國王懷著一顆疑慮的心，回到家裡。
他在夜裡假裝睡著了，卻一點睡意也沒有。他看到艾麗莎是怎樣爬起來，每天晚上都這樣做。
每次他總是在後面跟著她，看見她怎樣走到那個單獨的小房間裡。
國王的面孔，一天比一天陰暗起來。
艾麗莎注意到這種情形，卻不懂得其中的道理，使得她不安起來。
同時，她還要為哥哥們忍受著痛苦！
在這期間，她的工作快要完成了，只缺一件披甲要織。
可是，她再也沒有麻了，連一根蕁麻也沒有。
因此她還要去教堂的墓地一趟，采幾把蕁麻回來。她一想起，這孤寂的路途，以及那些可怕的吸血鬼，就不禁害怕起來。她還是去了，卻不知國王和大主教就跟在後面。
他們看到，艾麗莎穿過鐵格子門，進入教堂的墓地裡。
當他們走近時，墓石上正坐著一群吸血鬼，樣子跟艾麗莎所見過的完全一樣。
國王馬上把身子掉過去，認為艾麗莎也是他們中間的一員。
這天晚上，她還把頭在他的懷裡躺過。他一想起來，就覺得噁心。
——「讓人們來審判她吧！」
人們認為，應該用通紅的火，把她燒死。於是，人們把她從那華麗的深宮大殿，帶到一個陰濕的地窖裡，不再讓她穿起天鵝絨和絲製的衣服，卻給她一捆她自己採集來的蕁麻。
她可以把頭枕在這蕁麻上面，把她親手織的、粗硬的披甲當做被蓋。
不過，再也沒有什麼別的東西，能比這更能使她喜愛。她繼續工作，又向仙女祈禱。
在外面，街上的孩子們，唱著譏笑她的歌曲。沒有任何人，會說一句好話來安慰她。
深夜，有一隻天鵝的拍翅聲，在格子窗外響起來。
這是艾麗莎最小的那位哥哥，終於找到妹妹。
艾麗莎快樂得高聲嗚咽起來，不停編織著，要盡快完成最後一件。
艾麗莎的十一位哥哥，趕去皇宮的門口，請求進去見國王。
衛兵告訴他們，這事不能照辦。因為現在還是夜間，國王正在睡覺，不能把他叫醒。
他們懇求著，威脅著，最後警衛來了，連國王也走出來了。
可是，這時太陽已出來，只剩下十一隻白天鵝，在王宮上空盤旋。
市民像潮水一般，從城門口向外奔去，要看看那個巫婆被火燒死。
一匹又老又瘦的馬，拖著一輛囚車，艾麗莎就坐在裡面，穿著一件粗布的喪服，頭髮蓬鬆的飄著，兩頰像死一樣的沒有血色，嘴唇在微微顫動，手指在忙著編織綠色的蕁麻。
她就是在死亡的路途上，也不中斷那已經開始的工作。
她的腳旁，放著十件披甲，現在她正在完成第十一件。
眾人在笑罵她，向她擁過去，要把她手中的東西撕成碎片。
這時，有十一隻白天鵝飛來，落到車上，圍著她站著，拍著寬大的翅膀。
人們驚恐的退到兩邊，有人互相私語著，認為艾麗莎是無罪的，卻不敢大聲的說出來。
劊子手緊緊抓住艾麗莎的手，準備行刑。
艾麗莎急忙把這十一件披甲，拋向那些天鵝。
十一個美麗的王子，立即出現。可是，最年幼的那位王子，還留著一隻天鵝的翅膀作為手臂。
他的那件披甲，還缺少一隻袖子，因為艾麗莎來不及完成。
艾麗莎很激動：「現在我可以說話了！我是無罪的！」
眾人看到這種事情，都不禁在她面前彎下腰來，像是在一位聖徒的面前一樣。
可是，她倒在哥哥們的懷裡，失去了知覺。因為激動、焦慮和痛楚，都一起湧到她的心上來。