其時有位王孀姝，家住海南，才藝無雙，永樂二年，召入宮掖，充為司彩。司彩系明宮女官，宮中聚藏緞匹，歸她掌管。成祖有意召幸，嘗命與權妃同輦。王氏跪啟道：「妾系嫠婦，不敢充下陳，請陛下收回成命！」成祖嘉她節烈，特賜金幣，許令歸家。她在宮時常作記事詩，流傳禁掖。小子曾記得一絕云：「-花移入大明宮，一樹芳香倚晚風。贏得君王留步輦，玉簫吹徹月明中。」此外佳句尚多，小子也記不勝記了。徐女王嫠，俱不見正史，得此闡揚，可作彤史數則。這且休表。且說成祖次子高煦，本就封雲南，煦不肯行，應二十七回。及成祖北征，煦亦隨往，凱旋時，因嗣子尚留北京，請乘便挈還，暗寓深意。成祖聽他所為。嗣又請得天策衛為護衛，自開幕府，未幾復乘間請增兩護衛，密語左右道：「如我英武，難道不配做秦王李世民麼？」居然欲殺建成、元吉。又嘗自作詩云：「申生徒守死，王祥枉受凍。」這兩句詩，明明是挾恨乃父，流露奪嫡的意思。某日，成祖命太子高熾，偕煦謁孝陵，太孫瞻基亦隨往。太子體肥重，且遇足疾，由兩太監扶掖而行，尚屢失足，煦在後大言道：「前人蹉跌，後人知警。」語未畢，忽後面有人應聲道：「還有後人知警哩。」煦聞言回顧，見是太孫瞻基發言，不禁失色。自己心虛。煦長七尺餘，輕爨善騎射，兩腋有龍鱗數片，以此自負。成祖雖已立儲，心常不忘煦功，每與諸大臣微語東宮事，大臣總說是太子賢明，將來必是守成令主，因此成祖不便再言。貴妃王氏，又密受徐後遺命，始終保護太子。太子妃張氏，且親執庖爨，事帝甚謹，為此種種原因，所以儲位尚得保全。
會齊、岷二王，復以驕恣得罪，削爵廢藩。兩王之廢，隨筆帶過。煦遂乘間進言，譖及侍讀解縉，內外壅蔽，且漏洩禁中密語，應按罪懲罰等語。成祖餘怒未息，便將縉謫徙廣西，降為參議。會成祖北征，留太子居守南京，縉入謁太子，即還原任。無故歸謁東宮，縉亦不能辭咎。這事被煦聞知，說他私覲東宮，必有隱謀。幾危太子。頓時激怒成祖，立逮縉入京下獄，拷掠備至。還是縉自認罪狀，一語不及太子，方得免興大獄，但將縉囚禁天牢。後來錦衣衛掌管紀綱，受煦密囑，令獄卒用酒飲縉，醉移雪中，活活凍斃。大理寺丞湯宗，宗人府經歷高得-，中允李貫，編修朱-，檢討蕭引高等，俱坐縉罪被系，庾死獄中。原來太子得立，由解縉力諫所致，事為高煦探悉，銜恨切骨，定欲置諸死地。縉被誣死，還有編修黃淮，亦曾預議立儲，時已升任右春坊大學士，頗得帝眷，一時動彈不得，煦尤日夜計慮，謀去黃淮，本擬聯結都御史陳瑛，伺隙彈劾，不料成祖自北還南，查得瑛平生險詐，誣陷多人，竟將他下獄論死，這是好讒的果報。天下稱快。只高煦失一臂助，怏怏不已。至永樂十一年間，成祖北巡，命太子監國，留輔諸臣，除尚書蹇義，諭德楊士奇，洗馬楊溥外，便是學士黃淮。越年，成祖還京，太子遣使往迎，稍遲一步，煦即構造蜚語，中傷太子。成祖亦起疑心，竟將黃淮、楊溥等逮問，意欲加誅。且密令兵部尚書金忠，按驗太子罪狀。虧得金忠極力挽救，願以全家百口，為太子保證，太子乃得免禍。金忠名副其實。
惟黃淮、楊溥，仍系獄中，終成祖世不得釋。
高煦越加驕縱，私選各衛健士為爪牙，潛圖變逆。成祖稍稍察覺，乃把煦改封青州，飭令就國。煦仍奏請留傳左右，不願就道。復經成祖申諭，煦尚遷延自如，且擅募軍士三千餘人，不使隸籍兵部，但終日逐鷹縱犬，騷擾京都。兵馬指揮徐野驢，捕得一二人，按罪懲治，煦竟到署親索，與野驢談了一二語，不稱己意，竟從袖中取出鐵爪，撾殺野驢。驕橫已極。廷臣尚不敢詳奏，嗣煦復僭用乘輿車服，為帝所聞，乃密詢尚書蹇義，義懼煦威焰，推辭未知。及復問楊士奇，士奇頓首道：「漢王初封雲南，不肯行，復改青州，又仍不行，心跡可知，無待臣言。惟願陛下早善處置，使有定所，保全父子恩親，得以永世樂利。」還是他較為忠直。成祖默然不答。疑乎信乎？越數日，又訪得高煦私造兵器，蓄養亡命，及漆皮為船，演習水戰等事。於是勃然大怒，立召煦至，面詰各事。煦無可抵賴，一味支吾。當由成祖勒褫冠服，囚縶西華門內，勢且廢為庶人，還是太子從旁勸解。太子義全骨月，所以後稱仁宗。成祖厲聲道：「我為你計，不得不割去私愛，你欲養虎自貽害麼？」太子泣請不已，乃削高煦兩護衛，誅左右數人，徙封山東樂安州，勒令即日前行。煦計無所出，只好拜別出京，一鞭就道了。下文再表。
且說成祖既平定南北，加意內治，命工部尚書宋禮浚會通河，興安伯徐亨，工部侍郎蔣廷瓚、金純，浚祥符縣黃河故道。漕運既通，河流亦順，又命平江伯陳-，督築海門捍潮堤八十餘丈。且於嘉定海岸，培築土山，以便海舟停泊。山週四百丈，高五十餘丈，立堠表識，遠見千里。成祖賜名寶山，後來立邑於此，名寶山縣，便是明永樂時的遺跡，略作紀念。惟沿海一帶，屢有倭寇出沒，頻年未息。倭寇即日本國民，來華寇掠，所以叫作倭寇。日本在朝鮮國東境，距朝鮮只一海峽，元世祖時，威振四夷，獨日本不服，世祖發兵十餘萬東征，途遇暴風，全軍覆沒。日本終抗命不庭。嗣日本南北分裂，時相攻伐，及南敗北勝，南方殘眾，流寓海口，侵及朝鮮。朝鮮方擁李成桂為國王，成桂頗有智勇，力足防邊，且遣使通好中國，得明太祖冊封，為明外藩。朝鮮歷史，亦從此處插入，是用筆銷納處。倭寇遂遷怒明朝，剽掠中國海岸。太祖嘗貽書日本，請禁邊寇，終不見答。乃特設沿海衛所，專意防倭。成祖時，日本足利義滿氏，統一南北，航海入貢，受封為日本國王。成祖又飭令嚴禁海盜，怎奈海盜不服王化，足利氏亦無能為力，所以入寇如故。經明廷先後出師，如安遠伯柳升，平江伯陳-，及總兵官劉江，皆破倭有功，沿海才得少安。為嘉靖時征倭作引。
會接貴州警報，思州宣慰使田宗鼎，與思南宣慰司田琛，構怨興兵，仇殺不已。成祖密令鎮遠侯顧成，率兵前往，相機剿撫。先是明平雲南，貴州土官，聞風歸附，太祖嘉他效順，概令原官世襲，賦稅由他自輸，不立制限，但設一都指揮使，擇要駐守。永樂初年，鎮守貴州的長官，便是鎮遠侯顧成。顧成既密受朝命，遂潛入思州、思南二境，出其不意，把宗鼎與琛，一併拿住，檻解京師。成祖將他二人斬訖，分貴州地為八府四州，設布政使司，及提刑按察使司，派工部侍郎蔣廷瓚，署貴州布政使事。陸續敘過，都是本回中銷納文字。
誰知到了永樂十八年，山東蒲台縣中，忽出了一場亂事，為首的巨匪，乃是一個女妖名叫唐賽兒。下半回以此為主腦，故提筆較為注重。賽兒為縣民林三妻，並沒有什麼武略，不過略有姿首，粗識幾個文字，能誦數句經咒。林三病死。賽兒送葬祭墓，回經山麓，見石≒新隊惺匣，她即取了出來，把匣啟視，內藏異書寶劍，詫為神賜。書中備詳秘術及各種劍法，當即日夕誦習，不到數月，居然能役使鬼神；又剪紙作人馬可供驅策，如欲衣食財物，立令紙人搬取，無不如意。她復削髮為尼，自稱佛母，把所得秘法，輾轉傳授，一班愚夫愚婦，相率信奉，多至數萬。無非是平原呂母及平原女子遲昭平之類。地方官聞她訛擾，免不得派役往捕，唐賽兒哪肯就縛，便與捕役相抗。兩下齟齬，當將捕役殺斃數人。有幾個見風使帆的狡捕，見賽兒持蠻無禮，先行溜脫，返報有司，有司不好再緩，便發兵進剿。賽兒到此地步，索性一不做，二不休，竟糾集數萬教徒，殺敗官兵，據住益都卸石棚寨揭竿作亂。奸民董彥杲、賓鴻等，向系土豪，武斷鄉曲，一聞賽兒起事，便去拜會，見賽兒仗劍持咒，剪紙成兵，幻術所施，竟有奇驗，遂不勝驚服，俱拜倒賽兒前，願為弟子。佛母收佛徒，皆大歡喜。從此日侍左右，形影不離，兩雄一雌，研究妖法，越覺得行動詭秘，情跡離奇。怕不是肉身說法。訓練了好幾月，便分道出來，連陷益都、諸城、安州、莒州、即墨、壽州諸州縣，戕殺命官，日益猖獗。青州衛指揮高鳳，帶領了幾千人馬，星夜進剿，到了益都附近，時已三鼓，前面忽來了無數大鬼，都是青面獠牙，張著雙手，似蒲扇一般，來攫鳳軍。鳳軍雖經過戰陣，從沒有見過這般鬼怪，不由的嘩噪起來。董彥杲、賓鴻，率眾掩至，鳳軍不能再戰，盡被殺害，鳳亦戰死。莒州千戶孫恭等，得悉敗狀，恐敵不住這妖魔鬼怪，只好遣人招撫，許給金帛，勸他收兵。董彥杲等抗命不從，反將去使殺斃。
那時各官錯愕，不得不飛章奏聞，成祖敕安遠侯柳升，及都指揮劉忠，率著禁衛各軍，前往山東。各官統來迎接，且稟稱寇有妖術，不易取勝。是為諉過起見。柳升冷笑道：「古時有黃巾賊，近世有紅巾寇，都是藉著妖言，煽惑愚民。到了後來結果，無非是一刀兩段。諸君須知邪不敵正，怕什麼妖法鬼術？況是一個民間孀婦，做了匪首，憑她如何神奇，也不過麼麼伎倆，我自有法對待，諸君請看我殺賊哩。」言罷，即進擊卸石棚寨，密令軍士備著豬羊狗血，及各種穢物，專待臨陣使用。途次遇著寇兵，當即接戰，忽見唐賽兒跨馬而來，服著道裝，彷彿一個麻姑仙，年齡不過三十左右，尚帶幾分風韻。半老徐娘。兩旁護著侍女數名，統是女冠子服式。賽兒用劍一指，口中唸唸有詞，突覺黑氣漫天，愁霧四塞，滾滾人馬，自天而下。柳升忙令軍士取出穢物，向前潑去，但見空中的人馬，都化作紙兒草兒，紛紛墜地，依舊是天清日朗，浩蕩乾坤。妖術無用。賽兒見妖法被破，撥馬便走，寇眾自然隨奔，逃入寨中，閉門固守。
柳升麾軍圍寨，正在猛攻，忽有人出來乞降，只說是寨中糧據汲道。忠至東門，夜遇寇兵來襲，飛矢如蝗。忠不及預防，竟被射死。柳升安居營中，總道是妖術已破，無能為力，前言確是有識，至此偏獨輕敵，遂至喪師縱寇，可見驕兵必敗。不意夜半潰軍逃還，報稱劉忠陷沒，慌忙往救，已是不及。還攻卸石棚寨，寨中已虛無一人，賽兒以下，盡行遁去。惟賓鴻轉攻安邱，城幾被陷，幸都指揮僉事衛青，方屯海上備倭，聞警飛援，與邑令張-等內外合攻，殺敗賓鴻，斃寇無數，剩了些敗殘人馬，逃至諸城，被鰲山衛指揮使王貴，截住中途，一陣殺盡，只唐賽兒在逃未獲。及柳升至安邱，衛青迎謁帳前，升反斥他無故移師，喝令-出，於是刑部尚書吳中，劾升玩縱無狀，由成祖召還下獄，擢衛青為都指衛使，一面大索賽兒，盡逮山東、北京一帶的尼覡道姑，到京究辨。可憐大眾無辜，枉遭刑虐，結果統是假賽兒，不是真賽兒。俄得山東軍報，說是真賽兒已拿到了，盈廷官吏，相率慶賀，丑。正是：
篝火狐鳴天地暮，昆岡焰熾鬼神愁。
未知賽兒曾否伏誅，且至下回交代。
本回宗旨，內敘高煦奪嫡，外敘唐賽兒揭竿，而外此各事，俱用銷納法插入，但亦不至渺無關係。因高煦事敘入宮中，而徐後諸人之品節以彰，因唐賽兒事敘入畿外，而邊疆諸事之叛服以著，如繩貫錢，有條不紊，此可見著述之苦心，非信手掇拾者比也。且高煦驕縱，弊由溺愛，賽兒詭秘，弊在重僧，於欲言之中，更得不言之秘，善讀者自能知之。