紫姬所居春殿庭院。濃盛的春景勝於往年。雖近三月底，仍春光明媚，百花絢爛、爭奇鬥妍，鳥兒婉啼啼鳴。在別處，已是暮春時節，而此地仍勃然一片盛春景色，讓人倍感驚異。小山上樹色郁蔥，浮島上綠苔蒼蒼。眾妙齡女子，覺得僅遙眺此景，實不盡興。源氏便吩咐趕快裝飾已造好的中國式遊船。船下水那日，向雅樂家宣召數名樂師，在船中奏歌作樂。這回，諸親王及公卿均來參與，秋好皇后信歸省回家。去年秋，秋好皇后以「盼待春光到小園」之句來諷刺紫姬，紫姬覺得此乃報復之機。源氏頗欲邀秋好皇后前來賞花，卻未曾尋得機會。況且以皇后高貴之軀，也不便隨意外出賞花。乃命秋殿中眾嗜花之年輕侍女皆來乘船同游。此湖水同皇后院中南湖相融貫通，其間隔一座小山，頗似關口，但亦可從山麓下繞道划船過去。紫姬身邊眾侍女皆聚集於此處東邊的釣殿裡。
龍頭鳳尾的遊船均按中國風格裝飾。掌舵童子皆束髮高髻，結成總角，一律中國式裝束。眾侍女哪曾見過如此盛況，乘過如此堂是氣派。寬敞潔淨的遊船？此刻惟覺宛如放舟泛海遠赴異國他鄉，頗為興趣盎然。遊船駛人浮島灣中巖騁之下，但見岩石千姿百態，皆如畫景。遠近綠樹，雲輟絢麗，猶罩錦紗。其間遙望，可見紫姬春院。此時春院裡正營飛草長，鳥語花香，一派生機。外面櫻花已近凋謝，這裡卻是繁盛一片，花團錦簇。環廊紫籐，也次第開花，花色明媚艷麗，甚覺耀眼。池邊律棠也繁花滿樹，枝條垂掛，倒映水中，搖曳生姿。各種水鳥，或成雙成對德戲遊玩；或嘴銜花枝輕掠水面。最令人憐愛的是鴛鴦，浮於數獼春波之上，竟似錦上羅紋彩絲之圖案，異常美麗。游賞其境，似身臨仙境中，不知春秋幾何。眾侍女各賦新詩：
「和風拂影浪中花，疑是身至像棠崎。」
「林棠花綴春池底，此水通貫井手川。」
「何須尋訪蓬萊島，此處即勝眾仙鄉。」
「風和日麗競盪舟，蘭篙水濺賽飛花。」遂又任興吟誦，大抒其情，若歷夢境，不知何往，亦忘了家在何方。水面風光腐施，滿懷春情，足以牽動少女春心。
天已薄幕，樂師賽起《皇撤之曲》，音色頗美。遊船駛近釣殿，大家雖猶未盡興，依戀不捨，但也只得棄船登岸。釣殿裝飾樸素，簡潔雅致。紫姬左右的許多年輕侍女早已在此等候。她們個個新裝艷服，如花團錦簇，艷麗非凡。此刻樂人奏出世間罕聞之名曲，選用特別優秀的舞人伴舞。他們各顯神技，以搏紫夫人歡心。
夜至，眾皆方興未艾，便在庭中燃起簧火，宣召樂人到階前奏樂助興，眾人復舉杯延樂。親王及公卿皆乘興而入，或彈琴撫箏，或吹蕭管。樂人均為名師，乃以蕭管吹出雙調。此刻堂上請親王及公卿便用絲絃相和。弦密管促，嘈嘈切切，頗為盛大。在秦催馬樂《安名尊》之時，僕役們雖不諧韻律，卻也被這美妙的音樂吸引，竟擠於門前車馬之間，聽得心花怒放，如癡如醉，皆覺得如此生活委實情趣無限。如此春宵演奏如此春曲，比及演奏於其他季節，更為韻味十足，富有春趣。眾人皆深有體會。
是夜奏樂相娛，通宵達旦。音調從呂調移至律調，又增奏中國的《喜春樂》。此時兵部卿親王也吟唱催馬樂《青柳》，反覆詠唱兩遍，歌喉清越婉唯。主人源氏亦與之相和。樂聲如鳥聲報曉，迎來天明。隔牆秋好皇后聽到鄰院作樂之聲，妒羨不已。
這春院中繁花鬥妍，四季如春。只因以前無誘人心魂之美女來訪貴公子，皆引為美中播疵。如今已來一美女玉望，美若天仙，且甚得源氏寵愛。諸公子聞訊，皆歐一睹為快。內中有幾個自恃出身高貴，配作其婿，故屢設良機，或甜言蜜語動其芳心；或坦率開口，貿然求婚。亦有幾個多情公子，羞於啟齒，獨自倍受相思之煎熬。例如內大臣之公子拍木便是其一，棺木因不知自己與五望乃異母兄妹，因此鍾情於她。又如兵部卿親王，因相伴多年的夫人三年前已故，子然獨居，不堪寂寥孤苦，故拋卻所有顧慮，寄玉鈣以相思之情。今日他借酒澆愁，喝得爛醉，頭插籐花，胡言亂語地打鬧，醜態百出，模樣甚為可笑。這些皆為源氏意料中事，他卻佯裝不知。正在傳林勸酒之際，兵部卿親王頗覺煩悶，不欲再飲，乃推杯道：「倘若無甚心事，我早已離座逃去。這實在是令人難以忍受啊！」便吟詩道：
「苦思何奈血緣近，不借此身赴深淵。」遂將頭上籐花摘下，並舉杯奉與源氏，口中唱道：「共戴鮮花！」源氏滿面笑容答道：
「莫非值得投淵死？枝頭春艷請細賞！」使百般挽留他。親王也不好離座而去。翌日，眾皆餘興未盡，繼續作樂，音調更顯悠揚美妙。
秋好皇后春季講經便從此日開始。昨夜借居於六條院的諸女眷亦換裝，打算前往秋殿聽經。其餘清人因家中有事而歸。正午時分，眾人聚於秋殿。目源氏以下諸人，皆參與經會。殿上人皆無一缺席。這多半是迫於源氏之威勢罷了。故此法會隆重莊嚴，排場宏大無比。春殿紫夫人向佛發心獻花。她挑選八個面貌清秀的女童，分為兩班，四人著鳥裝扮鳥童，四人著蝶裝扮蝶女。令鳥童手持內插櫻花的銀瓶，蝶女手持內插橡棠花的金瓶，櫻花和橡棠花皆為紫夫人親手剪取。她們從春殿前的小山腳乘船出發，往秋殿駛來。春風微拂，瓶中櫻花數片飛落，漾於水面。風和日麗，春色宜人。女童所乘之船似從彩雲春風中緩緩飄來，這情景實在美不勝收！秋殿院內無特設帳棚，便在殿旁廊房中設置臨時凳椅，作為樂場。八個女童棄舟上岸，從正面石階上抬級而上，人得殿中奉獻鮮花。香火師接過花瓶，供於淨水旁，此時，夕霧中將又呈上紫夫人致秋好皇后之信，其中附詩道：
「君憐秋光勝春色，香困閒候野蟲鳴。確夠蝴蝶春園鬧，惟恐幽人不稱心。」秋好皇后閱畢，便知這是答覆自己去年所贈紅葉詩的，臉上遂綻露一絲笑容。昨日被紫夫人所邀眾持女，全心迷醉春花，相互讚道：「竟有如此美妙春色，的確人見人愛，娘娘亦會讚不絕口吧。」
婉啦鳥啼中，鳥童翩然起舞；樂師奏出《邊陵頻枷》之曲相伴，音調清雅優美。湖中水鳥似被如此妙音感動，也遠遠鳴唱作和。樂曲將盡，節奏轉急，愈發情趣妙生。正值高潮之際，嘎然而止，餘味無窮。蝶裝女童也舞得輕靈如飛鳥，她們漸次舞近橡棠籬邊，便如蝶般飛進繁花密叢之中。次官與殿上身份相宜之人，皆來皇后處領取賜品以分賞眾人。賜品皆依照情況而奮。他們賜與鳥裝女童每人一件白面紅裡常禮服，賜與蝶裝女童每人一件律棠色襯飽，賜與樂師的乃每人一身白色衣衫，或一卷綢緞，各不相同，夕霧中將領賜一身女裝，外加一件紫面綠裡常禮服。秋好是後於信中如此回復道：「昨日遊船樂趣，令人羨慕不已。
「但願君心無歧意，我欲隨蝶訪春殿。」皇后與紫姬均才華出眾，但皇后詩道略欠不足。此回贈之詩，不能在佳作之列。
凡昨日參與遊船的皇后的侍女，紫姬皆以精美之禮賜賞。此六條院中，幾乎是日日宴游，夜夜歌舞，人人歡度時日。眾詩文亦無拘無束，縱情娛樂。各殿女眷不斷書信。
且說玉髦自從與紫姬等在踏歌會上見面之後，時常與諸人互通音訊，彼此問候。紫姬雖未能深悉玉章教養如何，但亦感到玉望聰慧靈秀，才華橫溢，並且性格溫和，對人恭謙，敵對她頗有好感。傾慕她的王孫公子甚多，但源氏思之甚慎，不敢貿然決定。長此做其父親，非他所願。故有時意欲公開其生身父親乃內大臣之真相，以便堂而皇之娶她。夕霧中將很是親近玉望，時時走近其帷帝旁。玉望也親自與他答話相敘，此刻玉堂總是不勝羞怯。夕霧因慮及盡人皆知他們為姐弟關係，敵對她毫無邪念，不作非分之想。內大臣家諸公子不知玉望乃其異母妹，常托夕霧轉敘相思之苦。玉髦當然絲毫不為他們動情，只感到兄妹相愛，心裡私下苦不堪言。她常獨自沉思：「我在此處，總得教生父知曉方好。」然而她只裝作一心一意依賴源氏，並不道出心思，宛若涉世未深的孩子。她與其母亦有幾分相似，卻不酷肖，才氣、心思也更勝之。
四月初一始換夏裝。此時人心歡快順暢，天氣也愈顯明媚晴朗。源氏平日閒暇無事，常飲酒度日。玉置所收情書，愈來愈多。源氏見果如自己所料，頗覺有趣，便時常到玉髦處，查看其情書。見有應復之信，便勸其答覆。玉髦則默然無語，面呈難色。兵部卿親王求愛心切，時隔不久，便已癡迷若狂，不堪焦灼，於請書中傾訴相思之怨。源氏看罷忍俊不禁，笑個不停，對玉囊道：「這位是弟人品最為端正，從不談及風流韻事，因此我一直對他格外親近。如今已屆不惑之年，卻因你而癡狂若此！倒讓人覺得可笑可憐。你總得回復他才好，大凡略晚風情之女，皆知此位親王，乃世間最可交談之人。他確實是個風流人物呢！」他想用此話打動其芳心，但王髦只覺得難為情。
惠黑右大將乃承香殿女御之兄，向來道貌岸然，伊然正人君子相，如今也像諺語所云「爬上戀愛山，孔子也跌倒」，竟苦苦向玉置求愛。源氏興味十足，覺得別有一番滋味。一日，他查看情書，發現一封寶藍色中國紅信箋，芬芳撲鼻，沁人心脾，折疊頗精巧，詫道：「此信怎疊得這般好？」便打開信，只見其手筆雋秀優美，附詩道：「
「誰知思君心，思心今慚測。猶如巖泉水，奔騰無顏色。」
字體甚是清酒雅致。源氏問：「誰作此信？」玉髦遲疑不答。於是源氏召右近問道：「凡接此類情書，務必探明其來歷，認真作答。縱有貪色好玩之輩胡作非為，亦不可過分責之。據我親身體驗，男子痛恨女子不答覆自己，責怪她冷酷無情，此時便難免做出違禮之事。若女子本身出身卑微，又不答理男子，男子便會怪其無禮，也不免做出非份之舉。若男子來信吟風詠月，對女子並無戀情，女子也以雅德相對，反倒煽動其情，對如此男子，不睬也罷，斷不會受到指責。倘若男子逢場作戲，偶寄信挑逗，切不可即刻作復，否則遺患無窮。總之，若女子任性作事，自認深解風情，不放過一切機會作興，其後果定然困窘。然兵部卿親王與髯黑大將，彬彬有禮，均為謙謙君子，決非輕薄之輩。倘不辨輕重，置之不答，的確有失利數。對於比他們身份低微之人，則可依其志趣，辭其感情，觀其誠意而相宜以對。」
此際玉髦因為羞怯，將頭倒在一邊，其側影更楚楚動人。她外著紅面藍裡常禮服，內穿白面藍裡衫，紅白相襯，甚為調和，頗覺雅艷新穎。其形態舉止，雖仍帶鄉下人氣息，卻也款款大方，極具優雅趣味。況且如今已逐漸學得京都人言行，便愈加嬌媚可愛，端莊婦淑了。加之化妝濃淡相宜，恰到好處，愈覺花容月貌，光彩照人。源氏不由看呆了，心念若將此女奉送他人，實為可惜。右近含笑端詳兩個，下暗想：「源氏主君年紀尚輕，為其父不甚適合，如結為連理，倒是龍鳳壁合，天生一對佳偶。」想到此，便向源氏道：「我從不曾傳送別人來信與小姐。大人以前所看之信，我惟因慮及對方顏面而暫且收下，小姐亦不曾過目。至於回信，必等大人吩咐後再作理會。即便如此，小姐仍甚心煩呢。」源氏含笑看了看信，問道：「那封折疊得精緻美妙之信，是誰寫的？」右近答道：「哦！這封信，那送信人也不管我們接與不接，放下便走了。此乃內大臣家大公子相木中將所作，他與此處小侍女見子是舊相識，此信便是托其轉交的。除和見子，此處無人幫他。」源氏道：「這倒有趣。其官位雖不高，但你們怎可疏怠此人？公卿們雖然官高，然論聲望，卻無幾人可與柏木相比。此大公子在眾多公子中最為持重。怎奈他與小姐是兄妹？將來某日，他會明瞭實情的。如今，你們暫不公開，姑且應付一下吧。此信寫得實在漂亮！。」他拿著信，竟不忍釋手。又對玉髦道：「我對你講了如此多，不知你心有何感，我實在為你擔心呢！即使要將實情告知內大臣，也須慮及：你尚年幼無知，身份也未定，且你與父母兄妹素昧平生，貿然相認，他們能與你和平相處、相安無事嗎？倒不如先嫁個好郎君，定了身份，以後再父女相認不遲。兵部卿親王，雖是獨身，但他生性輕浮，情婦甚多，況家中尚有許多名譽不佳的婢妾。若要作夫人，也須此人寬厚豁達，心無怨恨，方可安生。若其人稍有嫉妒怨恨之心，則必難免反目失歡之事，故須顧慮於此。至於髯黑大將，他嫌惡夫人年長色衰，正多方獵色物艷。此實非世間女子所喜之事。婚嫁乃終身大事，故我於心中左右權衡，難有定見。關於姻緣，即便於父母面前，也難以將自己心願說得分明。但你如今業已成人，對萬事皆應有主見，明辨是非。你可將我看作你已故母親，凡事要與我商量。我是不忍心讓你不稱心的。」
源氏此番話說得誠懇真摯。玉望聽罷，頗感為難，不知怎生應答才是。她似小孩般默然不語，突覺甚為怠慢，遂答道：「女兒從無知的裙褓時代直至今日，未曾謀面雙親，未得聆聽他們教誨，故萬事均無定見。」她答話時神態異常溫馴柔和，嫵媚可愛。源氏頗為傳惜於她，說道：「如此看來，正如諺語所謂『後母應作親娘看』。我對你關懷備至，你已看分明了罷？」他又對她談了很多，但終未道出心中隱情，只是時時於談話中隱約其辭。玉望也只裝作全然不知。他只得慨歎數聲，告辭退出。走至門口，但見庭前數技小竹，臨風搖曳，蒼蒼滴翠，姿態窈窕，娉婷可愛。使暫駐階前，即興作詩，對玉望吟道：
「庭前淡竹生，深根扎籬內。婆婆越牆去，青青欲示人。想起令我痛悔不已啊！」玉望膝行至簾前，和詩道：
「山中生小竹，移根於院庭。你承尊恩育，不思回故里。倘被生父知曉，恐諸多不便。」源氏聽罷，知其故意曲解其戀情為父女之情，更覺此人頗可憐愛。五望口雖如此說，心中卻並不如此想。她焦心盼望源氏尋個機會向內大臣揭穿此情，以便父女相認。但又轉念：「這位對我關懷備至的太政大臣委實令我感激。如今我即使與父相認，但自幼別離，毫不熟悉，他能否如源氏般對我關懷備至呢？」她讀過許多類似於此的古代小說，已漸曉世事人情，故覺得還是小心謹慎為好，便不自行前往認親。
源氏覺得玉望愈發嬌羞可愛了。一次他在紫姬前稱讚她；「此女模樣頗招人喜愛，絲毫不似其母脾氣古怪、態度沉暖；她知情達理，溫柔可親。看來此人足可信賴呢。」紫姬熟知其性情，料想他不會僅將玉髦當作女兒看待，心甚擔心，便答道：「她雖知情曉理，卻心無城府，真心誠意依賴你，真是難得！」源氏問道：「我有何不值得信賴的呢？」紫姬含笑答道：「怎會沒有！即便是我，也不知為你嘗了多少難言之苦。許多事銘記於心，至今尚不能忘記呢！」源氏聽得此話，覺得此人敏感之極！便說道：「你如此胡亂猜測，委實令人厭煩！倘我存有異心，她定會察覺的。」他頗覺此事麻煩，便就此打住話頭。心緒卻甚煩躁：人家對我如此猜疑，我該怎樣處置此事呢？一面又自省：到了這般年紀，怎能仍像少年般無聊？但其心中終究難以拋卻玉皇，仍時常前往探訪，關懷備至。
一久雨初晴的傍晚，萬籟俱寂。庭前幾株小楓與棵樹蒼翠欲滴，勞蔥鬱郁。源氏頓覺心曠神怡，仰望天空，吟詠白樂天「四月天氣和且清」之詩。吟裡，玉堂隱約芳姿襲上心頭，便像往常那樣悄然走進其屋內。玉皇正自由無拘地習字看書，忽見源氏進來，便恭敬而立，滿臉絆紅，嬌羞之色，甚是嫵媚可愛。源氏見其溫婉之相，慕地憶起夕顏當年，情不自禁道：「初見你時，覺得你並不似你母親。近來卻覺得竟不差絲毫，我心中正感慨頗多呢！常歎夕霧中將毫無其母之影子。孰料世間竟有如你這般酷肖母親之女。」言畢不禁淌下淚來。
他見一隻盒蓋裡有桔子，便擺弄桔子，即興賦詩：
「紅桔花開時，聞香懷故人。玉容何肖似，宛若故人身。此放人永遠銘刻於我心，教我魂牽夢京，難以釋懷。多年來我寂寥孤苦，愁顏難展。如今你如此酷似你母，以致每次見你我皆恍在夢中，愈教我眷念依依，難於抑制！你不要疏離我才是呢！」說著，便不由自主地握住了玉皇的玉手，玉髦因源氏從未有過此舉，疑其衝動，心中窘迫不堪，但也只得乖乖地坐於那裡，答詩道：
「玉顏既肖似故人，亦如故人薄令身。」說畢頗覺狼狽，便飾著身子，嬌怯之態，楚楚動人。其纖纖玉手如春筍般豐腴濕潤。源氏看罷，不禁心猿意馬，徒添煩惱憂傷。此日，他略顯明朗地向她表達傾慕愛意。玉空驚慌失措，渾身顫慄不已。源氏洞悉其心，便道：「你為何不親近我呢？我會巧妙隱秘此事，斷不會招人非議。你亦不必驚慌，偷偷與我相戀吧！我對你傾心甚久，所愛極深，如今更甚，真可謂至愛絕世。與向你寄情書的人相較，你該不會輕視我吧！世間如我這般情深似海之人實屬少見，故我甚不忍將你許配他人。」如此父女之愛，實在有悖常理。
雨停歇下來。微風拂竹，颯颯悅耳；雲破月來，銀光皎皎。似這般良宵美景確有無比清雅之趣。眾侍女見兩人促膝談心，有所忌憚，皆避之。兩人原雖時常相見，然而如今夜這般，卻甚難得。許是言語一旦出口，熱情便難以遏制之故，此時源氏也巧妙地將上衣悄然脫去，橫臥於玉身身側。玉髦心中倍感厭惡，又深恐侍女們窺見，不成體統，惟覺痛苦之極。她想：「倘若生父在身邊，即便對我冷淡不理，也不至受此凌辱。」禁不住悲從中來，雖竭力抑制，但眼淚終究奪眶而出，那模樣好生可憐！源氏對她道：「你如此厭惡我，真使我不勝悲傷啊！即便是天各一方，素末謀面之人，一旦相愛，也可如此，此乃世間常情。更何況你我朝夕相處，情意彌篤，為何不能有此親近之舉呢？我斷不至胡作非為，做出越軌之事，惟欲借此慰藉自己不堪忍受之戀情吧。」遂又講了諸多甜言蜜語。加之睡於身側之人，模樣竟酷肖故人，確實令他感慨之極。源氏雖然心存他念，但也知不可生出輕怫淫亂之舉，故即刻打住此念。他深恐侍女諸人驚詫譏評，便趁夜色尚淺時辭歸，臨別留言：「沒有比我更真心愛你之人，你倘因此而討厭我，我定會傷心無比。我對你情真意切，難以言表，故我絕不會做招人非議之事，讓人對你譏評。我僅欲為慰藉對敵人相思戀慕之情罷了，故以後亦將與你說些風流情話，惟願你能體察此心，好生回答於我。」此番話竟說得周到備至。然此刻玉壺已不勝懊怨，聽得此話反倒愈加愁悶痛苦。源氏又道：「我只道你乃有情之人，哪曾料到你如此厭惡我。」遂長歎一聲，續道：「今日之事，切勿令外人知曉！」說罷轉身歸去。玉髦雖已二十有二，但並不懂得男女之事，連略知此道者亦甚少接近，故不知男女之間尚有更勝於親明共臥之事。只覺今日辭然逢此大不幸，竟神色慘淡，悲歎不已。眾侍女見狀，紛紛議論：「小姐今日不適呢！」眾人皆前來侍候。侍女兵部君等暗自議論道：「源氏主君對小姐如此關懷，真教人感動不已啊！即使生父，也不會如此周全備至。」一聞此語，玉望愈發厭惡源氏，她萬沒料到他竟懷此叵測之心，不禁又感慨自己身世淒苦，悲痛不已。
翌日清晨源氏早早遣人送信來。玉望因心緒煩亂，仍侵臥在床。侍女們遞過筆硯來，勸她立即作復。玉量精神萎靡啟讀源氏來信。信用白紙書寫，外表堂皇在重，手筆游灑優美。信中說道：「昨夜你待我實在冷淡之極，我雖傷心，但又難以忘卻。不知別人對此會作何感想？
未解羅衫同抗席，何緣嫩草怨春殘？你實在是個未話世事的小孩呢。」他極力作出父輩口吻。但玉堂看了心甚厭惡。若置之不理，又恐別人驚詫，便以一張厚厚陸奧紙回信：「今已拜讀賜言，奈何心緒煩亂，不能詳復，還望見恕。」源氏見此回信，微笑著想：「依此看來，此人倒頗有骨氣。」他覺得向此人訴說怨情，雖頗具意趣，卻甚是麻煩。
表明戀慕之情後，源氏並不似古歌中所吟詠的那般「決心啟口又遲疑」，卻仍繼續向玉望傾訴戀情，糾纏不休。玉望愈發困窘不堪，憂傷愁悶之極，只覺無處留身，竟致病倒。她想：「很少人知此實情，無論親近、疏遠，皆以為他乃生父。而今，倘將此事洩露開去，定被世人所恥，落得身敗名裂！生父內大臣原本就不將我當親生女兒疼愛，更何況聞知此事，定會將我視為浪蕩女子。」她思前想後，心中甚覺煩亂。得知源氏並不厭棄兵部卿親王與髯黑大將，遂向玉髦求愛，懇切有加，昔日吟詠「猶如巖泉水」之柏木中將，從見子處隱約得知源氏讚譽於他，又因不曉真情，乃暗自高興。於是不斷向玉鬢寄信，傾訴愛慕之意，以致整日魂不守舍，癡迷若狂——