赫爾克裡-波洛身穿一套略顯華麗的西服，坐在舒適的單人沙發上。他正在傾聽別人的說話。
蛋蛋姑娘坐在一張沙發的扶手上，查爾斯爵士站在壁爐前，薩特思韋特先生坐在遠處，觀察著人群。
「我們到處碰壁」蛋蛋說。
波洛輕輕地搖頭。
「不，不；你言過其實了；你在尋找有關巴賓頓先生的線索，雖然徒勞無功，但是，你已經搜集到了另外一些有用的情報。」
「姓威爾斯的那個女人知道某些情況」查爾斯爵士說，「我敢擔保她知道某些情況」「戴克斯船長做賊心虛。而戴克斯人太窮愁潦倒、財迷心竅，巴塞羅繆爵士卻破壞了她大撈一把的機會」「你是怎麼看曼德斯出事故的？」薩特思韋特問道。
「我感到這事很奇怪，完全不像是已故的巴塞羅纓爵士能夠做的事，」「你的意思是他在撤謊？」查爾斯爵士直截了當他說。
「撒謊的方式大多了」赫爾克裡-波洛說道。
他停了一會兒又說：
「那位威爾斯小姐，她為薩克利大小姐寫了一個劇個「是的。第一場演出是在下星期三晚上」「哦！」
他又沉默了一會兒。蛋蛋說：
「告訴我們，現在該怎麼辦？」
小個子男人向她笑了笑。
「惟一要做的事，就是思考」「思考？」蛋蛋叫起來。她的叫聲令人驚訝。
波洛衝著她笑起來。
「是的，確實要思考！通過思考，一切問題才能解決」「我們不能做點什麼嗎？」
「你要採取行動嗎？小姐，你肯定有事可幹。比如說，可以去吉靈這個地方，就是巴賓頓先生生活了多年的地方。你可以在那裡調查調查。你說過，米爾雷小姐的母親住在吉靈，是個殘疾人。一個傷殘的入什麼都知道。她會聽見很多事情，而且什麼也不會忘記，去詢問她，有可能發現點什麼——誰猜得到呢？」
「你不打算做點什麼嗎？」蛋蛋堅持提出要求。
波洛眼睛一亮。
「你堅持要我也行動起來？好吧，你會如願以償的。我不會離開這個地方。只有我，我在這兒多舒服。但是，我要告訴你，我要辦一件事情。我要舉行一次晚會——雪利酒會。很時髦，不是嗎？」
「雪利酒會？」
「正是！我要邀請戴克斯太太，戴克斯船長，薩克利夫小姐，威爾斯小姐，曼德斯先生和你那位迷人的母親，小姐您」「還有我？」
「當然，還有你。這群人都要被邀請」「啊哈，」蛋蛋說「你不要騙我，波洛先生。酒會上會有什麼事發生吧，不是嗎？」
「我們等著瞧吧。」波洛說，「只是不要期望大多，小姐，請讓我跟查爾斯爵士談談，因為我有一些事要徵求他的意見」當蛋蛋和薩特思韋特先生站著等電梯時，蛋蛋欣喜若狂他說道：
「真有趣，就像偵探小說裡一樣，所有的人會聚到一塊，然後他要宣佈是誰作的案」「不可思議」薩特思韋特先生這樣說道。
雪利酒會是在星期一晚上舉行的。所有的客人都應邀出席，迷人而坦率的薩克利夫小姐一邊看著周圍的人，一邊毫無顧忌地大聲說笑起來。
「好一個蜘蛛網似的大客廳啊，波洛先生，在這兒，我們大家都是可憐的小蒼蠅，已經飛進了大網。我相信，你要向我們報告最精彩的案情，然後，你會突然指著我，咬文嚼字地說：『你正是那個婦人』。於是，每個人都說『是她幹的』，於是，我淚流滿面，馬上供認不諱，說我為了寫作而鬼迷心竅。哦，波洛先生，我對你感到恐怖」「什麼樣的故事啊！」波洛叫起來，他在忙乎著尋酒瓶和酒杯，他向她鞠了一躬，並遞上一杯雪利酒「這是一個朋友間的聚會，讓我們不要談論殺人、流血和放毒。哦，哦！這些東西大敗胃口」他把一杯酒遞給表情嚴峻的米爾雷小姐。她跟隨著查爾斯爵士，在他旁邊板著面孔站著。
「這就是」當波洛把酒分配完畢之後說道，「讓我們忘悼第一次見面時的情景，我們要有開晚會的氣氛，吃吧，喝吧，歡樂吧」他朝戴克斯大大點點頭，「夫人，請允許我祝你好運，恭喜你穿了這一套迷人的晚禮服」「也恭喜你，蛋蛋」查爾斯爵士說。
「恭喜恭喜」弗雷迪-戴克斯說。
每個人都在咕噥著什麼，有一種迫不得已的歡樂氣氛。
在這樣的場合，人人都決心要強顏歡笑，表現得滿不在乎。
只有波洛自己處之泰然，在客廳裡愉快地走來走去……
「雪利酒好，我喜歡它勝過雞尾酒，比威士忌更是好上千倍萬倍。哦！威士忌，多麼可怕，喝了威士忌，你的味覺就毀了徹底毀了。法國酒很精緻。你要品嚐它們，但不能……不能是什麼呢？」
一個奇怪的聲音打斷了他的話。那是一種悶在喉嚨裡的叫喊聲。當查爾斯爵士搖搖晃晃地站起身來，每一雙眼睛都轉向了他。只見他的臉在抽搐。酒杯從他的手裡掉落到地毯上，他往前踉蹌了幾步，然後倒在地上，客廳裡鴉雀元聲，過了一會兒，安吉拉-薩克利夫突然尖叫一聲，蛋蛋拔腿就朝前面衝去。
「查爾斯！」蛋蛋叫道，」查爾斯！」
她不顧一切地往前擠。薩特思韋特先生輕輕地將她拉了回來。
「啊，上帝呀！」瑪麗夫人叫起來「不要再來一個啊！」
安吉拉-薩克利夫喊道：
「他也是被毒死的，……糟透了。哦，我的上帝，真是糟透了」她猛然倒在沙發上，開始抽泣，一會兒又大笑起來……
那聲音真恐怖。
波洛一直在控制看局面，現在，他跪在倒在地上的死者身旁。他在檢查時其他的人都圍了上來。他站起身，下意識地拍拍褲子上的灰塵。他看看周圍的人們，一片沉寂，只有安吉拉-薩克利夫嗚嗚咽咽的哭泣聲。
「朋友們……」波洛開始說。
他沒有說下去，因為蛋蛋已經在責怪他：
「你這個蠢豬，你這個荒唐可笑的瘋子，你在演戲！你裝得活靈活現，對一切瞭如指掌，現在你安排了這齣戲，又一件新的謀殺案，就在你的眼皮底下……如果你任其發展，這件事就不會發生……是你殺了查爾斯，你……你……你……」她停住了，再也說不出話來。
波洛悲傷地點點頭。
「這是事實，小姐，我承認，是我殺了查爾斯爵士。但是我是一個非常特別的兇手，我能殺人……也能將他復活」他轉過身去，用一種完全不同的語氣，一種平時道歉的口氣說：
「表演十分精彩，查爾斯爵士，我祝賀你。你現在該謝幕了」演員大笑一聲，跳了起來，得意忘形地向大家鞠了一躬。
蛋蛋氣喘吁吁他說：
「波洛，你……你這個混蛋！」
「查爾斯，」安吉拉-薩克利夫叫道，「你完全是個魔鬼」「這是為什麼……？」
「怎麼搞的……？」
「究竟是什麼……？」
波格把手往上一舉，大家才安靜下來。
「女士們，先生們，我要請求你們寬恕。我這場小小的鬧劇是非常必要的，它向你們大家證明了，也同時向我證明了一個事實，我的判斷是正確的。
「大家聽著，在這個托盤裡，我在其中一個酒杯裡放了一勺子水，它代表純尼古丁，所有的杯子完全相同，就像查爾斯；卡特賴特爵士和巴塞羅纓爵士兩家的情況一樣，由於刻花玻璃很厚，少量元色的液體是不可能探察出來的。那麼，大家想一想，巴塞羅纓-斯特蘭奇爵士的葡萄酒酒杯也是一樣的。當酒杯放在餐桌上時，有人便將足夠的純尼古丁放人裡面，任何人都可能那樣幹。管家，客廳女僕以及客人中的某一位，總之有個人溜到樓下，鑽進餐廳，甜品送來了，葡萄酒都倒進了杯裡，依次轉了一圈送給各位客人。巴塞羅繆爵士喝了酒，倒地身亡。」
「今天晚上，我們演出了第三個悲劇——一次模擬的悲劇，我請求查爾斯爵士扮演受害者的角色。他演得精彩極了，倘若這不是假的，而是真的，查爾斯爵士死了，警察將採取什麼樣的行動呢？」
薩克利夫小姐叫道：
「怎麼啦，當然是這酒杯。」她對著從查爾斯爵士手中掉落在地毯上的杯子點了點頭。「你只是把水放到了裡面，假如你取的是尼古丁……」「我們假設它就是尼古丁」波洛用腳尖輕輕碰了碰那杯子。「你的觀點是，會檢查酒杯，那麼，就會發現尼古丁的殘餘」「肯定的」波洛輕輕地搖搖頭。
「你錯了，發現不了尼古丁的」大家都瞪著他。
「你們知道，」他微笑著說，「查爾斯爵士喝的不是那個杯子」他抱歉地露齒一笑，從衣服後面的口袋裡取出一個杯子說：「這才是他用過的酒杯」他繼續說。
「你們看，這很簡單，用的是偷梁換柱的伎倆，一心不能二用，因此，要做我這套把戲，必須分散人們的注意力。當然，這只是一瞬間，心理上的一瞬間。當查爾斯爵士倒地而死，客廳裡每一個人的眼睛都會集中到他的屍體上，每個人都會趕到他身邊，沒有人，根本不會有人看著我赫爾克裡-波洛。就在那一瞬間，我調換了杯子，沒有人能發現……
「因此，你們都看到了，我證明了我的觀點……在鴉巢屋曾經有過這一瞬間，在梅爾福特修道院也曾經有過這一瞬間，所以，在雞尾酒杯裡什麼異物也沒有，在葡萄酒杯裡，什麼異物也沒有……」蛋蛋叫起來：
「是誰調換了酒杯？」
波洛看著她答道：
「這個，我們還要追蹤……」「難道你不知道？」
波洛只是聳聳肩膀。
客人們紛紛走開，心裡迷惑不解。他們的情緒冷淡下來，感到自己上當受騙了。
波洛用手一揮，要大家注意。
「我求你們，等一等，我還要談一件事。無可否認，今天晚上，我們演出了一場喜劇，不過，這場喜劇演得太認真、以致有可能變為悲劇，在適當的條件下，兇手有可能幹第三次……我現在對你們所有在場的客人講話，如果有誰知道某些秘密——某些跟謀殺案有關的線索，我懇求這個人趕快說出來。在這種時刻隱瞞線索，是非常危險的。沉默可能帶來殺身之禍。因此，我再一次懇求這個人，如果知道任何秘密，務必馬上說出來……」在查爾斯爵士看來，波洛的懇求是特別針對威爾斯小姐的。
如果是這樣的話，那不會有結果的，沒有誰會說話，也沒有誆會答應。
波洛發出歎息聲，舉起的手垂落下來。
「讓它去吧。我已經發出警告，我還能做什麼呢？大家記住，保持沉默是很危險的……」然而，還是沒有人說話。
客人們開始灰心喪氣地離去。
蛋蛋、查爾斯爵士和薩特思韋特先生留下來。
蛋蛋還沒有原諒波洛，她靜靜地坐著，臉頰通紅，兩眼發出憤怒的目光。她一直不看查爾斯爵士。 」這是一次聰明絕頂的演出，波洛／查爾斯爵士佯洋得意他說。
「真是妙極了」薩特思韋特先生輕輕一笑說：
「要不是親眼看見你調換杯子，我是不會相信有那種事的」波洛說：「這就是我懷疑每一個人的原因。用這種方式進行試驗，事情就一目瞭然」「你策劃這次表演，就是這樣一個目的？——只是讓人們看看。當然，作案不會被人發現？」
「這個也許不全是這樣。我另有目的」「什麼目的？」
「當查爾斯爵士倒地身亡時，我想看看一個人的面部表情」「誰？」蛋蛋緊張地問道。
「那是我的秘密」「你看見那個人的臉了嗎？」薩特思韋特先生間道。
「是的」「怎麼樣？」
波洛沒有答覆，他只是搖搖頭。 」難道你不願告訴我們你看見的情況？」
波洛慢騰騰地說：
「我看見了一張驚恐萬狀的臉……」蛋蛋緊張地屏住了呼吸。
「你是說，」她問，「你知道了那個兇手是誰？」
「如果你願意，你可以那樣想，小姐，」「那麼……那麼……你知道了一切？」
波洛搖了搖頭。
「不。正相反我什麼也不知道。因為你瞧，我並不知道斯蒂芬-巴賓頓是怎麼被殺的。在我什麼也沒有證明以前。
我就什麼也不知道……一切都圍繞著一個關鍵——將斯蒂芬-巴賓頓置於死地的動機……」有人在敲門，一個聽差端著托盤走了進來，上面放著一份電報。
波洛打開電報，他的臉色頓時變了，他將電報遞給查爾斯爵士；蛋蛋靠在查爾斯爵上的肩頭上看著電報，並大聲朗讀起來：
「速來見我，可告知關於巴塞羅纓-斯特蘭奇死亡重要線索——瑪格麗特-拉什布裡傑」「德-拉什布裡傑太太！」查爾斯爵士叫了起來，「我們還是弄對了。她與案件有關」