在靈界的西牛賀洲，有一個黃花觀，樓閣重重，宮殿巍巍。
但見那：山環樓閣，溪繞亭台。門前雜樹密森森，宅外野花香艷艷。柳間棲白鷺，渾如煙裡玉無瑕；桃內囀黃鶯，卻似火中金有色。雙雙野鹿，忘情閒踏綠莎茵；對對山禽，飛語高鳴紅樹杪。真如劉阮天台洞，不亞神仙閬苑家。
這裡住著一隻蜈蚣精，已修煉至地仙水平，長著一千隻眼睛，每隻眼睛金光四射，使人向前不能靠近，往後不得後退，彷彿罩在無形的光網之中。
此時，正殿緊閉，那個蜈蚣精坐在東廊下，道士打扮。
只見他：戴一頂紅艷艷嵌金冠，穿一領黑淄淄烏皂服，踏一雙綠陣陣雲頭履，系一條黃拂拂呂公絛。面如瓜鐵，目若朗星。準頭高大類回回，唇口翻張如達達。
之前襲擊五位神醫和晴朗的，正是這個傢伙。而在水源中下毒的，也是他。
他跟毒敵山的蠍子精、積雷山的玉面狐狸，是多年的好友，而且一直暗戀著玉面狐狸。
不過，玉面狐狸只是把他當作大哥，後來還做了牛魔王的秘密情人。
蜈蚣精雖然很痛心，卻也只是默默的祝福她，希望她可以永遠幸福。
可是，第三者不但沒有名分，還要偷偷摸摸，時間一長，哪裡還有什麼幸福可言？
蠍子精盤踞在西牛賀洲的毒敵山琵琶洞，真身是琵琶大小的蠍子，修行多年。她常用一把三股鋼叉，可鼻中噴火，口中吐煙，十分厲害。
玉面狐狸是千年狐妖，以前一直住在西牛賀洲的積雷山摩雲洞。
那裡原本有個萬歲狐王，後來飛昇至仙界，留下一個女兒，自稱玉面公主。
公主有百萬傢俬，無人掌管。她知道牛魔王神通廣大，情願倒貼傢俬，招贅為夫。
萬歲狐王臨走前，知道女兒沒什麼法力，因此再三叮囑，一定要盡快找個好男人。
不過，有兩個條件，一是這個男人要有本事，能夠保護她；一是要忠厚老實，不是因為貪圖她的百萬傢俬而騙婚。
牛魔王是靈界的七大妖聖之一，神通廣大，自然有本事保護她。
只不過，牛魔王的妻子鐵扇公主羅剎女，也不是吃素的，有一件成名法寶芭蕉扇，非常厲害。
據說，此扇是從混沌開闢以來，天地間自然產生的一個靈寶，為太陽之精葉，因此能滅火氣。
此扇神妙無比，一扇熄火，二扇生風，三扇下雨。如果扇著人，要飄八萬四千里，方息陰風。
惟有借助佛界靈吉菩薩的定風珠，才可以抵擋那股陰風。
前不久，鐵扇公主發現了牛魔王與玉面狐狸的曖昧關係，大發雷霆，取出芭蕉扇，將玉面狐狸吹出八萬四千里之外，幾乎丟掉性命。
蜈蚣精將玉面狐狸救回，留在黃花觀中，要報復牛魔王。
當初，玉面狐狸選擇了牛魔王，蜈蚣精已十分痛苦；不過那是玉面狐狸的選擇，他只得答應。
牛魔王將玉面狐狸哄到手，卻沒有保護好她，實在該殺！
蜈蚣精知道自己不是牛魔王的對手，因而在水源中下毒，要令到牛魔王身敗名裂。
他的身上有一千隻眼睛，可以射出萬千金光，不但腐蝕性極強，還可以擊碎虛空。
晴朗被那些金光罩住，竟然連神識也被鎖定。
如果不是那把盤古斧，飛來將那些金光劈開，那麼晴朗遲早會喪命。
而擲出那把盤古斧的，正是遠在積雷山摩雲洞的牛魔王。
鐵扇公主建造的南瞻部洲翠雲山芭蕉洞，曾經是她與牛魔王的愛巢。
但是牛魔王搭上玉面狐狸之後，一直住在西牛賀洲的積雷山摩雲洞。
牛魔王對鐵扇公主是又怕又愛，與玉面狐狸的曖昧關係被揭穿之後，不敢再回去。
他能成為靈界的大富豪，鐵扇公主出力不少。
可是，鐵扇公主太正經，玉面狐狸卻是風情萬種。牛魔王是個情慾旺盛的男人，終於淪陷了。