蒙古軍兵臨城下，大理國皇宮一片慌亂。
段興智雖仍居龍椅，卻已坐立不安。
底下群臣更是亂做一團，焦急地等待著奇跡出現，讓強敵自行退卻。
強敵不退，招降使臣卻來了。
使者參見皇帝，態度不卑不亢，卻說得頭頭是道。
段興智的心被他說得七上八下，不知如何是好，何去何從，他沒了主見，只會對著朝下一群摸頭不著腦的大臣道：「眾位愛卿，可有辦法退敵？」
大臣們知道大理已到強駑之末，再聽聽使者所說，心中更沒了底氣，悶在那裡，誰都不吭聲。
段興智長歎：「看來天要亡我了！」
皇上如此哀痛，眾臣不忍。主降派勸道：「皇上，大勢已去，既然他們派人來了，那就降吧！」
段興智道：「怪朕早不聽丞相進言，導致今天如此敗局，也罷，也罷！」
就在此時，宮外傳報高丞相到，段興智聽之，已如死灰的眼中又燃起希望之光，急道：「快宣，快快宣丞相進宮！」
高泰祥進到殿中，段興智不等他行禮，問道：「丞相，戰情怎樣？」
高泰祥道：「敵人按兵不動，我們也不好貿然出手。」
「丞相，忽必烈又派使者招降來了，你看怎麼辦？」高泰祥道：
高泰祥說：「臣就是為此進宮面見聖上的。臣是誓死不當亡國奴！」
「那丞相可有勝算？」段興智道。
「蒙古軍遠道而來，只要我們堅守城門，敵人糧草一斷，自會不戰而退。」高泰祥胸有成竹。
段興智一拍龍椅：「對呀，我們只用守，不用戰就可退敵！來人，去告訴使臣，要大理投降，那是萬萬不可能的！」
高泰祥忙道：「皇上且慢，不能這樣回了去，這會讓蒙古軍馬上進攻的。」
段興智問：「丞相之意？」
「把使臣好生安頓，說我們商量後再給答覆，時間多拖一天就多對我們有利一天。」高泰祥老謀深算。
「此言甚妙！」群臣拍手道。