東勝神洲和南瞻部洲的商路已經開闢，不過西牛賀洲和北俱蘆洲有點麻煩。
西牛賀洲是佛界的地盤，不容易進入；而北俱蘆洲盤踞著眾多魔王，多數不易相處。
在北俱蘆洲中有一個八百里獅駝嶺，中間有一座獅駝洞，住著三個魔頭，非常厲害。
那三個魔頭，神通廣大，統領著四萬多小妖。
據說，南嶺上有五千，北嶺上有五千，東路口有一萬，西路口有一萬；巡哨的有五千，把門的也有一萬；燒火的無數，打柴的也無數。
老大是個青毛獅子怪，生得：鑿牙鋸齒，圓頭方面。聲吼若雷，眼光如電。仰鼻朝天，赤眉飄焰。但行處，百獸心慌；若坐下，群魔膽戰。
老二是個黃牙老象怪，生得：鳳目金睛，黃牙粗腿。長鼻銀毛，看頭似尾。圓額皺眉，身軀磊磊。細聲如窈窕佳人，玉面似牛頭惡鬼。
老三是個金翅大鵬雕，生得：金翅鯤頭，星睛豹眼。摶風翮百鳥藏頭，舒利爪諸禽喪膽。
青毛獅子怪曾經是文殊菩薩的坐騎，用一把明晃晃的鋼刀，大口能吞十萬人馬。
據說，他擅長變化，大能撐天，小能如芥，因當年王母娘娘設蟠桃大會，邀請諸仙，卻不曾具柬來請他。一時火起，飛上仙界，想搗亂蟠桃盛會，被玉皇差十萬天兵來降。
獅子怪立即變化法身，張開大口，似城門一般，用力吞過去，唬得眾天兵不敢交鋒，關了南天門，故此是一口曾吞十萬兵。
黃牙老象怪曾經是普賢菩薩的坐騎，身高三丈，用一把長槍。
他若與人爭鬥，只消一鼻子捲去，就是鐵背銅身，也會魂亡魄喪。
金翅大鵬雕屬於八部天龍中的迦樓羅種族，是西牛賀洲金翅山之鵬魔王的表弟。
他隨身帶一件寶貝，叫陰陽二氣瓶，倘若把人裝在瓶中，一時三刻，化為漿水。
只需四翅一扇，鵬魔王可以飛行二十萬里，而這個金翅大鵬雕可以飛行九萬里。
所謂「大鵬一日同風起，扶搖直上九萬里」，說的正是這個金翅大鵬雕。
孫悟空的觔斗雲可以飛行十萬八千里，而晴朗的帝江分身可以飛行二十八萬里。
老大和老二一直住在獅駝嶺的獅駝洞，而老三卻住在西去四百里遠近的獅駝國。
在數百年前，老三先吃掉那裡的國王及文武官僚，再將滿城男女吃個乾淨，佔領那裡的江山，如今儘是些妖魔鬼怪。
獅駝嶺的三大魔頭，實力雄厚，又跟佛界有著很深的淵源。
如果晴朗能跟他們搞好關係，日後要在北俱蘆洲開闢商路，就會省去很多麻煩。
晴朗來到北俱蘆洲，只見前面有一座高山，峰插碧空，真個是摩星礙日，正是那獅駝嶺。
他將那只千年神鷲收回錦繡珠，騰雲駕霧，飛上高峰，扳籐負葛，平山觀看，山裡靜悄無人。
正在奇怪，忽然聽得山背後，響起『辟辟剝剝』、『叮叮噹噹』的梆鈴之聲。
急回頭看去，原來是個小妖兒，掮著一桿『令』字旗，腰間懸著鈴子，手裡敲著梆子，從北向南而走。仔細看他，有一丈二尺的身子。
晴朗將身一晃，變成一隻蜜蜂，停在小妖兒的頭上，再用佛門六通中的他心通，去察看他的心思。這個小妖的修為比較差，不必用上古狐族的幻夢神功去對付他。
原來，這個小妖叫小鑽風，只是個巡山的。
在數里之外，還有一座筆峰，而獅駝洞就在筆峰中。在那裡的山頭上長出一條峰來，約有四五丈高，如筆插在架上一般，因此而得名。
晴朗悄悄的跟著小鑽風，來到筆峰，忽然聽得人喊馬嘶之聲，原來是獅駝洞口，有上萬小妖拿著刀槍劍戟在操練，旗幟旌旄迎風飛舞。
這擺列的，有些路數：二百五十名，便作一大隊。
晴朗見有四十名雜彩長旗，迎風亂舞，就知有萬名人馬。