卻說李林甫專權用事，引進楊國忠安祿山，一是因楊妃得寵，不得不引為黨援，一是因祿山善諛，不能不替他揚譽。祿山既任平廬節度使，復兼范陽節度使，權力日盛，且欲邀功固寵，屢出兵侵掠奚契丹。契丹酋已換了李懷秀，奚酋亦換了李延寵，兩酋均歸附唐廷，未嘗入寇。玄宗授懷秀為松漠都督，封崇順王，且以外孫獨孤氏為靜樂公主，出嫁懷秀。就是延寵亦得封懷信王，兼饒樂都督，尚玄宗甥女宜芳公主。自被安祿山侵掠，激成怨怒，各將公主殺死，背叛朝廷。祿山乃發兵數萬，分討奚契丹，僥倖得了勝仗，逐去二李，露佈告捷。當由玄宗改封別酋楷洛為恭仁王，代松漠都督，婆固為晤信王，代饒樂都督。奚契丹總算告平。
祿山遂啟節入朝，玄宗召見，慰勞有加。祿山奏道：「臣生長蕃戎，仰蒙皇上恩典，得極寵榮，自愧愚蠢，不足勝任，只有以身許國，聊報皇恩。」玄宗喜道：「卿能委身報國，還有何言？」時太子侍玄宗側，玄宗令與祿山相見，祿山卻故意不拜，殿前侍監等，即喝問道：「祿山見了殿下，何故不拜？」祿山復佯驚道：「殿下何稱？」玄宗微哂道：「殿下就是皇太子。」祿山復道：「臣不識朝廷禮儀，皇太子究是何官？」所謂大奸若愚。玄宗道：「朕百年後，當將帝位付託，所以叫作太子。」祿山方謝道：「愚臣只知有陛下，不知有皇太子，罪該萬死。」說畢，乃向太子拜了數拜。玄宗以為樸誠，反加讚美。至祿山退出，即下敕令暫留都中，兼官御史大夫。祿山見玄宗已入彀中，便不待召命，隨時進見。玄宗從未相拒，每見必多方詢問。祿山但裝出一種戇直態度，有幾句令人可愛，有幾句令人可笑。
既而復獻入鸚鵡一架，玄宗問從何來？祿山扯個謊道：「臣前征奚契丹，道出北平，夢見先臣李靖李-，向臣求食，臣因為他設祭，皇太子尚且未知，如何曉得二李？此鳥忽從空中飛至，臣以為祥，取養有年，今已馴擾，方敢上獻。」玄宗道：「宮中亦有鸚鵡，但不及此鳥修潔。」鸚鵡也善迎意旨，竟學作人言道：「謝萬歲恩獎。」玄宗大喜，便顧左右道：「貴妃素愛鸚鵡，可宣她出來，一同玩賞。」左右領旨即去。俄頃有環-聲自內傳出，那鸚鵡復叫道：「貴妃娘娘到了。」祿山舉目一瞧，但見許多宮女，簇擁一個絕世麗姝，冉冉而來，又故意退了數步，似欲作趨避狀。玄宗命他留著，乃拱立階下。楊貴妃見了玄宗，行過了禮，玄宗即指示鸚鵡道：「此鳥系安卿所獻，愛妃以為何如？」貴妃仔細一瞧，便答道：「鸚鵡並非少有，只白鸚鵡卻不易得，況又是熟習人言呢？」玄宗道：「愛妃既喜此鸚鵡，可收蓄宮中。」貴妃大悅，即命宮女念奴，收去養著，一面問安卿何在？玄宗乃命祿山謁見貴妃，祿山才趨前再拜，偷眼瞧那楊貴妃，鏤雪為膚，揉酥作骨，豐艷中帶著數分秀雅，禁不住目眙神迷。貴妃亦顧視祿山，腹垂過膝，腰大成圍，看似癡肥，恰甚強壯，也不由的稱許道：「好一個奇男子。」以肥對肥，宜乎相契。玄宗道：「他在邊疆，屢立戰功，近日入朝，朕愛他忠誠，特命他留侍數月。」貴妃便接入道：「妾聞邊境敉平，將帥無事，何妨留侍一二年。」你的乳頭，想已發癢了。玄宗點首，即命左右設宴勤政殿，召集諸楊，及親信大臣侍宴。
已而群臣畢集，筵席早陳，玄宗挈貴妃手，詣登勤政樓。祿山在後隨著，香風陣陣，觸鼻而來，幾乎未飲先醉。及至樓上，玄宗但命楊-楊-登樓，令百官列坐樓下。祿山不聞禁阻，樂得隨著貴妃履跡，徐步上樓。玄宗一面傳召三姨，一面令在御座東間，特設金雞幛，中置一榻，備陳酒餚。祿山暗思此席特設，定為三姨留下位置。未幾三姨俱至，卻與玄宗合坐一席，自己正患無坐處，忽由玄宗面諭，賜坐金雞幛內，相對侍飲。當下喜出望外，便謝恩趨座。更幸珠簾高卷，仍得覷視群芳，於是帶飲帶賞，暗地品評，這一個是雙眉含翠，那一個是兩鬢拖青；這一個是秋水橫波，那一個是桃花暈頰，就中妖冶豐盈，總要算那貴妃玉環。正在出神的時候，驀聞聲樂雜奏，音韻迭諧，按聲細瞧，便是貴妃及三姨，各執管笛琵琶等器，或吹或彈，集成雅樂，自己也不覺技癢起來，便起身離座，步至御席前啟奏道：「臣愚不知音律，但覺洋洋盈耳，真是盛世元音，惟有樂不可無舞，臣系胡人，胡旋舞略有所長，今願獻醜。」也是賣技。玄宗道：「卿體甚肥，也能作胡旋舞麼？」祿山聞言，即離席丈許，盤旋起來。起初尚覺有些笨滯，到了後來，回行甚疾，好似走馬燈一般，鬚眉都不可辨，只見一個大肚皮，轆轤圓轉，毫不迂緩。約旋至百餘次，方才站定，面不改容。玄宗連聲讚好，且指他大腹道：「腹中有甚麼東西，如此龐大？」祿山隨口答道：「只有赤心。」玄宗益喜，命與楊-楊-，結為異姓兄弟-與-當然應命，各起座與祿山相揖，敘及年齒，祿山最小，便呼二楊為兄。虢國夫人卻攙入道：「男稱兄弟，女即姊妹，我等亦當行一新禮。」韓國秦國，恰也都是贊成，便俱與祿山敘齒，以姊弟兄妹相呼，祿山很是得意。及散席後，百官謝宴歸去，諸楊亦皆散歸，獨祿山尚留侍玄宗，相隨入宮。玄宗愛到極處，至呼祿山為祿兒。祿山乘勢湊趣，先趨至貴妃面前，屈膝下拜道：「臣兒願母妃千歲！」石榴裙下，應該拜倒。玄宗笑道：「祿兒！你的禮教錯了。天下豈有先母后父的道理了」祿山慌忙轉拜玄宗道：「胡俗不知禮義，向來先母后父，臣但依習慣，遂忘卻天朝禮儀了。」渾身是假。玄宗不以為怪，反顧視貴妃道：「即此可見他誠樸。」貴妃也熟視祿山，微笑不答。已有意了。祿山見她梨渦微暈，星眼斜溜，險些兒把自己魂靈，被她攝去，勉強按定了神，拜謝出宮。
嗣是蒙賜鐵券，嗣是進爵東平郡王，將帥封王，自祿山始。祿山屢入宮謝恩，滿望與貴妃親近，好替玄宗效勞，偏偏接了一道詔敕，令兼河北道採訪處置使，出外巡邊，那時沒法推辭，離都還鎮。他卻想出一法，佯招奚契丹各部酋長，同來宴敘，暗地裡用著莨菪酒，把他灌醉，-殺數十人，斬首進獻，復請入朝報績。玄宗只道他誠實不欺，准如所請，且命有司預為築第，但務壯麗，不計財力。至祿山到了戲水，楊氏兄弟姊妹均往迎接，冠蓋蔽野。玄宗亦自幸望春宮，等著祿山。及祿山入謁，再四褒獎，並賜旁坐。祿山獻入奚俘千人，悉予赦宥，令充祿山差役，且令楊氏弟兄，導祿山入居新第，所有器具什物，無不畢具，大都是上等材料製成，金銀器幾佔了一半，且嘗戒有司道：「胡人眼光頗大，勿令笑我。」祿山既入新第中，置酒宴客，乞降墨敕請宰相至第。玄宗即具手詔，諭令李林甫以下，盡行赴宴。林甫正手握大權，群臣無敢抗禮，獨祿山既邀盛寵，得與林甫為平等交。林甫佯與聯歡，有時冷嘲熱諷，如見祿山肺腸，祿山很是驚訝。不敢向林甫自誇，所以林甫入宴，格外敬待。林甫也自恃多才，無所畏忌，所以未嘗構陷祿山。同流合污。玄宗又每日遣令諸楊，與他選勝游宴，侑以梨園教坊諸樂，祿山尚不甚愜望。他此次入朝，無非為了楊貴妃一人，所以於貴妃前私進珍物，百端求媚。貴妃亦輒有厚賜。兩情相洽，似漆投膠，前此稱為假母子，後來竟成為真夫妻。
一日，為祿山生辰，玄宗及楊貴妃，賞賚甚厚。過了三日，貴妃召祿山入禁中，用錦繡為大襁褓，裹著祿兒，令宮人十六人，用輿抬著，遊行宮中。宮人且抬且笑，餘人亦相率詼諧。玄宗初未知情，至聞後宮喧笑聲，才詢原委，左右以貴妃洗兒對。玄宗始親自往觀，果然大腹胡兒，裹著繡褓，坐著大輿，在宮禁中盤繞轉來，玄宗也不覺好笑，即賜貴妃洗兒金銀錢，且厚賞祿山。至晚小宴，玄宗與貴妃並坐，竟令祿山侍飲左側，盡歡而罷。自此祿山出入宮掖，毫無禁忌，或與貴妃對食，或與貴妃聯榻，通宵不出，丑聲遍達，獨玄宗並未過問。看官至此，恐不能不作一疑問：玄宗自寵信貴妃，幾乎寢食不離，如影隨形，難道貴妃與祿山通姦，他卻熟視無睹麼？原來此中也有一段隱情。玄宗本看上虢國夫人，嘗欲召幸，只因貴妃防範甚嚴，一時無從下手，此番祿山入朝，貴妃鎮日裡玩弄祿兒，無暇檢察，便乘隙召進虢國夫人，與她作長夜歡。虢國水性楊花，樂得仰承雨露，當時杜工部曾詠此事云：「虢國夫人承主恩，平明騎馬入宮門。卻嫌脂粉污顏色，淡掃蛾眉朝至尊。」這數語雖有含蓄，已露端倪。其實是我淫人妻，人淫我妻，天道好還，絲毫不爽哩。彷彿暮鼓晨鐘。
祿山與貴妃，鬼混了一年有餘，甚至將貴妃胸乳抓傷。貴妃未免暗泣，因恐玄宗瞧破，遂作出一個訶子來，籠罩胸前。宮中未悉深情，反以為未肯露乳，多半倣傚。祿山卻暗中懷懼，不敢時常入宮。戶部郎中吉溫，本因李林甫得進，因見楊國忠安祿山兩人，相繼貴幸，遂轉附國忠，計逐林甫心腹御史中丞宋渾，並與祿山約為兄弟，嘗私語祿山道：「李丞相雖似親近三兄，但總不肯薦兄為相，兄若薦溫上達，溫當奏兄才堪大任。俟隙排去林甫，尚怕相位不入兄手麼？」祿山聞言甚喜，遂互相標榜，期達志願。玄宗也欲進相祿山，只因祿山是個武夫，不便入相，但命他再兼河東節度使。祿山遂薦溫為副使，並大理司直張通儒為判官，一同赴任。既至任所，以吉溫張通儒為腹心。委以軍事，尚有部將孫孝哲，系是契丹部人，素業縫工，為祿山僕役，祿山身軀龐大，非孝哲縫衣，不合身裁。並因孝哲母有姿色，嘗為祿山所愛，入侍胡床，供他肉。孝哲竟呼祿山為父，尤能先事取情，得祿山歡心。祿山遂大加寵暱，拔為副將。他如史思明安守忠李歸仁蔡希德牛廷-向潤容李廷望崔乾-尹子奇何千年武令-能元皓能音耐，能氏系出長廣。田承嗣田乾真阿史那承慶等，統是祿山部下將校，以驍悍聞。孔目官嚴莊，掌書記高尚，稍有材學，投入戎幕，做了祿山參謀，因此文武俱備，陰蓄異圖。莊與尚且援引圖讖，慫恿祿山作亂。祿山乃挑選同羅奚契丹降眾，得壯士八千餘人，作為親軍。胡人向稱壯士為曳落河，一可當百，-健絕倫。祿山故態復萌，又欲出攻奚契丹，立威朔漠，然後南向。當下調集三鎮兵士，共得六萬，用奚騎二千為嚮導，竟出平盧。不意途中遇雨，弓弩筋膠，俱已脫黏。那奚騎背地叛去，暗與契丹兵聯合，來襲祿山。祿山猝不及防，被殺得七零八落，只率麾下二十騎，走入師州，才得保全性命。當時若即身死，何至有後文亂事。
既而收集散眾，再行出塞，誓雪前恥。且奏調朔方節度副使李獻忠，同擊奚契丹。獻忠系突厥人，原名阿布思，突厥滅亡，叩關請降。玄宗優禮相待，賜姓名李獻忠，累遷至朔方節度副使。獻忠頗有權略，不肯出祿山下。祿山調他北征，明是借公報私，獻忠亦恐為祿山所圖，仍復名阿布思，叛歸漠北。祿山乃按兵不進，嗣聞阿布思為回紇所破，乃復誘降阿布思餘眾，兵力益強。阿布思遁入葛邏祿部，由葛邏祿葉護，執送京師，當然伏誅。玄宗反歸功祿山，頒敕獎敘。祿山尚念主恩，不忍遽叛，且因李林甫狡猾逾恆，非己所及，更不敢輕事發難。可巧林甫與楊國忠有隙，驟致失寵，竟爾憂忿成疾，臥床不起，於是朝局一變，遂激成祿山的叛亂來了。
兔起鶻落。
林甫本善遇國忠，只因戶部侍郎京兆尹王-，驕恣陵人，與國忠未協-為林甫所薦，國忠怨-，免不得並怨林甫。天寶十一載，天寶三年，改年為載-弟戶部郎中-，與友人邢-，密謀作亂。高力士帶領禁軍，捕-伏誅。國忠遂入白玄宗，請並懲王-兄弟。玄宗尚不欲罪-，林甫亦替他解辯，經國忠一再力爭，復浼左相陳希烈，嚴行奏參。乃有制令希烈國忠，一同鞫治。兩人羅列——罪狀，復奏玄宗。玄宗瞧著，亦不禁動怒，立賜-死，且斃-杖下，令國忠兼京兆尹，尋即擢為御史大夫，兼京畿採訪使。林甫因不能救-，銜恨國忠。適南詔王閣羅鳳，陷入雲南郡，劍南節度使鮮於仲通，屢討屢敗。國忠紀念前恩，替他回護。應前回。林甫乘間入奏，請遣國忠出鎮劍南。這南詔本烏蠻別種，地居姚州西偏，蠻語稱王為詔。失時曾有六詔，一名蒙雋，二名越析，三名浪穹，四名——，五名施浪，六名蒙捨，蒙捨在南，所以稱作南詔。南詔最強，併合五詔，曾遣使入朝。唐廷賜名歸義，封為雲南王。鮮於仲通素性褊急，失蠻夷心，閣羅鳳乃稱臣吐蕃。吐蕃號為東帝，與他合兵，入寇唐邊。國忠所長，只有賭博，若要他去出兵打仗，全然沒有經驗，忽接奉一道詔敕，叫他出去防邊，看官！你想他怕不怕，憂不憂呢？延宕了好幾日，沒奈何硬著頭皮，入朝辭行，面奏玄宗道：「臣此次出使，聞由宰相林甫奏請，林甫意欲害臣，所以將臣外調，此後欲見陛下，未卜何年。」說至此，竟從眼眶中流下淚來。想是從妹子處學來。玄宗也為黯然，即面慰道：「卿暫行赴蜀，處置軍事，稍有頭緒，即當召卿還朝，令為宰輔。」國忠乃叩謝而去。林甫時已得疾，聞知此語，益加煩悶，遂逐日加劇。玄宗遣中官往問起居，返報病已垂危，乃亟召國忠還都。國忠甫行入蜀，得了詔命，星夜回來，及入都中，即詣林甫家問疾，謁拜床下。林甫流涕道：「林甫今將死了，公必繼起為相，願以後事托公。」國忠謝不敢當，汗流覆面。別後數日，林甫即死。
自林甫在相位十九年，固寵市權，妒賢忌能，誅逐貴臣，杜絕言路，口似蜜，腹似劍，玄宗反倚為股肱，自己深居禁中，耽戀聲色，政事俱委諸林甫，所有從前姚宋以後諸將相，從沒有這般專寵。但姚崇尚通，宋-尚法，張嘉貞尚吏，張說尚文，李元-杜暹尚儉，韓休張九齡尚直，各有所長，均堪節取。到了林甫專國，尚刻尚詐，尚私尚威，養成天下大亂。繼任又是楊國忠，才具不及林甫，驕橫與林甫相似，凡林甫所引用的人士，統行換去，且陰嗾安祿山，令阿布思部落降眾，詣闕誣告林甫，說是林甫生前，曾與阿布思串同謀反，經玄宗飭吏按問，林甫婿諫議大夫楊齊宣，懼為所累，證成是獄，乃削林甫官爵，剖棺出屍，抉含珠，褫金紫，改用小棺殮葬，如庶人禮。子孫皆流嶺南黔中，親近及黨與坐戍，共五十餘人。雖是國忠恣行報復，然奸狡如林甫，也應受此罰。嗣是國忠威焰日盛，頤指氣使，公卿以下，莫不震懾。
又改稱吏部為文部，兵部為武部，刑部為憲部，國忠以右相兼任文部尚書，選人無論賢不肖，各依資遞補，與自己親暱的人，必調任美缺，與自己疏遠的人，輒委置閒曹。官吏趨附，門庭如市。或勸陝郡進士張彖道：「君何不謁見楊右相，自取富貴？」彖喟然道：「君等倚楊右相如泰山，我看去實一冰山呢。若皎日一出，冰山立倒，恐君等必將失恃了。」
遂出都赴嵩山，隱居終身。
國忠調入鮮於仲通，令為京兆尹，仲通為國忠撰頌，鐫立省門。玄宗改定數字，仲通別用金填補，說得國忠功德巍巍，世莫與倫。那時玄宗又以為得一賢相，仍不問朝政，專在宮中擁著貴妃姊妹，調笑度日，貴妃自祿山出鎮，用志不紛，一心一意的媚事玄宗，惹得玄宗愈加恩愛。貴妃要什麼，玄宗便依她什麼，貴妃喜啖生荔枝，荔枝產出嶺南，去長安約數千里，玄宗特命飛驛馳送，數日得達，色味不變。惟梅妃自西閣一幸，好幾年不見玄宗，南宮獨處，鬱鬱不歡，忽聞嶺南馳到驛使，還疑是繼送梅花，旋經詢問宮人，是進生荔枝與楊妃，越覺心神懊悵，鎮日唏噓，默思宮中侍監，只有高力士權勢最大，諸王公俱呼他為翁，駙馬等直稱他為爺，就是東宮儲君，亦與他兄弟相稱，此時已升任驃騎大將軍，很得玄宗親信，若欲再邀主寵，除非此人先容，不能得力，乃命宮人邀入高力士，仔細問道：「將軍嘗侍奉皇上，可知皇上意中，尚記得有江采蘋麼？」力士道：「皇上非不記念南宮，只因礙著貴妃，不便宣召。」梅妃道：「我記得漢武帝時，陳皇后被廢，曾出千金賂司馬相如，作《長門賦》上獻，今日豈無才人？還乞將軍代為囑托，替我擬《長門賦》一篇，入達主聰，或能挽回天意，亦未可知。」力士恐得罪楊妃，不敢應承，只推說無人解賦。且答言娘娘大才，何妨自撰。梅妃長歎數聲，乃援筆蘸墨，立寫數行，折成方勝，並從篋中湊集千金，贈與力士，托他進呈。力士不便推卻，只好持去，悄悄的呈與玄宗。玄宗展開一看，題目乃是《樓東賦》。賦云：
玉檻塵生，鳳奩香殄。懶蟬鬢之巧梳，閒縷衣之輕緣，苦寂寞於蕙宮，但凝思乎蘭殿。信漂落之梅花，隔長門而不見。況乃花心-恨，柳眼弄愁，-風習習，春鳥啾啾，樓上黃昏兮，聽鳳吹而回首，碧雲日暮兮，對素月而凝眸。溫泉不到，憶拾翠之舊遊；長門深閉，嗟青鸞之信修。憶太液清波，水光蕩浮，笙歌賞宴，陪從宸旒，奏舞鸞之妙曲，乘畫-之仙舟。君情繾綣，深敘綢繆，誓山海而常在，似日月而無休。奈何嫉色庸庸，妒氣沖沖，奪我之愛幸，斥我乎幽宮。思舊歡之莫得，想夢著乎朦朧。度花朝與月夕，羞懶對乎春風。欲相如之奏賦，奈世才之不工；屬愁吟之未盡，已響動乎疏鐘。空長歎而掩袂，躊躇步於樓東。
玄宗瞧罷，想起舊情，也覺憮然，遂取出珍珠一斛，令力士密賜梅妃。梅妃不受，又寫了七絕一首，托力士帶回，再呈玄宗。玄宗又復展覽，但見上面寫著：
柳葉雙眉久不描，殘妝和淚污紅銷，
長門自是無梳洗，何必珍珠慰寂廖。
玄宗正在吟玩，忽有一人進來，見了詩句，竟從玄宗手中奪去，究竟何人有此大膽，且看下回便知——
安祿山一大腹胡耳，無潘安貌，乏陳思才，獨以大詐似愚之技倆，欺惑玄宗，玄宗耽情聲色，聰明已蔽，應為所迷，而楊貴妃亦從而愛幸之，何也？蓋妒婦必淫，淫婦必妒，以年垂耆老之玄宗，忽據一玉貌花容之子婦，即令愛寵逾恆，能保其能相安乎？饑則思攫，寧必擇人？洗兒賜錢，丑遺千載，而玄宗尚習不加察，日處宮中，為淫樂事；外政盡決於李林甫，林甫死而楊國忠又入繼之。一人亂天下不足，更加一人，李楊亂於外，梅楊訌於內，梅李去而楊氏盛，雖榮必落，楊氏楊氏，亦何必爭寵耶？梅妃較貞，不脫爭春習態，吾尚為之深惜雲——
一鳴掃瞄，雪兒校對