孫策攻打長沙的同時，袁紹的顏良、文丑二路兵馬也開拔南下，文丑與先鋒張合直取曹操舊都陳留，而顏良與副將高幹由青州向東攻打曹操的兗州東郡。
而青州到東郡的最短路程需要經過孔融的北海郡，而孔融素以仁善著稱於世，與徐州結盟，因而袁紹、曹操都不想去攻打北海，損了自己的名氣。
而這次顏良領兵十萬通過青海，孔融派重兵把守重要關隘，不讓顏良的兵馬通過。
顏良大怒，若要繞道而行，則要耽誤十幾天的時間。本來就不把孔融放在眼裡的顏良見一個北海郡守就如此猖狂，也不管什麼名聲，下令十萬大軍先橫掃北海。
孔融本來就兵少馬弱，顏良所到之處，紛紛獻城投降，一天功夫就打到了北海城下。
孔融本來有劉備這個盟友，有恃無恐，但是沒想到顏良速度如此的快，已經到了城下，派出去求救於劉備的兵士恐怕還沒有到達徐州。
顏良令副將高幹領兵三萬做先鋒前往東郡，自己領著剩下的七萬人馬攻北海。
孔融北海城只有三萬守軍，而且北海城城池矮小，很不牢固，兩個時辰就被顏良攻破了。
孔融知道顏良是袁紹手下最厲害的武將，自己肯定不是對手，因而領著家小與幾萬殘兵逃亡徐州劉備處。
這樣顏良一天工夫就掃平了北海全郡，正當收拾軍隊，準備攻打曹操的東郡時，探卒回報劉備領兵五萬往北海放下而來。顏良這下有點後悔一時性急攻打了北海，如果再跟孔融通融一下，北海應該會放行的。而北海與劉備結盟，孔融失去北海，定會向劉備求助。
顏良也不是怕劉備，但是劉備也有幾十萬人馬，如果與劉備交戰，則自己攻打東郡的目標恐怕難於完成。
但是事已至此，顏良只好撤回先鋒高幹，駐防北海各地，準備迎戰劉備。
且說劉備正在徐州與關羽商量練兵之事，突然接到北海孔融的求救書，立馬於與關羽領兵五萬前往北海。沒想到孔融守城不濟，兩個時辰就沒了，領著幾萬殘兵逃亡徐州，正好與劉備在琅邪相遇。
「玄德，我北海郡被顏良攻破，你可要幫我搶回來！」孔融一見到劉備就像見到救世主一樣。其實孔融的北海，袁紹、曹操都很像把它納入自己的版圖裡，派出很多使者前去勸孔融臣服，但是孔融自以為自己是堂堂大漢的郡守，當然不能歸順於任何一方。而曹操、袁紹也不想為了區區一個北海郡落下一個殺賢良的壞名聲，只好放棄。孔融覺得劉備呢為人寬厚，可以依靠，一定不會侵吞自己的土地，所以與劉備結盟。
「文舉兄，莫急，我與二弟關羽一定幫你奪回北海城！」劉備前去扶起攤在地上的孔融，和顏悅色地說。其實劉備心裡也很窩囊，當時要是孔融歸順自己，當然會派關羽或者張飛其中一員大將前去鎮守，翩翩這個孔融要結盟，搞得自己又不好意思派兵前去，要是關羽在北海城中的話，顏良也不可能那麼容易拿下。
「那顏良可是河北名將，是袁紹最喜歡的將領之一，武功高強，還望玄德多加小心！」聽到劉備會為自己奪回北海，孔融心裡面高興了許多，不料這句話惹怒了旁邊的關羽。
「什麼顏良，有我關羽在此，他們不過是插標賣首之徒！」關羽重重地把青龍偃月刀插進地上，大聲喝道。
關羽這一聲大喝，把孔融嚇出了一聲冷汗，以前也聽說過劉備手下有個殺人不眨眼的關於，咆哮如雷的張飛，今日一見果然非同凡響。只見關羽一襲水綠色的戰袍，丹鳳眼，鬍鬚長至腰間，眼神極其犀利。
「二弟休怒，明日與顏良一戰，全靠你了。」劉備不知是安慰關羽，還是激勵他戰勝顏良。
「知我者，大哥也！」關羽一隻手握緊青龍偃月刀，另一隻手撫摸著胸前的長鬚，露出了難得的笑容。
劉備叫孔融進琅邪城休息，乘機把他僅剩的幾萬殘兵編制到關羽的部隊裡。劉備心裡盤算著：這下孔融連親兵都沒了，奪回北海城非我劉備莫屬。
翌日，劉備、關羽與孔融領兵到北海城下，與顏良大軍相遇。
「來者可是劉玄德？這北海城已被我顏良攻下，你來遲了。」顏良遠遠地就大喊。
劉備張口剛要說話，關羽已經大呼：「我大哥的名字是你叫的麼，你乖乖退出北海城，我關羽饒你不死！」
「關羽？好大的口氣，我顏良揚名十幾年了，還沒有敢這樣對我說話！」顏良氣憤地回話。