夜幕降臨，有著不夜城的上海，開始了喧鬧的夜生活，在上海中的市中心，有著一家豪華的夜總會，不光是在上海赫赫有名，即使是到了國外，也是有著很高的知名度，這就是百樂門。
百樂門的二樓舞池中，台上一位打扮妖艷的歌女正在演唱著一首流行歌曲，台上的賓客們隨著歌聲，一起翩翩起舞。整個舞廳中，洋溢著一種安靜祥和的氣氛。
在二樓舞廳靠窗戶的角落中，一位戴著圓禮帽，並用黑紗巾擋住了半張臉的女人正在靜靜地等待著什麼人，她就是喬裝改扮的杏子。其實她並不是日本人，本名叫做陳靜，是中共地下黨打入敵人內部的高級間諜。今天，她到這裡，就是要利用武田外出的機會，將剛剛拿到手的情報，交到自己的下線接應人員，代號「白羽」的人。
一輛汽車停在了百樂門對面的馬路上，從這裡，可以清晰的看到舞廳角落的窗戶，而從舞廳內的窗戶，也自然可以清楚的看到這輛汽車。
車上的就是來接應陳靜拿情報的代號白羽的中共地下黨員，他的本名叫施良。雖然只有三十來歲的年紀，但是做特工工作卻已經有好幾年，是個經驗非常豐富的「老同志」。前不久，他才剛剛從日本執行任務回來，就接到了新的任務，負責與陳靜接頭。
施良將車停好，四下張望著，確定周圍是否有危險，然後才決定是否下車走進舞廳。
舞廳中，陳靜已經看到了樓下的汽車，她的臉上露出了興奮的笑容。就在這時，她在無意中扭頭發現了在舞池中跳舞的幾個男人中，竟然有一個是特高課的高級特務山本。她不由的一驚，馬上再扭頭去看，又在另一個角落裡，發現了化妝成客人的另一個高級特務高木。
陳靜本能地意識到，他們出現在這裡，絕對不是偶然，或許就是要在這裡守株待兔，抓捕前來接應她的施良。所以，她當即起身，猛地推開了旁邊的窗戶，就要向外叫喊。
一直在監視著她行動的日本特工，發現了她的舉動，情急下來不及制止，只能向著她開了槍，陳靜身中數槍，痛苦地趴在了窗台上，壯烈犧牲。聽到槍聲，舞池裡立刻大亂，賓客們四散奔逃。
剛剛把車停好，準備熄火下車的施良，突然聽到了槍聲，又抬頭看到了慘死在窗口的陳靜，他的心劇烈地震顫了一下，知道肯定是出了問題，陳靜暴露了。可這個時候，沒有時間讓他去多想，他迅速重新發動汽車，如離弦之箭一樣衝了出去。
路旁的一家小店舖中，衝著了便衣的武田和幾名日本特務，他們追了幾步，眼見汽車越來越遠，是不可能追上，只能懊惱地衝進了夜總會。
二樓的舞池中，陳靜的屍體已經被搬了下來，放倒在地板上。武田大步地衝到了跟前，衝著站在身邊的山本和高木惱怒地喝問著：「是誰，是誰先開的槍？」
高木低著頭：「報告長官，是我！」
「你簡直是個豬頭，我們好不容易才步下了這個引蛇出洞的計劃，都被你搞砸了，還打死了這個女間諜，你讓我們還怎麼繼續查下去？！」
高木低著頭：「是，都是我的錯，我願意接受任何懲罰！」
武田無奈地歎了口氣：「懲罰你有什麼用，馬上去通知76號的李士群，開始第二套行動方案！」
「哈依！」眾日本特工一起立正接受了命令……