太元歷三七七0年四大陸中被稱為奇武大陸的東大陸，也是四大陸中最大的大陸，在奇武大陸之中，有四大強國平分整個大陸的七成土地分別是東邊的斯達帝國，北邊的奇蘭樓聯盟、南邊的泰龍帝國以及位於三國中間的華那邦公國。
其中國力以泰龍帝國最強，奇蘭樓聯盟次之，斯達帝國再次之，華那邦公國最弱。
華那邦公國首都——原曙城。
一座擁有千年以上歷史的文化古都，位於奇武大陸正中央，具有濃厚的文化氣息、武術氣氛的城市，是大陸上最繁榮的城市之一。
在原曙城西郊，一座佔地約百甲的學院。是華那邦公國聞名全大陸的五大學院之一——雲柳學院。
學院之中分為鎧武科、幻魔科、神藝科三科。
顧名思義，鎧武科是指導學生如何利用獸幻鎧，引導自我潛能發揮出來，再戰鬥時能增加自己的攻擊力、防護力及恢復力等；幻魔科則是引導學生如何透過魔幻鎧運用外界能量已達到擁有強大攻擊力的「魔法效果」；神藝科則是利用某些具有特殊能力幻獸，在其尚未成長至成熟期時，引導其特殊能力加速成熟，使幻獸轉化型態，形成具有特殊功能的「工具」。
再鎧武科高年班十一班裡，一群約三十幾個學生正聚精會神的聽著講台上的老師講著幻獸歷史的課。
年約四十出頭的老師在黑板上寫上了幾個字後，開始口沫橫飛的講了起來：「各位同學都知道，我們人類開始使用幻獸的歷史可以追溯到二千八百年前，傳說中，幻獸乃是遠古時期我們祖先製造出來的一種武器，後來天地發生異變，遠古文化毀滅殆盡，人類進入了混頓黑暗時期，直到二千八百年前，大賢者——海聶.崴魯賓在遠古遺跡中發現了沉眠中的幻獸，再經過了數十年的研究，終於發現了幻獸的使用方式，並且公佈於世，於是造成舉世為之轟動，當時各國也致力於研究，挖掘遠古遺跡，在世人齊力研究之下，終於又發現了無數種的幻獸，再經過千年的研究，終於形成了現今我們所使用的幻獸。」
頓了頓，又續道：「如今，我們的幻獸大致上可區分為幾個時期，首先是卵期：卵期的幻獸在未孵化之前沒有任何的能力，不同種的幻獸各種時期成長時間皆不同，唯有卵期都大約都需三年的時間，所以公國才會規定年滿十二歲之幼童皆須入學學習如何操控幻獸，只因每一個人再十二歲時必需尋找自己的幻獸卵，如今相信有不少同學的幻獸卵已經孵化了吧！」
又道：「孵化的幻獸即進入幼生期，幼生期的幻獸無任何的能力但已可以看出這幻獸是屬於哪一種類型，同時這一時期又可以稱之為認主期，幻獸一生唯有這一段時期是唯一的一次認主，一但認定主人後終生不變，同時還有一個有趣的認定，就是幼生期越短的就是越高級的幻獸，如公國皇族所使用的皇族幻獸，據說只有一個月的幼生期。」
「再來是成長期，成長期的幻獸會變體附身於幼生期所認定的主人身上，因為進入成長期的幻獸需要大量的能量，光靠自己吸收能量根本不夠供成長所需，所以必須依附主人提供能量，主人提供的能量越多，幻獸成長越快同時成熟後也越強，所以同學不必認為自己的幻獸等級不如別人就一定會輸給人，就像大陸上聞名已久的十大高手之中就有三人所使用的幻獸是屬於低級幻獸的。」
「接著是變態期，變態期的幻獸是幻獸一生中最脆弱的時期，這一時期的幻獸會依照成長及主人供給的能量，主人本身成長的屬性，變化成主人最適合的樣子，也許是武鬥鎧甲，也許是魔導裝甲，甚至可能是工藝輔助獸，因為一隻幻獸只能有一次的變態，所以學院的目的就是教導各位如何去使自己的幻獸成長成自己所需要的樣子。」
「最後是成熟期，在經過了前面幾個時期後，幻獸最後的階段成熟期就是實用期，依據最後階段可分為武鬥鎧甲的獸幻鎧，魔導裝甲的魔幻鎧，以及具備特殊能力的獸靈具或稱做工藝輔助獸也可以。」
「另外，幻獸由孵育至實用為止各階段中，除卵期及幼生期無任何特殊能力外，成長期雖因不完全附體而會吸收主人的能量，但也因此會給於主人有限度的攻擊力及防護力，而變態期則因幻獸正處於各項結構轉換的脆弱階段，因此不但無法給於主人力量，反而需要主人的保護才能順利完成變態，成熟期時，幻獸完全固定型態，具有強大的能力，能給於主人相當大的幫助，而且傳說中有些幻獸還具有隱藏能力。」
說到這，講台上的老師突然看到一個坐在最後面靠窗的少年正心不在焉的看著窗外。
蓋斯老師見亞芠看著窗外，沒有注意他的講課不由一陣怒火上揚，被學生稱為鬼頭老師的他上課時也只有他－亞芠．斯達克敢不注意聽，正想發火，但想起了他平常的行徑，不由一陣洩氣，不言不語，對外界毫無反應，宛如行屍走肉般是他12歲入學以來唯一的樣子。
他不是不知道平常在學園中，有不少人因為他是斯達克家族之一而對他冷嘲熱諷，但亞芠千變一律的冷臉相對，從沒見他生過氣。
歎口氣，暗道：「生長在太有名氣的家庭中，如果沒有能維持名氣的才能的話，那可是會很痛苦的」。
搖搖頭，正想繼續講下去，一邊的報時獸已經發出了鳥鳴聲般的叫聲，提醒他下課時間到了，清清喉嚨，道：「各位同學回去時要溫習一下今天的課程，明天我將會實際帶幻獸的各時期型態標本來給各位看，現在下課。」
話聲一落立見大部分的學生匆匆忙忙的離開，蓋斯老師略為收拾一下，也跟著走了。
這時，看著窗外的亞芠．斯達克緩緩的轉回頭，一看整間教室內只剩下不到八個人，暗道：「怎麼下課了，這麼快？」收拾一下自己的書，跟著要離開。
突然，一群五、六個人聲勢浩大的走了進來，直接走到他面前五個人把他圍了起來，當中一個和他一樣是十五、六歲，卻有著180幾公分高的高大少年道：「亞芠大少爺，你的幻獸帶來了沒？」亞芠一愣：「幻獸？什麼幻獸？」心中不禁暗暗納悶，少年一看亞芠的樣子，就知道他又沒把他的話聽進去了。
一旁一個看來頗為嬌美的少女不屑道：「納肯，人家亞芠大少爺哪會把我們這些平民的話聽在耳裡呢！」
少年納肯不由氣道：「亞芠，這是你自找的，可別怪我。」
說完手一拉，不容亞芠說半句就帶著他和其他人匆匆忙忙的跑到學園一處小湖邊的空地上，放開亞芠，站到他面前三步之處。
亞芠心中充滿疑惑，他知道這叫納肯的少年是他家老管家布藍．席瓦的孫子納肯．席瓦，受父親所托一起到雲柳學園讀書，順便照顧他。
納肯可以說是和他完全相反的類型，具有相當高的武術天份，被老師稱讚為十年難得一見的天才，人右高大英俊，個性又十分幽默風趣，可以說是學園中的風雲人物。
只是不知為什麼，他老喜歡找他比較一些東西，從武鬥術，魔法到其他成績，測驗等等。
每當他勝過他時，旁邊的人總是鼓掌道：也一副很得意的樣子，實在是令他百思不解，想到這，心中靈光一閃，亞芠突然想到昨天傍晚回家途中，納肯他也是帶著一群人包住他，好像說些什麼幻獸的，不過當時他正著迷的看著路邊溪中一隻水德幻獸（註：一偕邁奇系列之一種）捕魚，因此沒聽清楚他說什麼，該不會現在拉他過來就是為了昨天那件事吧？
不容亞芠多想，納肯已經伸出右手，低喝一聲：「虎王。」
只見他右手臂上突現一些花紋，然後沿著花紋好似一層奇妙的東西剝落下來，露出他略帶白色的原來膚色而剝落下來的東西，在他的右手掌上聚合成一隻貓般大小，麥金色如貓的動物。
亞芠一愣，暗道：「是中級四階的炎獸，火虎。」
納肯對著亞芠邪笑道：「亞芠少爺：既然你不肯帶你的幻獸，那我就請你幫我鑒定一下，我最近才孵化的幻獸，虎王。」
說完，大喝一聲：「虎王，火焰衝擊炮。」
虎王立即張嘴，朝著亞芠，喉嚨深處微微閃出光芒，一團約十公分大小的火球，自虎王嘴中射出，飛快的擊中亞芠的胸口。
悶哼一聲，亞芠只覺得宛如有一隻火熱的大鐵錘，用力的擊中他的胸口，使他再也站不住，蹬蹬蹬的倒退了幾步，跪了下來。
原先那個嬌美的少女－蘭妮．特列士－不屑道：「你們瞧瞧，斯達克家的人，竟連一招火焰衝擊炮都擋不住。」
亞芠待胸口一陣痛苦過後，抬起頭，啞著聲音道：「為什麼？為什麼你們每次都要這樣，找我麻煩，我根本沒有得罪你們？」
右手邊一個看來有點胖的少年－伊廉．藍邦－更加不屑道：「誰叫你是一個這麼沒用的貴族！平時我們平民，受夠了你們貴族的欺凌，怎麼能不從你身上多找點利息回來呢！」
是的，在這世上，力量就是一切。
不管是平民也好、貴族也好、皇族也罷，力量就是一切。
而幻獸就代表著力量，也因此，皇族、貴族之所以會高於平民，就因為他們擁有強大的幻獸、強大的力量。
像他－亞芠．斯達克－這樣沒有幻獸、沒有力量，那與平民又有何異？只能任人欺凌。
聽到伊廉說的話，亞芠只能沉默，只能暗恨自己，為何沒有力量？只能眼睜睜的看著自己被人欺凌，只能看著納肯一行人在不屑的笑聲中，逐漸離去的背影。