仲尼閒居，子貢入待，而有憂色。子貢不敢問，出告顏回。顏回援琴而歌。孔子聞之，果召回入，問曰「若奚獨樂？」回曰「夫子奚獨憂？」孔子曰「先言爾志。」曰「吾昔聞之夫子曰『樂天知命故不憂『，回所以樂也。」孔子愀然有間曰「有是言哉？汝之意失矣。此吾昔日之言爾，請以今言為正也。汝徒知樂天知命之無憂，未知樂天知命有憂之大也。今告若其實。修一身，任窮達，知去來之非我，亡變亂於心慮，爾之所謂樂天知命之無憂也。曩吾修《詩》《書》，正禮樂，將以治天下，遣來世；非但修一身，治魯國而已。而魯之君臣日失其序，仁義益衰，情性益薄。此道不行一國與當年，其如天下與來世矣？吾始知《詩》《書》禮樂無救於治亂，而未知所以革之之方此樂天知命者之所憂。雖然，吾得之矣。夫樂而知者，非古人之謂所樂知也。無樂無知，是真樂真知；故無所不樂，無所不知，無所不憂，無所不為。《詩》《書》禮樂，何棄之有？革之何為？「顏回北面拜手曰「回亦得之矣。」出告子貢。子貢茫然自失，歸家淫思七日，不寢不食，以至骨立。顏回重往喻之，乃反丘門，絃歌誦書，終身不輟。
陳大夫聘魯，私見叔孫氏。叔孫氏曰「吾國有聖人。」曰「非孔丘邪？」曰「是也。」「何以知其聖乎？」叔孫氏曰「吾常聞之顏回，曰『孔丘能廢心而用形。『」陳大夫曰「吾國亦有聖人，子弗知乎？」曰「聖人孰謂？」曰「老聃之弟子有亢倉之者，得聃之道，能以耳視而目聽。」魯侯聞之大驚，使上卿厚禮而致之。亢倉子應聘而至。魯侯卑辭請問之。亢倉子曰「傳之者妄。我能視聽不用耳目，不能易耳目之用。」魯侯曰「此增異矣。其道奈何？寡人終願聞之。」亢倉子曰「我體合於心，心合於氣，氣合於神，神合於無。其有介然之有，唯然之音，雖遠在八荒之外，近在眉睫之內，來干我者，我必知之。乃不知是我七孔四支之所覺，心腹六髒之知，其自知而已矣。」魯侯大悅。他日以告仲尼，仲尼笑而不答。
商太宰見孔子曰「丘聖者歟？」孔子曰「聖則丘何敢，然則丘博學多識者也。」商太宰曰「三王聖者歟？」孔子曰「三王善任智勇者，聖則丘弗知。」曰「五帝聖者歟？」孔子曰「五帝善任仁義者，聖則丘弗知。」曰「三皇聖者歟？」孔子曰「三皇善任因時者，聖則丘弗知。」商太宰大駭，曰「然則孰者為聖？」孔子動容有間，曰「西方之人，有聖者焉，不治而不亂，不言而自信，不化而自行，蕩蕩乎民無能名焉。丘疑其為聖。弗知真為聖歟？真不聖歟？」商太宰嘿然心計曰「孔丘欺我哉！」
子夏問孔子曰「顏回之為人奚若？」子曰「回之仁賢於丘也。」曰「子貢之為人奚若？」子曰「賜之辨賢於丘也。」曰「子路之為人奚若？」子曰「由之勇賢於丘也。」曰「子張之為人奚若？「子曰「師之莊賢於丘也。「子夏避席而問曰「然則四子者何為事夫子？」曰「居！吾語汝。夫回能仁而不能反，賜能辨而不能訥，由能勇而不能怯，師能莊而不能同。兼四子之有以易吾，吾弗許也。此其所以事吾而不貳也。」
子列子既師壺丘子林，友伯昏瞀人，乃居南郭。從之處者，日數而不及。雖然，子列子亦微焉，朝朝相與辨，無不聞。而與南郭子連牆二十年，不上謁請；相遇於道，目若不相見者。門之徒役以為子列子與南郭子有敵不疑。有自楚來者，問子列子曰「先生與南郭子奚敵？」子列子曰「南郭子貌充心虛，耳無聞，目無見，口無言，心無知，形無惕。往將奚為？雖然，試與汝偕往。」閱弟子四十人同行。見南郭子，果若欺魄焉，而不可與接。顧視子列子，形神不相偶，而不可與群。南郭子俄而指子列子之弟子末行者與言，衎衎然若專直而在雄者。子列子之徒駭之。反捨，鹹有疑色。子列子曰「得意者無言，進知者亦無言。用無言為言亦言，無知為知亦知。無言與不言，無知與不知，亦言亦知。亦無所不言，亦無所不知；亦無所言，亦無所知。如斯而已。汝奚妄駭哉？」
子列子學也，三年之後，心不敢念是非，口不敢言利害，始得老商一眄而已。五年之後，心更念是非，口更言利害，老商始一解顏而笑。七年之後，從心之所念，更無是非；從口之所言，更無利害。夫子始一引吾並席而坐。九年之後，橫心之所念，橫口之所言，亦不知我之是非利害歟，亦不知彼之是非利害歟，外內進矣。而後眼如耳，耳如鼻，鼻如口，口無不同。心凝形釋，骨肉者融；不覺形之所倚，足之所履，心之所念，言之所藏。如斯而已。則理無所隱矣。
初，子列子好游。壺丘子曰「禦寇好游，游何所好？」列子曰「游之樂所玩無故。人之遊也，觀其所見；我之遊也，觀之所變。游乎游乎！未有能辨其游者。「壺丘子曰「禦寇之遊固與人同歟，而曰固與人異歟？凡所見，亦恆見其變。玩彼物之無故，不知我亦無故。務外游，不知務內觀。外游者，求備於物；內觀者，取足於身。取足於身，游之至也；求備於物，游之不至也。」於是列子終身不出，自以為不知游。壺丘子曰「游其至乎！至游者，不知所適；至觀者，不知所視，物物皆游矣，物物皆觀矣，是我之所謂游，是我之所謂觀也。故曰游其至矣乎！游其至矣乎！」
龍叔謂文摯曰「子之術微矣。吾有疾，子能已乎？」文摯曰「唯命所聽。然先言子所病之正。」龍叔曰「吾鄉譽不以為榮，國毀不以為辱；得而不喜，失而弗憂；視生如死；視富如貧；視人如豕；視吾如人。處吾之家，如逆旅之捨；觀吾之鄉，如戎蠻之國。凡此眾疾，爵賞不能勸，刑罰不能威，盛衰、利害不能易，哀樂不能移。固不可事國君，交親友，御妻子，制僕隸。此奚疾哉？奚方能已之乎？」文摯乃命龍叔背明而立，文摯自後向明而望之。既而曰「嘻！吾見子之心矣，方寸之地虛矣。幾聖人也！子心六孔流通，一孔不達。今以聖智為疾者，或由此乎！非吾淺術所能已也。」
無所由而常生者，道也。由生而生，故雖終而不亡，常也。由生而亡，不幸也。有所由而常死者，亦道也。由死而死，故雖未終而自亡者，亦常也。由死而生，幸也。故無用而生謂之道，用道得終謂之常；有所用而死者亦謂之道，用道而得死者亦謂之常。季梁之死，楊朱望其門而歌。隨梧之死，楊朱撫其屍而哭。隸人之生，隸人之死，眾人且歌，眾人且哭。目將眇者，先睹秋毫；耳將聾者，先聞蚋飛；口將爽者，先辨淄澠；鼻將窒者，先覺焦朽；體將僵者，先亟奔佚；心將迷者，先識是非故物不至者則不反。
鄭之圃澤多賢，東裡多才。圃澤之役有伯豐子者，行過東裡，遇鄧析。觀析顧其徒而笑曰「為若舞，彼來者奚若？」其徒曰「所願知也。」鄧析謂伯豐子曰「汝知養養之義乎？受人養而不能自養者，犬豕之類也；養物而物為我用者，人之力也。使汝之徒食而飽，衣而息，執政之功也。長幼群聚而為牢藉庖廚之物，奚異犬豕之類乎？」伯豐子不應。伯豐子之從者越次而進曰「大夫不聞齊魯之多機乎？有善治土木者，有善治金革者，有善治聲樂者，有善治書數者，有善治軍旅者，有善治宗廟者，群才備也。而無相位者，無能相使者。而位之者無知，使之者無能，而知之與能為之使焉。執政者，乃吾之所使；子奚矜焉？」鄧析無以應，目其徒而退。
公儀伯以力聞諸侯，堂谿公言之於周宣王，王備禮以聘之。公儀伯至；觀形，懦夫也。宣王心惑而疑曰「女之力何如？」公儀伯曰「臣之力能折春螽之股，堪秋蟬之翼。」王作色曰「吾之力者能裂犀兕之革，曳九牛之尾，猶憾其弱。女折春螽之股，堪秋蟬之翼，而力聞天下，何也？」公儀伯長息退席，曰「善哉王之問也！臣敢以實對。臣之師有商丘子者，力無敵於天下，而六親不知，以未嘗用其力故也。臣以死事之。乃告臣曰『人欲見其所不見，視人所不窺；欲得其所不得，修人所不為。故學視者先見輿薪，學聽者先聞撣鐘。夫有易於內者無難於外。於外無難，故名不出其一家。『今臣之名聞於諸侯，是臣違師之教，顯臣之能者也。然則臣之名不以負其力者也，以能用其力者也；不猶愈於負其力者乎？」
中山公子牟者，魏國之賢公子也。好與賢人游，不恤國事；而悅趙人公孫龍。樂正子輿之徒笑之。公子牟曰「子何笑牟之悅公孫龍也？」子輿曰「公孫龍之為人也，行無師，學無友，佞給而不中，漫衍而無家，好怪而妄言。欲惑人之心，屈人之口，與韓檀等肄之。」公子牟變容曰「何子狀公孫龍之過歟？請聞其實。」子輿曰「吾笑龍之詒孔穿，言『善射者，能令後鏃中前括，發發相及，矢矢相屬；前矢造准而無絕落，後矢之括猶銜弦，視之若一焉。『孔穿駭之。龍曰『此未其妙者。逢蒙之弟子曰鴻超，怒其妻而怖之。引烏號之弓，綦衛之箭，射其目。矢來注眸子而眶不睫，矢隧地而塵不揚。『是豈智者之言與？」公子牟曰「智者之言固非愚者之所曉。後鏃中前括，鈞後於前。矢注眸子而眶不睫，盡矢之勢也。子何疑焉？」樂正子輿曰『子，龍之徒，焉得不飾其闕？吾又言其尤者。『龍誑魏王曰『有意不心。有指不至。有物不盡。有影不移。發引千鈞。白馬非馬。孤犢未嘗有母。『其負類反倫，不可勝言也。」公子牟曰『子不諭至言而以為尤也，尤其在子矣。夫無意則心同。無指則皆至。盡物者常有。影不移者，說在改也。發引千鈞，勢至等也。白馬非馬，形名離也。孤犢未嘗有母，非孤犢也。」樂正子輿曰「子以公孫龍之鳴皆條也。設令發於余竅，子亦將承之。」公子牟默然良久，告退，曰「請待余曰，更謁子論。」
堯治天下五十年，不知天下治歟，不治歟？不知億兆之願戴己歟？不願戴己歟？顧問左右，左右不知。問外朝，外朝不知。問在野，在野不知。堯乃微服游於康衢，聞兒童謠曰「立我蒸民，莫匪爾極。不識不知，順帝不則。」堯喜問曰「誰教爾為此言？」童兒曰「我聞之大夫。」問大夫，大夫曰「古詩也。」堯還宮，召舜，因禪以天下。舜不辭而受之。
關尹喜曰「在己無居，形物其著，其動若水，其靜若鏡，其應若響。故其道若物者也。物自違道，道不違物。善若道者，亦不用耳，亦不用目，亦不用力，亦不用心。欲若道而用視聽形智以求之，弗當矣。瞻之在前，忽焉在後；用之彌滿，六虛廢之莫知其所。亦非有心者所能得遠，亦非無心者所能得近。唯默而得之而性成之者得之。知而忘情，能而不為，真知真能也。發無知，何能情？發不能，何能為？聚塊也，積塵也，雖無為而非理也。」