彈指間秋去冬來，大堰河畔更是寂落蕭瑟。明石姬母女居於耶宅之中，閒寂無趣，孤苦無依。源氏公子便要她們遷居過去。但明石姬想道：「到得那邊，只怕『坎坷多辛苦』。看穿了他的薄情，定必大傷我心，到那時真可謂『再來哭訴有何言』了。」因此躊躇難定。源氏公子便與她婉言商量：「雖然如此，但這孩子長居在此亦非良策。我正為她的前程思量；若任她埋沒於此，豈不委屈？那邊紫夫人早聽得你有這孩子，很想見見她。我想讓她暫時到那邊去，與紫夫人熟悉了些，以使我公開為她舉行隆重的穿裙儀式。」明石姬一直擔心公子作此打算，如今果聞其言，更覺心如刀絞，便答道：「她雖然成了責人之女，身份高貴，但倘若實情洩露出去，反會害了她。」故死不肯放手。源氏公子說道：「此言也有道理。但紫夫人這邊，你勿須顧慮。她嫁我多年，不曾生得一男半女，常歎寂寥孤單。她生性喜愛孩子，如前齋宮那般年紀的女孩，她也硬要當作女兒疼愛。何況你這個完美無缺的小寶貝，她豈肯輕易撒手？」便向她說道紫姬是怎樣的善良。明石姬聽了，暗想：『借口隱約聽得傳聞：『這源氏公子沾花惹草，獨話風月，不知怎樣的人才能使他安定。原來其人便是紫姬。』她已死心塌地地尊奉她為正夫人了，可見其宿緣之深。且這位夫人的優越品性，亦無可挑剔。似我這樣微不足道之人，自然不能與她並肩邀寵。倘貿然移居東院，參與其列，豈不落她恥笑？我身既已如此，無須計較，倒是這孩子來日方長，恐怕將來終須靠她照顧。如此說來，倒不如趁她尚不曉事時讓與她吧。」繼而又想：「倘若這孩子離我而去，我不知要怎樣牽掛她。而且孤寂無聊時再無以慰情，教我怎生度日？這孩子一去，我將何以吸引公子光臨呢？」她思前想後，意亂神迷，但恨此身憂患無窮。
尼姑母夫人素有遠見，她對女兒說道：「你這種顧慮純屬多餘！日後母女不能相見，誠然苦痛良多，但你應先為這孩子前程著想。公子之言，定是經過深思熟慮的。你儘管信賴他，讓孩子過去吧！你看：眾星子皆因母親身份不同而分高下。就如這位源氏內大臣，人品雖然無與倫比，但被貶為臣籍，失其親王之分，只能作個朝廷命官，何也？只因他的外公，已故按察大納育官位較其他女御的父親低一品，致使他母親只有更衣之分，而他也就成為更衣生的皇子。地位之別，就在於此啊！皇帝之子尚且如此，普通臣子，更不可同日而語了。再就普通家庭而言，同為親王或大臣之女，但倘這親王或大臣官卑取微，這女兒又非正夫人，則她所生的子女必為人所不屑，父親待子女也就厚薄有別。何況我們這種人家，倘若公子住一夫人生了孩子，而她的身份比我們高貴，那麼我們這孩子就完全處於劣勢。凡女子不論身份如何，能被雙親器重，自當受人尊敬。倘我們來舉辦這孩子的穿裙儀式，雖竭盡全力，在這僻山深谷有何體面？倒不如由著他們去辦，隨他們如何排場。」她這樣訓誡女兒一番，復又去徵詢高明人士的見解，並請算命先生卜籃，皆說送二條院吉祥。明石姬心裡也就踏實了。
源氏內大臣雖為小女公子作了如此打算，但深恐明石姬心情不悅，故並不強求。便寫信去問：「穿裙儀式，當如何舉行？」明石姬復道：「思來想去，教她陪著我這無用之人，終會誤了她前程。然而教她參與貴人之列，又恐招人恥笑。……」源氏內大臣看罷覆信，甚覺可憐，卻也無可奈何。
遂擇了吉日，命人暗中備辦一切事宜。親生骨肉，明石姬到底難以割捨。但念及孩子的前程，只得忍痛。不但孩子，乳母也非得同往。多年以來，她與這乳母朝夕相伴，朝有憂思，暮有寂寥，二人皆相與慰撫。如今這乳母也走了，她更形單影子，怎不傷心痛哭？乳母安慰她道：「這也是命裡注定。我幸得此緣，能侍奉左右。相處多年，盛情難忘，豈料有分手之日？雖說日後會面機會甚多，可一旦離你左右，前往侍奉陌生之人，心中好生不安啊！」說著也哭了起來。
不久，又是寒冬臘月，大雪紛飛。明王姬愈發覺得孤寂。想起今生飽罹憂患，非常人所能忍受。忍不住暗自悲憐，自歎命薄。於是將更多的愛傾注於這個小寶貝身上。一日，大雪不止。翌日清晨，滿院一片銀妝。若於往日，明石姬難得至簷前閒坐，但此時此景，勾起如煙往事，層層蜂擁。思來日，前路漫漫。於是信步來至簷前，坐硯池面冰雪。她身穿好幾層柔軟的白色衣衫，對景沉思，儀態嫻雅。若看那署署和背影，無論何等高責女子，其容貌也不過如斯！她以手拭淚，歎道：「不知以後再有這種天日，更當何等淒苦啊！」不禁嬌聲哭泣。繼而吟道：
「白雪深山麗日少，鴻雁望伴行跡來。」乳母也哭著安慰道：
「深山雪間愁寂人，情意和融音自至。」
雪化之時，源氏公子來了。若於往常，公子駕臨心甚歡欣。但念及今日來此的目的，便覺心如刀割。明石姬當然知道此事決非他人所迫，完全出於自願。倘她拒不應允，亦無人勉強。但若今日再加拒絕，未免輕率過甚。源氏公子見孩子坐於母親膝前嬌癡可愛，愈感自己與明石姬宿緣之深厚！這孩子今春開始蓄髮，現已長得有如尼姑的短髮了，柔柔地披於肩上，異常美麗。眉目之清秀，更毋須說了。源氏公子亦知身為母親而將孩子送與別人後，其悲傷掛懷之狀，甚覺對不住明石姬，便對她多次表白自己的用意，數度安慰。明石姬答道：『「只要你不將她視若低微人家的女兒，好好撫育她……」說時禁不住淚流不止。
小女公子自然不解人情，一味催促快些上車。母親抱她來至車旁，她扯住母親衣袖，漸漸啞啞嬌嗔道：「媽媽也來！」明石姬肝腸寸斷，不勝悲鬱，吟道：
「日後小松自參天，別時仙姿何日見？」吟詩未已，早已泣不成聲。源氏公子深深同情她，覺得此事於她太過殘酷，便撫慰道；
「柔枝茂葉團根固，千載長伴偎松翠。但請稍待。」明石姬也覺此言甚合心意，情緒稍安，然而終於悲不能禁。乳母與一名少將的上級待女，帶上佩刀玩偶和天兒與小女公子同去。另有幾個美貌侍女及女童，另乘一車。一路上源氏惦念滯留邸內的明石姬，痛感自身犯了何等深重的罪孽。
回至二條院時，暮色橫空。車子行至殿前。侍女們久居鄉野，忽見此燈燭輝煌，一派繁華。覺得有些不慣。源氏公子選定西向一室為小女公子臥居，室內設備特殊，小型器具玲瓏而美觀。西邊廊房靠北一間，為乳母臥室。小女公子於路上睡著了，抱下車時並未哭鬧。侍女們將她帶至紫夫人房中，餵她吃些餅餌。她慢慢發覺四周景象不同，母親也不見，便四處尋找，急得直哭。紫夫人見狀忙叫乳母過來安慰她。
源氏公子想著大堰邸內的明石姬，失去孩子後該是何等的淒涼孤寂，深感負疚。但見紫姬日夜愛撫這孩子，心中又稍感寬慰。只可惜，這孩子非她親生。倘是親生，便堵了外人長舌，真是美中不足啊！小女公子初來幾日，時常啼哭，要找昔日熟悉之人。但這孩本性溫良恭順，對紫姬也十分親暱，因此甚得紫姬疼愛，視如寶貝一般。紫姬整日抱著她逗樂。那乳母自然與夫人熟識起來。她們又另找了位有身份的乳母，共同哺育這孩子。
小女公子穿裙儀式，雖無特別準備，但也足夠講究了。按小女公子身材做的服裝及用具，新穎別緻，小巧玲瓏，竟如木偶遊戲，甚是惹人喜愛。那日賀客甚多，但因平日亦門庭若市，放並不特別引人注目。只是小女公子的裙帶，繞過雙肩於胸前打了一結，模樣比往日更美觀大方了。
大堰邸內的人，對小女公子的牽念，了無盡期。明石姬更是日益痛悔。尼姑母夫人當日雖那般訓誡女兒，如今也免不了暗自垂淚。但聞那邊珍愛小女公子之狀，心中倒有幾分慰藉。小女公子身上供奉，那邊一應俱全，落得此間清閒。只是置辦了許多華麗衣服，送給乳母及小女公子貼身的侍女們。源氏公子想：『借久不去看她，明石姬定會認定我果然自此便拋棄了她，因此更加恨找，這倒是對她不起。」便於年內某日悄悄去了一次。邸內本就十分深寂，如今又失去了朝夕疼愛的孩子，其傷痛可想而知。源氏公子一念及此，也覺痛苦，因此不斷寫信慰問。紫姬如今不忌妒明石姬了，看在這可愛的孩子面上，她原諒了她母親。
不覺又是新歲，春光融融，二條院內諸事合意，百福驕臻。各處殿宇，裝飾得格外華美堂皇。新年賀客不絕如縷。輩份較長的，皆於初七吃七菜粥的節目前來祝賀。門前車馬磷群，那些青年的貴子弟，個個春風得意，喜形於色。身份稍低的人，雖心有所慮，面上卻也恰悅。處處一派昇平盛景。東院西殿的花散裡，也過得很是愜意。眾侍女及女童等的服裝，也照料得很周全，日子很是自在裕如。住在源氏公子身邊，一切自然方便得多。公子每得閒暇，常信步到西殿與她晤面。只是不常常特地來此宿夜。但花散裡性情文雅恭順，認為一切緣分皆為命中注定，對公子不必過份奢望，只如此便足以慰心了。是以源氏公子也很放心，四時佳節，對她待遇很是豐厚，不遜紫姬。家臣左右，都不敢輕慢於她，樂意伺候她的侍女也不比紫姬少。境況之好，實在無可挑剔。
源氏公子對大堰郵內寂寞淒苦的明石姬，也極為掛懷。待得正月裡辦畢公私諸事，便去拜訪。這一天他著意打扮了一番：外穿表白裡紅的常禮服，內著色澤鮮麗的襯衣，在香熏得十分濃烈。告別紫姬時，夕陽的緋紅映到臉上，渾身光華燦爛。紫姬目送他出門，甚覺目眩心迷。小女公子找著父親衣袂，竟要跟出室來。源氏公子停住腳，心中湧起無限憐愛。他安撫她一番並隨口唱著催馬樂中「明朝一定可回來」之句，出門而去。紫姬便喚來侍女中將，讓她在廊房口守候，待公子出來時，贈他一首詩：
「浮舟飄零無人系，翹望浪子明回歸。」中將吟得異常婉轉流暢，源氏公子乃笑和道：
「夕宿匆匆朝時還，哪為伊人片刻留。」小女公子聽他們吟唱，一片茫然，不解其意，自顧自蹦跳籌戲。紫姬看著異常心喜，對明石姬的醋意也消減了。設身處地體味明石姬對孩子的想念，覺得好不傷心。她端詳這孩子好一陣，將其攬入懷中，摸出自己那個潔白可愛的乳房來，給她含人口中，逗她快樂。旁人見此情形，倒也覺得十分有趣。侍女們相與言道：「夫人怎麼沒生育？倘這孩子是她親生，那該多好啊！」
大堰邸內，境況十分優裕。房屋形式別具一格，饒有風趣。明石姬容顏舉止，日見優雅。與那些身份高貴的女子相比，毫無遜色之處。源氏公子想：「倘若她的品行如同常人，並無特別美好之處，我不會這般憐愛她。她父親性情怪痺，確實遺憾。至於女兒身份低微，卻有何妨？」源氏公子每來相訪，皆只是匆匆一敘，常感到不滿足。覺得雖然相會，反倒痛苦倍增。心中一直慨歎「好似夢中渡鵲橋」。恰好身邊帶有古箏，源氏公子取了過來。回想當年明石浦上深夜合奏之狀，便勸明石姬彈琵琶相和。明石姬同他合奏了一會。源氏公子深深讚歎其技巧之高明，實在無可挑剔。奏畢，他便把小女公子的近況詳告於她。
大堰邸原本是個寂寥的的居處，源氏公子時常來此泊宿，有時也就在這裡用些點心或便飯。他來此時，對外常常借口赴佛堂或桂院，並不言明專程專訪。他對明石姬雖非過分癡迷，卻也絕無輕視之色，亦不把她視作平常人。可見對她的恩寵是不同凡響的。明石姬也深知這一點，教她對公子並無過高的要求。但也木表現得十分自卑，凡事謹遵公子之意，正是不卑不亢，恰到好處。明石姬早有所聞：源氏公子在身份高貴的女人家裡，從來不如此禮貌周全，坦誠相待；而總是居高臨下的。因此她想：「我倘搬至東院，與公子太過接近，反倒與她們同化，以致受得諸般羞辱。如今住在這裡，雖不經常見面，但卻專為我而來，對我更是榮耀。」明石道人送女兒入京時雖然言語決絕，但畢竟也很牽念，不知公子待她們如何，常遣人來探望。聽到了消息，有時悲傷感歎；但既為榮光之事，歡欣鼓舞之時也不少。
正於此時，太政大臣辭世了。此老臣乃國家之棟樑，一旦姐歿，皇上亦悼惜不已。昔年暫時隱退，籠閉邸內，尚且震得朝野不安；今日與世長辭，悲悼者尤眾。源氏內大臣亦甚惋惜。素日一應政務均可依賴太政大臣裁決，內大臣甚是清閒。今後勢必獨擔其任，因此倍增愁歎。冷泉帝年方十四，然而老成持重，遠出其年齡以上。他親臨朝政，英明果斷，源氏內大臣頗可放心。然而太政大臣逝世之後，朝野大政，非他莫托。誰能代此大任，以成就他出家修行的夙願呢？想到這裡，便對太政大臣之早逝甚是痛心。因此大辦追薦佛事，其隆重程度甚於太政大臣的子孫們。又慇勤弔慰，多方照料。
出家的籐壺母后，於今年初春染病，到得三月，病勢已十分沉重。冷泉帝駕幸三條院，探問母親病情。當年桐壺帝駕崩時，冷泉帝年僅五歲，末清世事。今見母后病重，憂心如焚，戚容滿面。籐壺母后見了皇帝，也悲從心起，對他道：「我自知大限將到，難以熬過今年，但也無特別之苦痛。倘我明言自知死期，恐外人笑我捏腔作勢，是以也不大作功德。我早想回宮，與你詳談當年之事。然一直情緒不佳，以致蹉跎至今，終未如願，真是遺憾。」說時聲音已是十分微弱了。她今年三十七歲，仍光艷照人，風姿不減當年。冷泉帝見了，更覺可惜，不免悲歎人也無常。他說道：「今年乃母后厄年，母后定當萬事小心。孩兒聽說母后玉體欠安，心甚憂之。只恨未多做法事，為母后消災延壽。」冷泉帝內心焦急，便大作法事，祈請母后早日康復。源氏內大臣至今才知籐壺母后所患並非尋常小病，深為憂慮。冷泉帝因身份關係，不便久留，只得憂思重重返首。
籐壺母后痛苦難忍，言語也感吃力，心中尋思：「我這一生，恐是積了陰德，故在這世間享盡榮華富貴，無人能比。然我內心之苦，恐亦世無其匹吧！冷泉帝怎知我有此等隱情，真是愧疚。我於此很，死不瞑目。地老天荒，永無消解之日。」內大臣想起此時太政大臣新喪，籐壺母后危在旦夕，國家連遭不幸，實可悲歎。再加上自己和籐壺母后那段隱情，悲歎之餘又添傷感。近年他們的戀情久已斷絕。想起籐壺母后既死，重續舊情之夢成空，更悲不唱勝。便去探詢母后病狀。母后身邊侍女，都是心腹之人，早知內大臣的苦心，此時便將母后病狀—一相告。又道：「母后患病數月，雖精力不濟，仍堅持禮佛誦經。因長久辛勞，歷久愈衰。近來連橘子汁也食不盡，恐怕已無生望了。」皆掩面而泣。籐壺母后讓傳文告訴內大臣：「你謹奉父皇遺命，竭心盡力，效忠當今聖上，其心可嘉。年來多承君惠，我常想向你真誠致謝，但若無機會，今日又病重若斯，遺憾重重，言何能及！」帷屏外的源氏內大臣，聽到她微弱聲音，肝腸寸斷，淚如泉湧，一時無言可答。又怕別人看見不好，只得強打精神，極力支撐。復又念及如此一個美人，從此便要玉殞香消，魂歸他鄉，空留無限傷心恨事，真歎老天無眼！終於收淚復道：「臣本鴦鉤，不足掛齒。蒙陛下不棄，委以重任，自當竭心盡職，不敢稍有懈怠。月前大政大臣突然仙逝，臣重任在肩，木勝惶恐。孰料而今母后又染重病，更覺心如亂麻。只恐此身在世之日也不多矣。」言語間，籐壺母后象秋天的葉子，終於飄然而去。源氏內大臣的悲傷無可比擬。
籐壺母后雖身為貴人，卻最為慈悲，對世人廣施博愛，了無仗勢欺人、漁肉百姓的豪門貴族的惡行。凡天下進貢，倘興師動眾者，悉數謝絕。在佛法功德方面，也有自己的原則。她只用自己應得的俸祿和繼承來的財產，盡自己所能，齋僧供佛。而不像一些富貴人家，窮奢極欲地大做功德。此種人等，雖聖明天子時代，也不乏其例。是以籐壺母后的死訊傳出，國人盡哀。葬禮上，殿上官員，一律身著黑色喪服，使得草長營飛的陽春三月也一片暗淡。
源氏公子欣賞著二條院庭中的櫻花，當年花宴情狀，又上心頭，忍不往獨自吟唱「今歲應開墨色花」之古歌。又恐遭人非議，使整口呆在佛堂，偷偷飲泣。殘陽如血，山野樹梢，皆披金掛綵，枝縷分明。而飄浮於嶺上的薄雲，則略顯晦暗。源氏公子看著這殘陽薄雲，不住哀思又起。便吟道：
「淡雲蒙嶺夕照薄，彷彿喪衣暗色深。」但徒然獨吟，並無一人聞得。
七七佛事漸次圓滿之後，一時再無大的舉動。皇上頓感官中岑寂，百無聊賴。卻有一個僧都，籐壺母后的母后在世時即已入宮供職，一直作祈禱師。籐壺母后視為親信，對他甚為尊敬。皇上也將宮中的隆重法事交與他操辦，對他器重有加。這譜都七十餘歲，是少有的得道高僧。近年一直隱居山中，潛心習道修行，以祈佛佑。此次因籐壺皇后之病，特來京都，被召入宮。源氏內大臣勸他道：「同音年一樣，今後你仍留住宮中，為皇上盡忠效命。」譜都回答道：「貧僧年事已高，本難再作夜課。而今大臣有命，怎敢不遵。況貧增長蒙是恩，理當報答。」便留在宮中，隨侍皇帝左右。
一日，天將破曉時，皇上與僧都呆在一起。僧都咳嗽著，不緊不慢地為他講授世事常理。見左右無人，僧部便趁機說道：「貧僧有一事欲奏聞，因恐有逆聖聽，反獲欺君之罪，故猶豫未決。但若因水受蒙蔽而深蒙罪孽，貧僧也罪極天譴。況貧僧隱瞞此事，毫無益處，恐菩薩也要斥責貧俗不忠。」說完這些，便覺難以啟齒了。冷泉皇帝以為他有什麼餘恨末解，心想雖是僧人，且道行高深，卻終脫不了常人貪饞嫉妒之惡疾，真是可惡。便對他道：「我素來祝你為心腹，你卻對我有所隱瞞，真令我失望！」僧都終於說道：「阿彌托佛！陛下此言差矣。貧僧已將菩薩所嚴禁洩露的真言秘訣，悉數傳授陛下，貧僧自身浮身三界外而不染塵俗，還有何事不能告之呢？推此事，因涉過去未來國運，已故桐壺院、籐壺母后及當今執政源氏內大臣聲譽，因此貧僧不敢隱瞞，又不便貿然相告。貧僧微賤之身，死不足惜，因此獲罪，也無須追悔。今遵神佛之意，奏聞陛下：陛下尚在母腹之時，母后便整日憂懼，悲傷不已，曾密囑貧僧極力祈禱。貧增乃出家之人，內中緣由，不便相問，後逢內大臣身受不白之冤，貶到荒僻之地成守涵防，母后憂懼愈甚，又囑貧僧祈禱。源氏內大臣聞得，密命貧僧向諸佛菩薩懺悔，求菩薩寬恕。陛下末登大寶之先，貧僧晝夜不息，祈請聖安。據貧僧所知……」便將當年之事—一奏聞。冷泉帝聽了，好似晴天霹靂。他又驚又怕，一時方寸大亂，無言以對。譜都自思康突，恐一時龍顏羞惱，降下罪來，便要悄悄告退。冷泉帝叫住他，說道：「這麼多年你才告訴於我，我真要怨你不忠了。若我今生一無所知，來世不知要遭多少報應呢。我且問你，此事除你之外，可尚有他人知悉乃至洩露？」僧都答道：「除貧僧外，只有王命婦知悉了。近來天行無常，瘟疫氾濫，國家連遭不幸，貧增思忖恐正是此事所致，因此斗膽啟奏。往日陛下年幼，未話世事，神佛亦念無知而恕罪。而今陛下年事漸長，已洞悉世事，而未盡孝道，神佛使自降災以示懲戒。父母者，人之根本，吉凶世事，往往因之。貧僧將此等秘事告之陛下，望陛下知罪彌補。」說時不勝唏噓。其時天光大亮，僧都便即告退。
冷泉帝聞此消息，恍然如夢。左思右想，也理不出頭緒。他覺得此事有愧於桐壺院在天之靈。而生父久屈臣職，實子之不孝。他這樣想來想去，直到日頭高昇，仍未起身。源氏內大臣聞知聖體欠安，吃驚不小，便前來問候。此時已知真相的冷泉帝一見內大臣，便悲從心起，忍不住淚上眼眶。源氏內大臣以為他思悼母后，至今淚眼未干。
這一日，桃園式部卿親王逝世了。冷泉帝聞此噩耗，不免又吃一驚，甚覺這世間災禍頻頻，危機四伏。源氏內大臣目睹種種變故，見皇上憂戚如此，便常住在宮中，與皇上親密談心。皇上對他道：「恐我亦余命無多了，近來心緒煩亂，精神萎靡，又逢此種種災變，天下不安。今數難並發，教我憂恨不已。我常思引退，顧念母后心清，未敢言及。今已無可牽念，正直全我心願，以求安度餘生。」源氏內大臣詫然道：「聖上何出此言？天下太平與否，豈因執政時間之短長。即使古之聖明時代，亦難奈災患。況最近逝世之人，大多年事已高，盡享天年。陛下何必如此擔憂呢？」便援經引例，百般勸慰。
冷泉帝常穿青黑色喪服，其俊逸清秀之態，與源氏內大臣如出一脈。他以前攬鏡自視，亦偶有此感。自聽了僧都的話後，將自己與源氏內大臣仔細比較，愈發深感父子情深。他』總想找機會向源氏暗示此事。又恐內大臣難堪，終無勇氣。故這期間他們只談些瑣碎小事，關係卻更見親密。冷泉帝對他恭敬有加，有時似超出君臣之禮。內大臣體幽察微，心中驚詫，卻終不知他已聞知其事了。
冷泉帝本想與王命婦探問詳情，卻又不願讓她知道自己得悉母后至死未說之事。他準備隱約探問內大臣，討教此種事例是否古已有之，又苦於沒有機會。於是只得博覽群書，勤於學問，希望在書中找出例子。他發現帝王血統混亂之事例，中國頗多，或公開，或隱秘。但日本並無前例，當然也許僅是未作記載，試想如此秘密之事，怎好載入史冊，見諸後人呢？史傳中倒是記載：皇子滴為臣籍，身任納言或大臣之後，又恢復親王身份，並終登大寶者，非止一二。於是他想借用古例，只說源氏內大臣賢才聖德，應讓位與他。於是作了多方考慮。
其時已是秋季，正是京官任免之期。朝廷擬命源氏為太政大臣。冷泉帝將此事預先告知源氏內大臣，並趁機談起讓位一事。源氏內大臣不勝惶惑驚恐，力阻此議。他妻道：「桐壺父皇在世之時，雖於諸多皇子之中，獨寵下臣，但傳位大事，從未想過。今日小臣豈敢違逆父皇遺命，擅登大寶？小臣唯願格遵遺命，盡忠盡責輔佐皇上，待將來年邁昏憤之時，退返林泉，念佛誦經，了此殘生。如此而已。」他始終是臣子的口吻，冷泉帝聞之，歉疚之餘，又覺遺憾。至於太政大臣之職，源氏內大臣亦謂有待考慮，暫不受命。後來僅晉了官位，並特許乘牛車出人禁宮。冷泉帝意猶未伸，欲復其親王之份。但按定例，親王不能兼太政大臣一職。源氏若為親王，則再無適當人選可任太政大臣之職，然例制所限，那樣朝廷便後援無人了。故此事也只得擱置起來，於是晉封權中納言，為大納言兼大將。源氏內大臣想：「待此人再升一級，位極內大臣以後，我可將諸事委託予他，那樣便可得些清閒了。」回思冷泉帝此次言行，不免擔憂。如果他已知道昔日隱情，怎對得起籐壺母后在天之靈呢？但令皇上為此事鬱鬱寡歡，又甚感歉疚，他很詫怪：「這秘密是誰洩露的呢？」
王命婦已遷任林世事殿之職，在那裡有她的居室。源氏內大臣便前去探訪，問她道：「那樁事情，母后在世時可曾向皇上談及一二？」王命婦一口否定道：「母后一絲風聲都不敢讓皇上聽到，豈會自己洩露？但她又恐皇上不知生父，蒙不孝之罪，觸怒神佛。」源氏內大臣聞得這話，回想起籐壺母后溫柔敦厚，思慮周密的樣子，不勝戀惜。
梅壺女御在宮中，果然不負內大臣之殷望，照料皇帝無微不至，深受皇上寵愛。這位女御不僅容貌出眾，性情也無可挑剔。因此源氏內大臣十分看重她，只管用心照顧。時值秋季，梅壺女御暫回二條院歇息。為歡迎女御，源氏內大臣把正殿裝飾得金碧輝煌，光彩奪目。現在，他只將她以親生女兒相待了。
一日，綿綿秋雨不絕，庭前花草斑斕，綠露凝碧。源氏內大臣憶及梅壺的母親六條妃子在世時種種往事，淚濕衣襟，便到女御的居室裡探望。他借口時勢多厄，自己潔身齋戒以謝天威，常著墨色常禮服。其實乃為母后陰福作禱而已。他把念珠藏入袖中，走進帝內來，姿態異常優雅。梅壺女御隔著帷屏直接與他談話。源氏內大臣說道：「庭前秋花又盛開了，今歲時勢不佳，那花草依舊盛似昔年。人雖有情，草木無知，好可憐啊！」說著，將身子靠在柱上，夕照使他更添神采。接著談到陳年往事，談到那日赴野官訪問六條妃子，黎明時不忍離別之狀，撫今追昔，又是感慨，又是神往。梅壺女御也哀泣有聲，「回思往事袖更濕」了。源氏內大臣聽見她的隱隱抽泣之聲，不由想像到她是個怎樣溫柔和悅、優雅宜人的美人。只恨帷屏阻隔，不能一睹風采，心下焦如火燒。哎，真是惡習難改！
源氏內大臣繼續說道：「想當年，本無特別傷神煩心之事。毋須寄情於風月場中。但因我心性風流，乃致不絕憂患。我縱情不羈，與諸多女子產生本不應有的戀情，使我不堪其痛。有二人至死不肯原諒我，一個便是份母親，她深怨我薄情寡義，以致含怨冥府，令我抱恨終身。我竭誠照顧你，即彌補昔之過錯，自己也心有所慰。怎奈『舊很餘燼猶未消』，想來真是前世冤孽啊！」卻並不提及另一人。隨即調轉話頭道：「其間我橫遭滴戍，自思如若返京，能多做些應做之事。今諸願總算漸次得償了。東院那花散裡，以前孤苦無靠，現於六條院中安享清福。此人天性溫和，我與她互相諒解，親密和樂。我返京以後，復它加爵，雖資為帝聖臂膀，卻無心邀寵取貴，推始終難抑風月之情懷。你入宮時，我努力抑制自己而將你當女兒看待，不知你能否體諒我的一片苦心？如尚無同情之念，我真是枉費苦心了！」梅壺女御心下厭嫌，默然無語。源氏內大臣道：「你不開口，可見確不同情我，如此好傷我心啊！」
源氏內大臣自覺難堪，又岔開話題說道：「從此以後，我將不再作愧疚之事。只管閉門禮佛，專心事禪，為來世積福。惟每念及此生無甚業績，不免遺憾。今膝下有四齡小女，我冒昧請求，欲鄭重相托，望你告訴她不忘父志，光耀門庭。我去之後，務請勞心費神，多多栽培。」梅壺女御態度異常文雅，只約略答有片言隻語。源氏內大臣聽了覺得十分可親，便靜靜地坐在那裡，直至暮色凝簾。又繼續言道：「此事暫且不談。目前我只希望一年四季皆有美景可賞。春花絢爛，秋野統麗，四時美景之優劣，向無定論。中國之文人墨客皆言春光最美；但日本的和歌又以為『春天只見群花放，不及清秋逸興長』。其實四時之景，皆各有可人之處；孰優孰劣，實難分辨。我想在這小院內，多植春秋花草，兼養些稀有的鳴蟲，以點綴四時景色，供你等欣賞。不知對於春秋，你更偏愛哪一季節？」梅壺女御覺得難以回復，便不作聲，又覺有失禮貌，只得勉強應道：「此事古人皆無定論，更何況我。誠如尊見：四時景色，各有千秋。然前人亦道：『秋夜相思特地深，』每逢秋夜，便追念逝如朝露的母親，故更喜秋天。」這話信口道來，並沒有多少理由，卻使內大臣戀羨不已。他情不自禁地贈一絕句道：「
「君惜秋色美，我好秋宵淨。同心既相伴，望諒我此心。我時常相思難耐啊！」梅壺女御只覺莫名其妙，又豈能作答？源氏內大臣想藉機一洩胸中怨恨，或者增越雷池，非禮於她。又轉思自己如此輕怫，太不成體統。那梅壺女御滿。已嫌惡，實亦並非毫無道理。於是收回慾念，連聲歎息。此時的內大臣姿態美妙，動人心魄，卻只惹得梅壺女御的嫌厭。她漸漸後退，想避入內室。源氏悻悻道：「不料你如此討厭我！真解情性者，恐不致如此吧。今後你體再恨我了，不然，我太傷心了。」便告辭退出。但幽幽農香仍留室中，梅壺女御頗感這香氣可厭。侍女們一面關窗，一面說道：「這衣香好濃啊！此人太漂亮了。竟是『櫻花兼有梅花香，開在楊柳柔條上』，教人愛慕不已呢！」
源氏內大臣回到西殿，並不進內室去，卻在窗前躺下，陷入沉思。他讓人將燈籠掛在遠處，只命幾個侍女情立一旁，與她們閒聊。他心下自黃道：「我怎麼又犯了作亂倫之戀的惡解呢？真是自尋煩惱啊！」又想：「向梅壺女御求愛，豈不荒唐！昔年之事，罪孽尤為深重，但神佛念我年幼無知，不予懲罰。但現在怎可不思悔責，速然再犯？」想到此處，又覺得自己畢竟已頗有修養，不致重蹈覆轍，做那些荒唐悔恨之事了。
梅壺女御回答內大臣偏愛秋季，好像深知秋趣。事後思及，懊悔不已，頗覺自己可恥。煩恨交加，竟成心病。但源氏內大臣已自我省察，毅然斷了此念，照料她反比以前更親切周到了。他走進內室，對紫姬道：「梅壺女御偏愛秋夜，實甚可喜；而你獨好春晨，更自有理。日後賞花玩景，皆可隨你好惡。我身為內大臣，俗務纏身，總難一逞胸膀，縱情山水。常想遂了心願，退引林泉，閉門修行。然念及你之寂寥孤單，終不忍耳。」
源氏內大臣仍時刻不可忘懷那大堰邪內的人兒。但位尊名顯，輕易造訪恐有不便。他想：「明石姬自慚低賤，是以厭與世人交往。其實如此自卑，大可不必呀。她不願移居東院，屈尊與眾人友好相處，則又太清高自傲了。」以己之心相思，甚覺可憐。乃以嗟峨佛堂禮佛之事不可或廢為借口，赴大堰邪訪問。
卻說這大堰翩內的明石姬，其淒怨之情與日俱增。素日閒居無聊，更添煩惱。與內大臣的擎緝令她苦恨不已，而內大臣又總是難得一見，來去匆匆。這使她的哀婉永無盡頭。源氏內大臣只好極力撫慰。大堰河鴻鷂船上的火炬閃爍，火光倒映在水中，從翁郁綠的林子遠遠望去，一如天際的流螢點點。源氏內大臣道：「此種情景，倘非在明石浦經常看到，此時必當驚羨。」明石姬吟道：
「映水漁燈似螢火，相伴愁客臨此境。我的憂愁其實並不減於昔日漁火鄉居之時。」源氏內大臣答道：
「惟怨無人解余懷，心如籌燈動水影。正如古歌所詠：「誰教君心似此愁？」言下之意反怨明石姬不體諒他。其時內大臣公私俗務皆得閒暇，便思精研佛法，是以常到峰峨佛堂誦經念佛，得以長久居留，明石姬愁腸亦稍得寬解——