那是一隻兇猛的野狗。加上飢餓，正在虎視眈眈地注視孩子嘴裡啃著的香腸，準備突然猛撲上去。
孩子還不滿三歲，不曉得若想躲開那只身體比自己大的惡犬一擊，最好是把香腸扔掉，但他反而緊握在手開始奔跑。說時遲那時快，轉眼之間孩子已被逼進死胡同裡走投無路，嚇得哭不出來，只會縮起身子發抖。
野狗發出低沉的狺狺聲，一步一步逼近孩子。當它張牙舞爪的準備撲上前時，突然有一樣東西從圍牆跳下來，落在它的鼻端。
野狗高喊一聲後退。可是，當它發現那個在眼前擺起架勢的不過是只毫不起眼的三色貓時，它再發出恐嚇的吠聲繼續進攻。無論怎麼看都是三色貓處於下風，而它居然舉起前肢的利爪去撓野狗的鼻尖。野狗確實沉不住氣了，若它是人的話，這時已經漲紅著臉，怒不可遏啦。
那個時候，孩子終於懂得站起來，哭著從死胡同飛奔出去。狗的注意力集中在三色貓身上，根本無暇分心去看逃跑中的孩子。
狗畢竟是狗。身體比貓大三倍。如今正朝三色貓步步逼近。三色貓後退到圍牆邊，再也動彈不得。輪到野狗採取攻擊的架勢。
正當那時，一隻大黑貓突然闖進來。胖墩墩的身體比三色貓大上一倍。黑貓與三色貓並肩而立，一邊低叫，一邊開始積極的攻勢。面對兩隻貓，其中一隻來勢洶洶，野狗霎時失去了鬥志！
它形式上吠了幾聲，冷不妨地掉頭而去。
「尊！尊！」隨著呼聲，出現一名穿學生服的少女。見到黑貓時說：
「哎，怎麼跑來這兒？我叫你不要下車的呀！」
少女快步跑上前來，然後發現三色貓。「喲，好漂亮的小花貓！尊哪，你是不是看上這位美女了？不行不行，車子在等著，咱們走吧！」
黑貓拖著肥胖的身子，慢吞吞地跟著少女離開。
三色貓盯著黑貓和主人的背影離去，接著聽到「福爾摩斯，你在哪兒？」的叫聲，於是用輕盈的步調往聲音的來處走去。