奇怪少年
繼「人魚之淚」被竊的事件後，古宮春彥的女兒——珠子又被劫走，一連串的失敗讓三津木俊助感到非常沮喪。
事到如今，他想到一個人欽定可以搞定這種混亂局面，那就是大名鼎鼎的私家偵探——金田一耕助。
大家都聽過金田一耕助的名號，他出了名的穿著打扮——
皺巴巴的和服褲裙和雜亂如鳥窩的頭髮，給人一種邋溻、窮酸的感覺。
不過他在調查殺人事件這方面很有一套，是日本數一數二的名偵探。
金田一耕助和三津木俊助很投緣，他開了私家偵探社之後，對三律木俊助愛護有加，兩人一起偵破的案件不計其數。
三津木俊助會成為新日報社的名記者，也是因為有金田一耕助這位名偵探在背後管他撐腰。
但是，金田一耕助最近竟突然關掉偵探社，不管三律木俊助怎麼勸他，他都不願意出來。三律木俊助已經說破嘴，他還是無動於衷。
這次「夜光怪人」的事件發生後，三津木俊助曾經去過他家好幾次，但始終請不動名偵探出馬。
三津木俊助一邊在街上漫步，一邊想著該如何說服金田一耕助。
珠子被「夜光怪人」擄走到現在已經第五天，三津木俊助每天都用電話和位於鐮倉的古宮家聯絡，但是「夜光怪人」一直沒有傳來任何訊息。
另外，三津木俊助也調查過古宮春彥提到的大江蘭堂，只可惜這個人好像不存在人間似的，根本查不出他的真實身份。
（這時候如果金田一先生在就好了。）
正當他邊走邊想之際，突然聽到一個小孩子的說話聲。
「這個好棒啊！」
這裡是安靜的住宅區，路旁的圍牆上貼著一張大海報，一個穿著破舊衣服的少年正站在那張海報前面看著。
「哇！這個好棒，我想看。」
少年再度大聲地說道。
（到底是什麼東西那麼棒？）
三津木俊助的好奇心被挑起，他走到少年身後看著那張海報，上面寫著：
東方馬戲團即將公開露面
鳥人吉米小島分人手心冒汗的特技
空中大馬戲團六月十一日開始在後樂國表演
海報上用粗糙的顏料畫著吉米小島在半空中的繩索間跳來跳去的模樣，並用白色顏料在寫著「六月十一日開始在後樂園表演」的句子上標示一個箭頭。
（原來如此，難怪小孩子會喜歡看。）
正當三津木俊助專心地看著海報時，少年從口袋裡掏出粉筆，在海報上的箭頭處畫一個圈圈，然後就轉身走了。
儘管三津木俊助心裡覺得奇怪，卻也沒有開口說什麼。沒多久，他又聽到那名少年的聲音：
「啊！這裡也貼著海報。」
三津木俊助本能地抬起頭，只見前方的路邊同樣貼著東方馬戲團的宣傳海報，少年又站在海報前面欣賞著。
三津木俊助的嘴角露出微笑，帶著同情的心情看著他；結果少年又從口袋拿出紅色粉筆，在「公開」兩字上畫上圓圈圈就走開了。
（這個孩子為什麼要這樣惡作劇？他剛才在箭頭上畫圈圈，這次又在「公開」兩個字上畫圈圈，這麼做有什麼意義呢？）
三津木俊助身為一名新聞記者，頓時感到某種絕對不能放過的東西在他心裡蠢蠢欲動。
（好，跟蹤看看吧！）
就這樣，三津木俊助偷偷跟在少年的身後走著。
猜謎遊戲
這個少年和御子柴進年齡相仿，他的上衣、褲子上都是縫補的痕跡，鞋子也開了一個大口，頭上戴的鴨舌帽更是皺得不成樣。
最奇怪的是，在六月的大太陽底下，他竟然蒙著大口罩，一雙眼睛戴著黑色眼罩，根本看不清楚他的臉。
（他會不會是故意遮住臉？）
三津木俊助心中的疑惑愈來愈深，謹慎地跟在少年的後面走著。
不久，少年來到熱鬧的大馬路，馬路上有一座公用電話亭，電話亭上面又貼著東方馬戲團的宣傳海報。他站在那張海報前面看一下，照樣從口袋裡拿出紅色粉筆在海報上畫著，然後一轉身便跳上從另一邊駛來的公車。
三津木俊助見狀，不禁倒吸一口氣喊道：
「糟了！」
他跑到公用電話亭旁邊一看，只見海報上寫著「鳥人吉米小島」的「人」字已經被少年用紅色粉筆圈起來。
三津木俊助神情茫然地瞪著海報看。
（這到底是什麼意思？一開始是箭頭，接下來是「公開」這兩個字，然後是「人」、「矢」、「公開」和「人」……「矢公開人」是[註：日文發音是「yakokaizin」，與「夜光怪人」同音]……「夜光怪人」！）
三津木俊助想到這裡，不禁在路邊跳了起來。
（少年一路留下來的文字謎，答案竟是「夜光怪人」！他是「夜光怪人」的手下嗎？如果是的話，他故意引誘我注意這些文字不是太奇怪了？）
三津木俊助緊咬著嘴唇，突然想起一件事，不禁向四周張望一下。這時，那個少年搭乘的公車早已經開遠了。
（早知道就應該跟緊那個少年……不過他利用東方馬戲團的宣傳海報留下文字謎，有可能只是巧合嗎？
會不會是那張海報具有什麼重要意義？東方馬戲團裡會有和「夜光怪人」相關的秘密嗎？好，現在就去東方馬戲團看看。）
一下定決心，三津木俊助便跳上開往後樂園的公車。
東方馬戲團在後樂園遊園地上的空地搭蓋棚子，最近剛開始表演。
吉米小島的空中特技表演十分精彩，佳評如潮，從眾多觀眾圍繞著棚子大排長龍的情況來看，可以想見東方馬戲團受歡迎的程度。
三律木俊助聽過一些關於東方馬戲團的評語，今天是第一次進場觀賞。
他若無其事地看著那些觀眾，突然發現其中有一張面孔似曾相識。
（他不就是剛才那個少年？）
少年這時也看到三律木俊助，只見他慌忙離開排隊的行列，繞過棚子逃到後面去。
三律木俊助見狀，急忙緊迫在後。
少年來到棚子後面東張西望，迅速從後台入口衝過去。
三津木俊助小心翼翼地來到後台的門口，發現裡面沒有人。
（那個少年跑去哪裡了？）
棚子裡面正在表演節目，可以聽到熱鬧的音樂聲和掌聲。
三律木俊助悄悄地溜進棚子裡，看見右邊有一間掛著白色簾子的小房間，裡面傳出小聲說話的聲音。
他躡手躡腳地走到白色簾子前面，沒想到簾子裡居然有人出聲說：
「請進，三津木俊助，我從剛才就在等你了。」
這個熟悉的聲音使三津木俊助低叫出聲，他隨即打開簾子衝過去。
「啊！金田一先生！」
三津木俊助一臉吃驚地僵立在當場。
金田一耕助登場
金田一耕助依舊穿著皺巴巴的和服，用手握著那頭亂髮。
三律木俊助由於太過意外，呆立了好半晌才露出笑臉對金田一耕助說：
「金田一先生，你為什麼會在這裡？」
說完，他又想到一件事，急忙張望著四周說：
「對了，剛才那個奇怪少年呢？他……」
他還來不及說完，金田一耕助便笑著說：
「哈哈……喂！奇怪少年，快過來這裡。」
簾子後立刻有人回答：
「好。」
三津木俊助看到從簾子後面出現的少年，霎時驚訝得瞪大眼睛。
「你、你是御子柴進！」
「哈哈哈！三津木先生，你一直沒發現『奇怪少年』就是阿進嗎？」
「原來我中了你們的計！可是他戴著大口罩，一雙眼睛又戴著眼罩，根本看不到臉。」
「三津木先生，怎麼樣？我的易容術很不錯吧！」
御子柴進感到非常得意。
「我被你們編了！金田一先生，您為什麼要阿進這樣惡作劇呢？」
「我想叫你過來這裡，所以請阿進幫一下忙。你的好奇心一向十分旺，阿進那樣做的話，我想你一定會眼來。」
「金田一先生，你有事可以直接跟我說呀！」
「不行，你身邊有『夜光怪人』的手下在監視你的一舉一動，我要跟你見面，就必須採取這種方式。」
「金天一先生，你已經開始調查『夜光怪人』的事情了嗎？」
「是的，阿進最近每天都來找我，拜託我幫你，看他這麼熱心，連我都不忍心拒絕了。」
聽到這裡，三律木俊助真是高興極了。
「金先生，謝謝你。這次如果能夠抓到『夜光怪人』，功勞最大的就是請出金田一先生的阿進，謝謝你……」
三津木俊助接著轉向金田一耕助說：
「金田一先生，你選擇這個馬戲團棚子裡的小房間跟我會面有特別的用意嗎？這個馬戲團跟『夜光怪人』之間是不是有什麼關係？」
「其實……啊！你來得正好，我來介紹一下。」
金田一耕助正要說明的時候，有個人翻開簾子走進來，一眼就可以看出他是馬戲團團長。
團長是個塊頭高大的男人，他一身紅色的衣服上鑲滿金、銀線，打扮得非常華麗，鼻子下面有一撮八字鬍，手上拿著指揮猛獸用的鞭子。
「三津木俊助，這位是東方馬戲團的團長亨利小谷。小谷先生，這位是新日報社的記者三律木俊助。小谷先生，請你把最近發生的事情告訴三津木俊助好嗎？」
「好的。」
亨利小谷摸著他的八字鬍，朝三津木俊助輕輕一鞠躬，開始說道：
「這個月初，有個陌生人來我們馬戲團……你們也知道吉米小島是個很受歡迎的空中飛人吧！那個陌生人說要借吉米小島一個晚上，我問他原因，那個人說要訪吉米小島去化裝舞會上表演餘興節目。」
聽到「化裝舞會」，三津木俊助不禁瞪大眼睛說：
「小谷先生，你說的化裝舞會……是不是鐮倉古宮家的那一場舞會？」
「是的，那個人還要求吉米小島化裝成大家議論紛紛的『夜光怪人』，讓客人大吃一驚，請我務必將吉米小島借給他一個晚上。」
（這是怎麼回事？那天晚上表演特優讓舞會上的賓客驚訝的「夜光怪人」，原來是馬戲團的空中飛人——吉米小島！）
三津木俊助的心裡充滿疑惑。
「吉米小島以為只是去表演一揚餘興節目，他事先躲在大型雕花玻璃藝術燈上面，時間一到便開始表演特技。」
「結果你們將他誤認為是真正的『夜光怪人』，開槍打傷他的腳……吉米小島因此覺得事有蹊蹺，心想如果那時候被抓住可就完蛋了。
於是他擠命地跑著，就在那時候，懸崖下面有人對他說：「快點跳！」可是他的腳受傷，沒辦法跳下去，所以他當場找到一塊石頭，脫下衣服包起來，將它丟到海裡面去；當大家的注意力被吸引到懸崖邊的時候，他趁機逃離古宮家。」
對三津木俊助來說，這真是一件令人驚訝的奇聞。
「那當時被救上船的是……」
「只是一件夜光衣，裡面根本沒有人。『夜光怪人』的同夥故意發動馬達船的引擎，讓你們覺得『夜光怪人』真的跳下去了。」
（對了，當時被馬達船數起來的「夜光怪人」一句話都沒說，原來那只是一件螢光在……）
「借用吉米小島的男人到底是誰？」
「這個我就不太清楚了，他表明自己是古宮家的傭人，會不會是『夜光怪人』或是他的手下？」
三津木俊助回想那個表演特技來引起眾人注意的人，如果他不是真正的「夜光怪人」，那麼……
（「夜光怪人」既然已經把珠子擄走，就表示那天晚上他確實有潛進古宮家，而那個「夜光怪人」現在在哪裡？）
三津木俊助猛然想到一件事，不禁大口吸著氣。
金田一耕助笑著說：
「哈哈……三津木俊助，你終於想到誰是『夜光怪人』了嗎？」
「金田一先生，是他……」
「是的，三津木俊助，這個世上沒有絕對的密室殺人，一般人是不可能從上鎖的房間裡消失的。其實這個破綻你也想得到，只是當時你被吉米小島表演的餘興節目所蒙騙，一直想不透個中玄機。」
金田一耕助有點口吃地說：
「那、那天晚上化裝成古宮春彥的『夜光怪人』和珠子一起進入起居室，並從裡面上了鎖。沒多久，你破門進入起居室，發現裡面沒有半個人，珠子和『夜光怪人』就像輕煙一般消失無蹤了。
雖然那間起居室裡有窗戶，不過窗戶下面是懸崖、峭壁，你認為『夜光怪人』不可能抱著珠子從那裡爬出去，因此一直執著於他們兩人從密閉的房間消失這一點上面。但是，那間起居室裡面真的沒有半個人嗎？後來你們應該在那裡面找到一個人吧？」
「是黑木偵探……」
三律木俊助的聲音十分沙啞，喉嚨好像被東西便住似的。
（這麼說是黑木偵探……）
「沒錯，他就是『夜光怪人』！黑木偵探脫下古宮春套身上的服裝，打扮成『夜光怪人』的模樣將珠子帶到起居室，用麻醉藥使她昏睡，再用繩子綁在珠子的腰上，從窗戶將她放到早就在下面等候的馬達船上；另一方面，黑木偵探把『夜光怪人』的服裝丟出窗外，然後躲入盔甲申，自己聞麻醉藥陷入昏迷。」
「嗯，我當時也有想到這一點，可是由於『夜光怪人』馬上又出現在大廳，所以我就沒有繼續往下誰想。」
「是的，『夜光怪人』僱用吉米小島正是為了轉移我們的注意力。先前我一聽到『夜光怪人』的特技表演，就覺得他太厲害了，那種特技表演不是外行人有辦法做到的，因此才注意到現在很受歡迎的空中飛人——吉米小島到這個馬戲團來調查。吉米小島和亨利小谷是在不知情的情況下幫了『夜光怪人』一個大忙，但為了避免旁人的猜疑，他們一直沒把這件事告訴別人。」
「吉米小島現在在哪裡？我想跟他談一談。」
「吉米的腳受傷了，不過幸好傷得不重，他目前正在表演特技，等一下會回到這裡。」
亨利小谷話一說完，舞台那邊突然傳來一陣驚恐的叫喊聲，接下來是觀眾的慘叫和紛亂的腳步聲……
東方馬戲團的表演舞台上到底發生了什麼事？
鞦韆女王
密室之謎已經被金田一耕助解開，「夜光怪人」的真實身份也曝光了。
對三津木俊助來說，這真是大快人心的事；但是更令他高興的是，名偵探——金田一耕助終於決定親自出馬。
現在我們回到之前馬戲團舞台上的表演——
當時空中飛人——吉米小島在舞台上表演特技，半空中有許多花鞦韆圍成圓圈擺動著；一個在中央，其他十二個在那個鞦韆四周圍成一個圓形。
中央的鞦韆上有一個少女和吉米小島，那個少女是馬戲團裡的特技女王，她頭戴黃金冠冕，身穿純白的百精裙，脖子上還掛了三圈項鏈，右手拿著一支鑲嵌珍珠的羽毛扇子，全身裝扮讓人看得眼花撩亂。
特技女王戴著紫色面具，只有漂亮的牙齒和嘴唇露在外面。其他少女都十分熟練地自己爬上鞦韆，只有這個少女由吉米小島背著，費了好大一番功夫才爬上鞦韆；吉米小島還將這個少女緊緊綁在鞦韆上，避免她掉下去。
奇怪的是，那個特技女王在紫色面具下露出像在夢遊的眼神，彷彿自己身在哪裡都不知道。
熱鬧的樂聲開始響起，十二個鞦韆隨著音樂，以中央的鞦韆為中心交互搖晃著，有時好比一朵綻開的花朵，有時合起花瓣。
站在中央鞦韆上調整呼吸的吉米小島開始輕輕舞動身軀，接著往下一跳，在空中旋轉一圈，漂亮地抓住十二個鞦韆中的一個。
現場觀眾見狀，頓時響起一陣熱烈的掌聲。
吉米小島喘一口氣之後，又表演一個空中旋轉，動作完美而俐落地回到原來的鞦韆上。緊接著，他的精彩絕活上場了。
吉米小島以中央的鞦韆為中心，輕鬆地跳過一個又一個鞦韆。如果他在空中旋轉稍微出一點差錯，或是其他十二個鞦韆搖搖的幅度有誤差，那麼吉米小島就會從十幾公尺高的空中掉下來。
鞦韆下面並沒有架設安全網，他一掉下來馬上會撞到地面，跌得血肉模糊。
觀眾面對如此大膽玩命的演出，緊張得手心直冒汗，幾乎忘了要拍手，更沒有人注意到這時有位紳士出現在棚子裡的貴賓席上。
仔細一看，這個人正是古宮春彥，他將帽子或得低低的，還戴著黑色眼鏡，似乎有意避人耳目。
古宮春彥緊張地梭巡馬戲團內部一遍，然後悄悄地從口袋裡拿出一張級皺的紙，紙上寫著：
請帶著鑽石項鏈到正在後樂國表演的東方馬戲團貴賓席去，到時候會將珠子還給你。如果你把這件事告訴別人，珠子就會沒命！
紙上署名的地方還畫了一個「夜光怪人」的面具。
古宮春彥重新看一下紙片的內容，一邊擦掉額頭上的汗水，一邊向四周張望著。
這時，簾子的另一邊傳出一個低沉、怪異的聲音說：
「古宮先生，你來啦！」
古宮春彥想買回頭看，可是對方立刻制止他說：
「不要回頭！看著前方回答我的話。項鏈帶來了嗎？」
「帶來了。」
「你有把今天的事情告訴別人嗎？」
「沒有。」
「好，把項鏈給我。」
只見簾子內伸出一隻手來。
「珠、珠子在哪裡？你還沒把珠子還我以前，我不會把項鏈給你的！」
簾子後面傳來詭異的笑聲說：
「珠子就在你面前。」
「在哪裡？」
「你看舞台正中央那個鞦韆。」
古宮春彥隨著那個聲音的引導往中央的鞦韆看去，剎那間，他全身的血液迅速凍結，全身起了一陣顫慄。
（啊！怎麼會這樣……）
雖然那個少女戴著面具，但古宮春彥一眼就看出她是珠子。
簾子後面的人竊笑著說：
「現在你懂了吧！如果你敢亂來，我就會對吉米做暗號；吉米是我的人，只要我一下命令，他就會切斷鞦韆讓珠子掉下來，即使鞦韆斷了，吉米也有能力跳到其他鞦韆上，你懂嗎？」
眼看著自己的掌上明珠正處於危險的情況下，古宮春彥該怎麼做呢？
他全身冒著冷汗說：
「如果我把項鏈給你，你就會把我女兒放下來嗎？」
「當然了，只要我拿到項鏈，就不會隨便殺人。」
「真的嗎？」
「我絕不騙你。」
「好。」
古宮春彥正準備從口袋裡拿出裝著項鏈的皮盒子時，舞台中央突然傳出高亢的叫喊聲。
「啊！不可以給他！」
古宮春彥驚訝地仰頭看向鞦韆，只見吉米小島從鞦韆上面看到這裡發生的狀況，所以才出聲喝止。
「我不是他的同夥，只是假裝當他的同夥把他引到這裡來；我會保護你的女兒，不可以把項鏈給他。」
然後，吉米小島對著現場的觀眾說：
「各位，『夜光怪人』已經來了，就在那邊貴賓席的布簾後面，大家快點去把他抓起來！」
他故意扯開嗓門說著。觀眾們一聽，頓時都站了起來。
之前金田一耕助、三津木俊助在後台聽到的嘈雜聲，就是這時候引發的騷動。
「夜光怪人」在布簾後面聽到吉米小島說的話，咬牙切齒地說：
「可惡！叛徒！」
這時，布簾後面伸出一根奇怪的棒子。
古宮春彥見狀，害怕得不知如何是好。
那根棒子是「夜光怪人」的秘密武器，外觀看起來跟普通的枴杖很像，裡面卻藏著可怕的殺人武器。
棒子從布簾後面瞄準空中，就在千鈞一髮之際，古官春彥猛然回過神來，慌忙撲向那根棒子，但還是太遲了。
只見一個東西掠過古宮春彥的臉頰，「咻」的一聲飛向舞台的上空……
「哇！」
吉米小島發出一聲慘叫之後，從鞦韆上落下，胸口上插著一把短劍。
原來「夜光怪人」的秘密武器是一把短劍發射論，這種武器發射的聲音小，但是殺傷力很強。
觀眾們一看到吉米小島掉到地面的淒慘死狀，紛紛驚叫躲避。
正當現場陷入一片混亂，布簾後面伸出一隻手，一把搶走古宮春彥手上的項鍵盤子，消失在布簾後。
金田一耕助與三津木俊助從後台衝出來時，一切都已經結束了。
可憐的吉米小島僅裝當「夜光怪人」的同夥引誘他出現，不料卻被一把短劍射入胸口，結束了他虛幻的一生。
金田一耕助和三律木俊助、御子柴進神情茫然地圍在吉米小島的屍體旁邊，這時，古宮春彥慌忙跑過來叫道：
「啊！請教我女兒！請你們救救我女兒！」
三津木俊助看到古宮春彥在這裡出現，不禁感到十分驚訝。
「你不是吉宮先生嗎？怎麼會來這裡？」
「三津木先生，你來得正好，珠子……珠子……在中間的鞦韆上……」
說完，古宮春彥好似放下一顆心，瞬間昏倒在地。