吳佩孚久攻南口不下，最後靠了奉軍和直魯聯軍的大力相助，才算解決了這個僵局。他在北方既不得意，在南方也走錯了路，因為他既不和廣東的革命勢力合流，又逼迫唐生智投靠革命陣營。
湖南問題是當時南北之間的一個燙手的洋山芋，袁世凱和段祺瑞時代都在湖南問題上栽了觔斗，袁、段不能解決的問題，吳佩孚如今二次出山，本來就是強弩之末，當然更解決不了湖南問題。吳的謀士張其-屢次勸吳說：「唐生智雖然不足懼，可是他如果投靠了廣東，其力量就不可侮，因此縱然打下了長沙，打到了衡陽，可是湘省的局部問題將演為南北問題，這是不可不重視的。」吳則小視了湖南，他過去以衡陽撤兵而崛起，每次處理湖南問題都得心應手，這次再起也是起於湖南，他認為別人對付湖南有麻煩，可是他卻迎刃而解，所以他對湘事自行其是。
15年4月25日他派葉開鑫為討賊聯軍湖南總司令，賀耀祖為湖南省長。
5月2日葉開鑫軍進攻長沙，唐軍措手不及，由長沙退衡州，葉部分六路追擊唐軍。
葉開鑫、賀耀祖等都熱切希望趙恆惕能遄程返湘，主持全省大政，因此在長沙攻下後，葉即電湘省耆紳轉達吳佩孚，請勿下葉督湘、賀長湘的命令，同時通電迎趙討唐。
5月8日葉開鑫入長沙，委王隆中為湘南招撫使，俾收編唐生智的軍隊。
湘軍一、二、三師組成護湘軍，推趙恆惕為總司令，賀耀祖為總指揮，趙未回湘前由葉開鑫代理總司令，賀耀祖亦以護湘軍名義擁趙討唐，其致趙電略謂戰事擴大，非得釣座速歸主持，不足以靖湘亂。
趙恆惕自赴上海後，湘省和各方均敦促趙出山，他堅決表示不願回湘，孫傳芳在南京曾熱烈相邀，趙遂赴寧小住，孫也促趙回湘主持一切，且電吳說：恢復趙的湘督，於聯省、聯軍、聯防俱有禪益，乞一致敦促。
趙恆惕曾有電到廣州給國民政府，主張所有客軍都退出湘境。因為自唐生智退守衡州後，廣東方面即決定出兵援唐，國民政府軍事委員會決定派戴岳、張贊化、李明揚各軍兼程援湘，並令白崇禧、夏威率桂軍入湘。
15年6月2日唐生智在衡州取消代理湖南省長的名義，正式加入了國民革命軍，就任國民革命軍第八軍軍長兼中路前敵總指揮。
湖南省局部之爭促成了提早國民革命軍北伐。
唐生智獲得革命軍助陣後聲勢為之大振，15年6月中旬反攻屢為得手。葉軍反勝為敗，退據湘鄉、湘潭。葉開鑫擬赴前線督師，吳佩孚電派末大霈、王都慶、唐福山為援湘軍三路總司令，彭漢章為湘黔邊防督辦，令彭助葉攻唐。怎知這時彭已向國民政府輸誠，通電謂已率全體部屬移駐黔東，請政府予以正式名義改編，聽候調遣。
這時候吳尚在長辛店，不肯回師南向，他狃於過去湘鄂之役的勝利，低估了革命軍力量，只為貴州有袁祖銘，江西有鄧如琢，一旦革命軍入湘，恰恰陷於左右兩翼的包圍中，同時也沒有海軍為江面上的掩護，使長沙和岳州都無法攻也無法守。所以他仍在做「四次征湘」的迷夢。吳佩孚對現狀缺乏認識，過去湘軍援鄂之役，對吳軍沒有作戰的決心，又因和談錯過了一鼓直下武漢的機會，遂使吳軍一舉而敗湘軍。如今唐生智的湘軍雖然有限，可是唐軍之後尚有養精蓄銳的革命軍。這支生力軍是初生之犢，都抱有氣吞鬥牛，滅此朝食的勇氣。過去吳的部隊是基本部隊，同時，北方完全是直系的天下，後路源源接應，而這次吳手下只是些雜牌軍隊，既不能打，又不願打，今昔異勢，吳竟茫然不自知。
長沙再陷於唐生智軍攻擊中，趙恆惕在各方敦促下，於6月20日偕陳強、梅馨等抵漢口，葉開鑫聞趙抵漢，即馳電歡迎趙即日返湘主持一切。賀耀祖亦派代表到漢口迎趙。趙則分電葉、唐等，勸息兵停戰，以免地方糜爛。
吳佩孚獲知趙恆惕已抵漢口，即電趙請其盡速解決湘局，以便攻粵，對唐剿撫悉聽主持。
6月27日援湘軍將領林虎等30餘人公宴趙恆惕，席間亦一致敦促趙出山領導湘事，趙則表示湘人苦戰，必須各方罷兵言和，始願出山。
孫傳芳有個、寢兩電致廣州的國民革命軍，一則曰：湘人治湘歷有年所，炎午返湘，必能息事寧人，南師北旅均宜互相約束，對於湘戰嚴守中立，免致引起糾紛。一則曰：炎午回湘，當能調解一切，如雙方減除誤會，將湘事一任湘人自為，則前途皆相安於無事。至贛鄧（琢如）調軍窺粵之說，必系傳聞之誤，吾兄若將贛邊粵軍撤回和璞，必能闔境自安云云。
7月1日趙恆惕答宴湘鄂軍政界，於是外間盛傳鄂、贛、川、黔、粵，桂各軍共推趙為總司令。孫傳芳亦派代表抵漢謁趙，吳佩孚亦派符定一回漢與趙商湘事，吳並電鄂督陳嘉謨，令陳轉達援湘各司令，一切聽趙之命令。
國民革命軍亦積極增援唐生智。
趙恆惕於7月初由漢口赴長沙。國民革命軍於7月5日
電趙，勸趙改圖討吳，電云：
「長沙趙炎午先生鑒：日前接誦快電，茲聞已抵長沙，深為感慰，三湘為革命策源地，自湘與粵不同調，西南之團結破裂，北洋軍閥愈無忌憚，比年以來，無歲不戰，西南各省受其構煽，迄無寧日。聯省自治之說只可塗飾一時之耳目，然而國家則將深受其禍矣。此次湘省戰禍全為競秋（葉開鑫號）受吳氏之偽命所構成。吳氏抱武力統一之迷夢，不惜倒行逆施以遂其大欲。其對於西南將士，幾如帝國主義之對於殖民地之酋長，使其自相殘殺為唯一妙計。競秋之於夢瀟（唐生智號），即認為兄弟鬩牆之爭，亦何至遽背全省人民之公意，悍然引吳軍入室乎！先總理曾誓師北伐以討曹吳，今吳氏復起，中正必繼先總理遺志以討之。公本革命黨人，從前歷史必不肯輕棄，宜以國家與民族之自由獨立為重，吳氏之個人感情為輕，幡然改圖，共討國賊。競秋處曾致忠告，倘得鼎言促其覺悟，為討吳先驅，共雪嘉魚之恥，則湘省之戰立止，國民革命亦得以完成，全國人民實利賴之。蔣中正。」
北閥的兵力很單薄，革命軍不過10萬人，包括海軍艦隊一隊，空軍飛機一隊。這樣的兵力和任何一個北洋軍閥相比較，都是比不上的。所以在作戰的方針上，北伐軍對吳佩孚、孫傳芳、張作霖三大軍閥採取各個擊破。在軍事目標上選定了吳佩孚為第一目標，孫傳芳為第二目標，張作霖為第三目標。同時在首期作戰時特別提出打倒吳佩孚，聯絡孫傳芳，不理張作霖的口號，從事政治作戰。
吳佩孚既然輕視革命力量，加上他本身又是拼湊成軍，在南方的兵力亦不雄厚，計有湘鄂邊防督辦李濟臣所屬駐守汩羅江北岸平江、通城、岳陽、澧縣及鄂西之部可供調遣者約3萬餘人。陳嘉謨所部鄂軍隨時可供策應者亦約3萬餘人，湘軍葉開鑫所指揮者亦約2萬餘人。至謝文炳、唐福山、馬濟、沈鴻英等部雖約有10萬之眾，不過謝、沈已潰不成軍，唐福山軍戰鬥力亦極薄弱。所以國民革命軍和北洋軍比較，雖然眾寡懸殊，不過革命軍是以一當十當百，而北洋軍則是強弩之末，不堪一擊，雖人多勢眾，卻無作戰力量。