下午我醒來的時候，時間已經不早，我的精神也已完全恢復了。福爾摩斯已把提琴放在一旁，坐在那裡拿著一本書用心細讀。他看到我醒來，對我望了望，神色很不愉快。
他道：「你睡得很香，我恐怕我們說話的聲音要把你吵醒了。」
我答道："我什麼也沒有聽到，你得到什麼新的消息沒有？」"不幸得很，還是沒有。我真沒有想到，也很失望，我預計到這時候總應當有確實消息來了。維金斯剛剛來報告過，他說汽船的蹤跡一點兒也沒有，真是叫人著急。因為時機緊迫了，每一個鐘頭都是要緊的。」
「我能幫忙嗎？我的精神已恢復了，再出去一夜也是沒有問題。」
「不，現在咱們什麼也不能做，咱們只有等候消息。如果咱們現在出去，要是有消息到來，反而誤事。你有事可隨尊便，我必須在這裡守候。」
「那麼我想到坎伯韋爾去訪問西色爾-弗裡斯特夫人，昨天她已和我約定了。」
福爾摩斯的眼睛裡閃動著笑意問道：「是去訪西色爾-弗裡斯特夫人嗎？」
「當然還有摩斯坦小姐，她們都急於要知道這個案子的消息。」
福爾摩斯道：「不要告訴她們太多，即使是最好的女人，也決不能完全信賴她們。」
對他這種不講理的話，我並沒有和他爭辯，我說道：「我在一兩個鐘頭內就可以回來。」"好吧！祝你一切順利！如果你過河去的話，不妨把透比送回去，因為我想咱們現在不會再用它了。」
我依照他的話把誘比歸還了它的主人，並酬他半個英鎊。到了坎伯韋爾，會見了摩斯坦小姐。她經過昨夜的冒險，至今還有些疲倦，可是正在盼望著消息。弗裡斯特夫人也是好破心勝，急於想知道一切。我向她們述說了所有的經過，保留一些凶險的地方沒有說。雖然說到舒爾托先生的被害，可是沒有描寫那些可怕的情況和兇手所用的凶器。就是如此約略地講述了一遍，還是夠叫她們聽著驚破有味的。
弗裡斯特夫人道：「簡直是一本小說！一個被冤的女郎，五十萬鎊的寶物，一個吃人的黑生番，還有一個裝木腿的匪徒。這和一般小說的情節大不相同呢。」
摩斯坦小姐愉快地眼望著我說道：「還有兩位俠士的拯救呢。」
「可是梅麗，你的財富全依靠著這次的搜尋了。我看你並不覺得怎樣興奮。請想一想，若是一旦變成巨富，是多麼可喜的事呀。」
她把頭搖了搖，似乎對於這件事並不怎樣關心。看到她對於即將致富這件事並沒有什麼特別高興的表示，使我的心裡感到無限的安慰。
她道：「我所最關心的就是塞笛厄斯-舒爾托先生的安全，其餘的都不足掛齒。他在全案經過中的表現是非常厚道和可敬的，我們有責任把他從這可恥和無根據的冤枉裡洗刷出來。」
我從坎伯韋爾回到家中的時候已經很晚了。我夥伴的書和煙斗還放在他的椅子旁邊，可是他本人卻不見了。我四周看了一遍，希望他留下一張字條，可是沒有找到片紙隻字。
赫德森太太進屋來放窗簾，我問道：「歇洛克-福爾摩斯先生是出去了嗎？」
「先生，他沒有出去，他在他自己的屋裡。"她放低了聲音，悄悄地說道：「先生，您知道嗎，我怕他是病了！」
「赫德森太太，您怎麼知道他病了？」
「先生，事情有些古怪。您走了以後，他在屋裡走來走去，走來走去，他的腳步聲使我都聽煩了。後來又聽見他自言自語，每次有人叫門，他就跑到樓梯口喊問：『赫德森太太，是誰呀？'現在他把自己關在屋裡，可是我依然可以聽見他在屋裡走來走去的聲音。先生，我希望他沒有病。方纔我冒昧地告訴他吃些涼藥，可是，先生，他瞪了我一眼，嚇得我都不知道自己是怎樣從那間屋子跑出來的。」
我答道：「赫德森太太，我想您可以不必著急，我以前也看見過他這個樣子的。他有事在心，所以使他心神不安。"我就這樣故作輕鬆地和我們的好房東談著，可是我在整個長夜裡不斷地隱約地聽見他的腳步聲音，我知道，他那迫切的心情已因不能採取行動而變得益發焦躁起來。
第二天早餐時，他的面容器倦而瘦削，兩頰微微的發紅。
我道：「老兄，你把自己累垮了。我聽見你夜裡在屋內踱來踱去。」
他答道：「我睡不著，這討厭的問題把我急壞了。所有的大困難都已經克服了，現在反而叫一個很不算什麼的障礙給難住了，未免叫人太不甘心。現在咱們已經知道匪徒是誰，知道船的名字和其他一切了，可是就是得不到船的消息。其他方面也都已行動起來，我已用盡了我的方法，整條河的兩岸已經都搜遍了，還是沒有消息。斯密司太太那裡也沒有她丈夫的音信，我差不多認為他們已經把船沉到河底了，可是這一層亦存在著一定的矛盾。」
「咱們可能是受了斯密司太太的愚弄了。」
「不然，我想這一層可以不用過慮，因為經過調查，這樣的汽船確是有一隻的。」
「它會不會是到上游去了？」
「我也想到了這個可能性，我已經派出一批搜查的人上溯到瑞破門德一帶去了。如果今天再沒有消息，我明天當親自出馬去找匪徒而放棄尋找汽船了。可是肯定的，肯定咱們會得到一些消息的。」
一天過去了，維金斯和其他的搜查人員都沒有消息。大多數的報紙全登著諾伍德慘案的報道。他們對那不幸的塞笛尼斯-舒爾托都攻擊得很厲害。除了官方將在第二天驗屍之外，各報紙也沒有什麼新的消息。我在傍晚步行到坎伯韋爾，把我們的失敗情況向兩位女士作了報告。我回來的時候看見福爾摩斯依然是垂頭喪氣，很不高興，甚至對於我的問話也淡然不理。整個晚上他在那裡忙著作一個玄妙的化學實驗，蒸餾氣加熱後所發出的惡臭，使我不得不離開這間屋子。一直快到天亮，我還聽見試管的聲音，知道他還在那裡進行著這惡臭的實驗。
第二天清晨，我驚醒過來，看見福爾摩斯已經站在我的床前。他穿著一身水手的服裝，外面罩著一件短大衣，頸上圍著一條紅色的圍巾。
他道：「華生，我現在親身到下游去。我經過再三考慮，覺得只有這一著了，無論如何是值得一試的。」
我道：「那末我和你一同去好不好？」
「不好。你留在這裡作我的代表是比較有用的。我自己也不願意去，雖然昨晚維金斯很洩氣，可是我想今天肯定會有消息的。所有的來信、來電都請你代拆，按照你的判斷便宜行事。你可不可以代勞呢？」
「當然願意。」
「我的行蹤不定，恐怕你也無法給我電報。可是假若運氣好，我未必耽擱很久。回來以後總會有些消息向你報告的。」
早餐的時候，他還沒有消息。可是打開《旗幟報》，看見上面登載著這個案子的新發展。它報道道：關於上諾伍德的慘案，據悉案情內容非常複雜，不似預料那麼簡單。新的發現證明：塞笛厄斯-舒爾托先生確無嫌疑。昨晚舒爾托先生和女管家博恩斯通太太已被警署釋放。至於真正的兇犯，警署方面已有新的線索。此案現由蘇格蘭場幹練的埃瑟爾尼-瓊斯先生負責緝兇，預料日內即可破案云云。
我想：這還算令人滿意，我們的朋友舒爾托總算是恢復自由了。新的線索是什麼呢？這好像仍是警署方面掩飾錯誤的老派頭。我把報紙扔到桌上，目光忽然又被報上尋人欄裡面的一段小廣告吸引住了。廣告文曰：「尋人：船主茂迪凱-斯密司及其長子吉姆在星期二清晨三時左右乘汽船'曙光'號離開斯密司碼頭，至今未歸。'曙光'號船身黑色，有紅線兩條，煙囪黑色，有白線一道。如有知茂迪凱-斯密司與其船'曙光'號的下落者，請向斯密司碼頭斯密司太太或貝克街221號乙報信，當酬謝金幣五鎊。」
這個小廣告顯然是福爾摩斯登的，貝克街的住址就足以證明了。我以為這個廣告的措辭非常巧妙，因為即使匪徒們看到了，也會認為那不過是一個瓶子尋找丈夫的普通廣告，並看不出其中的隱秘。
這一天過得真慢。每次聽到敲門的聲音或是街上沉重的腳步聲音，我都以為是福爾摩斯或者是看見廣告來報信的人來了。我試著看書，但是精神不能集中，思想總是跑到我們所追蹤的那兩個破怪的匪徒身上去。有時我還這樣想：會不會是福爾摩斯的理論發生了基本的錯誤？他是不是犯了嚴重的自欺病？會不會是由於這些證據不夠真實，他臆斷錯了？我從沒有看見過他的工作發生錯誤，可是智者千慮必有一失，我想或者可能因為他的自信力太強了，把一個平淡的問題反而看成一個極複雜極離破的疑案，以致一誤再誤？可是回過來一想，這些證據又是我親眼所見的，他的推斷的理由我也聽見過的。再看一看這一連串的破怪事實，雖然其中有的是無關重要的，可是全部都指明了同一方向。我不得不承認，縱然就是福爾摩斯的理解真是錯誤了，這案子本身也必定是異乎尋常的費解。
下午三點鐘時，鈴聲大作，樓下有命令式的高聲談話，沒有想到上來的不是別人，竟是埃瑟爾尼-瓊斯先生。可是他的態度和以前絕不相同了，他已經不像在上諾伍德那樣粗暴、架子十足和以常識專家自居了，他在謙虛之外還有些自慚。
他道：「您好，先生，您好！聽說福爾摩斯先生出去了。」
「是的，我不知道他幾時可以回來。請等一等好不好？請坐，吸一支我們的雪茄煙好嗎？」
「謝謝，請賞我一支吸。"他說時用紅綢巾輕輕地揩拭他的上額。
「敬您一杯加蘇打的威士忌酒好嗎？」
「好吧，半杯就夠了。到這時候天氣還是這般的熱，我心緒又是這樣的煩，您還記得我對這諾伍德案的理解嗎？」
「我記得您說過一次。」
「咳，我現在對於這個案子又不得不加以重新考慮了。我本已緊緊地把舒爾托先生兜在網裡了，可是，咳，先生，半道裡他又從網眼裡溜了出去。他證明了一個無法推翻的事實——他自從離開他哥哥以後始終有人和他在一起，所以這個從暗門進入屋內的人就不會是他了。這個案子實在難破，我在警署的威望亦發生了動搖，我很希望得到些幫助。」
我道：「咱們誰都有需要別人幫助的時候啊。」
他很肯定地說道：「先生，您的朋友歇洛克-福爾摩斯先生真是一位非凡的人。他是人所不及的。我看見過他所經歷的許多樁案子，沒有一樁不被他弄清楚的。他使用的方法變化無窮，當然有時也失之過急，可是整個地來說，他是可以成為一個最有本領的警官的。不怕人笑話，我真是望塵莫及。今早我接到了他的一封電報，從裡面可以知道，對於舒爾托這個案子，他已經有了新的發現。這就是那封電報。」
他從衣袋裡把電報拿出來交給了我。這封電報是十二點鐘從白楊鎮發的，電文說：「請立刻到貝克街去。假若我還沒有回來，請等候。我已尋到舒爾托案匪徒的蹤跡。如果你願意看到本案的結束，今晚可和我同去。」
我道：「這封電報的語氣很是令人高興。他必定是把已斷的線索接上了。」
瓊斯很得意地說道：「啊，這麼說來他也有時搞錯的。我們偵查的能手也常常走錯路呢。這次也可能是空歡喜一場，可是我們警察的責任是不能叫任何機會錯過去的。現在有人叫門，也許是他回來了。」
傳來一陣沉重的上樓的腳步聲，喘息的聲音很重，說明這個人呼吸困難；中間稍停了一兩次，好像他上樓梯很費起力似的。最後他走進屋來，他的容貌和我們所聽見的聲音是符合的。一個老人，穿著一身水手的衣服，外面套著大衣，紐扣一直扣到頸間。他彎著腰，兩腿顫抖，氣喘得很痛苦。他手拄一根粗粗的木棍，兩肩不斷聳動，好像呼吸很吃力。他的面目，除了一雙閃爍的眼睛以外，只有白的眉毛和灰的髭鬚，其餘全被他的圍巾遮蓋住了。整個地看來，他像是一個年事已高、景況潦倒而令人尊敬的航海家。
我問道：「朋友，有什麼事嗎？」
他用老年人所特有的習慣，慢條斯理地向四周看了看。
他問道：「歇洛克-福爾摩斯先生在家嗎？」"沒有在家。可是我可以代表他，您有什麼話全都可以告訴我。」
他道：「我只能向他本人說。」
「可是我告訴您，我可以代表他，是不是關於茂迪凱-斯密司汽船的事？」
「是的，我知道這隻船在哪裡，知道他所追蹤的人在哪裡，還知道寶物在哪裡，我一切全都知道。」
「您告訴我好了，我會轉告他的。」
他十足地表現了老人的易怒和頑固的態度。他道：「我只能告訴他本人。」
「那您只好等一等了。」
「不行，不行，我不能為了這件事浪費一天的光陰，如果福爾摩斯先生不在家，只好讓他自己想法子去打聽這些消息了。你們兩人的尊容我都不喜歡，我一個字也不告訴你們。」
他站起來就要出門，可是埃瑟爾尼-瓊斯跑到他前面，攔住了他。
瓊斯道：「朋友，請等一等。您有要緊的消息報告，您不能這樣就走。不管您願意不願意，我們要把您留住，直等到我們的朋友回來。」
那老人要想奪門而出，可是埃瑟爾尼-瓊斯早已把背靠在門上，阻住老人的去路。
老人用手杖在地板上怒擊著喊道：「真是豈有此理！我到這裡來拜訪一位朋友，可是你們二人和我素不相識，硬要把我留下，對待我這樣無禮！」
我道：「請不要著急，您所費的時間我們會補報您的。請坐在那邊沙發上，不久福爾摩斯先生就可以回來了。」
他很不高興地用兩手掩住了臉，無可奈何地坐在那裡。瓊斯和我繼續一邊吸著我們的雪茄煙一邊談話。剎時間忽然聽見福爾摩斯的聲音向我們說話。
「我想你們也應該敬我一支雪茄煙了。」
我們二人從椅上吃驚地跳了起來，旁邊坐著福爾摩斯，笑容可掬。
我驚訝地喊道：「福爾摩斯！是你嗎？那老頭哪兒去了？」
他拿出一把白髮，說道：「他就在這兒，假髮、鬍鬚、眼眉，全在這裡。我認為我的化裝還不錯，可是沒有想到把你們也騙住了。」
瓊斯高興得喊道：「啊，你這壞蛋！你真夠得上一個戲劇演員——一個出色的演員，你學工人的咳嗽，還有你腿部的表演每星期足可掙十鎊的工資。可是我想我看出你的眼神來了，你還沒有把我們騙得完全相信。」
他點燃了雪茄煙，說道：「我今天整日打扮成這個樣子。你知道，很多的匪徒們已漸漸地認識了我——特別是在咱們這位朋友把我的偵探事跡寫成了書之後。所以我只好在工作時簡單地加以化裝。你接到我的電報了嗎？」
「接到了，所以才會來的。」
「你對這案子的工作進展如何了？」
「一點兒也沒有頭緒。我不得已釋放了兩個人，對於其餘的兩個人也沒有什麼證據。」
「那不要緊，一會兒我給你另外兩個人來補他們的缺。可是你必須完全聽我的指揮，一切功績可以歸你，可是一切行動必須聽從我的，這點你同意嗎？」
「只要你協助我把匪徒捉到，一切全都同意。」
「好嗎，頭一件：我需要一隻警察快艇——一隻汽船——今晚平時開到西敏士特碼頭待命。」
「這個好辦，那兒經常停著一隻，我到對面再用電話聯繫一下就成了。」
「我還要兩個健壯的警士，以防匪徒拒捕。」
「船內向來都準備著兩三個人，還有別的嗎？」
「我們捉住匪徒，那寶物就能到手，我想我這位朋友一定喜歡親自把寶物箱送到那位年輕女士的手上——這寶物一半是應該屬於她的，由她親自打開。喂，華生，好不好？」
「這是我無上的光榮。」
瓊斯搖頭道：「這個辦法未免於規章有所不合——不過咱們可以通融辦理。但是看完之後，寶物必須送還政府以便檢驗。」
「那是當然的，這個好辦。還有一點，我倒很希望先聽到瓊諾贊-斯茂親口說出有關這一案件的始末詳情。你知道，我素來就需要把一個案子的詳情，充分地瞭解。你大概對於我準備先在這兒或其他地方，在警察看守之下，先對他作一次非正式的訊問一節沒有什麼不同意吧？」
「你是掌握著全案情況的人。雖然我還沒有能夠證明確有這麼一個叫瓊諾贊-斯茂的人，可是如果你能捉到他，我沒有理由阻止你先向他訊問。」
「那麼，這也同意了？」
「完全同意，還有什麼要求嗎？」
「只有我要留你同我們一起吃晚飯，半點鐘內即可備好。我準備了生蠔和一對野雞，還有些特選的白酒。華生，你不知道，我還是個治家的能手呢。」