蜀山劍仙打敗了天下的第一魔王，使魔王的士氣降到了歷史最低點。
魔王掐指一算，卻是自己的大壽已近。魔王召集手下僅有的一百零八個手下，召開了自己的最後一次大會。
魔王疲憊地坐在了自己的大椅子上，看著下面的各種魔獸，道：「各位好兄弟，我···不行了，我的壽命已盡，將要進入投胎轉世，輪迴之境。」
狐王道：「魔王死後，我們將要何去何從？」
魔王道：「我轉世後會在人世成長一段時光，這個時候我的法力最是柔弱，任何一個攻擊都會要了我的性命，只要躲過了這段時光，我就會重新恢復法力。」
狐王道：「在這期間，魔王希望我們做些什麼？」
魔王道：「為了使我轉世之時，不會被神仙們打擾，我要求你們，一百零八個魔獸活動起來，保護好我的肉身不被神仙們提前破壞。」
狐王道：「可是我們的法力低微，又如何和人類的劍仙們對抗？」
魔王道：「不要害怕丟掉你們的性命，只要你們能保證我的肉身不壞，用不了一百年，等我重生之後，就算是你們全死掉，我也會把你們全部的復活，我···保證。」
狐王道：「魔王放心，我們一定會保護好你的肉身的，直到你回來。」
三天後，魔王死去，化作一股雷電，衝上了天際，可是······
狐王看著躺在床上的魔王的屍體，開始哭泣。
這時熊王站在了邊上安慰狐王，道：「狐王對魔王還真是忠心，魔王死後竟會為他流淚。」
狐王道：「我很傷心啊，並不是為了魔王死去的事情。」
熊王問道：「那你是為了什麼事情？」
狐王道：「你還記得魔王死前所說的話嗎？」
熊王道：「記得，保護好他的肉身嗎？」
狐王道：「可是我不知道他指的是這死後的肉身，還是他轉世之後的肉身了。」
「······」他看了看這個躺在床上的屍體，熊王道：「應該是指這個，因為保護這個容易些。」
狐王道：「好····就聽你的，保護這個······」
魔王的靈魂在空中飄蕩，他解釋道：「我說的是我轉世之後的身體軟弱，不是這個已經失去作用的屍體。」他的聲音在陰間飄蕩，可是這些手下們再也聽不到了。