平素木田民平的推理癖就勝過勢良一籌，但木田畢竟不是勢良那樣的職業偵探，他的本行是外科醫生。第二天，19日，木田接待了幾個門診患者，使他更加體會到這一點。
拂曉5點來鐘，三個渾身是血的年輕人敲打寫著木田外科醫院幾個字的毛玻璃門。
木田睡眼惺忪地出來接待，不禁嚇了一跳。一個只穿件襯衫的二十一二歲的小伙子，袖子撕碎了，另一個穿著外衣的二十四五歲的小伙子從胸部到腹部凝結著一片血跡，第三個看樣子好像被打破了頭，坐在門前的水泥地上，耷拉著腦袋。木田喚醒了妻子。對於一般受傷的人，木田並不驚詫，但他一聽說是打架鬥毆造成的，就生氣了。
「老大不小了……在哪兒弄的？」
「是化工廠工會的那幫傢伙們！」
「噢？」
那個頭被打破的人傷勢最重，眼裡滿含淚水。
「先生，那是御用工會。」年輕人斷斷續續地說，「什麼工會……先生，那是工廠的幫兇……是資本家的工會……」
「在哪兒弄的？」
「榮町。」
「你們是哪裡的？」
「從米浦來的。」
打架的經過大致是這樣的：米浦是瀧堂前面一個靠海的漁村。但小伙子們不是漁民。沿岸漁業不景氣以來，他們來水-市當運貨卡車的押運員。昨天晚上領了工資，小伙子們到市裡的熱鬧地方喝廉價威士忌，在一家酒館裡，與化工廠的職工發生了衝突。
「我是化工廠工會的籐崎。」對方說。
工廠的待遇好，附近人家一個個巴不得兒子都能進化工廠就業。工會對於因工廠排水的影響而陷於困頓之中的漁民卻漠不關心。
「軟骨頭的工會痞子！」
小伙子們反感當然是有道理的。對方有四個人。飛瓶子，扔椅子，七個人大打出手。胡打亂鬥了二十來分鐘，等三個人清醒過來，對方已經逃之夭夭。天要放亮了，三個人用手捂著傷口登上土堤，看見了房頂上那塊寫著「木田外科醫院」的牌子……
「真是一群笨蛋。」
木田瞪著三個人說。
這時電話鈴響了，靜枝去接。
「是警察署打來的。」
靜枝這麼一說，三個小伙子頓時垂頭喪氣。木田微笑著拿起了話筒。
「告訴你今天的計劃。」是勢良那朝氣勃勃的聲音，津奈見村借船的漁民是誰，藝妓蘭子哪兒去了，我今天要徹底調查這兩個問題。」
「那兩個人肯定是從津奈見村借的船。再有蘭子，給熊本去個電話，委託他們給調查一下怎麼樣？」
「已經佈置完了。」勢良說，「還要托你辦點事，今天有空兒嗎？」
「有空兒！一大早就闖進來三個打架受傷的傢伙，剛剛緊急處置完，好歹算止住血了。」
「打架？」
「是啊。」
「又打架啦？真是『買賣興隆』。我今天可顧不上過問打架的事，要去津奈見村。要托你的是東京來電報了。」
「是結城宗市的妻子打來的。她要乘今天下午4點的霧島號到水-來。是打給署長的。你這麼忙，實在對不起，能代我見見她嗎？」
木田滿口答應了。
「好的，我去接她，領到我家來吧。」
木田掛斷電話，回到診療室，又發生了怪事。那個被靜枝用三角巾把左臂吊起來的二十一二歲的小伙子突然大喊大叫：
「糟了，錢包丟啦！出那個酒館時還摸過口袋，可……」
另兩個人一齊說：
「好好找一找。會不會在來這裡的路上掉了？」
「真邪啦！」
小伙子又說了一句。
外面已經亮了，道路泛起白光。身材矮小的年輕人哭喪著臉跑出大門，在那一帶尋找。後來，他又低著頭，像是怕陽光晃眼睛似地，沿拂曉走過來的路我去。
「到這裡為止。從這裡過來的，一定是掉在半路上了。我從身上扯下上衣……」
小伙子的自言自語傳了過來。另外兩個人從候診室的窗口看著。丟東西的人順著道路往前尋找，身影越來越小，但很快又返了回來，大概是死心了。
「好像沒找到。是什麼樣的錢包？」候診室裡，一個人問道。
「茶色的，已經舊了，但還算乾淨，裡面裝了點錢。」
小伙子灰心喪氣地來到門口，臉卻仍然望著土堤方向。突然，他大叫了一聲：「啊，在那兒！」
木田抬眼望去，兩個同伴也望著那個方向。小伙子朝土堤跑去，撅著屁股登上青草萋萋的斜坡，似乎在那裡拾起了錢包。
「真怪喲，我也沒經過這裡呀！這條路到這兒是盡頭了。」
小伙子攥著錢包樂滋滋地跑了回來。木田不由地微笑了。
幾個年輕人一準備走，木田就悄悄對靜枝說：「對不起，請把午後休診的牌子給掛上。」
結城宗市的妻子郁子從東京來了。她走下水-站的月台，在人流裡仁立了一會兒。這時正是外出去熊本的婦女孩子返回的時候，所以霧島號進入的月台上相當擁擠。本田沒有錯過從前面的列車上下來的郁子。她穿了一身黑色西裝，戴著灰色女帽，一副貴婦人派頭。過了片刻，木田便看清了郁子的高級毛料西服上的優雅花紋。她皮膚雪白，有點弱不禁風的樣子，像宗市一樣，鼻樑也是高高的。
「您是結城郁子夫人嗎？」
在小賣店附近，木田上前搭話，郁子略微露出警惕的目光，停住了腳步。
「我是結城。」
出乎意外，她的聲音聽起來很世故。
「我是水-警察署的兼職警醫木田，來迎接您。」
結城郁子放下心來，木田將她領到等候在站前的汽車旁。
這時，木田碰上一個橫穿廣場的熟識的患者。此人叫橫井，是一家木材廠的老闆，也是他的棋友。橫井瞟了一眼木田身旁的郁子，微微一笑。木田覺得而點難為情，但他還是先把郁子讓上車，關了車門。
「預訂了哪家旅館呀？」
「我丈夫住的奈良屋，遠嗎？」
「翻過山就是。」木田告訴她湯王寺溫泉的地點。
郁子坐在木田家的會客室裡。木田給她扼要介紹了迄今為止關於宗市的搜查情況，並告訴她，勢良今天也在為此事到處奔忙。然後，他突然向郁子提出一個問題。
「宗市先生從東京出發的時候，夫人給他帶了榮次郎糖嗎？」
一瞬間，郁子莫名其妙地眨動著眼睛。
「沒有，」她立刻回答說，「那種東西……」
「啊，要是沒給他帶就太好了。是這麼回事：結城先生把好像是在東京買的糖送給了小患者。」
「給患者？」
「對，一個得怪病的孩子。再有，請原諒……夫人您使用什麼香水？」
「香水？我喜歡木犀的呀！」
郁子的態度鎮定自如。木田眼角上雞爪印兒似的皺紋舒展開了，他措著詞說：「是嗎？冒昧地問一句，宗市先生有沒有情人？」
郁子略略變了臉色，緊抿著嘴角，注視了木田一會兒。
「我丈夫從不幹那樣的風流韻事。」
木田又繼續問：「在水-市，宗市先生一個熟人也沒有嗎，男人也算？」
「沒有。」
「哦，宗市先生頭一回來水-，就住進了奈良屋，他在東京時談起過這個溫泉嗎？」
「出發的前一天，結城買來九州地圖，他查看水-的周圍，發現有標著溫泉符號的湯王寺，說『住在這裡吧』。」
「就這些嗎？」
「是的。」郁子回答很乾脆。
「最後問一下，宗市先生這次旅行的目的好像是為了考察怪病，他打算回東京以後把記錄往什麼雜誌或研究刊物上發表嗎？」
「呀，這個我可不知道。反正從三年前水-怪病還沒有這麼轟動的時候開始，我丈夫就一直在關心它。我在給署長先生的信裡也提到過這一點，我以為結城只是想親眼看一看。現在，東京的報紙和雜誌上，漁民和工廠的糾紛成了中心內容，就連我這個女人也知道那種病很可怕。但究竟是什麼樣的疾病，卻並不清楚。結城在寄給我的明信片上，也寫過他第一次見到病人時的激動和震驚。」
「全明白了。夫人，我送您到湯王寺溫泉吧？」
「不用了，我一個人去。」
結城郁子說完，便起身告辭。靜枝為她擺好門前的鞋子，眼裡流露出「她可真是個美人兒」的神情。郁子優雅地彎下腰肢，穿上鞋。這時本田才發現她的頭髮很長，用淺褐色的粉末染過，變了顏色，但髮根還是黑的。耳朵上邊的黑色發卡像要掉下來似的。
這時，勢良正在津奈見村。前面曾說過，這個村莊在水-市沿海岸往北7公里的平原上，離城市不遠，比較開化。說是平原，其實並不那麼遼闊，比水-灣小一圈的石灰岩海灣深入它的懷抱。比起那些散佈在崖岸的斜坡上或山上的漁村來，這裡還有少許水田，但都在窪地上。
這個海灣雖然在城市附近，但也是個漁業中心。不僅港灣寬敞，漁民眾多，而且還有能出遠海的五六噸級漁船。不過，因為是近海漁業，所以多數漁船較大的也只有兩噸級上下。如今這漁港冷冷清清。漁船都是乾巴巴的，獨木舟橫躺著睡大覺，曾經興旺一時的捕魚捉蝦景象不見了。這個村子被怪病的恐怖氣氛籠罩著。漁民多，因此恐怖所帶來的波動也大。2日發生的騷亂，其原動力一般都認為是津奈見漁民。
這個海灣與水-灣相鄰，怪病蔓延到這裡來了。水-灣漁民的主顧向來是東洋化工廠屬下的居民，那個叫角島的水-河口市場是他們的卸貨場地。在這裡傾銷的魚，首先豐盛了水-市民的餐桌，而後才流向其他城市。津奈見村卻不怎麼能沾上水-市的光，他們從來是向熊本和八代等地行銷。可是發生了怪病以後，熊本和八代都沒人買魚了。水-也不例外。
這年8月，縣南鮮魚經營合作社作出決議，把律奈見灣和水-灣的一切出產拒之門外。東洋化工廠最初是往百卷灣排放廢水，而新的排水口設在了北邊。這樣，影響就波及到位於北部的津奈見的海裡。潮流週而復始地沖刷著岸邊，污濁的海水不會在一處停滯不動。尤其不知火海是九州本島和天草列島所環繞的內海，除了屬於鹿兒島縣的像夾緊的蟹螯一般狹窄的黑瀨戶海峽外，海水沒有流洩口。潮流在這不暢通的缽盂中繞壁迴旋。說整個大海都處於怪病危機之中，並非誇張。其證據就是，在津親見山崖林立的岸邊，游動著半死不活的鯔魚和黑鯛魚，而以往這些魚應該是滿有精神，在海裡歡蹦亂跳。如今這類魚踉踉蹌蹌地麇集岸邊，幾乎都翻了白。魚群吞嚥污染的海水，嚙食寄生在底泥中的沙蠶（一種餌蟲），完全變成有毒體，漂在水面上。
漁民們對這種魚連看也不看，因為撈上來也賣不出去，自己吃還會得病。盯上這種魚的是烏鴉。它們也許是從南九州的山巒裡成群結伙飛來的，聚集在津奈見和水-交界處的黑壓壓的闊葉林中。鴉群時常騰空而起，突襲海上漂浮的魚。在佈滿苔蘚的岩石上的洞穴裡，丟著被掏出腸肚的尺把長的爛魚。這種死魚，在山崖上，在海邊，隨處可見。
勢良先去了津奈見村的警察派出所。派出所在村中央十字路口上一家米店的前頭，有一名巡查，叫宮內。
「在漁民當中，有沒有把船借給別人的？」勢良說明了情況之後，問道。
「是穿西服的胖子和瘦子吧？要是那兩個人，他們去過海邊的久次家。」
宮內講了他曾經目擊的情形。
「是個矮胖子嗎？」
「是的，五十來歲……」
勢良精神一振，打聽了久次家的地址，是在海邊的最北端。
「是一棟鐵皮蓋的小房子。他的老婆得怪病死了，打那以後，他一下子就蔫了，一天到晚總是六神無主，吊兒郎當的。」
「他老婆是得怪病死的？」
「嗯，在今年9月末。那可是個比男人強百倍的女人，好像久次受她的氣，但這個老婆一死，他頓時像丟了魂兒一樣。」
「真可笑……」勢良眼睛裡流露出若有所思的神情，「必須去一趟！」
勢良順著海濱小路走了十來分鐘，便找到久次的家。坐落在山腳下的竹林裡，像個窩棚似的。
久次正在一間屋子裡和衣大睡，他迷迷糊糊地出來接待勢良。
「久次！」勢良單刀直入地問。「東京來的博士們哪兒去了？」
瞬間，勢良看見身體瘦小的久次那張發黑的長滿鬍鬚的臉上忽地掠過一片陰影。
「得了，你心裡有數，還問啥？」
勢良很隨便地坐在二道門的門檻旁，但目光卻銳利地盯在久次的臉上。
「東京的博士嗎？我也想知道他們的下落哇。跑哪兒去了？借了船就沒影了。」
勢良富太郎不自主地晃了一下。乘船逃走了！
自稱浦野幸彥博士和助手錦織季夫的那兩個人，來久次家裡是10月1日。
「黑谷，」年紀大些的博士不知在哪裡聽來的，叫著久次的姓，「我們想借你的船用一下。其實，我們從東京來，是專門來研究關係到你們死活的怪病原因的。要在海上分析被工廠廢水污染的海水。探明病因可是個緊迫的課題。以前也做過一兩次水質檢驗，但我們想更詳細地調查一下。比如，沿岸沉積層的情況就不盡相同，與歌裡島附近及穴畸岬的污染程度也存在相當大差別。徹底調查調查，肯定會拿出你們眼下向東洋化工廠要求漁業補償金、患者家屬撫恤金以及解決其它種種問題的重要資料。」
久次告訴勢良，那位博士用興奮的語調說個沒完沒了，勁頭兒就像在講台上給學生上課。
博士的相貌、助手的儀表使久次放下心來。他問道：
「你們有油嗎？反正船閒著不用。」
「油？」博士略一沉吟，立刻又張開牙床外露的嘴。「有油啊，黑谷。」
「誰駕駛呢？用我嗎？」
「不，黑谷，我的這位助手錦織有執照。這次特意帶他來的。」
錦織上前一步，頗得要領地講了一通汽船的構造與操縱。久次不禁佩服博士想得周到。
「給我多少租借費呀？」久次問起要緊的問題。
「現在先給你10萬日元吧，這個數目是估計你用船在海上作業的收入算的。但還有個要求，就是你對誰也不要講這件事。你也許知道，水質檢測是非常複雜的、是用工廠方面的資料搞，還是從獨立的立場出發，自己采底泥和水樣調查，有著相當大的差距。為了弄清事實真相，必須不站在任何一方的立場上，獨立進行！作為學者，我懇求你。」
博士的這番話把久次唬住了。久次有一艘用自己姓名中的兩個字命名的兩噸級汽船「黑久丸」。因為沒有心思幹活，那條黑久丸一直被閒置在船港裡。沿岸漁業因怪病而一蹶不振的時候，縣漁聯作為權宜之計，曾籌集資金，組織船隊去對馬捕撈墨魚。漁民們從來只在內海捕魚，對遠洋作業可說是門外漢，但儘管如此，他們還是在小船上掛起旗子出航了。久次卻沒有加入那個行列。要是老婆還活著，也許他會去對馬的，但老婆得怪病死了，久次整天只是和衣而臥，呆呆地眺望大海。而現在只要借一下棄置不用的漁船，就到手10萬日元，久次當即滿口應承下來了。
「博士是從哪天把船借去的？」
勢良的語氣顯得很惱怒，悻悻地問道。
「從3日。」
勢良數了數從3日到7日，借船出海該是五天。
「那8日是怎麼回事？」
「8日早晨我去海邊，一看船沒有了，以後博士再也沒回來。」
久次以為博士遲遲不歸是檢測工作拖延了。10萬日元錢已經給了，再說，假如去黑瀨戶的獅子島一帶搞檢測，還是停在那邊兒方便些。這一點博士也曾有言在先。博士還說，怕遇到什麼麻煩，是不是把漁業協會會員證也借給他。久次覺得橫豎放在那兒不用，擱著也是擱著，就借給他了。
第二天的報紙在第三版的角落裡登載了如下兩條報道：
兩個神秘人物以調查怪病為由
從津奈見村騙走漁船
本月1日，兩個假稱是東京北都大學
教授浦野幸彥及其助手錦織季夫的人，出
現在葦北郡津奈見村的黑谷久次家，向他
借用漁船黑久丸（二噸）。對方儀表堂堂，
自稱工程學博士，說他們是為全面檢測水-
灣水域的水質而進行預檢的。因此，黑
谷信任不疑，同意以10萬日元代價使用一
個月。可是這二人7日以前曾在海濱活動，
從8日早晨起卻不知去向。今天已是20
日，仍蹤跡杳然。發覺自己上當的黑谷將
此事報告給正巧來調查的水-警察署人
員。這種以調查怪病、檢測水質為由進行
詐騙的犯罪，真是少見。漁船乃是深受蕭
條之苦的漁民及怪病患者的生命，騙取它
實屬不人道的行為，將受到社會輿論的一
致譴責。水-署當即與縣警察本部聯繫，本
部也與各有關警察署及天草、鹿兒島海域
的水上保安廳巡邏船進行了無線電聯絡，
目前正在嚴密偵查。無奈時過境遷，迄今
尚未接到破獲的消息。水-署正調查被認
為是這兩人曾住過的湯王寺溫泉宇津美
莊，同時要求管區居民大力協助，如目擊
與該船相似的船隻或五十多歲、穿灰色西
服的男人和三十七八歲、身材瘦削的助手，
盡快報告。
保健醫生去向不明
本月7日，投宿湯王寺溫泉奈良屋旅
館的結城宗市（三十一歲）離開旅館後音
信全無。他家住東京都文京區富阪街二段
十七號，是東京江戶山保健所醫生。15日，
其夫人郁子（二十八歲）發信詢問，水-
署開始搜查；但湯王寺附近未見結城的蹤
跡，下落不明。也許此人已自殺，目前該
署仍在尋找。結城於本月2日來到水-市，
他是在訪問附近農村的怪病患者、並親自
作記錄的調查過程中出事。
報紙把兩個事件分別作了報道。由於這張報紙，引出了兩名目擊者。這說明由報紙公開搜查是有助於檢舉這類犯罪活動的。
20日的漁民誓師大會午前9時在水-市立醫院前召開，縣漁聯代表、各漁業區的漁民代表共60人，向市政府當局及工廠代表當面陳情，對漁業保障問題追問不捨。但雙方會談始終在平靜中進行，並未發生令人擔心的騷亂。