卻說札蘭丁投入印度河，蒙古軍瞧著，總道他身入水中，一落數丈，不是跌死，也是淹死，誰料他卻不慌不忙，從水中卸了軍裝，鳧水逸去。諸將以窮寇被逃，不禁氣憤，爭欲赴水追捕，還是成吉思汗力阻，並語諸子道：「好一個健兒，是我生平所未曾見過的！若竟被他漏網，必有後患！」部將八剌，願渡河窮追，成吉思汗允他前行。八剌遂役令兵丁，斬木為筏，渡河南去。成吉思汗復返攻哥疾寧城，城中守將，早已遁去，兵民開城迎降。窩闊台奉成吉思汗密諭，偽查戶口，教兵民暫住城外，工匠婦女，不得同居。到了晚間，潛帶麾下出城，把哥疾寧的兵民，一一戮斃，只工匠婦女，留作軍中使用。專用此計，毋乃殘酷。
成吉思汗再沿印度河西岸北行，捕札蘭丁餘黨，聞阿格拉克與他族尋仇，已被殺死，遂乘機蕩平各寨，所有丑類，無一孑遺。又因西域一帶，叛服無常，索性遣將分兵，四處巡行，遇著攜貳的部落，統加屠戮，共殺一百六十萬人，方才收刀！民也何辜，遭比荼毒。
嗣得八剌軍報，破壁耶堡，進攻木而攤城，因天氣酷暑，一時不便開仗，只好紮住營寨，靜待秋涼，札蘭丁不知去向，俟探實再報等語。成吉思汗道：「我意在一勞永逸，所以征戰數年，並無退志。現在餘孽在逃，不得不再行進取，為山九仞，功虧一簣，如何使得！」耶律楚材婉諫道：「札蘭丁孤身遠竄，諒他亦沒有甚麼能力，況我軍轉戰西陲，越四五年，威聲已經大震，得休便休，還求主子明察！」成吉思汗道：「我進彼退，我退彼進，奈何？」耶律楚材道：「堅城置吏，要隘屯兵，就使死灰復燃，亦屬無妨！」成吉思汗半晌道：「且待哲別等軍報，再作計較。」耶律楚材不便再說。大眾休息數日，接到哲別軍消息，已西逾太和嶺，即高加索山。戰勝欽察援軍，進兵阿羅思即俄羅斯。去了。成吉思汗道：「哲別等遠征得手，一時總未能回來，我軍守著這地，做甚麼事，不如渡河南行，接應八剌，平定印度方好哩！」隨即下令再進。
時方盛夏，暑氣逼人，印度地方，又在赤道下，益加炎-，軍行數里，便覺氣喘神疲，汗流不止。既到印度河，遙見水蒸氣磅礡天空，日光被它遮住，對面迷-，不見有什麼影子。軍士各下騎飲水，那水的熱度似沸，幾難入口，都皺著眉，蹙著額，恨不得立刻馳歸。耶律楚材復思進諫，忽見河濱來一大獸，身高數丈，形似鹿，尾似馬，鼻上有一角，渾身綠色，不覺暗暗驚異。成吉思汗也已瞧著，便語將士道：「這等大獸，見所未見，你等快用箭射它！」將士奉令，統執著弓矢，擬向大獸射去。驀聽得一聲響亮，酷肖人音，彷彿有「汝主早還」四字。耶律楚材即出阻弓箭手，令他休射，一面到成吉思汗面前。方欲啟口，成吉思汗已問道：「這是何獸？」耶律楚材道：「名叫角端，能作人言，聖人出世，這獸亦出現，它能日馳萬八千里，靈異如鬼神，矢石不能傷它。」語至此，成吉思汗復問道：「據你說來，這可是瑞獸麼？」耶律楚材道：「是的！這獸系旄星精靈，好生惡殺，上天降此，所以儆告主子。主子是上天的元子，天下的百姓，統是主子的兒子，願主子上應天心，保全民命！」楚材所說，未必果真，但借異獸以規人主，可謂善諫。成吉思汗方欲答言，又見大獸叫了數聲，疾馳而去。隨向耶律楚材道：「天意如此，我亦不便進行，不若就此班師罷。」耶律楚材道：「主子奉天而行，便是下民的幸福！」語雖近諛，然諛言最易動聽，善諫者宜知之。
當下命師返旆，並遣人渡印度河，促八剌旋師。八剌即日北歸，想已眼望久了。會著大軍，由北趨東，過阿母河，歷布哈爾，回民多叩謁馬首。成吉思汗召主教入見。主教名曷世哀甫，謁見畢，詳述教規。成吉思汗道：「所言亦是，但我聞回民禮拜，必須赴教祖墓所，回教祖名摩罕默德墓在麥加城。這也未免太拘。上帝降鑒，何地不明，為甚麼限著地域呢？」曷世哀甫不復再辯，唯唯聽命。成吉思汗復道：「我已征服此處，此後祈禱，可用我名。你為主教，還有各處教士，盡行豁免賦役，你可替我申諭！」因勢利導，諒亦由耶律楚材所教。成吉思汗便在布哈爾暫駐，一面遣使召術赤來會，一面遣使召哲別、速不台班師。
一住數日，復起行東歸，經撤馬爾干，渡忽章河，令謨罕默德母妻，辭別故土。兩婦不能抗命，只好向著西方，慟哭一場，復隨大軍東行。到了葉密爾河，皇孫忽必烈、《元史》作呼必賚。旭烈兀《元史》作轄魯。來迎。成吉思汗大喜，命二孫侍著行圍。二孫皆拖雷子，忽必烈才十一歲，旭烈兀才九歲，隨成吉思汗入圍場，統能騎馬彎弓，發矢命中，忽必烈射殺一兔，旭烈兀射殺一鹿，奉獻成吉思汗。成吉思汗喜上添花，遂命將捕獲各獸，及西域所得的財寶，大犒三軍。嗣復住了數日，待長子術赤，及哲別、速不台，均尚未至，方徐徐的回國去了。歸結成吉思汗西征。
且說哲別、速不台二將，北討欽察，引兵繞寬甸吉思海展轉至太和嶺，鑿山開道，俾通車騎，適遇欽察部頭目玉裡吉，及阿速、撤耳柯思等部，集眾來御，倉猝間不及整陣，幾被敵軍迫入險地。哲別、速不台商定一策，遣西域降將曷思麥裡至玉裡吉軍，說是「我等同族，無相害意，不過西征到此，聞嶺北有數大部落，特來通好，請勿見疑！」玉裡吉等信以為真，麾兵退去。哲、速二將，引軍出險，登高遙望，猶隱隱見阿速部旗旄。速不台語哲別道：「敵軍信我偽言，統已退歸，在途必不防備，若就此掩將過去，殺他一個下馬威，可好麼？」哲別連稱妙計，便飭兵士尾追前軍。疾行數里，已至阿速部背後，一聲呼嘯，好似電劈雷轟，猛撲前去。阿速部後隊，方欲返顧，不料身上都受著急痛，霎時暈厥，紛紛落馬。力避俗套。前隊尚莫名其妙，等到硬箭飛來，長槍戳入，始知有敵到來。正欲拔劍彎弓，那頭顱不知何故，已歪倒肩上，手臂不知何故，分作兩段，頓時你忙我亂，只好鞭著馬，飛著腿，四散奔逃！語語新穎。阿速部已經潰散，前面就是欽察部眾。玉裡吉聞著後面吶喊，驚問何事？大眾都摸不著頭腦，便命子塔阿兒領著數騎，向後探望，冤冤相湊，與蒙古軍相值。方開口問著，已被一槍洞胸，墜騎死了。餘騎不值一掃，統赴枉死城中。此時玉裡吉待子未回，就勒馬懸望。突然間來了蒙古軍，錯疑塔阿兒導他來會，笑顏迎著，蒙古軍不分皂白，槍起刀落，又將玉裡吉殺死。父子同歸冥途，不寂寞了。餘眾大駭，急忙奔潰，已被蒙古軍殺了一半。蒙古軍再追數里，前面已寂無一人，料得撤耳柯思部已自-去，略去撤耳柯思部，煩簡得宜。當即擇地下營。
哲、速二將，雖已得勝，終恐深入重地，寡不敵眾，遂遣使至術赤處告捷，並請濟師。術赤方攻下烏爾韃赤城，駐軍寬甸吉思海東部，俱回應前回。閒暇無事，即分兵大半往援。
哲別等既得援師，北向至浮而嘎河，入裡海。適值河冰凝-，遂履冰徒涉，攻下阿斯塔拉干大埠，縱兵焚掠。會得探報，欽察部酋霍脫思罕，領著部眾來了。原來霍脫思罕系玉裡吉兄長，聞知弟侄陣亡，傾寨前來，意圖報復。哲別命曷思麥裡誘敵，只准敗，不准勝，自與速不台分軍埋伏，專候欽察兵到，奮起廝殺。說時遲，那時快，曷思麥裡方才出發，欽察兵已是馳到，望見曷思麥裡麾下不過數千人，衣履不整，器械無光，統呵呵大笑，不把他望在眼裡。曷思麥裡恰突出陣前，指揮士卒與欽察前隊酣戰一場，不分勝負。霍脫思罕，見前隊戰敵不下，便督軍齊上，擬包圍曷思麥裡軍，曷思麥裡恐陷入重圍，乃率兵退走。曷思麥裡之徐徐退走，為哲、速二將埋伏起見，非違命也。
欽察部眾，只道是蒙古軍敗退，大眾趕先爭功，已無軍律，曷思麥裡令部下拋甲棄杖，惹得追軍眼熱，統下騎拾取，曷思麥裡復回軍來爭，與欽察部眾略鬥，便又退走。恐他不追，所以回軍。此退彼進，到了一座大山，峰崖險峻，嶺路崎嶇，曷思麥裡麾軍徑入，霎時間都進去了。霍脫思罕報仇心切，又不防有他變，奮力追入。到了山間，峰轉路迷，不辨去向。正疑慮間，山上號炮齊起，矢石雨下，忙即下令退軍，把後隊當作前隊，覓路而出。將出山口，被速不台一軍堵住，尚沒有甚麼恐慌，當下麾眾奪路，與速不台軍鏖戰起來，頗也有些起勁。誰知曷思麥裡軍已從他背後殺到，霍脫思罕顧了前面，不能顧後，顧了後面，不能顧前，才覺手忙腳亂，只好拚了老命，衝開一條血路，出山急走。前後夾攻的蒙古軍，只在山內屠殺敵兵，一任霍脫思罕走脫。霍脫思罕急行數里，才敢喘息，檢閱兵馬，十成中少了六七成，便垂頭喪氣，向前再行。途窮日暮，夜色淒其，猛聽得喊聲復起，前後左右，又是蒙古軍殺到，險些兒嚇落馬下！虧得手下尚有健卒數百，盡力保護，以一當百，等到殺透重圍，已經十有九死。看官欲問這支蒙古軍，只教再閱前文，便自分曉。不言而喻。
且說霍脫思罕走脫後，回入本部，恐蒙古軍進攻，無兵可敵，沒奈何遁入阿羅思境內。阿羅思就是俄羅斯，唐懿宗初，在北海立國，拓地漸廣；北宋時，創行封建制度，分七十部，子孫相繼，日事爭奪。南俄列邦，有哈力赤部，酋長名密只思臘，系霍脫思罕女夫，粗知兵事，嘗戰勝同族，意氣自豪。聞妻父遠來，迎入城中，問明底細，即投袂道：「偌大蒙古，敢如此強橫！待我出兵與戰，怕不把它踏平呢。」喜說大話的人，最不可靠。
霍脫思罕道：「蒙古將士，很有蠻力，並且詭計多端，防不勝防。幸虧我走得快，才得保全性命，與你重逢。」密只思臘笑道：「他來的只是孤軍，我等鄰部甚多，一經號召，立集千萬，總要與婦翁報仇哩！」於是遣使四出，召集各部酋長，會議發兵。計掖甫部酋羅慕，扯耳尼哥部酋司瓦托司拉甫，與密只思臘最是莫逆，一聞消息，趕先馳到。南方各部長，也陸續趨至。大眾開議，定計出境迎擊，毋待敵至。並遣告阿羅思首邦物拉的迷爾部，請他出師協助，分運軍糧。部酋攸利第二，也即照允。
不到數日，各部兵均已會齊，共得八萬二千人，仗著一股銳氣，趨入欽察部。復由霍脫思罕收集殘兵，專待蒙古軍至，一齊掩殺。那時哲、速二將，已得知阿羅思會師來御，也未免有些膽怯。是謂臨事而懼。想了一計，復遣十人至阿羅思軍，由密只思臘召入，問明來意。十人道：「欽察部容納叛眾，所以我軍前來，聲罪致討。若與阿羅思諸部素無釁隙，定不相犯；況我國敬信天神，與阿羅思宗教相似，何不助我共敵仇人！」言未畢，霍脫思罕閃出道：「從前我弟玉裡吉，也信了他的詭話，遭他毒手，我婿千萬不可再信！」密只思臘道：「如此可惡，殺了來使再說！」便喝令左右，縛住八人，立即斬首，只令二人回報。
哲別又命二人至阿羅思軍，說是兩國相爭，不斬來使，今無端殺我行人，上天必不眷佑，速即約定戰期，與你決一勝負。霍脫思罕又欲殺他，還是密只思臘道：「殺他一二人何用，不如借他的口，回報戰期！」隨命二使道：「饒你狗命！快叫你主將前來受死！」二使抱頭趨歸。想是二人命不該絕，故一再得脫，不然，哲別前次已欺玉裡吉，此次又欲欺密只思臘，安得令人信用耶！
密只思臘遣還來使，即麾兵萬騎，東渡帖尼博耳河，巧值蒙古裨將哈馬貝，沿河探望，手下只帶數十騎，被密只思臘軍一鼓掩來，逃避不及，個個受縛，個個飲刀。哲別聞報，亟命全軍東退，偽耶真耶？那時密只思臘越發趾高氣揚，追逼蒙古軍直至喀勒吉河，遇見蒙古軍列營東岸，便在河北紮住陣腳。霍脫思罕亦引兵來會，還有計掖甫扯耳尼哥諸部眾，到了河濱，與密只思臘南北列陣。密只思臘輕敵貪功，並未與南軍計議，獨率北軍渡河，來殺蒙古軍。蒙古軍如何肯讓，就在鐵兒山附近，槍對槍，刀對刀，大戰起來。自午至申，殺傷相當。速不台見欽察軍也在敵陣，竟帶著銳卒，突入欽察軍中，去殺霍脫思罕。欽察軍懲著前轍，未戰先慌，驀見蒙古軍衝入，立即驚潰。霎時間陣勢大亂，密只思臘禁止不住，也只得奔還，急忙渡河西走，令將船隻鑿沉，人馬溺斃，不計其數，後隊兵士，不及渡河，眼見得是身首兩分，到鬼門關上掛號去了！妙語解頤。
蒙古軍乘勢渡河，逕攻計掖甫扯耳尼哥等部。各部尚未知密只思臘的勝負，毫不設備，被蒙古軍掩至，把他圍住，衝突不出。哲、速二將，料他窘迫，誘令納賄行成，暗中恰四面埋伏，待他出營，卻令伏兵齊起，見人便捉，捉不住的，便亂戳亂斫，俘獲甚眾，殲馘無算。總計各部酋長，傷亡六人，侯七十，兵士十死八九。於是蒙古軍置酒歡宴，把生擒的頭目，縛置地上，覆板為坐具。哲別、速不台以下將領，統在板上高坐，飲酒至數小時，至興闌席散，板下的俘虜，已多壓死，只扯耳尼哥部酋，尚是活著，哲別令曷思麥裡，押送至術赤處，斬首示眾。想是命中注定，必須過刀。
阿羅思首部攸利第二汗，正遣侄兒康斯但丁引兵南援，行至扯耳尼哥部，聞各部統已戰敗，慌忙逃歸。阿羅思境內，全土震動。哲別再擬進兵，不意二-為災，竟染重疾。何止二-，恐各部枉死鬼都來纏擾。不得已屯兵休養，適成吉思汗遣使亦至，促他班師，當即奉令回轅。到了寬甸吉思海東部，將術赤部兵盡行交還，別後登程，哲別病勢越重，竟在中途謝世了！小子有詩詠哲別道：
百戰歸來力已疲，敘功未及竟長辭；
男兒裹革雖常事，死後酬庸總不知！
哲別逝世，速不台命部下舁屍。率眾東歸，欲知後事，請閱下回——
《元史》太祖十九年，帝至東印度國，角端見，班師。《耶律楚材》傳，亦載及之，別史多辨其訛，且謂太祖未渡印度河，何由至東印度？是皆史家飾美之詞，不足為信。本書兩存其說，謂見角端時，適在印度河濱，角端之能作人言與否，不下考實語，獨歸美於楚材之善諫。是蓋獨具卓見，較諸坊間所行諸小說，於無可援證之中，且任情捏造者，固大相逕庭矣！下半回敘哲、速二將征欽察事，亦考據備詳，不稍夸誕，而演筆則又奇正相生。作者兼歷史家小說家之長，故化板為活，不落恆蹊。