前文曾提到孫中山入京的事。原來民國元年4月3日孫中山交卸大總統後，無官一身輕，乃離京至上海，隨行有胡漢民、汪兆銘、廖仲愷、李曉生等。在上海遇到廿年前舊友宋嘉樹，相見甚歡，乃下榻宋寓，暢敘往事，並請宋引導胡漢民等至西服店添制西服，孫中山並說：「盡量做，多多益善。」
4月9日晨，孫中山率胡漢民等廿餘人抵達武漢，會晤副總統黎元洪，共留武漢三天。武漢方面舉行盛大歡迎會，並請孫中山演講民生主義。據說黎元洪對孫中山的民生主義不太懂，且持反對意見。這是黎元洪首次和孫中山會面，黎的表現給同盟會的巨頭們很不好的印象，尤其是胡漢民。胡為人高傲，和黎談政治，黎渾渾然，於是胡便不理睬黎。自此而後，黎和同盟會便距離更遠了。
袁世凱聽說孫中山到了武漢，深怕南京和武漢合流以對抗北京，因此急遣唐在禮、范源濂、張大昕和王揖唐持親筆函至武漢，恭邀孫中山赴北京訪問。4月11日孫中山在漢口行轅接見范源濂和張大昕，范、張把袁的親筆函當面呈遞。袁函如下：
「中山仁兄先生閣下：大業告成，高飛遐舉，鴻冥天冪，蟬脫塵埃，企慕私忱，匪言可喻。頃得滬上消息，知大駕將赴鄂中與黎君宋卿傾談國事，兩賢相聚，天炳德星。世凱羈滯幽燕，不獲飫聞政論，伊人秋水，寤寐交縈。本擬歡迎旌節，示我周行。因前承電復須先回粵一行，粵事棼如亂絲，非先生才望不足以轉危為安，世凱何敢以一人之私，孤粵中父老雲霓之望。惟數月後，粵事大定，務請屈臨指教，俾紓輞饑。茲遣范君靜生、張君真吾兩員蒞鄂上候起居，並呈小影，一如世凱躬陪盛宴，親挹雄談。臨穎神馳，無任延-，惟為自重不宣。」
該函為紅色八行箋楷書，末親署「袁世凱叩上」五字，無月日。
4月12日孫中山一行離鄂，14日返抵上海，換乘泰順輪南下。25日抵福州，在閩只停留一天，繼續乘輪前往廣東。24日抵香港，改搭寶璧兵艦，25日下午抵廣州。廣州萬人空巷歡迎這位同鄉偉人蒞臨，而孫中山自首次倡義被香港放逐起，足不踏廣州城已17年，這次重臨，雖不是衣錦榮歸，卻是功成還鄉，其中滋味，非親歷者無法體味。
廣東省的代理都督是陳炯明，他見到孫中山偕胡漢民返粵，胡是他的老長官，從任何方面說，胡已交卸了臨時大總統的秘書長重返廣州，他似乎代理的任務已告結束，加以廣東內部都是擁胡的人，他亦無法戀棧，於是他在歡迎孫中山一行抵穗，並於當晚公宴款待後即托故赴香港，並請陸軍司長鄧鏗（仲元）邀胡漢民至督府，由朱執信告胡說陳已去港，請胡漢民復任廣東都督。胡是個書生，認為都督一職已交給陳炯明，自己怎可再作馮婦，因此堅持不肯接受。這時孫中山正在省參議會演說，演說完畢來都督府，大家把陳去及希望胡來種種報告孫中山。孫中山贊成胡漢民復職，並且來一個激將法，表示自己願為都督府的秘書長，這一來使胡驚駭不已，乃允復職，但必需陳炯明回粵為條件。當場決定由朱執信赴港邀陳炯明來穗。4月27日午後，廣東省議會票決胡漢民復任廣東省都督。胡就職後乃通告全省：
「本都督受人民重托，為維持地方起見，斷不敢姑息苟安，以貽後患。粵省匪氛未靖，尤在厲行軍政，務使內地一律肅清，繼續陳前都督所未竟之業。倘有心懷不軌，希圖擾亂公安者，本都督惟知執法嚴懲，決不寬貸。」
胡以都督兼民政長及同盟會廣東支部長，任陳炯明為護軍使，鄧鏗為陸軍司長，廖仲愷為財政司長，羅文干為司法司長，朱執信為核計院長兼廣陽綏靖處督辦，鄒魯為官銀錢局總辦。
孫中山返粵後即居住廣州，有時赴澳門、香港。
孫中山北京之行的醞釀，已經好多個月了，最後決定啟程的日期是8月17日乘新銘輪北上，後又改為搭18日的安平商輪。就在籌備動身時，北京傳來消息，袁世凱15日以秘密軍法槍殺張振武和方維。上海方面得到這個消息為之震動，同志蔡元培、吳敬恆、徐宗漢（黃興的夫人）等都反對孫、黃赴北京，認為袁世凱無信無義。而北京、天津方面的黨人也因袁殘害革命同志，包藏禍心，來電勸阻。孫中山則主張以誠信感化袁，堅持「無論如何，不能失信於袁」，不過同意黃興暫緩北上，由其「單刀赴會」。這時候黃興正染喉疾，於是孫行黃止便成為當時的一個重大決定。
黃興和宋教仁是當時革命領導人物中地位僅次於孫中山的，對袁世凱來說，袁在人格上，革命功勳上，革命思想上都無法和孫中山相比，所以袁所仇視的真正對像不是革命創造者孫中山，而革命實行家黃興和政黨策劃專家宋教仁。
袁早就想促成一次民國四巨頭會議，就是邀請孫中山、黃興、黎元洪一同到北京來。這個四巨頭會議的積極意義是宣告中外，民國已經統一了；消極意義是袁個人總統地位已經確定，便需要加強四巨頭的聯繫，以化除相互的成見。可是袁這個目的只達到了一半，由於張振武案發生，黎元洪不敢到北京來，怕參議院和輿論轟他；怕袁或同盟會方面對他採取不利的手段，所以黎是絕對不會來了。黃興也由於張振武案而裹足不前。但孫中山的北上晤袁，則是民國成立後的一件大事。
孫中山畢生以誠信感人，從不關心個人的安危，只想用自己的精誠和善意去感化老袁。他輕入虎穴，不計危險，想說服袁世凱能和同盟會真誠合作，擺脫北方的舊勢力，同意遷都南京。
袁世凱對於孫中山敢於單刀赴會的精神，不由得暗中驚佩，他極力裝出非常熱誠的歡迎姿態，派總統專用的金漆朱輪雙馬車，飾以黃緞，到前門外迎接孫中山，並命北京的軍警，以總統之禮歡迎。北京全城市民則是自動地熱烈歡迎這位革命偉人，全城懸旗致敬！
孫中山抵京後下榻迎賓館。孫、袁兩位還是第一次晤面，袁見到這位手創民國的革命偉人，滿臉堆著笑容，握手握得特別親熱。從此三日一大宴，兩日一密談，前後竟談了13次。
君子可欺以其方，袁使用了另一套手法對付孫中山。孫中山以誠信待人，竟相信袁。這裡可以從孫中山給黃興的一通電報看出：
「到京後與項城接談二次，關於實業各節，彼亦向有計劃，大致不甚相遠。至於國防、外交所見亦略相同。以弟所見，項城實陷於可悲之境遇，絕無可疑之餘地。振武實迫於黎之急電，非將順其意，無以副黎之望。弟到此以來，大消各方意見，兄當速來，則南方風潮亦可止息，統一當有圓滿之結果。」
孫中山赴北京的目的，是想以德化袁，以誠信使袁歸附，所以他的北行任務有三：一是擬吸收袁世凱加入國民黨，且願意把黨魁的地位讓給袁，使袁能為黨所用；二是擬以政黨責任內閣限制袁濫用總統權力，以便與袁真誠合作；三是擬說服袁仍然遷都南京，以避免北方腐朽勢力的包圍。為了表示和袁真誠合作，他和黃興相約，共同放棄競選民國的正式總統，以讓袁在毫無對手的情況下當選正式總統。他還進一步發表了十年不換總統，以安定國家政治的主張。
9月6日，孫中山抽空到張家口去眺望長城景色。對北中國的風物，這位民國偉人是生疏的，他畢生奔走革命，推翻清廷，創建民國，功成不居，退位讓袁，如今以國民一分子，僕僕風塵，不忘國家統一和建設，這種坦蕩的胸懷，實在是令人崇敬萬分的！可是，他在北方的努力都白費了，由於袁世凱已是一個入了魔道的霸王，他對於這位革命偉人對他的感化，完全沒有接受。民國初年政治陷於動亂，以及袁後來稱帝失敗，可以說與這次孫、袁晤面，袁不能接受孫的教誨有很大關係。
孫中山在北京前後住了一個月，和袁的談話共13次，每次談話自下午4時起到夜晚10時至12時，更有三四次是談到午夜二時以後。這些會晤，除了孫、袁兩人而外，有時則有梁士詒參加。由於會談沒有公佈，因此內容是諱莫如深的。據說有一晚孫中山對袁說：「國家建設首在交通，兄弟打算在十年內造築鐵路廿萬里，望君能練成百萬精兵。則中國可達到富強境地了。」袁微笑說：「辦鐵路我知先生是有把握的，若練成精兵百萬，則不是一件容易的事情。」
另一晚上孫、袁談到一點鐘，梁士詒送孫中山返行館，孫留梁敘談，曾說：「我與項城的談話，所見略同，我的政見，他都能領會，但有一事我至今尚不明白，我認為中國以農立國，倘不能於農民自身求徹底解決，則革新根本談不到，欲解農民自身問題，非耕者有其田不可。我與項城談到耕者有其田的政見，以為項城必會反對，怎知他不但不反對，且肯定認為事所當然，我實在不解是何故？」梁答說：「先生環遊各國，目睹大地主之剝削，又生長南方，親見佃田者之痛苦，故主張耕者有其田。項城生長北方，足跡未嘗越大江南，而北方多屬自耕農，佃農少之又少；故項城以為耕者有其田系當然之事。」
孫中山究竟把他的三個北行目的對袁說了沒有，不得而知，但他曾和袁說到收回硬幣而代以紙幣的政策。他每提出一個問題，袁都擊節讚賞，從沒有不同意。有一天兩人談到興高彩烈時，袁興奮地站了起來，舉手高呼：「孫中山先生萬歲！」孫中山也回報一聲：「大總統萬歲！」
袁對孫中山的態度是親切、誠懇、百依百順，使孫中山錯誤地認為袁的一切並不如傳言中的惡劣。袁從未對孫中山提過什麼要求，僅只談過一件事是梁啟超回國問題。袁說：「辛亥年我組織責任內閣時，曾經請梁卓如回國來擔任司法部副大臣，他雖然沒有回國，但此後經常和我通信，我知道他已經放棄了君主立憲的主張，現在允許他回國來參加政治，對我們不但沒有害處，而且多少可以得到他的一些幫助。」孫立即同意了袁的意見。原來梁啟超在戊戌政變後，得了日人山田、少村俊三郎、野口內多三個人的掩護，由天津逃到日本，從事保皇立憲的運動。中華民國成立後，雲南都督蔡鍔電請黎元洪轉電中央政府，要求起用他的老師梁啟超，對袁世凱來說，他正想把這個君主立憲派領袖延攬回國，以供他的利用。所以他才如此熱心地向孫中山提議，希望孫不念舊惡，給梁以效力民國的機會。
孫中山既然相信袁有合作就範的誠意，於是敦促黃興仍來北京一行，俾免心中有所不快。黃雖不愜於袁的為人，但為調和南北，維持大局起見，乃毅然前往北京。
早在7月中旬，袁即遣蔣作賓持親筆函和照片訪黃，邀黃入京，黃當時復袁函如下：
「慰公先生大總統鈞鑒：日昨由蔣雨嚴（作賓）次長交到手書尊照。既見-蔑之心，如睹葉公之面，私衷欽仰，未可言喻。念自南北統一，先生獨排眾議，竭力主持，造福國民，誠非淺鮮。方今建設伊始，經緯萬端，財政日陷於危機，輿論未衷於一致，潮流所至，國本堪虞，尤賴展佈鴻猷，以匡大局。興歷年奔走，學殖久荒，才智不及中人，精力亦漸疲憊。臨時政府成立以來，迭次忝膺重任，勉竭駑鈍，實無寸長，退職之餘，方思補過，而賜示乃獎勵逾量，策以方來，命速至京，共籌大計，再三祗誦，愧悚彌深。惟是國事關懷，肝膽尚存，深念我公獨當衝要，勞怨不辭，興也何人，豈敢惜此一行，苟安旦夕，雖管蠡之見無可貢獻，而得見君子，借聆名言，實所欣願。前因風扇傷手，瘡痕未癒，近復腳氣發痛，跬步艱難，俟稍就痊可，即當遵命北行，摳衣進謁。茲因蔣次長還京之便，附呈相片，先表企慕之忱，伏維垂鑒。敬頌鈞安！黃興頓首。」
袁又以大總統名義頒令授黃興為陸軍上將，黃於9月12日上書辭謝。辭函云：
「大總統賜鑒：元年9月7日奉鈞令授興為陸軍上將。聞命之下，愧悚莫名。……興湘上書生，軍旅之事本未嘗學……十年以後，屢蹶屢起，中間亡命海外，雖不敢苟安旦夕，愛惜餘生，然多敗垂成，無功可紀。去歲武昌首舉義旗，各省響應，卒致一體贊成，建設民國，時僅三月，兵不蔓延，而大局略定，皆出於我大總統救國之決心，與全國同胞之毅力。興隨諸君子後，強效馳驅，本國民分所應為，乃蒙寵以殊榮，儕之上將，則是不諳武學之身，濫竽軍界……才同下駟，位忝冠軍，時值種瓜，功非老將，倘竟被此榮名，恐無以勵戎行而詔來茲也。況復河口督師，喪吾精銳，粵城苦戰，失我良朋，以及歷年各處相從起義，或運動革命，而身死妻離子散，久陷囹圄者，數且千百計。漢陽之役，輿屍多凶，皆為興生平至痛之事，今獨以僥倖殘生，-膺上賞，回念荒原白骨，塚且壘壘，創造共和，皆諸先烈之碧血所化。曾記日本社會黨有歌云：『彼大將胸間光輝燦爛之物，原非榮譽之金雞勳章，乃為最可憐之兵卒骷髏』，今之上將頭銜，何以異此！此則興午夜捫心，誦一將功成萬骨枯之句而悲不自勝者也。務懇我大總統俯鑒愚忱而重視名器，不可濫假，收回成命，使興得為共和國民，免滋咎戾，實所感激，不勝屏營之至。」
袁世凱這時正在討好孫、黃，因此對黃的謙辭批復不准：
「據呈閱悉，該前留守，奔走國事廿年，提倡共和，改革政體，熱心毅力，百折不回，出死入生，堅苦卓絕，凡所經歷，中外咸知，即起諸先烈於九泉而質之，當無愧色。授以上將，非曰酬庸之典，只征心理之同。來呈謂共和造成皆諸先烈之碧血所化，撫今悼昔，悲壯蒼涼；蒿目時艱，彌深悚惕。斯則本大總統與國民所當同思惕勵，永矢不忘者也。該前留守謙挹之懷，足以風世，惟事經國務會議，僉謂該前留守名冠軍界，眾論翕然，所請收回成命，礙難照準。」
8月27日黃興在上海搭銘新輪北上，同行的有陳其美、李書城、張孝准、何成浚、趙鐵、徐少秋、徐申伯、梅同生、楊譜笙、陸惠生、龔禁侵、孫棣山等。北京特派總統府顧問官張仲華和旅長陳元白來接。宋教仁則迎於天津。9月11日抵北京，北京政府和各界熱烈歡迎，其隆重僅稍遜於孫中山。第二天黃赴總統府拜訪袁，袁同樣地和黃熱烈握手，親切寒暄。
21日晚八時袁正式宴黃及隨來諸人，同座者有參議院正副議長、秘書長、各部總次長及各高級軍官約七八十人。酒酣，袁起立致歡迎詞：
「現在世界專制國斷不能存立，非建設共和不可。蓋專制國為家天下，僅以少數人負國家責任，故國事愈頹廢；共和國為公天下，以全國人負國家責任，故國家可振興。時至今日我國非採用共和國體不足以鞏固國基。克強先生有見於此，慘淡經營，苦心創設共和，其豐功偉烈彰彰在人耳目，無俟贅述。在南京留守府時軍隊林立，鄙人未能時時接濟餉項，先生於軍餉缺乏之餘，不僅能鎮懾軍心，並能首倡退伍，此先生至誠感人，是謂武備的精神，望我軍界諸君均以先生武備的精神為模範，然後可維持於不敗。曾滌生雲真心愛國百折不回，先生艱苦卓絕成此大業，乃所謂真心愛國百折不回者，鄙人極為欽佩。就一班人觀之，皆謂克強先生為磊落英雄，據鄙人所見不僅是磊落英雄，更是誠篤君子。鄙人對于先生敬之愛之，莫可言喻。此次先生北來，各界極歡迎，我兩人相見所談政見均屬相同，先生所籌劃各事或皆出於真摯愛國之心，由慘淡經營而來，切實可行。今人言以國家為前提者甚多，大率口頭禪，惟先生真是以國家為前提雲。」
黃興答詞：「今謬蒙大總統獎飾逾恆，愧不敢當。共和成立，實賴大總統救國之決心及國務員與各軍長、師長各位一致贊助，始能收此效果，興極為感佩。現在國基初立，建設之事甚多，大總統代表中華民國人民，當此艱巨困難之時局，一方面要維持破壞秩序，一方面要建立共和國家基礎，其困難情形可以想見。興此次來京，親見大總統為國宣勞之苦心，及一切苦心規劃，尤為感佩。以後國家困難之事，或較今日為尤甚，凡中華民國之人民無論在政界、在社會須出真實愛國心，以贊助大總統建設之偉業，使中華民國與各國立於平等之地位，維持世界之真正和平，此興之所希望於在座諸君，並用以自勉者。」
孫中山在北京的活動，非常普遍，他認為革命並非以排滿為目的，而是在於以平等地位結合五族匯為大中華民族。因此他曾和前清攝政王載灃互相拜會，前清隆裕太后曾命太保世續開放頤和園歡迎他參觀，9月12日又命貝子溥倫等在金魚胡同那桐宅歡宴孫、黃二公。席間並由溥倫致歡迎辭。溥倫說：
「兩先生都是非常之人，所以能建非常之業。這次國體變更，完全是兩先生鼓吹奔走之力，咱們太后久仰孫先生的仁德，且信共和政體為廿世紀大勢所趨，所以毅然以國政還之國人。咱們所期待的五族一律平等，國基從此永固，皇族受福無窮。」
這天，孫中山感染喉疾，所以沒有講話，改由黃興起立致答辭，黃說：
「這次共和告成，是由孫先生數十年的領導，堅苦卓絕，才使國人聞風景從，人心依歸；如果沒有隆裕太后的明哲，毅然決然主張讓國退位，則革命成功不能如此容易。所以我們今天追源溯始，隆裕太后對於民國成立也有莫大的功績。我們大家舉杯為她的健康乾一杯！」
10月3日參謀部在頤和園歡宴革命黨的兩位偉大軍人
黃興和陳其美，邀請了前清太保世續作陪。黃興和世續坐得很近，黃問起溥儀的起居近況，世續說溥儀今年四歲，已經剪了發，每日讀書寫字甚勤。黃說：「我們今天五族一家，清朝皇族多才，也是民國之福。」
由於這幾位創建民國的偉人在北京的態度，使得退位的清朝皇族感到非常安慰，認為他們今後在新中國裡面是不會遭到迫害或是清算的了。
袁世凱本希望在民國元年雙十節（即辛亥武昌起義週年紀念）於北京舉行孫、黃、袁、黎四巨頭會議，共同簽署了一個施政綱領。因為民國《約法》早經公佈，可是政府本身並無明確切實的施政綱領。在辛亥武昌起義週年，孫、黃、黎如能聯袂晉京，不僅象徵全國統一，也奠定了袁的總統地位。不巧是黎元洪因張振武案不敢入京，四巨頭只好改成三巨頭會議。孫、黃、袁三巨頭幾番討論，最後確定了大綱八條，用電報徵得副總統黎元洪的同意，遂於9月25日由總統府秘書廳正式通告，宣佈「孫、黃、袁、黎協定之八大政策」，全文是：
「民國統一，寒暑一更，庶政進行，每多濡緩，欲為根本之解決，必先有確定之方針，本大總統勞心焦思，幾廢寢食，久欲聯合各政黨魁傑，捐除成見，商榷救濟之方，適孫中山、黃克強兩先生先後蒞京，過從歡洽，從容討論，殆無虛日，因協定內政大綱，質諸國務院諸公，亦翕然無間，乃以電詢武昌黎副總統，征其同意，旋得復電，深表贊成，其大綱八條如左：
（一）立國采統一制度；（二）主持是非善惡之真公道以正民俗；（三）暫時收束武備，先儲備陸軍人才；（四）開放門戶，輸入外資，興辦鐵路礦山，建置鋼鐵工廠以厚民生；（五）提倡資助國民實業，先著手於農林工商；（六）軍事、外交、財政、司法、交通皆取中央集權主義，其餘斟酌地方情形，兼采地方分權主義；（七）迅速整理財政；（八）竭力調和黨見，維持秩序，為承認之根本。」
根據這八大政策，又訂定了實行手續四項協議：
（一）實行統一：各省軍政府尚未取消者，電飭其限期取消。一面派員分赴各省調查情形，軍事、外交、交通各司長皆由中央委任，一切事宜均直隸於中央各部，以期統一；
（二）整頓海陸軍：擬籌集的款，速組織陸軍大學，並組織海軍學校，飭由海陸軍部選派人員，赴各國考察；
（三）興辦鐵道：已歸孫中山先生辦理，請黃興先生擔任開礦事宜，於北京、南京兩處建設鋼鐵工廠，以能達到全國軍械皆出於自造之目的；
（四）資助國民組織實業銀行，農林、工商諸事，官督紳辦，以救政府不及之患。
上項協定和實行步驟，沒有一項提到遵守《臨時約法》，尊重國會和貫徹責任內閣的一些根本問題，條文有些抽像而不具體。袁當然是達到了目的，因為中央政府好像就是袁個人的中央，且從這個宣言中把一切大權抓到袁手裡。讓他主持軍事、舉借外債，國民黨所主張把首都遷回南京的問題竟隻字沒有提到。只是孫中山被特授以籌劃全國鐵路全權，黃興則被任為漢粵川鐵路督辦。
這就是革命偉人們的熱情和愛國熱心，鬥不過袁世凱這個老狐狸！