陳楚率典韋、張飛、趙雲三員大將，徐庶、沮授兩位謀臣，領十五萬大軍入箕關北上。而關羽則率領五萬步卒留守箕關。
十五萬大軍沿官道迅疾北上，從高空往下看就如同一條在平原山嶺間蜿蜒前行的巨龍。只七日時間就抵達了距離箕關五百里的上黨。
上黨是并州南邊的重鎮，丁原在上黨駐紮了六萬重兵，守將是丁原的妻舅。丁原的這個妻舅倒並不是無能之輩，在領軍方面還是頗有些才能的。如果陳楚硬攻上黨的話，短期內只怕難以攻下，並且即便攻下也將損失慘重。但是對於征北軍的到來，丁原一方根本毫無察覺，猝不及防之下，上黨連城門都來不及關閉便被征北大軍衝入城中。
衝入上黨的征北軍迅將來不及反應的丁原軍分割包圍，然後各個擊破。丁原的妻舅在拚死反抗中被張飛一矛刺死。主將被殺，守軍失去了主心骨，於是紛紛放下武器繳械投降。
此戰從開始到結束只用了不到一個時辰，六萬守軍被殺數千，其餘全部繳械投降，而征北軍方面損失不過數百人，此戰征北軍贏得相當漂亮。
佔領了上黨，陳楚留下沮授及一萬兵力防守上黨，並看押俘虜。同時囑咐沮授好生安撫上黨百姓，不得擾民；對違抗軍令的將士，不管其職位如何，沮授都有臨機決斷的生殺之權。這等於是授予了沮授管理上黨的全權。
安排好上黨的各項事宜之後，陳楚率領十四萬大軍繼續北上，這一次的目標是丁原的老巢——并州。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
在陳楚率領主力征北軍北上的同時，在北邊，呂布、張頜、陳宮也幾乎在同時率領六萬征北軍南下。
征北軍原本駐紮在代郡、琢郡的軍隊是十萬人，這一次南下，陳楚仍然留下四萬駐守代郡和琢郡，並且將自己最信任的張遼也留了下來，同時留下田豐輔助。這兩個地方地處邊地，又是多方勢力交錯之地，陳楚不得不留下足夠的軍隊和一員上將把守。
騎在高頭大馬之上，呂布是最興奮的一個。前些日子，陳楚響應袁紹的號召率軍南下討伐董卓，呂布拚命地請戰，可惜最後還是被留了下來，這讓一向自視甚高的呂布鬱悶不已。好在有陳宮開解，要不然，只怕呂布到現在都還沒想開。
呂布騎在戰馬之上，行進在隊伍的中間，左右分別是張頜和陳宮。呂布撫弄著手中讓烏丸人聞風喪膽的方天畫戟，眼神中全是興奮之色。
一旁的陳宮和張頜見狀，不禁相視一笑。
隨即，陳宮神色一整對呂布道：「奉先，等一會兒就要到雁門了，一切聽我號令行事，你可不要衝動亂來。」。陳宮很有些擔心呂布到時會不聽號令胡亂行動。
「放心吧，公台。主公既然命你為主帥，我當然會唯你之命是從。」，呂布毫不在意地說道。
看到呂布這樣一副漫不經心的樣子，陳宮不禁在心中搖頭苦笑。恐怕只有主公才能讓這個囂張的傢伙惟命是從吧！
很快，六萬大軍到達雁門，這時雁門的守軍仍然毫無察覺。
六萬大軍以迅雷不及掩耳之勢奪占城門，隨後在不到一個時辰的時間內結束了戰鬥，控制了雁門全城。
此戰，雁門守軍三萬人被全殲，其中絕大部分是被生俘的。而征北軍一方的損失卻微乎其微。
此戰雖然順利，但在過程之中卻出現了一點小波折。呂布這個囂張的傢伙果然沒聽陳宮這位主帥的號令，多次擅自行動，好在呂布並沒闖出什麼亂子，否則，陳宮還真不知道該如何向主公交待。
從征北軍動開始，之後不到十天時間，征北軍便以迅雷不及掩耳之勢攻取上黨、雁門兩郡，並且殲滅了丁原麾下近十萬大軍。掉以輕心並被假象蒙蔽的丁原一開始便被打得沒了還手之力。丁原麾下只有十五萬人馬，其中九萬分駐雁門和上黨，五萬駐守并州，另有一萬則駐紮在河西郡和上郡。雁門、上黨的九萬大軍被奸滅，丁原現在只剩下不到六萬人的兵力，憑這點兵力，丁原是不可能同征北軍過二十萬的虎狼之師對抗的。
征北軍在佔領上黨、雁門後，南北兩路一起朝并州席捲而來，沿途各鎮縣紛紛望風而降。此時的并州就如同鐵錘和鐵氈間的石塊，眼看就要被碾成粉末。
十天後，陳楚率領的十四萬大軍率先進抵并州城下，一天後，北邊的五萬征北軍也趕到了。
近二十萬大軍匯聚在并州城下，旌旗展展如雲卷，喊聲陣陣如雷鳴，殺氣沖天如天地將摧。并州的將士們見此情景，不禁人人色變。
過去，并州人都只是聽說征北軍如何的驍勇可怕。現在，他們終於親眼看見了。還沒交戰，光氣勢就如此可怕！這一刻他們才知道，原來征北軍真的是像傳聞中的那麼可怕，甚至猶有過之。
是戰？是降？并州的將士都在想著這個問題。