一個雷雨交加的秋日深夜，吸血鬼女戰士賽琳娜，正在追殺狼人，無意間從一名俘虜的口中得知，狼人族準備綁架人類醫生邁克爾。
賽琳娜隱隱察覺到，或許狼人族正在密圖一個巨大的陰謀，便決定獨自查探。
她找到了邁克爾，但同一時刻狼人族也已到達，大戰一觸即發。
其間，邁克爾被狼人族的領袖路西安咬了一口。
一番苦戰之後，賽琳娜將邁克爾救出，在逃跑時被路西安的劍刺傷。
最終支撐不住的賽琳娜，將車開到了海裡。幸運的是，她被邁克爾救了出來。
而狼人族的領袖路西安，咬了邁克爾一口，將其吸出的血液帶回大本營，才發現邁克爾正是狼人族想找的人。
此時，邁克爾的神秘身份才被揭開。
原來，很多年前亞歷山大有三個兒子，第一個馬庫斯被蝙蝠所咬，變成吸血鬼；第二個威廉被狼所咬，變成狼人。只有最小的兒子，才是正常的人形。
邁克爾正是那個小兒子的後裔，身上的血液組織，能夠調合狼人與吸血鬼的血液。
而在一般情況下，狼人與吸血鬼的血液，是不可能融合的。
在邁克爾之血液的幫助下，將兩者完全融合一起，就能夠產生出一個力量更強的新種族，也就是『半狼半吸血鬼』。
正是因為這種情況，讓邁克爾陷入了無處容身的艱難處境，因為狼人族和吸血鬼都想得到他。
邁克爾遭到狼人族瘋狂的追逐，想飲用他的血液，以便獲得強大的力量。
賽琳娜很同情邁克爾的遭遇，想幫助這位英俊的救命恩人。
神奇的愛情，在兩人的身上萌發了。
可是，狼人族和血族，根本不會因為這兩個年輕人的愛，而消弭幾個世紀的冤仇。
吸血鬼殲滅狼人的行動，已經籌備完成；而狼人族也為自己的復仇行動，作好了充分的準備。
在一個風雨狂暴的黑夜，吸血鬼和狼人族的大決戰，終於開始了。
賽琳娜和邁克爾，希望能憑自己的微薄之力，結束這場曠世殺戮。
除了武力襲擊之外，關鍵還是在於，必須弄清楚賽琳娜、邁克爾，以及吸血鬼之父維克多的特殊血緣關係。
狼人星球的地下世界，只有三個吸血鬼長老，分別是：血族之祖馬庫斯、血族之父維克多、血族之母艾美麗亞。
在血族和狼人族的大決戰中，艾美麗亞與維克多死去，只剩下最後的長老馬庫斯。
原本血族佔上風，可是賽琳娜無意中發現，真正殺死自己家人的，並不是狼人，而是像父親一樣的維克多。
悲憤的賽琳娜，在邁克爾的幫助下，報仇成功，將其消滅。
馬庫斯卻從沉睡中醒來了，得知一切後，開始了向賽琳娜的復仇……
另外，在賽琳娜忙於尋求難題之答案的同時，地下世界的陰謀家們，也開始實施他們的算計。
一個無敵的殺人機器，前所未見的畸形恐怖怪物，也就是狼人族之祖威廉的影像，正浮現在賽琳娜的面前。
威廉和馬庫斯，在變為狼人和吸血鬼之前，是親兄弟。
馬庫斯的想法是，將威廉從監牢解放出來，再將其控制，為己所用。
可是惟一知道監牢位置的，只有賽琳娜。
如此一來，賽琳娜和邁克爾，都成為馬庫斯的獵殺目標。
在黑暗世界深沉的夜色中，血腥大戰一觸即發。
如果不是出現紫月奇跡，恐怕狼人星球的狼人族，早已被徹底消滅。