晴朗離開凝碧崖之後，便趕去福陵山雲棧洞找豬八戒。
這天中午，他正在高空中飛行，忽然感應到下面的山林有著極濃的妖氣，便降落雲頭，到山林中察看。如果可以收服一批妖怪，即使日後遇到大規模的廝殺，也可以派上用場。
只見此山景物幽美，除了經常能遇見梅林之外，那黃精、何首烏、松仁、榛栗及許多不知名而又好吃的異果，遍地皆是。
晴朗立即放出那些浩然宗成員，沿途將這些異果收集起來，以秘法封存，放在錦繡珠中的庫房，以後可以經常取出品嚐。
雖然大家早已學會辟榖之術，平時以靈氣花露為餐，卻並不表示她們不會嘴饞。
黃昏時分，來到一座禿山。晴朗將那些浩然宗成員收回錦繡珠，飛上山頭一看，只見對面有一座山峰，看去樹木蓊翳，還有一個山凹，適合藏身隱蔽。
晴朗飛過去，瞧見那是一片茂林。最奇怪的是，茂林中間卻現出一條大道，寬約一丈左右。道路中間寸草不生，那大可二三抱的老樹連根拔起，橫在道旁的竟然有上百株。
道旁古樹近根丈許地方，處處現出擦傷的痕跡。這條大路長約百十丈遠，盡頭處是一個小山壁。晴朗走近一看，原來孤壁峭立，一塊高約三丈的大石，屏風似的橫在道旁。
繞過此石再看，現出一個丈許方圓的山洞，而洞旁有一塊七八尺寬的方形巨石。
山洞的深處，有一堆黑茸茸的東西，是一些野獸的皮毛骨角，堆在洞的一角，約有七八尺高，一陣陣腥臭難聞。看這情形，這裡應該住著什麼怪物，不過已經外出。
晴朗走出去，坐在那塊巨石上，拿出沿路採來的山果黃精，慢慢嚼吃。
一會兒工夫，一輪大半圓的明月掛在樹梢，月光斜照進洞。他盯著遠方，猛然看見對面山頭上有一個巨人，赤著上身，空著雙手，腳步生風，正往這面山頭走來。
頃刻之間，那人已走到這邊山上，果然高大異常。那高約數丈的大樹，只齊他的胸前。
只見這個怪物，生得和人一般無二，卻高大得嚇人，一個大頭，約有大水缸大小。
而那雙海碗大的圓眼，閃閃放出綠光。凹鼻朝天，長有二尺。
大嘴如血盆，露出四個獠牙，上下交錯。一頭藍發，兩個馬耳長約尺許，足長有數丈，粗圓約有數尺，兩手大如屏風。渾身上下長著一身黃毛，長有數寸。從頭到腳，應該有十來丈長。
自古深山大澤，多生龍蛇；無人跡的深谷古洞，常有許多山魈木客之類盤踞其中。這個巨人，便是山魈之一類，歲久通靈，力大無比。
晴朗所在的那個石洞，便是他的儲藏食物之所。他擒來山中的野獸，便儲藏在內，再用洞口那三丈高下的石屏風來封閉，以防逃逸。
山魈走到晴朗的跟前，兩眼發出綠光，衝著晴朗齜牙一個獰笑。
晴朗微微一笑，生出促狹之心，也將身一晃，變得跟那只山魈一模一樣，跟他扭打起來。
山魈又驚又怒，卻哪裡是晴朗的對手，兩三個回合，就被他摔倒在地。
山魈極力掙扎，卻始終無法站起，不由得悲呼起來，聲震山谷。
不一會兒，又從對面的山頭衝來一隻山魈，張牙舞爪，窮凶極惡，是這只雄山魈的配偶。
晴朗笑道：「原來是一對，又多一個幫手。」
便祭出雷神鞭，在半空中幻化成一根長索，將那只雌山魈捆住。
雄山魈終於露出害怕的神色，向晴朗不停磕頭。
晴朗笑道：「放心吧，我不會殺你們的。」將手一揚，指揮雷神鞭，把那只雌山魈送過來。
他踩著那只雄山魈，雙手食指同時彈出一點三昧真火，攙雜著一絲神識，融入那兩隻山魈的體內，煉化他們腦勺的惡根和喉頭的橫骨。
那些形似人類的怪物，喉頭都有一塊橫骨，只要煉去，即使尚未修成人形，也可以學習人類的語言。而他們的腦勺有一條惡根，只要煉去，便會變得溫順。