載著百萬富翁的火車，像一隻喘著粗氣的大爬蟲，向前奔馳。馮-阿爾丁、奈頓和波洛都坐在車廂裡，各人想各人的心事。奈頓同馮-阿爾丁住在兩個內部相通的包廂，正如露絲-凱特林及其女僕原來乘車時坐過的那樣。波洛的包廂在車廂的另一頭。
旅行又勾起了馮-阿爾丁痛苦的回憶。波洛和奈頓有時交談兩句，不去打擾百萬富翁。
火車到了巴黎北站，然後緩慢地繞著巴黎行駛。當火車到達里昂站時，波洛突然興奮起來。
現在馮-阿爾丁意識到，波洛建議再乘這次車，以便把那次犯罪事件再重演一下。這位偵探扮演著全部的角色。他一會兒在自己的包廂內扮演來回忙碌的女僕；一會兒又扮演露絲-凱特林，設想著她見到自己丈夫時那種驚慌失措的神情；一會兒又扮演德裡克-凱特林，想像著當他知道妻子也乘同一次車的情景。他探索著每一種有另外一個人藏在別的包廂裡的可能性。
突然間，他的腦子裡出現了一個新想法。他一把抓住馮-阿爾丁的手。
「哦，我的天啊，我還沒有想到，我們應該在巴黎中斷旅行，快，快下車。」
他抓起身旁的旅行袋，立即跳下了火車。另外兩個人也以最快的速度跟著下了車。有人在車站月台的欄杆旁擋住了他們，因為他們把車票忘在乘務員的手裡了，可惜當時誰都沒有想到這一點。波洛連忙向鐵路上的官員們發出了一連串的聲明和解釋，但官員們無動於衷。
「別折騰了！」馮-阿爾丁再也忍耐不住了。「我的上帝，乾脆補一張從加來到巴黎的車票吧，別讓這些雞毛蒜皮的事打擾了您的計劃！儘管直到現在為止我還弄不清楚您到底有什麼計劃。」
可是，波洛口若懸河似的講話突然停下來了，站在那裡一動不動，好像一尊石雕像。他那剛剛還比劃著各種手勢的胳膊，停在半空不動了。
「我簡直是一頭驢。」他說。「上帝，我簡直是暈了頭。快點，先生們，我們還要繼續我們的旅行。如果幸運的話，火車可能還沒有開動。」
他們立即上了車。當奈頓在他們三個當中最後一個搖搖晃晃地剛一上車，就發出了開車的信號，火車開動了。
乘務員對這三位乘客的行動只好默默地搖頭。看來他們已經習慣了這幾位乘客的古怪行徑。
他們又坐在車廂裡了。當馮-阿爾丁同奈頓在一起的時候，他說道：「簡直是一次可笑的圍獵！這個人簡直是暈了頭。有時候他顯得很能幹，可是他現在的表現活像是個受驚的家兔。」
波洛回到自己的包廂後心境不佳，百萬富翁的指責很不適當。看來，他正竭力克制住自己的一個想法。
三位旅客在餐車上用完晚餐之後，波洛建議大家在馮-阿爾丁的包廂裡坐著過夜。
百萬富翁迷惑不解地看著波洛。
「您到底想幹什麼？您是不是在愚弄我們，波洛先生？」
「我？」波洛天真無邪地說道。「決不會。」
馮-阿爾丁不吱聲了，但是他非常不滿意。他們告訴乘務員，不要為他們鋪床了。為此在乘務員的手裡塞了很可觀的一筆小費。乘務員由此而得到的印象是：這是一批古怪的旅客。
三個人又都坐在那裡。波洛顯得有些神經質，難以安靜，最後他向秘書說道：
「奈頓少校，您那包廂的門鎖上了嗎？我是說通向走廊的那扇門是不是鎖上了？」
「是的，我隨手就關上了。」
「保證關上了嗎？」
「如果您願意，我可以再去看看。」
「不，不，您不要去了。我自己去吧。」
過一會兒，他點著頭回來了。
「對，您說得對。請原諒我的神經質。」
他關上包廂之間的門又坐在那個角落裡。
幾個小時過去了。三個人都坐在那裡打著瞌睡。可能有史以來，歐洲的這列高級臥車上還從來沒有人像這三位乘客這樣地過夜。波洛不時地看著自己的手錶，打著瞌睡，一會又挪動一下坐位，想舒服地合一下眼。有一次，他猛地站起，打開連接包廂的門，向隔壁的包廂裡看了一眼，搖了搖頭又坐下了。
「您是幹什麼？」奈頓壓低了嗓門說。「您是不是等著會發生什麼事？」
「我有點神經質！」波洛承認道。「我覺得好像坐在針氈上，一點小動靜就會使我手足無措。」
奈頓打了個呵欠。
「真是一次該死的、討厭的旅行，」他嘟噥著說。「當然，您本人可能已經體會到這次旅行的樂趣了，波洛先生。」
說完，他又坐到自己的角落裡，同馮-阿爾丁一樣縮成一團，合眼打盹。當波洛第十四次看表的時候，輕輕地拍了一下百萬富翁的肩膀。
「幹什麼？」
「過一兩分鐘我們就要到里昂了。」
「我的天啊！」在暗淡的燈光下馮-阿爾丁的面色顯得格外蒼白。「差不多就是在這個時候，我那可憐的露絲被人殺害了。」
他凝視著前方，咬著上嘴唇，以免呻吟出來。使他的生活黯然失色的這幕悲劇，又一次強有力地、突然地出現在他的面前。
火車發出剎車的聲音，速度也放慢了。已經到了里昂城站。馮-阿爾丁打開窗子。
「按照您的假設來看，如果德裡克不是兇手的話，那麼那個陌生的男人是從這裡下車的嗎？」他問道。
使他感到驚奇的是，波洛卻搖了搖頭。「不是，」他深思地說道，「下車的不是一個男人，而是一個女人。」
奈頓驚醒了。
「是個女的？」馮-阿爾丁大叫起來。
「對，是個女的！您可能還記得，馮-阿爾丁先生，格蕾小姐曾提到過，說這時有一位先生戴著帽子，穿著大衣到月台上來回散步。我的看法是，這個人是個女的。」
「那麼她是誰呢？」
馮-阿爾丁現出大謬不然的神色。可是，波洛卻斬釘截鐵地說道：
「她的名字……或是，最好還是稱她多年以來已經出了名字，吉蒂-基德。而您，馮-阿爾丁先生，知道她的另外一個名字，艾達-馬松。」
奈頓跳了起來，大叫一聲：「什麼？」
波洛立即轉過身來。
「對，我還差一點忘了。」他從衣袋裡飛快地掏出一件東西，並把它伸向奈頓面前。
「請您從您自己的煙盒裡抽一支煙吸。當您在巴黎的環城鐵路跳上車的時候，您把煙盒丟了，這可是您的疏忽。」
奈頓不知所措地看著他，猛然間他做了一個飛快的動作，就在這時波洛抓住了他的胳膊，高舉在空中。「請您還是別這樣。」他和善地說道，「通向隔壁包廂的門是開著的，我那些警察局的朋友們都藏在裡面，每個人的槍口都對準您。當我們在巴黎下車的時候，我打開了隔壁包廂通往走廊的門，那時我的朋友們便走進了包廂。可能您還不知道，法國警察局找您找已經得夠苦的了，奈頓少校，或者我們最好這樣稱呼您：『侯爵先生』。」