洪荒之時，有大神通者，不堪人間紛擾，破開虛空，尋找能居住的世界，或自己以大法力創造空間，譬如阿彌陀佛，演西天極樂世界。
不知何時，一個名為鎮元子的上古仙人，尋找到靈界，將無數人間的居民移至靈界，並且尊稱鎮元子為『地仙之祖』。
而盤古元神所化的三清，由於經歷了開天闢地，不知何時證得了混元道果，為混元無極聖人。
又不知何時，女媧也證得混元。
又不知何時，准提道人和接引道人，一見菩提，一見蓮花，也證得混元。
在六道輪迴附近，自鴻蒙開闢以來，生成地獄黃泉，其中有幽冥血海。在幽冥血海中，竟然孕育了一個胎盤，後成為冥河教祖，有大神通，演阿修羅一族。
冥河教祖有幾大弟子：自在天波旬、欲色天、大梵天、濕婆等。而自在天波旬，又為阿修羅魔王，其妻天妃烏摩。另有因陀羅、毗濕奴、魯托羅、鬼母等。
阿修羅一族，吞噬六道輪迴的生靈魂魄，增強自身實力。
因巫族勢大，阿修羅一族並不出血海，潛心靜修。
巫族之中，十二祖巫有大法力，不輸於混元無極聖人；有元神，但不得開闢天地之精義，證不得混元。而大巫，則無元神，但天生神通，法力高強，形成共工、祝融、有熊、九黎、防風等許多部落。大巫有誇父、后羿、蚩尤、刑天，等等。
而在仙界，東皇太一為天帝，手下眾多上古妖獸，都是肉身修煉，掌管周天星斗、日月輪迴，可借星力修煉。那星斗至尊太陽星，更是由他的十個兒子三足金烏，交替管理。
東皇太一，根據後天之數，創有兩大守護陣法：周天星斗大陣、混元河洛大陣。
又有鯤鵬祖師，為天宮妖帥，領導計蒙、英招、畢方、饕餮、青牛等眾多妖神。
不知何時，共工與祝融在不周山大戰，兩敗俱傷。其間共工怒觸不周山，天柱斷，女媧補天。
後來，東皇十子犯了天條，而東皇責罰輕，大巫誇父不滿，行逐日之事。
東皇十子殺誇父，因而大巫后羿大怒，舉部落之力，加以巫族各種秘術，造箭射殺九隻金烏。
后羿又被眾多妖神殺死，而東皇的第十子，取誇父、后羿的精氣於一葫蘆，煉製出斬仙飛刀。
在封神一戰中，東皇的第十子化為陸壓道人，大放異彩。
由此，引起巫妖大戰。最後，妖族的女媧、東皇太一，聯合三清、接引、准提這五位聖人，共同對抗巫族的十二祖巫。經此一戰，東皇太一被殺，十二祖巫也全部殞命。
剩餘的上古妖族，有的躲藏起來，有的歸附仙道。譬如靈寶道君，創立截教，被尊稱為通天教主。妖族勢弱，卻控制著六道輪迴。而巫族雖然暫時潛伏，但勢力仍強大。
此後，元始天尊所創的闡教，通天教主所創的截教，漸漸興起。
接引道人演沙門，立西方教，即為佛主阿彌陀佛，而那准提道人則為二教主。
人間仍有大巫部落，因女媧造人，視妖族、人類為一族，仍大戰不休。
九黎部落的蚩尤，舉部落之力，以巫族秘術，造十二都天神煞大陣，欲聚十二祖巫之靈，為己所用。只可惜人教大興，軒轅的師父廣成子，助其殺蚩尤，滅其部落，因而軒轅成為人皇。
其後，軒轅的後裔顓頊氏，又傷巫族首領九鳳，滅其巫族。至此，巫族解散，偶爾又出大巫，但不成氣候。至大禹時，人教達頂峰。
人間經過巫妖大戰後，被打碎成無數塊，散落為宇宙，再也不能合攏。
而六道輪迴附近，因太陽星、太陰星殘存下來，碎塊形成地星，因被陰陽滋潤，故有靈氣。
人間的那些有神通者，多數搬往靈界，與早先移民過去的居民一起生活。那些有大神通者紛紛開宗立派，在靈界中修行成風。而散落於洪荒深處的居民，因路途無限遙遠，卻回不來了。
東皇太一殞命後，三清便推舉鴻鈞身邊的童子、童女，成為天宮的玉帝、王母。
巫妖大戰後，阿修羅一族出幽冥血海，在靈界、人間傳下道統，為阿修羅魔教，是魔道始祖。