曹操在荊州戰場失利後，全心全意投入到北方戰場，自己領著夏侯惇等人匆匆圍城，又下令許昌的曹丕、曹彰、曹植三兄弟領兵北伐，欲一舉拿下河北。
而劉備與諸葛亮在北海、南皮消滅袁譚留下的主力後，暫時不想與曹操爭奪河北，於是揮師向西，攻打袁譚唯一留在河南的大城市東郡。但是從北海到東郡需要經過一個叫濟南的小城，本來這個小城可以忽略不計，但是由於袁氏門下的大將顏良在此駐紮，要想悄悄地走過，可能性不大。
在泰山東古道上，劉備領著諸葛亮、關羽、黃忠等一干武將徐徐向西，沿東郡的方向走去。
「軍師，這顏良是當世名將，武功高強，我們該當如何？」劉備問坐在輪椅上的諸葛亮。曾經北海一戰，劉備已經見識了顏良的蓋世無敵。
「大哥，這一次讓我關羽出戰，一定能夠打敗顏良！」諸葛亮尚未回答，一邊的關羽搶過問題，語氣中充滿殺氣。北海一戰，關羽不敵顏良已經感到極度的羞恥，為了雪恥，關羽默默地練了幾年的刀法，青龍偃月刀也飲夠了血氣，光寒了不少。
「雲長休要多言，我與軍師自有定奪。」劉備叱呵關羽。
這關羽心比天高，驕傲的很，但是只服一個人，那就是劉備，因而聽到劉備的叱呵，勒馬閃到一邊去，默默無言。
「主公，這顏良雖然英勇，但是只有一人之勇，只要稍稍用計，就可以掃除。」諸葛亮搖著雞毛扇，一副坦然的樣子。
「顏良之勇，恐怕雲長、翼德亦不能敵！」劉備雖然知道有諸葛亮這樣的人存在，顏良就不足為慮了，但是作為一代名將，就這樣香消韻損，豈不可惜。
「主公倘若想收顏良為己用，也不是不可以，只是有點棘手。」諸葛亮那裡會不知道劉備的愛才之心，但是顏良這樣的大將，要想收復也不是容易的事情。
「軍師有何良策？」劉備聽到諸葛亮有計策收顏良，大喜。
「收復顏良不難，難得是將來如何處理顏良的位置！」
「軍師這話何意？」
「主公，這顏良與雲長注定不能相容，雲長心比天高，容不得比自己強的人在身邊，而這顏良曾經又打敗過雲長。雲長又是你的兄弟，顏良必不敢與雲長拗。一個武將，倘若失去了鬥志，也就沒有了生存的必要。」原來諸葛亮指的棘手是無法處理關羽與顏良之間的關係。
「軍師放心，你只管設計，這個我來處理！」劉備虛驚一場，處理這樣的事情，可是自己的強項，自己的眼淚連岩石都能融化，難道就溶解不了擱在顏良關羽之間的冰山？
諸葛亮滿臉的憂慮，但是劉備已經下令，只好遵命，開始調兵遣將。
濟南小城，顏良只有一千兵馬，聽到劉備大軍前來，並不擔心，留下五百兵馬守城，領著五百出城迎戰。
濟南城下，黃忠領著一支兵馬，與顏良短兵相接。
「老將黃忠，見過公驥將軍！」
老將扣住手中的大刀，朗聲問候顏良。此時黃忠年近六十，下頷的鬍鬚已經發白，但是眼睛炯炯有神，一身黃金甲十分耀眼。
「漢升老將軍，我顏良一生佩服的人沒有幾個，而你就是其中之一。今日卻在不同陣營，可惜！」顏良見黃忠如此的客氣，也把銀槍往地上一插，抱拳還禮。
當年黃忠一箭打退圍攻長沙的十萬黃巾軍，這是什麼場景，顏良也自愧不如，因而十分的敬重黃忠。
「公驥將軍，我主仁德，將來必能成就大業，將軍武藝獨步天下，倘若歸順我主，必能飛黃騰達！」黃忠一隻手撫摸著胸前的白鬍子，一邊指著遠處的江山，大聲地說。
「我顏良深的先主恩情，如何能做叛主之人，你休要勸我，我事不會投降的！」顏良叱呵道，本來敬重黃忠，沒想到這個老頭子竟然勸自己投降，著實很可恨！
「公驥將軍，先主的恩情不錯，但是先主已經去了，你又何必固執於不重視你的袁譚手中呢，袁氏雖然強大，遲早會淪沒！」
「休要胡言，吃我一槍！」顏良本是很憤怒，聽到黃忠在勸，已是無法忍受，於是狠狠地從地上拔出銀槍，衝了過去，帶起一陣塵土。
黃忠見顏良衝了過來，拿出寶刀迎了上去。
顏良武藝高強，黃忠也十分的厲害，兩人鬥得十分激烈，刀槍碰撞光影四射，如兩條龍在爭鬥。
兩人正鬥得精彩，黃忠卻趁機跳出戰鬥，往北就跑，顏良鬥得正酣，那裡肯放過，於是追了上去。
就這樣邊打邊追，一直追到了濟南城北的樹林裡。
「顏良將軍，我劉備愛慕你的武藝，倘若你歸降與我，我拜你為上將。」不知什麼時候，劉備從樹林裡閃了出來，遠遠地說。
顏良見劉備出來，大怒，放棄與黃忠決鬥，直取劉備。
此時顏良孤身一人，帶出城的五百人還在濟南城下，但是毫無畏懼，想著如果可以取了劉備首級，必是大功一件。
眼看就要衝到劉備面前時，突然關羽勒馬拖刀出來，擋在了劉備前面。
顏良以前與關羽交過手，知道他武功雖然高強，自己還是可以對付的，於是上前與關羽交戰。
一交手，顏良就感覺到了關羽武藝進步不少，刀的力度也大了很多。一個關羽已經十分難對付了，那黃忠又衝了上來，這樣就要對付兩個人了。
顏良頓時明白過來，自己中了他們的奸計，於是尋機撤退。
又戰了幾合，顏良見機會來了，於是乘機擺脫了關羽、黃忠，馳馬回濟南。
回到城下，見自己的五百士兵都被劉備的士兵打得落花流水，兵器盔甲一地，人不見蹤影。
「開門！」顏良越想越生氣，自己中了敵人的調虎離山之計。
門開了，顏良飛馬入府，剛剛放下銀槍，幾個士兵就衝了上來，綁住了自己。
「你們想造反了！」顏良雖然武藝高強，但被眾人拉扯著，也無可奈何。
「將軍休要動，諸葛亮在這裡等候多時了！」諸葛亮做著輪椅從廳後過來，兩邊儘是劉備的旗號，原來這濟南城已經被劉備拿下了。
「你！」顏良瞪著眼睛，沒想到這麼容易就被擒了。
「要殺就殺，我顏良不是怕死的人！」顏良知道自己沒辦法反抗了反而釋然了。
「將軍，你武藝高強，這樣走了豈不可惜！」劉備與關羽眾人衝門外進來，劉備一邊解開顏良身上的繩索，一邊說。