所謂憂傷婦人苦難的滑稽鬧劇順利結束。公爵和公爵夫人見唐吉訶德和桑喬竟信以為真，便決定把這個玩笑再開下去。於是，他們吩咐傭人和下屬，繼續同桑喬開總督的玩笑。第二天，也就是乘木馬飛行之後的那天，公爵通知桑喬準備赴任去當總督，說他的島嶼臣民正對他翹首以待呢。桑喬對公爵鞠了一躬，說道：
「自從我由天上下來之後，自從我居高臨下地看地球，看到地球是那麼小之後，我原來一心要當總督的勁頭就有所減少了。在芥菜子那麼大的地方當官有什麼了不起呢？管轄十幾個榛子大小的人也沒什麼可神氣的。地球上難道就沒有其他事可做了嗎？如果您能給我一小塊天空，哪怕只有半里地，我也寧願要這塊天空，而不要地上最大的島嶼。」
「可是桑喬朋友，」公爵說，「我不能給誰一小塊天空，哪怕只是指甲那麼大一塊也不行。只有上帝才能恩賜天空。我能給你的只是一個地地道道的島嶼，十分肥沃。你如果真有本領，完全可以利用地上的財富去贏得天上的財富。」
「那好，」桑喬說，「我就要那個島嶼吧。我一定當好總督。不過，即使有千難萬險，以後我還是要上天。這倒不是我貪心太大或者不自量力，我只是想嘗嘗當總督的滋味。」
「一旦你嘗到了這種滋味，桑喬，」公爵說，「你肯定會難捨難離。發號施令是一件很美的事情。根據目前的情況，你的主人準會當上皇帝。我敢肯定，他當了皇帝以後，誰也別想再把他拉下來。到那時，他心裡最難受的肯定是沒能早點當上皇帝。」
「大人，」桑喬說，「我覺得，即使是對一群牲畜發號施令，也是件挺美的事兒。」
「我的看法和你一樣，桑喬，你真是心明眼亮。」公爵說，「我希望你能做個像你說的那樣的總督。這件事就說到這兒吧。明天你就要去做島嶼總督了，今天下午，你就收拾該準備的衣服和其他啟程需要的東西吧。」
「隨便給我穿什麼都行，」桑喬說，「不管穿什麼衣服，我總歸是桑喬。」
「話雖這麼說，」公爵說，「衣服還是應該與人的職業和身份相稱。法官穿得像個士兵就不合適，士兵穿得像個牧師也不妥。你得穿得既像文官，又像武官，因為在我給你的那個島上，既需要文，也需要武，既需要武，也需要文。」
「若論文的我不行，」桑喬說，「我大字不識一個。不過，只要我記好一個『十』字，就能當好總督。若論武的，給我什麼傢伙我都能使，直到使不動為止，到那時就只好聽天由命了。」
「你既然有這麼好的記性，」公爵說，「就不會出錯兒。」
這時候唐吉訶德來了。他聽說桑喬要當總督，而且馬上就要赴任，便徵得公爵同意，拉著桑喬的手，來到自己的房間，想告訴桑喬應該怎樣當總督。一進房間，唐吉訶德就隨手關上門，幾乎是硬按著桑喬坐在自己身邊，心平氣和地說道：
「我得萬分感謝老天，桑喬朋友，老天讓你先於我交上了好運。我本來指望待我發跡後再酬勞你。現在我剛剛開始時來運轉，你卻超乎常規地提前實現了自己的願望。有的人又是賄賂，又是托人，又是起早貪黑，又是乞求，又是糾纏，卻並沒有得到他們想要得到的東西。而有的人還不知道是怎麼回事，就得到了別人夢寐以求的職位。在我看來，你只不過是個笨蛋，並沒有起早貪黑地幹，也沒有出什麼氣力，只憑遊俠騎士給你帶來的福分，就不費吹灰之力地成了一個島嶼的總督。桑喬，我說這些無非是讓你不要把得來的好處歸功於自己，而應該感謝暗中掌握著萬物的老天，還應該感謝偉大的騎士道。你應該真心相信我對你說的這些話，孩子，仔細傾聽你這位卡頓的話吧。他在開導你，他是指引你進入安全港灣的北斗星。你就要駛入驚濤駭浪的大海了，官場就好比是波濤洶湧的大海喲！
「孩子，你首先應該畏懼上帝，畏懼上帝就是智慧，有了智慧就不會犯任何錯誤。
「第二，你應該認清你自己到底是什麼人，盡力做到有自知之明，這是最難能可貴的。有自知之明，你才不會像妄想跟牛比大小的蛤蟆那樣自大。你得意忘形的時候，只須想想自己曾在家鄉餵過豬，就會像開屏的孔雀看到自己的醜腳一樣清醒了。」
「話是這麼說，」桑喬說，「但那時我還是個孩子。後來我大點兒了，喂的就是鵝而不是豬了。不過，我對此並不在意，並非所有的總督都是皇親貴族呀！」
「是啊，」唐吉訶德說，「所以，那些非貴族出身的人擔任了要職，要寬以待人，謹慎處事，免得遭到惡意中傷。任何職位的人都可能遭到惡意中傷。
「你應該以你的卑微出身為榮，桑喬，不要恥於說自己出自農家。只要你不作賤自己，別人也不會作賤你。你應該為自己是一個正直的平民，不是一個高貴的罪人而感到自豪。有許許多多出身低下的人最後當上了教皇或皇帝，這種情況的例子數不勝數哩。
「桑喬，如果你以道德為重，以做正直的事情為榮，你就不必去羨慕那些豪門貴族，因為血統可以繼承，道德卻不能世襲。道德本身就具有價值，而血統本身卻不值分文。
「所以，假如你到了島上，有什麼親戚來看望你，你不要攆他走，也不要對他發火，而應該熱情款待他。這樣不僅老天滿意，因為老天總希望人們不鄙視自己的過去，而且也順應了民情。
「當總督的長期不帶老婆恐怕不合適。如果你把老婆接去了，就應該教導她，使她克服陋習。常常有這種情況：一個賢明的總督做了好事，卻被他愚蠢的老婆給毀了。
「萬一你成了鰥夫，這種事完全有可能發生，你想利用你的職位找到更好的配偶，可千萬別找那種想拿你當工具，嘴裡說不要，卻伸著手要錢的女人。我告訴你，即使是法官的老婆勒索了別人的錢，到了陰間以後也還是要法官把他生前該負責的那部分加倍償還。
「許多自以為聰明的蠢人總是依照自己的意志辦案，你可千萬不要這樣。
「無論是富人許諾或饋贈，還是窮人流淚或糾纏，你都要注意查明真相。
「只要能寬恕，就不要嚴酷苛刻，嚴厲法官的名聲畢竟不如好心腸法官的名聲。
「如果你審理某個冤家對頭的案子，一定要排除個人感情，實事求是地判案。
「你不要徇私枉法。案子判錯了往往無法補救，即使能夠補救，也會損害自己的名譽和財產。
「如果有漂亮的女人請你辦案，你一定不要被她的眼淚和呻吟蒙蔽，要仔細研究她所要求的內容，免得讓她的哭泣影響你的理智，讓她的唉聲歎氣動搖了你的心。
「對於那些必須動刑法的人不要再惡語相向。他受了刑本來就很不幸，就不要再辱罵了。
「把你處分的罪人看成是本性未改的可憐蟲，尤其是從你這方面不要傷害他，要對他寬容。雖然仁愛和公正同樣是上帝的品德，但我們總覺得寬容比嚴厲更可取。
「如果你能夠按照這些話去做，桑喬，你就會長命百歲，英名永存，功祿難以估量，幸福難以形容，就可以使你的子女婚姻美滿，你的子孫後代留名，你就能與大家和睦相處，就能安度晚年，到你百年時，你的重孫們就會為你輕輕合上眼睛。我剛才是教你如何美化你的靈魂，現在，我再來告訴你如何美化你的外表吧。」——
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