泰山聚會的場面宏大而威嚴，黃帝感慨萬千，親自創作並演奏了一首名叫《清角》的樂曲。看到黃帝志得意滿的樣子，炎帝的下屬蚩尤非常不服氣。回來以後，他聯合風伯、雨師、誇父等部落首領，興兵作亂，不再聽黃帝的命令。蚩尤是苗蠻九黎氏族的首領，好戰喜亂，非常厲害。他銅頭，能吃石頭，飛空走險如履平地。另外，他還有八十個兄弟，都是獸身人語，銅頭鐵額，吃沙石。同時，他們還會製作棍棒、刀、戟、大弩等兵器，因此威震天下。阪泉之役如果不是炎帝主和，勝負結果很難預料。
蚩尤起兵反叛黃帝，不講仁慈，濫殺無辜，使萬民遭殃。人們都希望黃帝能夠重整天下，結束戰亂。黃帝生性仁義，不好戰伐，因此，一心勸說蚩尤罷兵休戰。可是蚩尤不聽忠告，屢次進犯。黃帝仰天長歎：「如果我失敗了，蚩尤掌管了天下，民眾就要受苦了。姑息遷就蚩尤，就是養寇為患。這種情況不能在容忍下去了。」於是，黃帝親自率部征討蚩尤。他派應龍在冀州的原野上發起進攻，應龍生有雙翅，會飛，還能從口中噴水。應龍把江河的水吸入口中，飛上高空，向蚩尤的陣中噴水。頓時，洶湧的波濤從天而降，直奔蚩尤衝去。蚩尤派風伯和雨師出陣迎戰。風伯和雨師，施展神威，一個縱風，一個集水，反過來把暴風驟雨向黃帝陣中打去。應龍不會收水，結果黃帝陣腳大亂，潰敗而歸。後來，更是九戰九敗。
沒有辦法，黃帝率部退到泰山，躲避在昏暗的霧氣中。他三天三夜不吃不睡，冥思苦想退敵之策。正在的時候，一個人首鳥形的女子出現在黃帝面前。黃帝用最高禮節稽首再拜，伏在地上不敢起來。這個女子說自己是「九天玄女」，問黃帝有什麼要求。黃帝說自己總是打敗仗，欲求萬戰萬勝之法。於是，九天玄女向黃帝傳授了「玄女戰法」。得到九天玄女傳授的戰法之後，黃帝又請來旱神女魃助戰。女魃會收雲息雨，住在崑崙山上。為了振奮低落的士氣，黃帝派人去東海之外七千里處的流波山，捉來體壯如牛、蒼身無角、吼聲如雷的一足怪獸「夔」，剝下它的皮做戰鼓。同時派人捉來雷獸，用其身上最大的骨頭當鼓槌，敲一下夔皮戰鼓，聲音能傳出五百里，足以震懾四方。另外，黃帝又用九首馗牛的皮做了數十面戰鼓，與夔皮戰鼓一起組成鼓陣。一切準備就緒之後，黃帝率部重出泰山，在涿鹿的曠野上，與蚩尤展開激戰。蚩尤派出魑（chī）魅等山林中害人的怪物進攻黃帝，黃帝讓手下吹牛角發出龍吟的聲音以御之，結果魑魅應聲而亡。蚩尤又運用神術，升起漫天大霧，籠罩黃帝的隊伍。由於三天三夜分不清方向，士卒們充滿恐惑。黃帝命令風後傚法北斗天機製作指南車，用來分辨方向，順利撤出包圍圈。
黃帝命應龍再次騰空噴水，應龍張開巨口，江河之水沖向蚩尤的軍陣。蚩尤急派風伯、雨師應戰，狂風裹著暴雨又向黃帝的軍陣襲來。黃帝馬上派旱神女魃上陣，女魃施展神力，剎那間烈日當頭，熱浪滾滾。她走到哪裡，哪裡就風雨全消。風伯和雨師無計可施，慌忙敗走了。蚩尤見狀，親率八十個兄弟衝殺上來。蚩尤兄弟強悍勇猛，幾乎無人能敵。黃帝手持雷獸鼓槌，擂擊夔皮戰鼓。頓時鼓聲震天，蚩尤的八十個兄弟被嚇得失魂落魄，很快就戰死了。蚩尤見狀縱身飛向空中，迅速逃離了涿鹿的原野。黃帝命令手下布好鼓陣，一聲令下，數十面馗牛皮戰鼓同時敲響，連擂九下，地動山搖。已經飛到冀州中部的蚩尤應聲落地，再也逃不掉了。就這樣戰勝了蚩尤。
應龍就是赤龍族的族長，其實龍分好幾種分別是：神龍、 蟠龍、 應龍 、角龍 、虯 、蛟 、 。神龍 就是已經飛上天成為仙的龍。
蟠龍 指修煉萬年，蟄伏在地而未升天之龍，龍的形狀作盤曲環繞。龍萬年為蟠龍、飛天為神龍。
應龍 有翼的龍稱為應龍。龍五百年為角龍，千年為應龍，應龍稱得上是龍中之精了，故長出了翼。應龍的特徵是生雙翅，鱗身脊棘，頭大而長，吻尖，鼻、目、耳皆小，眼眶大，眉弓高，牙齒利，前額突起，頸細腹大，尾尖長，四肢強壯，宛如一隻生翅的揚子鱷。
角龍 指有角的龍。蛟千年化為龍，龍五百年為角龍，角龍便是龍中之老者了。
蛟 指能發洪水的有鱗的龍。蛟龍得水即能興雲作霧，騰踔太空。
虺 是龍的幼年期，虺五百年化為蛟，蛟千年化為龍。
虯 是更小的龍，虯百年成 虺。
這條龍就是當年跟隨軒轅攻打蚩尤時龍族的一員。那條白龍是蚩尤部落的冷龍族。它們在打鬥之時，都受了重傷，兩條龍掉在這個山洞之中，慢慢的恢復，要說它倆早該化為應龍飛出去了，可它倆在這不斷爭鬥，根本沒時間修煉，可誰也傷不了對方，就這樣赤龍用熱氣逼白龍，等赤龍的精力退了，白龍再用寒氣逼赤龍，就這樣你來我往幾千年過去了。直到今天小羽用軒轅之戒把白龍殺死，兩條龍的爭鬥才算結束。
赤龍說完後望著小羽說：「這次我就隨主人出去。一切聽從主人的吩咐。」
「你這麼大我怎麼能帶你出去呀。出去後還不把別人都嚇死。」小羽望著赤龍說。
「沒事的我可以附在主人的一件東西上，只有主人召喚之時才出現。」赤龍說。
「可以附在這上面嗎？」小羽拿出那塊淺綠色玉石。
「可以，這是一塊靈石，它能幫助我修煉。它能吸取熱量儲存起來。正是我所需要的。」赤龍看了看那塊玉石說。
「那你就附在這上面吧。」小羽說著把玉石放到了地上。只見那條赤龍騰身而起，慢慢的變小了，鑽進於是之中，過了一會那塊玉石上出現了一條紅色的龍，就像浮雕的一般栩栩如生。
「恭喜你了，收了這樣一種靈物。」說話的是仙兒，原來仙兒在剛才就出來了，在旁邊聽他們說話，這時見那條龍附在了玉石之上高興的對小羽說。
「你不是說這把誅仙劍是寶劍嗎？怎末剛才砍到那條龍身上，都沒有把那龍砍死呀。」小羽望著仙兒問了一句。
「那是龍呀，你以為那末好砍死呀。一般的兵器連傷都傷不了它的。在說了那條龍修煉多年，有真氣護體，你能把它砍傷已經不錯了。」仙兒指了指那條白龍的傷口說。
「那樣呀？」小羽說了一聲。在地下撿起誅仙劍，走到那條白龍的屍體旁，用劍把那條龍的身體剖開。
「啊，你幹甚麼，怎末那末殘忍，它都死了，你還這樣對它。」仙兒驚訝的望著小羽。
「人們不是經常說，這種靈物修煉多年都有內丹嗎，我找找看有沒有。」小羽說著繼續找著。終於小羽在那龍的腹部內找到了一顆晶瑩剔透，雪白雪白的珠子，足有西瓜那末大，透著絲絲涼意。小羽那在手裡看了看說：「這難道就是它的內丹嗎？」
小羽本來想吃掉那顆內丹，看看那末大他沒敢吃，把那顆內膽放進戒指裡，繼續在龍的體內尋找，找了半天甚麼也沒了，再看那條龍被他砍得一塊一塊的了。
「咱們快走吧，你看這塊冰都化了。」仙兒說。
小羽低頭一看，原來那末大一塊冰，因為沒有了那條白龍已經開始融化了。小羽說：「好，仙兒妹妹走咱們出去。」說完後仙兒又鑽進了誅仙劍裡面，小羽把誅仙劍和那塊淺綠色玉石放進戒指裡面，深吸了一口氣跳進水裡順著水流往外游去。
游了不知道有多遠，小羽覺得水流越來越急，他看到前面好像有亮光，知到快要到出口了。這時就聽見轟轟的流水聲，突然眼前一亮小羽被水流帶出了山洞。小羽被這光刺的睜不開眼，趕緊閉上眼。就在這時小羽覺得身子，快速下降，睜開眼一看原來是瀑布，一下的功夫小羽掉進瀑布下的深潭之中。
小羽從深潭之中游了出來，趴到旁邊的大石頭上，歇了一會。他看看四周山清水秀，那些花開的正艷。小羽心裡別提多高興了，終於活著出來了。小羽在戒指中拿出誅仙劍，對仙兒說：「仙兒妹妹快出來看看，這裡的景色多美呀。」
「啊」只見仙兒出來後望著小羽，尖叫了出來。「你的衣服。」仙兒指了指小羽滿臉通紅的鑽進誅仙劍裡面去了。
小羽看了看自己，原來這些天小羽穿的衣服都破了。褂子和褲子被那些籐條、石頭掛的都爛了。現在唯一還能穿的只剩一條內褲了。小羽苦笑了一下，心說：在這先躲起來等到天黑在出去吧。小羽找了一處可以藏身的大石頭下面。鑽了進去等著天黑。
過了一會聽見有說笑的聲音，原來這是旅遊區，聽見一對男女說說笑笑得的走過來。
「這裡沒人我們就在這吧。」就聽見那個男的說。
「你著什麼急呀。」那女的笑著說。
「我能不著急嗎。那老傢伙幾天沒出去，都快把我急死了，今天他終於談生意去了，我們還不快點呀。」那男的說著肯定是不老實了。
「別這樣，叫別人看到就完了。」女的說。
「這沒人，就咱倆。」那男的說。
「你以後可不許忘了我呀。」女的說。
「我不會怎末會呢。我可以對天發誓。我賈正京對天發誓，如果以後忘了胡麗，叫我永遠不能在找女人了。」那男的說著還真發起誓了。
「 這次你相信了吧。我對你可是真心的。快點把老傢伙回來了，我們就不能了嘿嘿……以下省去200字。
小羽慢慢爬出來，看到那個男的把衣服仍在一旁的大石頭上，心說有衣服穿了，他過去把那衣服拿過來穿上，還真合適，他摸了摸那個口袋裡有些錢，又把那個女的衣服也拿過來，把裡面的錢統統拿走了。他小聲地說：「對不起了二位你們慢慢玩，我先借借你們的衣服有空在還。」
他穿上衣服朝山下走去。