詔旨甫下，忽報廣西將軍孫延齡戕殺巡撫，降順三桂，康熙帝歎氣道：「不料孫延齡也是這般。」原來延齡系故定南王孔有德女婿，有德殉難廣西，-門死事，僅遺一女，名四貞，留養宮中，視郡主食俸，及長，嫁與延齡為妻。夫以妻貴，因命他鎮守廣西，管轄南藩，祿位與滇、閩、粵三王，相去無幾。只是這位孔郡主，仗著自己勢力，常要挾制延齡，延齡屢與他反目。三桂起事，密使相招，延齡想背了清朝，免受閨房壓制，為了河東獅，甘從滇南狼，延齡殊不值得。因此降順三桂。康熙帝還道是待他厚恩，無端背義，誰知他卻是為厚恩所迫，生了異心。
閒文少表，單說康熙帝聞延齡附逆，急封尚可喜為親王，授可喜子之孝為平南大將軍，之信為討寇將軍，會同廣西總督金光祖，進討延齡。四面八方，派遣停當，滿望旗開得勝，馬到成功，不料湖南、四川、江西、浙江、廣西諸省，還沒有克復消息，陝西的警報，又紛達北京了。
先是清經略大臣莫洛入陝西境，提督王輔臣，總兵王懷忠，先去迎接。莫洛自以為身任經略，節制全省，要擺點威風出來，鎮壓軍心，見了王輔臣、王杯忠兩人，並不用好言撫慰，反責他觀望遷延，不即赴敵。速死之兆。輔臣等怏怏退出。莫洛到了西安，西安將軍瓦爾喀與莫洛同是滿人，兩下會敘，頗覺親熱。莫洛發議，欲把提督以下，盡易滿員，還虧瓦爾喀諫阻，說是「用兵之際，難易生手。」因此輔臣、懷忠，官職如舊，但心中已未免懷恨了。
莫洛令瓦爾喀出師漢中，自己留守西安。瓦爾喀帶了輔臣、懷忠，兼程前進，到漢中，尚無敵蹤，遂一路進至保寧。忽有探馬來報，敵將王屏藩已出略陽，分扼棧道了。瓦爾喀大驚，與王輔臣等商議行止。輔臣道：「略陽一斷，水運阻塞，棧道一斷，陸運阻絕。我軍無餉可運，不戰亦困，看來只好急退廣元，向經略處催餉，免致意外疏虞。」瓦爾喀依了輔臣的計議，退至廣元駐紮，遣人到西安催餉。西安餉道亦斷，哪裡還發得出？分明是鋪臣狡謀。待了月餘，毫無音響。軍中你言我語，互相怨望。瓦爾喀令王懷忠出去勸諭，兵士反嘩噪起來，都說沒有糧餉，如何打仗？懷忠制服不住，只得回稟瓦爾喀。又令王輔臣出帳撫慰，輔臣甫出帳外，外面頓時大鬧，喧聲四起，嚇得瓦爾喀驚魂不定，身子都發抖起來。幸王懷忠猶有良心，一手扯住瓦爾喀，從帳後逃走。還是保全官職的好處。外面的兵士，隨輔臣入帳，見瓦爾喀不知去向，也不喧嘩了。顯見是輔臣授意。
輔臣向兵士道：「將軍已逃，將來劾奏一本，我等都要受罪，奈何？」兵士道：「聞得平西王優禮將士，到處傳檄，現在不如前去通款，免得受死。」輔臣道：「汝等既有此心，我可為汝等成全。吾初意欲事一而終，今事已至此，只得與汝等共生死了。」道言未絕，帳外遞進驛報，乃是莫經略出發西安，將到寧羌州。輔臣道：「莫洛前來，如何是好？」兵士道：「大家上前抵禦，殺死這混帳經略，便可了事。」輔臣道：「既如此，快隨我前行。」兵士都踴躍願從，星夜趕到寧羌，分頭埋伏；又在大路中立了虛營，豎著大清旗幟，專等莫洛到來。
莫洛因清廷屢次催戰，又遣貝子洞鄂來陝，他想洞鄂一到，我若仍在西安，顯是逗遛不進，沒奈何帶兵出城，一步懶一步，一日緩一日。輔臣等得不耐煩，著人催逼，只說是：「保寧兵變，急求援應。」莫洛方催兵趲程。這日正到寧羌，已近日暮，寧羌四面皆山，逕路崎嶇，樹木叢雜。莫洛上岡-望，見山下有清營駐紮，料是輔臣遣來接應，忙令部隊向前接進。猛聽得一聲號炮，伏兵四起，箭彈齊發，統向莫洛軍中射來。莫洛茫無頭緒，只是率兵前進。不向後退，偏望前進，想是責人觀望，所以如此。他想過了此地，便好與輔臣合軍，就使傷折幾個人馬，也沒甚要緊。原來為此。行出山口，巧遇輔臣前來，莫洛大喜，不防一彈射中咽喉，翻身落馬。死得爽快。輔臣殺了莫洛，便大叫道：「降者免死！」莫洛部兵，見無路可逃，只得投降。
貝子洞鄂，方到西安，適瓦爾喀逃回，已知保寧兵變；旋又聞莫洛被戕，哪裡還敢出來？都是一班飯桶。忙飭八百里加緊驛報，飛遞入京。
輔臣即與王屏藩會合，乘勢攻陷各郡。三桂聞陝南得手，發銀二十萬，犒賞輔臣部下，命與王屏藩分擾秦隴，自率大兵出發雲南，赴常澧督戰。臨行時，其妻張氏復要向三桂索還兒子，三桂乃放出哲、博二欽使，浼他回京復奏，願與清廷議和，清廷如肯裂土分封，不殺應熊，當即罷兵。哲、博二使唯唯連聲，回京去訖。算是明哲保身。三桂又通使西藏，請達賴喇嘛代為奏陳，大約不外息事罷兵數語。康熙帝連接警報，也焦灼萬分；又因哲、博二使復奏，及達賴喇嘛疏陳，越加忐忑不定，復開軍士會議。
此時明珠已升任協辦大學士，上前奏道：「三桂不除，朝廷斷沒有安枕日子，乞皇上始終用兵，勿為搖動。」康熙帝道：「朕意亦是如此，可惜各路將士，都不肯用力。」明珠道：「各路將士，受了國恩，亦未必個個無良；但將士固應效勞，軍械亦貴精利，奴才聞得西洋人南懷仁，善造火炮，比我國紅衣大炮厲害得多，並且非常輕便，可以越山渡水。若令他多制此炮，運到軍前，不怕三桂不敗。」康熙帝道：「南懷仁麼？是否現任欽天監副官？」明珠應了聲是。康熙帝忙諭兵部傳旨，戶部發銀，叫南懷仁招募西人，趕緊制炮。明珠又奏道：「三桂子應熊，現已監禁，應即處死，俾各路將帥，曉得天威震赫，不敢觀望。就是西藏達賴，亦應嚴旨申斥方好。」康熙帝便命將吳應熊處絞，及應熊子世霖，亦俱絞死。一面傳旨嚴斥達賴，復向明珠道：「陝西兵變，輔臣附逆，莫洛聞已被戕，恐怕洞鄂亦靠不住。」明珠道：「輔臣子繼貞，前曾舉發逆札，馳奏來朝，怎麼今朝甘心附逆？」康熙帝道：「莫非與莫洛有隙麼？」明珠道：「繼貞尚在京中，請召他一問便知。」康熙帝即令侍衛召入繼貞，繼貞只道是為父受罪，跪在階下，身子亂抖。駙馬且要處絞，怪不得繼貞發抖。康熙帝見他觳觫情形，反憐恤起來，隨問道：「你父與莫洛，是否有隙？」繼貞戰聲道：「是。」康熙帝道：「你父果與莫洛有隙，朕意還可恕他。」繼貞仍答稱：「是是。」康熙帝又道：「朕命你持敕招撫，叫你父速即歸誠。」繼貞不說別話，只接連說了好幾個「是」字。多說「是，」少說話，是清吏秘訣。明珠向繼貞道：「何不謝恩？」繼貞被明珠提醒，方磕頭道：「謝萬萬歲隆恩！」康熙帝命他急速動身，繼貞還是俯伏謝恩。外面呈進驛奏，乃是甘肅提督張勇，奏稱：「斬了偽使，附繳偽札。」康熙帝即命張勇為靖逆將軍，便宜行事，交來使領詔回去。康熙帝退朝，王大臣散班，只有王繼貞在階下，還像犬兒一般的伏著；確是犬兒。幸得太監通知，方起身趨出，向內閣領了詔敕，匆匆奔回。腳膝倒還不痛嗎？
且說三桂既到湖南，夏國相等連請渡江北犯，三桂不從，他只望清廷允他要求，劃江為國；嗣聞其子應熊被戮，勃然大憤，遂留兵七萬，守住岳澧諸水口，又分兵七萬，守住長沙及湘、贛交界，親率精騎赴湖北松滋縣，遙應西北，擬從陝西繞攻京畿。是時王輔臣已由陝入隴，攻陷平涼、鞏昌、秦州一帶，烽火四徹。甘肅提督張勇，偕總兵王進寶，急至鞏昌阻遏敵軍，兩邊相持不下，忽聞寧夏提督陳福，為標兵所戕，急向清廷告急。清廷遣天津總兵趙良棟，馳赴寧夏，並命大學士都統圖海為撫遠大將軍，任西征事，節制洞鄂以下諸軍。圖海頗諳兵略，為滿大臣中翹楚。因聞王輔臣佔據平涼，當即向平涼進發，一面約張勇夾攻。到了平涼，張勇亦率王進寶來會，圖海道：「王輔臣在平涼，王屏藩在漢中，兩人隱為犄角，我軍圍攻平涼，王屏藩必來相救，現請兩將軍輕騎入陝，截住屏藩，此處待老夫督兵圍攻，不患不勝。」張勇、王進寶奉命去訖。
圖海紮住了營，自去相度形勢，回帳召集部將，各授密計。是夜嚴裝以待，到了二更時候，聞城內隱隱有號炮聲，隨率部將出營。不多時，王輔臣開城潛出，率兵到清營前，一聲喊殺，突入清寨，不料寨中毫無人影，只有燈光數點，輔臣知是中計，急率軍退出，見寨外已佈滿清兵，好像天羅地網一般。輔臣一馬當先，提起大刀，左斫右劈，把清兵衝開兩邊，剩出一條血路，率軍逃走。奔至城下，見有一軍前來接應，輔臣一看，乃是虎山墩守兵，忙道：「誰叫汝等前來？」守兵答道：「適有一卒來報，據言主帥劫營被困，所以特來援應。」輔臣頓足道：「吾中圖海詭計，看來此城難保了。」部將問明情由，輔臣道：「此城保障，全在虎山墩，我故用精兵扼守，不料清兵冒充我卒，調兵離山，他卻不費氣力，佔住此墩，居高望下，城內虛實，都被瞧見，如何能守？」圖海密計，從輔臣口中敘出。部將道：「某等前去奪回便好。」輔臣道：「他用心佔住此墩，還肯被我奪回麼？」部將執意要去，輔臣乃派兵五千，前去奪墩，自率兵入城防守。不到數時，果然五千兵只剩一半，踉蹌逃回。輔臣忙差人去漢中乞援，數日不見回音，復派兵出城衝突數次，都被清兵殺退。圖海分兵斷敵餉道，城中益加惶恐。又聞炮聲隆隆，溜彈飛入城中，守兵多被打傷。輔臣恐兵心潰變，沒奈何上城彈壓，晝夜不懈。
這日正在巡城，見城下來一清將，叫開城門，輔臣開城延入，通問姓名，乃是參議道周昌，奉撫遠大將軍命，前來招撫。輔臣躊躇未決，周昌道：「將軍困守孤城，身處絕地，此時不亟圖反正，尚待何時？況聖恩高厚，前曾遣令郎特敕撫慰，格外體恤，將軍當早接洽。趁此自返，朝廷決不加罪，將軍仍可完名，豈不甚善？」輔臣道：「犬子繼貞，曾持敕到來，某亦嘗具疏謝罪，但至今未蒙赦詔，恐怕一旦歸降，仍遭不測。」繼貞持敕事，即從兩人口中補敘。周昌道：「將軍如慮及此事，盡可放心。現在撫遠大將軍，因前日一戰，將軍能殺出重圍，格外愛重，曾囑某致意將軍，倘慮天威不測，願力為擔保，誓不相負。」周昌也算能言。輔臣道：「既如此，請閣下先回！某當遣部將前來訂約。」
周昌隨出城回營，稟報圖海。圖海道：「現已接得固原捷報，張勇等將王屏藩擊退，輔臣內乏糧草，外無救兵，不怕他不降。」到了次日，果然來了謝天恩，由輔臣遣至乞降。圖海召入天恩，呈上輔臣書，內稱如蒙保全，即願投誠。圖海當即批回。輔臣即開城迎入清兵。圖海入城，表聞清廷，並請特頒赦詔，康熙帝自然應允，這也不在話下。
時三桂已到松滋，方遣降將楊來嘉等進略隕陽，命與王輔臣、王屏藩聯絡進兵。忽傳到王屏藩敗報，接連又聞平涼失守，輔臣降清，三桂面色驟變。正驚疑間，有一將匆匆奔入，遞上急報，三桂連忙拆閱，乃是留守長沙夏國相乞援，即問道：「常澧並沒有警信，如何長沙告起急來？」我亦要疑。來將道：「現因江西軍大至，運到西洋大炮數十尊，我軍不能抵擋，所以前來告急。」三桂道：「江西的耿軍，已被清兵殺退麼？」來將道：「耿軍沒有什麼確實消息，大約總是敗仗。現聞江西的清兵，乃是什麼安親王岳樂統帶，來攻湖南的。」三桂道：「軍情如此，看來只好回援湖南，再作計較。」於是拔營回湘，先令胡國柱、馬寶火急前進，去守長沙，自率水師順流而下。途次，聞勒爾錦出虎渡口，尚善入洞庭湖，江湖險要，多被清兵佔去，不覺大驚；忙令母子揚帆飛駛，到了虎渡口，見岸上已無清兵，略略放心；轉入洞庭湖，亦沒有什麼尚善，越加寬慰。原來勒爾錦、尚善等，聞三桂回軍援湘，早已遁去，因此三桂由江入湖，毫無阻擋。到了長沙，馬寶已紮營城外，四圍浚掘重濠，佈滿鐵蒺藜。三桂見守法嚴密，大加獎勵。入城見胡國柱，方知夏國相往醴陵禦敵，遂命部將高大節，帶領精騎四千，往助夏國相，高大節驍勇善戰，乃是三桂部下最得用的大將，此番出赴醴陵，又有一番惡戰。正是：
彼思逐鹿， 此願從龍；
不有天甲， 誰戢元兇。
未知高大節能得勝否，請向下回再閱。
本回以吳三桂為主腦，耿精忠、孫延齡、王輔臣等，皆旁枝也。然敘輔臣事獨詳，蓋三桂既得湖南，非不欲涉江北上，只因清兵雲集荊襄，不得已按兵常澧，待釁而動。王輔臣兵變之日，正有釁可乘之時，若使通道秦晉，潛襲燕京，則荊襄重兵，幾成虛設，勒爾錦、尚善輩，又皆庸懦無能，未必能返旆回援。是知輔臣之叛降，實三桂成敗之關鍵。敘輔臣，即所以敘三桂也。閱本回，方見詳略之間，自費斟酌。