顏閣攝政徒具虛名，主因由於奉方不予支持，吳佩孚見奉方態度冷淡，乃於15年5月18日電張作霖，請促陸軍總長張景惠、內務總長鄭謙就職。張則有一坦白直爽之效電復吳，否認護法，有兄堅主護憲，弟自不反對，惟因有13年之事，關係人格，難以贊同。查13年黃郛攝閣弟所支持，此時顏又復職弟如何交代。電末並主張在軍事未結束前，中央須以維持軍事外交為重，最好大家能入京見面晤談，並邀集袍澤名流，作一簡單懇切之協商。又電云：
「歷次政變，均系政客從中播弄，傀儡武人。東電即系揭破鬼蜮伎倆，素仰質直，如湘事略定，即請北上，見面一談，諸事無不可以解決也。」
這兩通電報，可算張作霖表露了最坦誠的態度。
吳佩孚留在武漢，主要由於湖南問題，他想穩定了湖南再從容北上，可是天不從人意，湖南問題就是無法解決，他北上之期遂一延再延。現在中央政務已成僵局，似乎他不入京和張作霖面談，就沒有可以解決之道，他被迫只好作北上的安排，王懷慶在北京為吳準備行轅，吳來電要四照堂為行轅，第二次直奉戰前，吳就是在四照堂點將，結果一敗塗地，現在吳重返北京，和奉張同為戰勝英雄，他選擇四照堂是有深意的。
張作霖的親信王琦，奉命替張作霖準備行轅，奉張屬意順承王府，王琦負責修葺。
由於吳、張均有赴京表示，時局重心便集中在這兩大巨頭何時入京？以及何時會面？
顏惠慶攝閣後，由於各部總長俱不就職，因此自覺無趣，亟須找台階下。到18日以後，由於吳、張有入京解決時局的打算，顏乃不復言退，財長顧維鈞、農長楊文愷、海長杜錫-、交長張志潭均表示可以就職。吳的高級代表齊燮元由北京返漢口後，曾電北京，謂杜錫-、楊文愷、張志潭將於22日赴京。張志潭亦電顏謂俟杜、楊兩位到漢見吳佩孚後，即同車北上。
5月26日吳佩孚派劉玉春率衛隊旅扈從北上。以杜錫-為留守司令。齊燮元、張其-，楊雲史隨吳北上。
27日晚吳一行抵鄭州巡視，28日晨抵開封，即晚赴洛陽閱兵。30日回鄭州，立即北上，與閻錫山在石家莊會晤。
31日吳在石家莊開軍事會議，閻錫山、田維勤、王為蔚、王維城均列席。吳以靳雲鶚逗留保定，頓兵不進，虛魔餉糈，貽誤戎機，決定免除靳雲鶚的討賊聯軍副司令、第一軍總司令、河南省長和第十四師師長本兼各職。派靳為陝西督理。
吳把他身邊三大將之中最有戰功的靳雲鶚免職，各方聞訊大為震驚。
5月31日晚，吳佩孚偕田維勤、米振標、王維城、王為蔚專車抵達保定，駐節光園。
吳抵保定時，先一天被吳免職的靳雲鶚在車站迎候。
關於靳被免職，傳說原因不一，在當時不僅震動各方，而且引起揣測，據說：
一、靳雲鶚主張聯馮討奉，他曾受命入魯攻擊張宗昌，交手後對奉軍的戰鬥力估價甚低，可是後來吳決定聯奉，使靳到手的山東地盤，因為吳的聯奉計劃而打消，使靳大為怨望。
二、回師河南，河南可以說是靳打下來，可是吳不派他督豫，卻派久戰無功的寇英傑督豫，他只落得一個河南省長，所以靳怨上加怨。
三、孫傳芳對聯奉亦不贊成，他因為有趕走楊宇霆、姜登選的一段舊事，吳聯奉，孫不便反對，因此暗中與國民軍尚保持聯繫。孫、靳結合再組「新直系」之謠一天緊似一天。吳初未介意。後來國民軍猛攻大同，閻錫山迭電告急，吳電令靳率部兼程赴援，靳在保定竟按兵不動，奉方疑靳受吳主使有收編國民軍之意，因此奉方亦按兵不動。所以吳如果不去靳，即不能取信於閻錫山，也無法和張作霖合作。
四、傳段其澍往來於保定、長辛店之間，與靳雲鶚、田維勤及孫傳芳代表晤談。這就是「新直系」呼之欲出。
吳借閱兵為名，在開封、洛陽、彰德佈置軍事，靳部王維城表示絕對服從吳的命令，所以吳遂下令免靳。
吳、靳表面上不傷和氣，吳抵保定的當晚，靳隨吳至光園共餐。吳安慰靳說：「人各有志，不可相強，你不贊成聯奉討馮，你就站開，讓別人來幹好了。我不勉強你。」
吳委齊燮元兼任第六軍總司令，留守保定，接替靳的職務。
奉張為了配合吳，也解決了吳所不喜歡的趙傑部隊，以示投桃報李之意。張由奉天動程入京的行期也一改再改，他的衛隊旅由張學成率領，於31日晨10時抵天津，分駐河北。
由於吳、張會晤在即，國會議員們乃於5月28日在北京召開參眾兩院行政籌備委員會，議決五項：（一）各以私人分電同鄉議員北上。（二）調查在京議員人數。（三）推代表向顏惠慶索經費。（四）清理文件。（五）審查宣言。29日繼續開會。30日發表宣言，略謂13年11月段祺瑞竊據首都，毀法亂政，國會中斷。現在暴力既除，國家不可一日無國會。茲決在京繼續開會。31日又電漢口吳景濂、廬山張伯烈請剋日北上主持。
可是國會議員雖吵得很凶，但沒有人作主，不要說經費無著，甚至連院址也收不回來。
吳、張雖已分別前往北京，但是吳到了保定即裹足不前，張作霖則於6月5日姍姍遲來，也只駐節天津。張是5日晨4時啟程入關，鄭謙、楊毓-和八大處隨員同行。6日晨抵天津，張學良、褚玉璞、李景林5日晚均赴唐山恭迓。奉天軍署由楊宇霆代拆代行。
張作霖抵津後，直魯聯軍將領當晚在行轅公宴老帥，並開秘密會議。
這時吳、張均同意，雙方各派代表在天津開吳、張預備會議。這是雙方幕僚人員想出來的好辦法，因為吳既固執又武斷，張也不是柔順之輩，兩巨頭見了面，萬一一句話不投機，一定當場決裂，真的決裂了，就很難補救。
6月7日上午天津召開吳、張巨頭會議的預備會。奉張派鄭謙、張景惠。直吳派張其-、張志潭出席會議，這次會議預定三天，討論內容分為軍事、政治和法律三方面。第一二兩天大家交換意見，對於軍事方面很能協調，就是奉、直兩方合作進攻西北國民軍，奉軍攻多倫，吳軍攻南口，直魯聯軍任後方，各軍糧糈自籌，吳、張相約不與國民軍單獨媾和。至於政治方面，顏惠慶攝閣問題奉方本采杯葛，而法律方面國會問題更為張作霖所反對，這樣一來，天津會議中三大問題只有三分之一可以解決，三分之二都無法達成協議。張作霖乃電召楊宇霆入關，楊於9日晚抵津，即晚偕鄭謙、張景惠與張其-、張志潭繼續會議。楊發表反對護憲的三大理由：（一）奉天在段執政時代已自由任免官吏。吳現在也是自由任免疆吏，兩人所行所為都與憲法精神不符，此時高喊護憲，至少吳、張兩人所派的疆吏和官吏均不合法。（二）如果依從憲法，憲法規定軍費的支出不能超過國家財政收入四分之一，可是現在的軍隊，事實上數額超過了憲法規定若干倍。（三）憲法中規定軍隊是義務徵兵制，今天亦辦不到。
奉方提出的理由都好像很有道理，總之奉方就是不贊成護憲，因為憲法是曹錕所頒，而第二次奉直戰爭，奉方就是高舉反對賄選的大旗對曹，今日若護憲，是自食其言。6月10日整天會議，初步獲致的結果是：（一）不談憲法，（二）軍事合作，（三）顏閣過渡，自動辭職。11日開末次會議，當夜10時楊宇霆、鄭謙假張志潭宅宴張其錦，張其-，即於12日晨離津赴保定向吳佩孚報告天津預備會議經過及結果。張其-離津後，楊宇霆也於當天折返奉天。
張其-抵保定後，即赴光園謁吳，就天津會議中奉方具體態度娓婉向吳分析，如果在維持顏閣一事上堅持，必與奉方決裂，顏惠慶的攝政內閣僅為直系保持顏面，只要面子過得去，即應找台陛下。吳佩孚對張其-的報告很重視，遂不再堅持顏閣問題。
現在時局重心問題轉到顏內閣身上，變成顏惠慶下台可以促成吳、張兩巨頭會晤，而吳、張會晤對中央大局才能有所開展，因此協調的箭頭轉到顏惠慶用什麼方式下台？既然要保持吳的面子，先要讓顏的內閣開成一次內閣會議，在此以前，顏雖宣佈復職，可是內閣各閣員一半以上都沒有就職，在實質上還不是一個內閣，因此吳的親信便亟亟奔走促成顏閣和閣員就職。張其-代表吳於6月18日入京，邀請攝政總理顏惠慶、財長顧維鈞、交長張志潭、法長張國淦晚餐，商量促成顏閣辦法。由張其-電邀逗留天津的內長鄭謙，鄭於19日晚來京，於是吳、張雙方代表又在北京開第二次預備會議，這次會議的主題是研究顏閣下台的手續問題以及吳、張入京日期。最後雙方更邁進了一大步，就是不再提護憲護法問題，以減少外界以訛傳訛。當晚張其-回保定，鄭謙回天津，分別向吳、張報告北京預備會議詳情。
6月20日下午4時，顏惠慶攝政內閣召開第一次內閣會議，也是最後一次會議，內長鄭謙、陸長張景惠、外長顏自兼、財長顧維鈞、農長楊文琦、海長杜錫-、法長張國淦、交長張志潭均出席，會議決定，推杜錫-代理國務總理，顧維鈞並辭外交總長。
杜錫-代理國務總理後，以田應璜為內務總長、任可澄為教育總長。並正式通告杜錫-於6月23日就任代理閣揆。
北京國務院並於23日通電全國，略謂：
「政樞中斷，內政外交動呈險象，京師根本重地，同人等經各方敦促，不得不勉為事實上之維持。越月以來，區區苦心，當能共諒。現軍事正在積極進行，而關稅會議繼續談判，自顧菲才，實難勝任。亟請另選賢俊，主持一切。庶目前外交軍事可賴推行，將來完成法律問題亦可循序而達。」
這一道通電，前半段是敷衍奉張，後半段為秉承吳孫，措詞對雙方均能兼顧。
杜錫-在吳佩孚一年半以前乘決川艦浮江兩湖的時候，曾暗中救了吳，因當時段祺瑞密令海軍夜襲吳的座艦，杜錫-在千鈞一髮的當口通知吳及時逃脫，否則吳可能就死在長江江上了。有這一段患難交情，所以顏惠慶內閣辭職後，吳即請杜代理，以作為投桃報李。
顏閣問題，吳、張各讓了一步，既維持了吳的顏面，又尊重了張的意旨，這一來吳、張會面的障礙總算勉強撤除，剩下來的問題就比較可以協調了。
北京國會議員希望在張作霖未入京以前做成事實，可是大老闆還沒有取得協調，無槍無勇的議員能有何作為呢？
杜錫-的代閣勉強成立，這個代閣的目的，是促成吳、張的入京，並且表示吳、張的第一次和第二次預備會議，都已順利完成了他們的工作。因此杜代閣後，即分別電迎吳、張入京。
6月25日，張宗昌、張學良，由天津赴北京，為奉張佈置。第二天張作霖入京，當晚5時抵京，下榻順承王府，即接見奉系將領及杜閣閣員。並專訪趙爾巽、王士珍等北洋元老。
吳佩孚於27日離保定，即晚宿長辛店，28日晨始入京，下榻王懷慶寓。
張作霖在吳抵王懷慶寓後，即驅車往訪，吳在大門口歡迎，兩人攜手入花廳，打了一陣哈哈，張乃告辭。吳在張走後即出門拜客，先訪趙爾巽和王士珍，然後赴順承王府答拜張作霖，張亦降階相迎。
吳比張長兩歲，奉張結交了這位新把兄，樂得無以復加，嚷著要照相以留紀念，吳、張並立前排中央，張宗昌個子最高，有鶴立雞群之感，照相人對好了光不敢照相，吳有點不耐煩，呵欠連連，張正興高采烈，以為相機出了毛病，那知是張學良用手做王八姿勢，放在張宗昌頭上，所以照相人不敢把這個怪樣攝入鏡頭，等到老將回過頭時，兩個小張才嚇得裝起正經面孔，攝影才告完成。
中午代理國務總理杜錫-和顧維鈞、張國淦、任可澄、楊文愷、張志潭等五閣員假懷仁堂盛宴款待雙方，奉方為張作霖以下八人，直方為吳佩孚以下八人，並邀趙爾巽、王士珍、孫寶琦作陪。
正式的兩巨頭會談也是在懷仁堂舉行，這個全國所矚目的吳、張會議並無形式，亦無程序，僅在宴會前兩人在懷仁堂的後客廳密談了30分鐘，就告結束，亦無公報發表，大家對他們的密談也諱莫如深。其實所有問題都在預備會議中解決了。
這個吳、張巨頭會議，事前足足地籌備了一個多月。勸駕、促駕、協調、協商，極盡口舌之勞，奔走之苦，迄兩巨頭見面，不過30分鐘的密談而已。
人世間的變幻真是白雲蒼狗，民國11年直皖戰後，張作霖和曹錕在天津開巨頭會議時，當時吳還是一個師長，張作霖已是大帥，頗有羞與吳共幾而坐之勢。後來吳在洛陽做起堂堂巡閱使被尊為大帥後，曹晉級為老帥，張氣得也自封為老帥，他的兒子張學良被尊為少帥。如今時移勢易，吳佩孚捲土重來，張卻從三層樓自動跑下二層樓來與吳握手，且把正位讓給了吳，「吳二哥」叫得親熱萬分，比和曹錕的親家還要親密。
張宗昌和新任直隸督辦褚玉璞備了兩份門生帖子送到吳的行轅，吳謙遜不遑，改送了兩份蘭譜以敷衍他們的面子。