器繳了過來，然後把他們聚集在一起看守起來。
那個黑衣人把一個坐在地上的研究員提起來問：「怎麼開門？」
望著頂住自己腹部地手槍，那個研究員立刻以顫抖地聲音把開門的密碼說了出來。
當大門緩緩升起後，一大群同樣穿著黑色緊身衣地男人從外面走了進來。
那個最先作指揮的黑衣人對走在最前面的黑衣人說：「馬上按計劃行事。」
那個人點了點頭。立刻叫幾個男人每人一個把那些研究員抓了過來。
「不要殺我，我只是這裡的研究員，真的不關我事。」那個研究員大聲求饒道。
「只要你乖乖配合的話。我是不會殺你的。現在馬上帶我們去檔案室以及存放資料的地方。」
中將聽到黑衣人的話，頓時臉色一變，他們果然是為了那些東西來地。
但是即使知道又怎樣，他已經完全沒有辦法去制止。
這時，最先指揮的黑衣人走到賽斯博士地身邊說：「現在帶我去參加一下你們的實驗室。記住不要耍什麼小聰明，我的槍可是很容易走火的。」
賽斯博士只好臉色發白地帶著幾個黑衣人向實驗室裡面走去。
臨走的時候，那個黑衣人對其他黑衣人說：「如果哪個有可疑動作的話，馬上就地格殺。」
「是。」
以自己的指紋打開電子門後，賽斯博士把他們帶到了最中央的實驗室裡。
這個實驗室很大。足足有半個足球場那麼大。裡面擺滿了各種各樣的設備跟許多浸著福爾馬林的生物標本。
領頭地黑衣人仔細看了一下那些標本，發現裡面有許多是猩猩跟猿猴。
其中以黑猩猩的數量最多。而在最裡面一排的十幾個標本，卻全是人類的屍體。有男人有女、而且各種膚色跟人種都有，最令人觸目驚心地是當中竟然還有兩具亞裔跟黑人少年的屍體。在泛著詭異色澤的防腐液體中，他們微微張開的眼睛似乎在訴說著什麼。他還發現，有一些屍體身上表面有一些不正常的組織，不知道是畸變還是後天產生。
將目光轉過來看著賽斯博士，那個黑衣人對賽斯博士說：「馬上打開主計算機，我們要拷貝一些數據。」他知道這裡的數據都加了密，如果不是由這裡的識別系統打開再進行拷貝，即使把所有硬盤拆回去也辦法打開。
賽斯博士一聽。臉色變得更加難看。他很清楚這裡的數據是何等的機密，如果讓人知道是他洩露出去的，即使是在被逼的情況下，他也難逃責任。
似乎知道他在想什麼。那個男人冷冷地說：「你沒有選擇的餘地，如果你不配合的話，我們馬上殺掉你，然後讓另一個人來。」
賽斯博士面無血色地打開實驗室旁邊的幾台計算機，在進入登錄畫面時輸入密碼。一個黑衣人從身上拿出兩台筆記本計算機接駁到主機上面。
而旁邊一個黑衣人則在另一台電腦上翻查著裡面的資料。
「將權限開放出來。」拿著筆記本的黑衣人對賽斯說道。
賽斯博士知道已經沒辦法阻止，只好按他的吩咐將權限徹底開放。那個黑衣人緊緊盯著他的操作。
過了一會，看著不斷拷貝傳輸著的數據，賽斯只覺喉頭一陣發苦。即使這些人不殺他。軍方那些人也不會放過自己，最輕也會被監禁起來。
「需要多長時間？」領頭地男人問道。
那個黑衣人說：「從文件的數量跟容量來目的地，可能要半個小時。」
男人皺起了眉頭，「要這麼久嗎？算了，盡量加快速度吧。你，現在把那裡打開。」他指著前面像金庫大門一樣的鐵門對賽斯博士說。
雖然已經知道這是無可避免的情況，但賽斯還是忍不住全身一震。
看到他猶豫的樣子，男人有點不耐煩起來，「快點。不要讓我重複第二遍。」
打開厚重的大門後，男人發現裡面竟然還有一道鐵門。
「裡面是什麼東西？」
「那是一個冷藏庫。」
「我問你裡面有什麼東西？」
「是、是實驗用的母體。」
母體？男人沒有多想，叫他立刻把鐵門打開。
裡面果然是一個冷藏庫。但並沒有什麼特別的東西，只是在正中央有一個很大的多間鐵櫃。男人認得出來那是一個停屍櫃。
男人用手槍指著賽斯博士地頭說：「把它打開。」
賽斯臉色慘白地把其中一個屍櫃拉出來，露出了包在上面的塑料膜。
他接著以顫抖的雙手拉開了塑料膜上的拉鏈。在拉開拉鏈後，從裡面升起一股白色的寒氣。
在看清楚裡面的事物後，男人眼中露出驚訝的神情。
「那是什麼東西？」男人大聲問道。
賽斯用毫無生氣的聲音說：「羅茲威爾事件中的神秘生命體，軍方把它們稱為『降臨者』。」
男人不由得深吸了口氣，過了一會才說：「這麼說，五十年前的那個傳聞是真的？」
「是的。」賽斯低垂著頭說。
一九四七年七月四日在美國新墨西哥州羅茲威爾附近，懷疑發生不明物體墜毀事件。翌日。距羅茲威爾120公里地一個農場主人發現散佈在農場約四百公尺範圍的金屬碎片。後來他帶著金屬碎片交一名警長，再轉交給空軍基地。七日布萊索帶著傑西。馬西爾少校和另一個軍官到現場檢視。
並裝載一大堆東西帶回基地檢驗。
同一時段，在附近工作地土木工程師GnadyL。發現有好幾具穿著灰色緊身衣，外形古怪的屍體分散在地面上。軍隊接報後馬上封鎖現場並將屍體運走。
最奇怪的是，數日後報紙刊載軍方聲稱發現墜落農場的飛碟，很快卻在報紙作出了澄清，指墜毀的物體只不過是帶著雷達反應器的氣象球，但在羅茲威爾附近卻有大量目擊者，其中包括有高級軍官及有地位的人士，他們都力證曾見過墜落農場的飛碟。
而就在幾年前，美國軍方再次就羅茲威爾事件發表聲明。表示當年在羅茲威爾只是進行一項名為「蒙古人」的機密計劃，該項計劃與外星人毫無相干，純粹是為了要刺探蘇聯的軍情。報告羅茲威爾居民沒有眼花，當地的而且確可以看見飛碟形的物體。但軍方說只是一具用來進行超音速實驗的飛碟形太空探測器；而那些被軍方收回的「外星人死屍」只不過是試驗高空逃生地假人而已。
對於這個解釋，卻惹來不少人的抨擊，指軍方有意隱瞞，並且假造證據欺騙天下。
而現在男人眼中所見到放在停屍櫃中的東西，跟五十年前的證供非常相似。
那是一個類似人類的屍體，屍體體型非常瘦小，全身赤裸，皮膚呈現黃灰色，身長僅一百公分左右，頭上沒有任何毛髮、長著一顆略為扁平的大頭。五官也跟人類相似，只是眼部的輪廓十分大，如果睜開眼睛的話大概會佔到整張臉的五分之一。嘴巴十分小，看不到有明顯的牙齒。
驟眼望過去，整個屍體就像是一個患有早衰症的畸形小孩一樣。
男人轉頭對賽斯說：「總共有幾具這樣的東西？」
「一共有五具，其中三具已經被我們解剖並用來做了實驗。」
男人剛想再問下去，忽然一個黑衣人走了進來說：「大人，3號有急事找你。」
「我知道了。」那個男人押著賽斯走了出去。