一年前，中秋夜月碎之後，華月城宣佈脫離昭月國，並與昭月國勢不倆立。昭月國皇帝的屍體被人送回都城，在都城的大門口連屍體帶棺木一起爆炸，然後，一群武林人士夜闖皇宮，將自立為帝的南靖王及一干王室子弟一氣全殺了個乾淨。
最後不知哪裡找來一個六歲的小皇帝扶了去。至此，整個昭月國算是徹底完了。
多蕃羅，大明國一見如此形勢，立刻同時傾兵來犯，可出人意表的是，不論是大明國還是多蕃羅國，都未能前進一步，甚至，之前老皇帝丟掉的國土都給搶了回來……而這一切，便歸功於至寶所召喚來的天雷……都說至寶被昭月國所得，所以至定保佑昭月國，才會讓昭月國連連勝利……
而華月城，也因為至寶而被傳為天下第一城，不論是財力還是武力，甚至於，之前那些齊聚華月城的江湖人，也不知得了華月城什麼好處，居然甘願為華月城所驅使……當然一切又被推到了至寶的身。
華月城有四大副城主，一個是專管錢財的無極，一個，是專管城裡軍力的暗影，一個，是專管內務的梅慶，一個，是醫術高強的夏陌。至於城主，卻是神秘之極，除了知道他有一個叫潛龍的稱號外，從來沒有人見過他，也不知道他是誰……
不過，江湖中人總是喜兒捕風捉影，對於這位潛龍的身份，大家有諸多猜測，一說是，梅子青，這實在是有理有據的，梅子青在華月城本就是很特別的存在，何況，在中秋夜之後，幾乎沒有人見過梅子青，而又偏多了一個潛龍出來，大家自然會如此聯想。
而另一說，則是至寶選了自己的主人，又幫助主人殺了梅子青，霸佔了華月城，並控制了那些江湖人……那潛龍利用至寶替他攻城掠地，昭月國是第一個，而接下來，他的目標便是大明國和多蕃羅國，所以，現在兩國都紛紛練兵重兵……