駐紮在邊界的唐軍幾乎全軍覆沒，半月之內，吐蕃已經佔領了利州、蜀州、巴郡、臨邛、達州五座城池，幸好因為巫山這道天然屏障阻隔，讓大唐有個喘息的機會，前方探子說吐蕃人正在休兵整頓，估計幾日後會翻過巫山進攻南充，而南充的近鄰就是益州，李泌必須在巫山前攔截吐蕃。
巫山乃三峽的腹心，素有「渝東門戶」之稱，地跨長江巫峽兩岸，巫山地形十分複雜，南北高中間低，峽谷幽深，樹木蔥鬱，雜草叢生，是個設埋伏的好地方，吐蕃不是蠻夷未開化的民族，正當大唐內亂的時候，吐蕃卻飛速發展，逐漸強大，既然能在那麼短的時間內吞併那麼多土地，決不是僅靠強大的兵力。
五萬大軍過於暴露，李泌怕吐蕃人伏擊，就把五萬精兵一分為四，分散兵力，分開行軍，打亂敵人的視線，形成一條狹長的防禦戰線。
行軍打仗，糧草先行，李泌把糧草分為兩個隊，大部分由他親自押行，並且決定夜間出發，然而天衣無縫的計劃卻趕不上變化，春夏之交，天氣悶熱異常，夜幕降臨的時刻，竟然雷鳴閃電，隨後雨水如瀑布一樣降臨，樹林、草地，本來最保險的路線頃刻間都是危險地帶，為了將士的安全，李泌不得不停止前進，把糧草轉移到乾燥的山坳裡。
天一亮，李泌看著泥濘的山路，發愁了，這樣的山路不要說運糧，就連空手都很艱難，帶著糧食上路只怕糧草不保，這裡離長安有十多天的路程，如果要補給糧草沒有半月根本不可能。
想到這，李泌命令道，「眾將士聽令，掩藏糧草，輕裝上陣，半個時辰後出發！」
「王爺，這……」
「這是本帥的命令」
「是」
所有的將士對李泌的做法很吃驚，沒有糧草怎麼打仗，但是這是元帥的命令，誰都不可以違抗，將士們將糧草放在不起眼的山坳裡，然後搬了一些石頭壓在上面，割些草插在縫隙裡，遠看就像一座茅草山。
李泌圍著糧草看了看，爾後下令，「出發！」
就這樣，將士們牽著馬深一腳淺一腳地行走在崎嶇泥濘的山路上。
「王爺！」
一個渾身是傷的小卒踉踉蹌蹌地跑過來。
李泌大驚失色，趕緊迎上去，「怎麼回事？」
「王爺，我們……中埋伏了，他們……把……糧食……糧食拋入長江！」
「不要著急，慢慢說，到底怎麼回事？」
「昨晚，我們壓著糧食遇上暴雨，馮將軍就命我們……撤退到山谷中，黎明時候，不知道哪來的吐蕃兵圍著山谷包圍我們向我們射箭。」說到這兒，小卒聲淚俱下，「兄弟們大多中箭，馮將軍帶著些人衝出去和敵人廝殺起來，他們人多，衝進來搶走我們的糧食，我們追到巫山邊緣的時候，他們把糧食拋進了長江。」
李泌面色凝重，「還有沒有活口！」
「小的不知道，走的時候他們還在打。」
「來人，帶他去處理傷口。」
「是」
「林將軍」
「末將在」
「你帶著一萬士兵先走，剩下的五千將士跟本帥營救殘餘將士！」
「王爺，他們人多勢眾，這……」
「打到現在也該疲憊了。」李泌的眼睛寒光四射，林將軍不由得瑟縮了一下。
「末將遵命！」
馮將軍手持長矛正跟三四個吐蕃兵糾纏著，為數不多的幾百個唐軍估計武功好點拚命反抗，不過都受傷了，雨後的山地上橫屍遍野，血水與雨水混合一起染紅了整個山地，慘不忍睹。吐蕃的將軍得意地坐在馬上，旁邊的士兵高聲吶喊，那是對唐軍的侮辱。
李泌眼睛血紅，拿起三支箭對著吐蕃將軍拉滿弓，箭嗤一下飛過去，士氣高昂的吐蕃兵絲毫沒有發覺，只聽吐蕃將軍嗷嗷叫地掉下馬，頓時吐蕃兵亂成一團。
李泌拔出佩劍向空中一舉，「殺！」
五千將士紅著眼蜂擁而上，馮將軍一看是李泌，大喜，「王爺！」
吐蕃兵群龍無首，四處逃散，失去了原有的秩序，唐軍奮起追殺，一個不留，晌午的時候，囂張的吐蕃兵終於全軍覆沒。
「王爺，末將有罪！」馮將軍愧疚地跪在李泌面前。
「現在不是追究責任的時候，清點戰場，看看我們的人有沒有活著的，犧牲的將士就地掩埋！」
這場戰役，因為暴雨，馮將軍犯了兵家大忌，把軍隊駐紮在低處的山谷底，遭到了敵人的埋伏，一個運糧隊一萬兵馬只剩三千將士，而且兩千多人都是傷員，糧草丟失，吐蕃的四千人全部犧牲，唐軍雖然初戰告捷，卻付出了巨大的代價。
糧草毀掉了一半，李泌派人回京調集糧草，留一千人馬照顧傷員，一萬人留守南充，其餘準備過江。
然而吐蕃並沒有因為初戰全軍覆沒而退縮，相反，吐蕃六萬人馬以最快的速度來到對岸，等唐軍過橋後，銷毀了連接巫峽兩岸唯一的木橋，絕了唐軍的後路，唐軍三萬多人翻過巫山來到巫山縣對抗吐蕃殘餘部隊，而南充的一萬人馬和傷員根本無法應對敵軍六萬人馬，節節敗退，吐蕃展開了報復，把唐軍逼到益州與南充的邊界，李泌方知上當的時候，已經無法退後，對面是吐蕃人的箭雨。
前線送來急報，唐軍輜重不濟，藥品缺乏，中了吐蕃的奸計被圍困在巫山負隅頑抗，南充的唐軍寡不敵眾請求支援。
金鑾殿上，太子李適立在一旁聽政，唐代宗李豫看著朝臣，「有誰能擔此重任增援前線？」
文武百官低垂著頭，鴉雀無聲
李豫啪的一聲拍著龍座的扶手，「說話啊！關鍵時刻怎麼一個不出聲了！」
「張愛卿，你是三超老臣，又是兵部尚書，你看派誰去合適？」
「這……」
「吞吞吐吐的幹什麼，朕不怪罪，說！」
「吐蕃不是一般的蠻夷之人，他們狡猾善戰，所以……所以臣以為應該派經驗豐富的老將出征！」
「老將？愛卿直說無妨！」
「臣以為最合適的人選正式三朝老臣曾經征討叛軍平定安史之亂擊敗突厥的郭子儀郭大將軍！」
請郭子儀出山，此話一說，眾人唏噓不已，看來只有郭子儀能擔任如此大任！