卻說太陽汗欲攻帖木真，遣使卓忽難至汪古部，欲與夾擊，帳下有一人進諫道：「帖木真新滅汪罕，聲勢很盛，目下非可力敵，只宜厲兵秣馬，靜待時釁，萬萬不可妄動呢！」太陽汗瞧著，乃是部下的頭目，名叫可克薛兀撤卜剌黑，不禁憤憤道：「你曉得什麼？我要滅這帖木真，易如反掌哩！」好說大話的人，多是沒用。遂不聽忠諫，竟遣卓忽難赴汪古部。
看官，這汪古部究在何處？上文未曾說過，此處如何突敘！原來汪古部在蒙古東南，地近長城，已與金邦接壤，向與蒙古異種，世為金屬，至是乃蠻欲聯為右臂，乃遣使通好。難道是遠交近攻之計麼？汪古部酋阿剌兀思，既見了卓忽難，默念蒙古路近，乃蠻路遠，遠水難救近火，不如就近為是。主見既定，遂把卓忽難留住，至卓忽難催索復音，惱動了阿剌兀思，竟把他縛住，送與帖木真，隨遣使-酒六-，作為贈品。帖木真大喜，優待來使，臨別時，酬以馬二千蹄，羊二千角，並使傳語道：「異日我有天下，必當報汝！汝主有暇，可遣眾會討乃蠻。」來使奉命去訖。
帖木真便集眾會議，擬起兵西攻乃蠻。部下議論不一，有說是乃蠻勢大，不可輕敵。有說是春天馬疲，至秋方可出兵。帖木真弟帖木格道：「你等不願出兵，推說馬疲，我的馬恰是肥壯，難道你等的馬恰都瘦弱麼？況乃蠻能攻我，我即能攻乃蠻，勝了他可得大名，可享厚膊，勝負本是天定，怕他甚麼！」還有別勒古台道：「乃蠻自恃國大，妄思奪我土地，我苟乘他不備，出兵往攻，就是奪他土地，也是容易哩！」此時木華黎如何不言？帖木真道：「兩弟所見，與我相同，我就乘此興師了。」遂整備軍馬，排齊兵隊，剋日起行。汪古部亦來會，既到乃蠻境外，至哈勒合河，駐軍多日，並沒有敵軍到來。
一年容易，又是秋風，帖木真決議進兵，祭了旄纛，命忽必來、哲別為前鋒，攻入乃蠻。太陽汗亦發兵出戰，自約同蔑裡吉、塔塔兒、斡亦剌、朵爾班、哈答斤、撤兒助等部落，及汪罕餘眾，作為後應。兩軍相遇於杭愛山，往來相逐。適帖木真前哨有一部役，騎著白馬，因鞍子翻墮，馬驚而逸，突入乃蠻軍中，被乃蠻部下拿去，那馬很是瘦弱，由太陽汗瞧著，與眾謀道：「蒙古的馬瘦到這般，我若退兵，他必尾追，那時馬力益乏，我再與戰，定可制勝。」部將火力速八赤道：「你父亦難赤汗，生平臨陣，只向前進，從沒有馬尾向人；你今做主子，這般怯敵，倒不如令你妻來，還有些勇氣！」對主子恰如此說，可見胡俗又無君臣。太陽汗的兒子，名叫屈曲律，也道：「我父似婦人一般，見了這等韃子，便說退兵，煞是可笑！」又是一個鮮昆。太陽汗聽著，老羞成怒，遂命部眾進戰。
帖木真命弟合撤兒管領中軍，自臨前敵，指揮行陣。太陽汗登嶺東望，但見敵陣裡面，非常嚴整，戈鋌耀日，旗旄蔽天，不由得驚歎道：「怪不得汪罕被滅，這帖木真確是厲害呢！」正說著，只聽得鼓角一鳴，敵軍排牆而出，來攻本部，本部前哨各軍，也出去迎戰。你刀我劍，你槍我矛，正殺得天暗地昏，忽又聞了一聲胡哨，那敵陣中擁出一大隊弓箭手，向本部亂射，羽鏃四飛，當者立靡。自己正在驚惶，驀來了一個部酋，猛叫道：「太陽汗快退！帖木真部下的箭手，向是有名，不可輕犯的。」看官，你道這是何人？便是那先投汪罕後投乃蠻的札木合。原來札木合因汪罕敗亡，轉奔乃蠻部，此時見帖木真勢盛，料知乃蠻必敗，所以叫太陽汗退走。太陽汗聞言，越發驚心，哪裡還忍耐得住，自然麾眾西奔。為這一走，遂令軍心散亂，被帖木真追殺一陣，竟至七零八落，虧得日色已暮，帖木真已鳴金回軍，方才收集敗兵，暫就納忽山崖紮住。此段敘述戰事，與前數次又是不同。
是晚太陽汗正思就寢，忽報敵營中火光四起，了如明星，恐怕要來劫營，須趕緊防備。太陽汗急忙發令，飭部眾嚴裝以待。到了夜半，毫無影響，又思解甲息宿，那軍探復來報道：「敵營中又有火光哩。」太陽汗不能再睡，只好坐以待旦，營中也擾亂了一夜，片刻未曾合眼。
一到天明，聞報帖木真已率軍前來，太陽汗急帶了札木合，上山了望；眼光中惟映著敵軍殺氣，前隊有四員大將，威武逼人，差不多如魔家四將一般。便問札木合道：「他四將是甚麼人？」札木合道：「他是帖木真部下著名的四狗；一叫忽必來，一叫哲別，一叫折裡麥，一叫速不台，統是銅額鑿齒，錐舌鐵心，專會噬人的。」太陽汗道：「果真麼？應離遠了他！」遂拾級上升，又是數層，回望來軍氣焰越盛，為首的一員大將，騎著高頭駿馬，追風般的過來。又問札木合道：「那後來的是何人？」札木合道：「他叫兀魯，有萬夫不當之勇。帖木真臨陣衝鋒，嘗要靠著他哩。」太陽汗道：「這也須離遠了他，方好！」又走上幾層山巒。返顧敵人，最後的押隊大帥，龍形虎背，燕頷虯髯，相貌堂堂，威風凜凜，不由得驚歎道：「好一個主帥！莫非就是帖木真麼？」札木合道：「不是帖木真，是哪個！」太陽汗不待說畢，即轉身再上，幾已走到山峰，方才立著。如此膽小，安能卻敵？本段文字實從《左傳》楚共王問伯州-語脫胎而來，然亦可見札木合之心術。
札木合尚未隨上，語左右道：「太陽汗初擬舉兵，看蒙古軍似小羔兒一般，方謂可食他的肉，剝他的皮；一經瞧著，便嚇得甚麼相似，步步倒退，這等形狀，定要被帖木真破滅了。我等須趕緊逃生，免與他一同受死！」說罷，遂率著左右下山，復差人至帖木真軍，報稱太陽汗實無能為，你等乘此上山，便好把他殲滅了。反覆小人，我所最恨。
帖木真聞報，心中大喜，重賞來人去訖。原來帖木真本意，正要嚇退太陽汗，所以夜間立營，專在營外放火，使他疑慮。日間卻耀武揚威，擺著模樣，令太陽汗不敢輕視。此時得了札木合的密報，正擬乘機進攻，大眾統踴躍得很，巴不得立刻上山。獨木華黎進言道：「且慢！待至夜間未遲。我軍且堵住山口，防他逸出便好哩。」帖木真便在山下，紮營佈陣。乃蠻兵也來爭著，都被帖木真軍殺回。當下惱了乃蠻將火力速八赤，一口氣跑上山頂，向太陽汗道：「帖木真來了，你為何不下山督戰？」問了數聲，並不見他回答，反叉著腰坐倒地上。火力速八赤道：「不能下山督戰，只好上山固守，奈何噤不發聲？」太陽汗仍然不答。火力速八赤又高聲道：「你婦古兒八速，已盛妝待你凱旋，你快起來殺敵罷！」借古兒八速以激之，可見太陽汗平日之怕妻。語至此，方聞太陽汗緩語道：「我、我疲乏極了！明、明日再戰。」等你不得奈何？火力速八赤搖頭而返，只令部眾上山守著。轉瞬間，夕陽西下，夜色微茫，帖木真營內，毫無動靜，乃蠻軍因昨宵失睡，未免神志昏迷，多半臥著山前，到黑甜鄉去了。不意睡魔未去，強敵紛乘，有幾個不曾起立，已做了無頭之鬼，有幾個方才動身，便做了無足之夫。只有火力速八赤，帶著幾名勇士，前來攔截，與帖木真軍混戰多時，恰也絲毫不讓，怎奈眾志已離，土崩瓦解，單靠這幾個力士，濟甚麼事，眼見得力竭身亡，同登鬼-了。火力速八赤實是一個莽夫，乃蠻之亡，彼實主之，惟一死報主，情尚可恕。
帖木真瞧著道：「乃蠻部下，有此勇夫，若個個如此，咱們何能取勝？可惜我不能生降他呢！」言下黯然。那時部下爭逐乃蠻軍，乃蠻軍都上山逃走，欲向山頂繞越山後，不防山後統是峭崖，前無去路，後有追兵，只好拚著命逃將下去，十個人跌死八九個，就是僥倖不死，也是斷-折脛了。太陽汗尚在山上臥著，縮做一團，被帖木真部下搜著，好似老鷹捕小雞，一把兒將他抓去。還有殺不盡的乃蠻軍士，統跪地乞降。余如朵兒班、塔塔兒、哈答斤、撤兒助諸部落，亦俱投誠。只太陽汗子屈曲律，及蔑裡吉部酋脫黑脫阿，即《元史》脫脫。相偕遁去。帖木真率兵窮追，順道至乃蠻故帳，把子女牲畜，盡行奪取，連太陽汗妻古兒八速亦一併拿住。當下升帳，先將太陽汗推入，約略問了數聲，太陽汗觳觫萬狀。帖木真笑道：「這等沒用的傢伙，留他何用！」命即斬訖，次將古兒八速獻上。用一獻字妙。她不待帖木真開口，便豎著柳眉，振起珠喉道：「可恨你這韃子！滅我部落，殺我夫主，我也為你所擒，有死而已，何必多問。」說著，把頭向案撞去。如果撞死，也好保全名節。不意帖木真已舉起雙手，順勢把她頭托住，偶覺得一種芬芳沁入心脾，凝眸細盼，蟬鬢鴉鬟，光采可鑒，再舉起她的面龐兒，益發目眩神迷，眼如秋水，臉似朝霞，雖帶著幾分顰皺，愈覺得楚楚可憐。不禁失聲道：「你恨著咱們韃子，我偏要你做個韃婆！」調侃語不可少。古兒八速把頭移開，垂淚答道：「我是乃蠻皇后呵！怎肯做你妾媵？」語已軟了。帖木真道：「你不肯做妾媵，也有何難！我便教你做皇后何如？」古兒八速聞了這語，隨把帖木真瞟了一眼，復低著首道：「我卻不願！」這是假話。帖木真知她芳心已動，便命投降的婦女擁她入內，一面發落余虜，一面安排牲醴，與古兒八速成婚。是夕，在乃蠻故帳中，同古兒八速行交拜禮，儀制如蒙古例。禮畢，大開筵席，與眾共歡。只有一個古兒八速，是獨享的權利。酒闌席散，帖木真步入帳後，就摟住古兒八速同入寢幃。古兒八速已不如從前的抗命，半推半就，又喜又驚，一夜的枕席風光，似比故夫勝過十倍。以太陽汗比帖木真，強弱迥殊，宜乎勝過十倍。嗣是死心塌地，侍奉那帖木真，帖木真也格外愛寵，比也速乾姊妹等，尤加親-，這且慢表。
且說帖木真既滅了乃蠻，復西追蔑裡吉部酋脫黑脫阿。到了喀喇喀拉額西河，見脫黑脫阿背水而陣，即麾眾殺去。戰了數十回合，脫黑脫阿敗走。帖木真軍趕了一程，擒不住脫黑脫阿，只虜了他的子婦，及他部眾數百人。帖木真見被虜的婦人頗有姿色，問明底細，乃是脫黑脫阿子忽都的妻室，便喚第三子窩闊台入見，把婦人給他，窩闊台自然心喜，不在話下。蒙俗專喜納再醮婦，不知何故？正擬率兵再進，忽有蔑裡吉部人，來獻一個女子，父名答亦兒兀孫，女名忽闌。帖木真道：「你為何今日才行獻女？」答亦兒兀孫道：「途次為巴阿鄰種人諾延所阻，留我住了三宿，因此來遲。」帖木真道：「諾延在哪裡？」答亦兒兀孫道：「諾延也隨來投誠。」帖木真怒道：「諾延留你女兒，敢有什麼歹心？」便命左右出帳，去拿諾延，那女子忽闌道：「諾延恐途中有亂兵，所以留住三日，並沒有意外邪心。我的身體，原是完全，若蒙收為婢妾，何妨立即試驗！」胡女無恥如此，可歎。言未畢，諾延已由左右推入，也稟著道：「我只一心奉事主人，所有得著美女好馬，一律奉獻，若有歹心，情願受死！」帖木真點首，便命答亦兒兀孫及諾延出帳，自己挈著女子忽闌，親加試驗去了。過了半日，帖木真復召諾延入見，與語道：「你果秉性忠誠，我當給你要職。」諾延稱謝而出。獨答亦兒兀孫未得賞賜，不免失望，暗中聯絡蔑裡吉降眾，叛走色楞格河濱，築寨居住。嗣由帖木真遣將往討，小小一個營寨，不值大軍一掃，霎時間踏成平地。所有叛眾，盡作鬼奴。答亦兒兀孫也杳無下落。最不值得。帖木真聞叛徒已平，遂進兵追襲脫黑脫阿。到了阿爾泰山，歲將殘臘，便在山下設帳過年。既有古兒八速，復有忽闌女子，途中頗不寂寞。
越歲孟春，聞脫黑脫阿已逃至也兒的石河上，與屈曲律會合，當即整治軍馬，逐隊進發。適斡亦剌部酋忽都哈別乞，窮蹙來降，遂令他作為嚮導，直至也兒的石河濱。脫黑脫阿等倉猝抵禦，戰了半日，部下已殺傷過半，勢將潰散。那帖木真軍恰是厲害，一陣亂箭，竟將脫黑脫阿射死。只有他四子逃免。屈曲律亦帶了蔑裡吉部餘眾，及乃蠻部遺民，投奔西遼去了。西遼國的源流，後文再詳，今且慢表。
且說帖木真既逐去屈曲律等，恐道遠師勞，不欲窮追，便下令旋師。臨行時忽聞札木合被人拿到，當由帖木真召見來人。來人進告道：「我是札木合的伴當，因懼主子天威，不敢私匿，所以將他拿來！」帖木真尚未回答，只聽帳外有喧嚷聲，便喝問何事？左右道：「札木合在外面說話哩。」帖木真道：「他說甚麼？」左右道：「他說老鴉會拿鴨子，奴婢能拿主人。」帖木真點頭道：「說的不錯！」便命左右將來人綁出，叫他在札木合面前殺訖。並著合撤兒傳語道：「札木合，你我本系故交，我先曾受你的惠，不敢相忘，你何故離了我去？如今既又相合，不妨做我的伴當，我卻不是記仇忘恩的！況我與汪罕廝殺，你也曾與汪罕離開，及與乃蠻廝殺，你又將乃蠻實情通告我軍，我亦時常惦念，勸你不要多心，留在我帳下罷！」札木合歎道：「我前時與汝主相交，情誼很密，後因被人離間，所以彼此猜疑，我今日羞與汝主相見。汝主已收服各部，大位子定了，從前好做伴時，我不與做伴；如今他為大汗，要我做伴甚麼？他若不殺我呵，似膚上蟣-，背上芒剌一般，反教汝主不得心安！天數難逃，大福不再，不如令我自盡罷！」合撤兒入報帖木真，帖木真道：「我本不忍殺他，他欲自盡，依他便了！」貓哭老鼠假慈悲。札木合即日自殺，帖木真命用厚禮葬了。當下奏凱東還，到了斡難河故帳，與母妻歡敘，大家暢慰。恐孛兒帖未免吃醋。宋寧宗開禧三年冬月，大書年月。帖木真大會部族於斡難河，建著九-白旗，順風蕩漾，上面坐著八面威風的帖木真，兩旁侍從森列，各部酋先後進見，相率慶賀。帖木真起坐答禮，各部酋齊聲道：「主子不要多禮，我等願同心擁戴，奉為大汗！」帖木真躊躇未決，合撤兒朗聲道：「我哥哥威德及人，怎麼不好做個統領？我聞中原有皇帝，我哥哥也稱著皇帝，便好了！」快人快語。部眾聞言，歡聲雷動，統呼著皇帝萬歲！只有一人閃出道：「皇帝不可無尊號，據我意見，可加『成吉思』三字！」眾視之，乃是闊闊出，平時好談休咎，頗有應驗。遂同聲贊成道：「很好！」帖木真也甚喜歡，遂擇日祭告天地，即大汗位，自稱成吉思汗。「成吉思」三字的意義：成者大也，吉思，最大之稱。《元史》作青吉斯。嗣復在杭愛山下，建了雄都，審度形勢，地名叫作喀喇和林。小子敘述至此，只好把帖木真三字擱起，以後均名成吉思汗，且系以俚句道：
旄纛居然建九-，朔方氣像有誰侔？
豈真王氣鍾西北，特降魔王括九州！
欲知以後情形，容至下回再述——
乃蠻勢力，過於帖木真，卒因主子孱弱，部將粗魯，以致滅亡。古兒八速激成兵釁，被虜以後，初意尚欲殉節，似非他婦女比，迨聞作皇后，即降志相從，長舌婦之不可恃也如此！以視古力速八赤猶有慚色。可見家有哲婦，尚不莽夫若也。若札木合之反覆無常，死當其罪，史錄謂札木合權略，次於項籍、田橫，而勝於袁紹、公孫瓚，毋乃過於重視耶！惟不願再事帖木真，較諸奴顏婢膝，猶差一間。作者抑揚盡致，褒貶得宜，而於描摹處尤覺逼真，是小說家，亦良史家也！