上海租界內，儘管外面瀰漫著戰火，但在租界內，還是相對比較太平，人們繼續忙碌著，一些娛樂場所也繼續著歌舞昇平。
路邊的一家夜總會內，舞台上的歌女，正用嗲嗲的聲音唱著一首充滿誘惑的流行歌曲，舞池中有人跟著歌聲在翩翩起舞，也有一些人坐在散座裡一邊欣賞著歌曲，一邊喝著酒。
在燈光相對陰暗的角落裡，出現了經過喬裝的沈醉的身影，他的目光盯著一個在舞池中正摟著一名舞女在跳著貼身舞的中年男子。這是他奉了戴笠的命令，於數月後又潛伏回上海，只不過這次他的身份不再是上海情報站的站長，而是負責秘密調查雲南方面與上海的特高課私下接觸的事。
其他的幾名軍統特工也出現在夜總會裡，他們是沈醉這次帶來的助手，他們沖沈醉做著手勢，表示一切都已經準備好了。沈醉做出了行動的手勢。伴隨著幾聲爆炸的聲響，整個夜總會裡立刻混亂了起來，人們尖叫著四散奔跑，亂成了一片。
那個摟著舞女的中年男子也要跟著人群一起逃走，沈醉卻快速的出現在他的身邊，一件硬物頂在了那中年人的腰間。
沈醉低聲地：「不要叫，跟我們走！」
那個中年人哪敢違抗，乖乖的跟著沈醉一起離開……
清晨，土肥原的辦公桌上放著三個殘破的暖水壺，他臉色陰沉的看著面前的下屬們：「這就是你們說的炸彈？你們都有點腦子沒有！？」
前圓無奈地申辯著：「是有人蓄意的先在裡面裝滿冰塊，造成內膽的冰冷，然後又加入開水，造成了暖水瓶的爆炸。當時在夜總會，突然發出聲響，誰也想不到會是這個原因，所以……」
土肥原惱怒地：「所以你們就把來自雲南的特使給弄丟了是吧？你們知道不知道，張誠是雲南省主席龍雲的小舅子，也是他的貼身警衛連連長，他派人來上海，就是為了要和我們，還有汪精衛的政府進行洽談投誠事宜的，現在人不見了，肯定是有人蓄意在搗亂。」
前圓等人低著頭，都不敢說話。
土肥原把注意力轉到了丁默村的身上，很不客氣地說道：「丁默村，你們76號最近是不是有點太清閒了？」
丁默村當然明白土肥原的意思，但他當然不會承認是自己的問題，所以趕忙解釋道：「長官，您也知道，現在我這個主任多數都是不親自主事，有士群和施良兩個，我更多是負責一些行政工作，所以……」
土肥原卻根本沒有心思去聽他的推托之詞，很不客氣的說道：「好了，不要在我面前講他的是非了，我現在只需要能為我們大日本皇軍做事的人。其他的事情我不想聽。」
丁默村撞了個釘子，也不敢再說，只能低下了頭。
土肥原開始下著命令：「丁默村，軍統、共/產/黨一直就在我們眼皮底下活動，可你們卻一直沒有辦法破獲他們。我希望你現在調動你的人手，盡快查出張誠先生特使的下落，並盡快搗毀軍統和共/產/黨的地下工作，不能讓他們在繼續囂張下去了。」
看著土肥原嚴厲的眼神，丁默村無法違抗，只能立正敬禮：「是！」