在整個懸浮星球，只有一棵參天巨樹，能夠在海底扎根。
而巨樹的中部和上部，都盤踞著生物。
巨樹的中部，有一個大城市，由縱橫交錯的枝條組成，以樹幹為中心，向四周擴展。
這個城市叫拉普達，居住著像人一樣的生物，卻不叫人，而是叫野胡。
巨樹的上部，也有一個大城市，比拉普達更大，正是懸浮星球的聖地——天空之城。
在這裡，住著一種叫慧駰的生物，能像人那樣直立行走，也會說人話。
據說，慧駰是由野胡進化而來，卻更加貼近大自然。
拉普達是個非常發達的工業城市，但污染十分嚴重，而天空之城卻是個毫無污染的農業城市。
晴朗來到天空之城，彷彿進入了《格列佛遊記》中的世界。
有一匹駿馬，在慢慢的走著，走近晴朗的身邊時，先是吃了一驚，卻很快鎮定下來，仔細打量著他，還圍著他轉了幾圈。
晴朗原本想繼續趕路，它卻硬擋在那裡，不過樣子很溫和，絲毫沒有要硬來的意思。
一人一馬，站在那兒，互相盯著。
片刻之後，晴朗故意擺出職業騎師馴野馬時的架勢，吹著口哨，要去撫摸它的脖子。
可是，那匹馬對他的所謂好意，似乎不屑一顧，搖搖腦袋，皺皺眉，輕輕的抬起右前蹄，將他的手推開了。
「你只是個野胡，不要碰我！」那匹馬這麼說著。
晴朗微微一愣：「野胡？是什麼東西？你弄錯了，我是人，不是什麼野胡。」
那匹馬盯著他，沉聲道：「你是外星人？」
晴朗點點頭，微笑道：「我昨天剛到懸浮星球，聽說天空之城是這個星球最美麗的農業城市。」
那匹馬很高興：「既然你是外星人，歡迎光臨。那些骯髒的野胡，只喜歡那些會污染環境的事物，根本不會愛惜大自然。」
一人一馬閒聊幾句，便互通姓名，原來那匹馬叫卡西。
不久，又有一匹馬走過來，很有禮貌的走到卡西的跟前，互相輕輕的碰了碰右前蹄。
這是慧駰打招呼的方式，而且它們是很有禮貌的種族。
晴朗由卡西陪著，在天空之城遊玩了幾天，知道不少東西。
他發現，慧駰沒有自己的文字，所以它們的知識全部是口耳相傳。
這個種族十分團結，天賦各種美德，完全受理性支配，跟其它國家又毫無往來，所以幾乎沒有什麼重大事件發生。關於歷史的部分，不用煩腦子去苦記，就可以輕易保存下來。
它們不會生病，所以也用不著大夫。不過，它們倒是有用藥草配製的良藥，用來治療蹄骹或蹄楔上，偶爾因尖利的石頭造成的傷害，也可以用來治療身體其它部位的損傷。
它們根據日月的周轉運行，來計算一年的時間，卻不再細分到星期。它們對這兩個發光體的運行情況十分瞭解，也明白日蝕和月蝕的道理。這些就是它們在天文學方面的最高發展。
不過在詩歌方面的才能，它們超過其它生物。
慧駰的詩歌比喻貼切，描寫細緻而恰到好處。
它們的韻文，富於比喻和描寫，內容如果不是寫友誼和仁慈的崇高觀念，就是歌頌賽跑和其它體力運動中的優勝者。
它們的建築雖然十分簡陋，卻很便利，設計巧妙，可以抵禦寒暑的侵襲。
城中有一種樹，長到四十歲，樹根就會鬆動，風暴一刮就倒。
這種樹長得很直，慧駰就是用尖利的石頭，把它們削成木樁，每隔十英吋左右，就插一根到地上，再在木樁與木樁之間編上燕麥秸。
當然，有時也用枝條。屋頂和門，也是用同樣的方法做成的。