卻說孫大聖惱惱悶悶起在空中欲待回花果山水簾洞恐本洞小妖見笑笑我出乎爾反乎爾不是個大丈夫之器；欲待要投奔天宮又恐天宮內不容久住；欲待要投海島卻又羞見那三島諸仙；欲待要奔龍宮又不伏氣求告龍王。真個是無依無倚苦自忖量道：「罷！罷！罷！我還去見我師父還是正果。」遂按下雲頭徑至三藏馬前侍立道：「師父恕弟子這遭！
向後再不敢行兇一一受師父教誨千萬還得我保你西天去也。」唐僧見了更不答應兜住馬即念《緊箍兒咒》顛來倒去又念有二十餘遍把大聖咒倒在地箍兒陷在肉裡有一寸來深淺方才住口道：「你不回去又來纏我怎的？」行者只教：
「莫念！莫念！我是有處過日子的只怕你無我去不得西天。」
三藏怒道：「你這猢猻殺生害命連累了我多少如今實不要你了！我去得去不得不干你事！快走快走！遲了些兒我又念真言這番決不住口把你腦漿都勒出來哩！」大聖疼痛難忍見師父更不回心沒奈何只得又駕觔斗雲起在空中忽然省悟道：「這和尚負了我心我且向普陀崖告訴觀音菩薩去來。」
好大聖撥回觔斗那消一個時辰早至南洋大海住下祥光直至落伽山上撞入紫竹林中忽見木叉行者迎面作禮道：
「大聖何往？」行者道：「要見菩薩。」木叉即引行者至潮音洞口又見善財童子作禮道：「大聖何來？」行者道：「有事要告菩薩。」
善財聽見一個告字笑道：「好刁嘴猴兒！還像當時我拿住唐僧被你欺哩！我菩薩是個大慈大悲大願大乘救苦救難無邊無量的聖善菩薩有甚不是處你要告他？」行者滿懷悶氣一聞此言心中怒咄的一聲把善財童子喝了個倒退道：「這個背義忘恩的小畜生著實愚魯！你那時節作怪成精我請菩薩收了你皈正迦持如今得這等極樂長生自在逍遙與天同壽還不拜謝老孫轉倒這般侮慢！我是有事來告求菩薩卻怎麼說我刁嘴要告菩薩？」善財陪笑道：「還是個急猴子我與你作笑耍子你怎麼就變臉了？」
正講處只見白鸚哥飛來飛去知是菩薩呼喚木叉與善財遂向前引導至寶蓮台下。行者望見菩薩倒身下拜止不住淚如泉湧放聲大哭。菩薩教木叉與善財扶起道：「悟空有甚傷感之事明明說來莫哭莫哭我與你救苦消災也。」行者垂淚再拜道：「當年弟子為人曾受那個氣來？自蒙菩薩解脫天災秉教沙門保護唐僧往西天拜佛求經我弟子捨身拚命救解他的魔障就如老虎口裡奪脆骨蛟龍背上揭生鱗。只指望歸真正果洗業除邪怎知那長老背義忘恩直迷了一片善緣更不察皂白之苦！」菩薩道：「且說那皂白原因來我聽。」行者即將那打殺草寇前後始終細陳了一遍。卻說唐僧因他打死多人心生怨恨不分皂白遂念《緊箍兒咒》趕他幾次上天無路入地無門特來告訴菩薩。菩薩道：「唐三藏奉旨投西一心要秉善為僧決不輕傷性命。似你有無量神通何苦打死許多草寇！草寇雖是不良到底是個人身不該打死比那妖禽怪獸、鬼魅精魔不同。那個打死是你的功績；這人身打死還是你的不仁。但祛退散自然救了你師父據我公論還是你的不善。」行者噙淚叩頭道：「縱是弟子不善也當將功折罪不該這般逐我。萬望菩薩捨大慈悲將《松箍兒咒》唸唸褪下金箍交還與你放我仍往水簾洞逃生去罷！」菩薩笑道：「《緊箍兒咒》本是如來傳我的。當年差我上東土尋取經人賜我三件寶貝乃是錦襴袈裟、九環錫杖、金緊禁三個箍兒秘授與咒語三篇卻無甚麼《松箍兒咒》。」行者道：「既如此我告辭菩薩去也。」
菩薩道：「你辭我往那裡去？」行者道：「我上西天拜告如來求念《松箍兒咒》去也。」菩薩道：「你且住我與你看看祥晦如何。」行者道：「不消看只這樣不祥也彀了。」菩薩道：「我不看你看唐僧的祥晦。」好菩薩端坐蓮台運心三界慧眼遙觀遍周宇宙霎時間開口道：「悟空你那師父頃刻之際就有傷身之難不久便來尋你。你只在此處待我與唐僧說教他還同你去取經了成正果。」孫大聖只得皈依不敢造次侍立於寶蓮台下不題。
卻說唐長老自趕回行者教八戒引馬沙僧挑擔連馬四口奔西走不上五十里遠近三藏勒馬道：「徒弟自五更時出了村舍又被那弼馬溫著了氣惱這半日饑又飢渴又渴那個去化些齋來我吃？」八戒道：「師父且請下馬等我看可有鄰近的莊村化齋去也。」三藏聞言滾下馬來。呆子縱起雲頭半空中仔細觀看一望儘是山嶺莫想有個人家。八戒按下雲來對三藏道：「卻是沒處化齋一望之間全無莊捨。」三藏道：「既無化齋之處且得些水來解渴也可。」八戒道：「等我去南山澗下取些水來。」沙僧即取缽盂遞與八戒八戒托著缽盂駕起雲霧而去。那長老坐在路旁等彀多時不見回來可憐口乾舌苦難熬。有詩為證詩曰：保神養氣謂之精情性原來一稟形。心亂神昏諸病作形衰精敗道元傾。三花不就空勞碌四大蕭條枉費爭。土木無功金水絕法身疏懶幾時成！沙僧在旁見三藏飢渴難忍八戒又取水不來只得穩了行囊拴牢了白馬道：
「師父你自在著等我去催水來。」長老含淚無言但點頭相答。沙僧急駕雲光也向南山而去。
那師父獨煉自熬困苦太甚正在愴惶之際忽聽得一聲響亮唬得長老欠身看處原來是孫行者跪在路旁雙手捧著一個磁杯道：「師父沒有老孫你連水也不能彀哩。這一杯好涼水你且吃口水解渴待我再去化齋。」長老道：「我不吃你的水！立地渴死我當任命！不要你了！你去罷！」行者道：「無我你去不得西天也。」三藏道：「去得去不得不干你事！潑猢猻！
只管來纏我做甚！」那行者變了臉怒生嗔喝罵長老道：「你這個狠心的潑禿十分賤我！」輪鐵棒丟了磁杯望長老脊背上砑了一下那長老昏暈在地不能言語被他把兩個青氈包袱提在手中駕觔斗雲不知去向。
卻說八戒托著缽盂只奔山南坡下忽見山凹之間有一座草舍人家。原來在先看時被山高遮住未曾見得；今來到邊前方知是個人家。呆子暗想道：「我若是這等丑嘴臉決然怕我枉勞神思斷然化不得齋飯。須是變好！須是變好！」好呆子捻著訣念個咒把身搖了七八搖變作一個食癆病黃胖和尚口裡哼哼噴噴的挨近門前叫道：「施主廚中有剩飯路上有饑人。貧僧是東土來往西天取經的我師父在路飢渴了家中有鍋巴冷飯千萬化些兒救口。」原來那家子男人不在都去插秧種穀去了只有兩個女人在家正才煮了午飯盛起兩盆卻收拾送下田鍋裡還有些飯與鍋巴未曾盛了。那女人見他這等病容卻又說東土往西天去的話只恐他是病昏了胡說又怕跌倒死在門只得哄哄翕翕將些剩飯鍋巴滿滿的與了一缽。呆子拿轉來現了本象徑回舊路。正走間聽得有人叫「八戒」。八戒抬頭看時卻是沙僧站在山崖上喊道：「這裡來！這裡來！」及下崖迎至面前道：「這澗裡好清水不舀你往那裡去的？」八戒笑道：「我到這裡見山凹子有個人家我去化了這一缽干飯來了。」沙僧道：「飯也用著只是師父渴得緊了怎得水去？」八戒道：「要水也容易你將衣襟來兜著這飯等我使缽盂去舀水。」
二人歡歡喜喜回至路上只見三藏面磕地倒在塵埃白馬撒韁在路旁長嘶跑跳行李擔不見蹤影。慌得八戒跌腳捶胸大呼小叫道：「不消講！不消講！這還是孫行者趕走的餘黨來此打殺師父搶了行李去了！」沙僧道：「且去把馬拴住！」只叫：「怎麼好！怎麼好！這誠所謂半途而廢中道而止也！」叫一聲：「師父！」滿眼拋珠傷心痛哭。八戒道：「兄弟且休哭如今事已到此取經之事且莫說了。你看著師父的屍靈等我把馬騎到那個府州縣鄉村店集賣幾兩銀子買口棺木把師父埋了我兩個各尋道路散伙。」沙僧實不忍捨將唐僧扳轉身體以臉溫臉哭一聲：「苦命的師父！」只見那長老口鼻中吐出熱氣胸前溫暖連叫：「八戒你來！師父未傷命哩！」那呆子才近前扶起。長老甦醒呻吟一會罵道：「好潑猢猻打殺我也！」沙僧、八戒問道：「是那個猢猻？」長老不言只是歎息卻討水吃了幾口才說：「徒弟你們剛去那悟空更來纏我。是我堅執不收他遂將我打了一棒青氈包袱都搶去了。」八戒聽說咬響口中牙起心頭火道：「叵耐這潑猴子怎敢這般無禮！」教沙僧道：「你伏侍師父等我到他家討包袱去！」沙僧道：「你且休怒我們扶師父到那山凹人家化些熱茶湯將先化的飯熱熱調理師父再去尋他。」八戒依言把師父扶上馬拿著缽盂兜著冷飯直至那家門只見那家止有個老婆子在家忽見他們慌忙躲過。沙僧合掌道：「老母親我等是東土唐朝差往西天去者師父有些不快特拜府上化口熱茶湯與他吃飯。」那媽媽道：「適才有個食癆病和尚說是東土差來的已化齋去了又有個甚麼東土的。我沒人在家請別轉轉。」長老聞言扶著八戒下馬躬身道：「老婆婆我弟子有三個徒弟合意同心保護我上天竺國大雷音拜佛求經。只因我大徒弟喚孫悟空一生兇惡不遵善道是我逐回。不期他暗暗走來著我背上打了一棒將我行囊衣缽搶去。如今要著一個徒弟尋他取討因在那空路上不是坐處特來老婆婆府上權安息一時。待討將行李來就行決不敢久住。」那媽媽道：「剛才一個食癆病黃胖和尚他化齋去了也說是東土往西天去的怎麼又有一起？」
八戒忍不住笑道：「就是我。因我生得嘴長耳大恐你家害怕不肯與齋故變作那等模樣。你不信我兄弟衣兜裡不是你家鍋巴飯？」那媽媽認得果是他與的飯遂不拒他留他們坐了卻燒了一確熱茶遞與沙僧泡飯。沙僧即將冷飯泡了遞與師父。師父吃了幾口定性多時道：「那個去討行李？」八戒道：
「我前年因師父趕他回去我曾尋他一次認得他花果山水簾洞等我去！等我去！」長老道：「你去不得。那猢猻原與你不和你又說話粗魯或一言兩句之間有些差池他就要打你。著悟淨去罷。」沙僧應承道：「我去我去。」長老又吩咐沙僧道：「你到那裡須看個頭勢。他若肯與你包袱你就假謝謝拿來；若不肯切莫與他爭競徑至南海菩薩處將此情告訴請菩薩去問他要。」沙僧一一聽從向八戒道：「我今尋他去你千萬莫僝僽好生供養師父。這人家亦不可撒潑恐他不肯供飯我去就回。」八戒點頭道：「我理會得。但你去討得討不得次早回來不要弄做尖擔擔柴兩頭脫也。」沙僧遂捻了訣駕起雲光直奔東勝神洲而去。真個是：身在神飛不守舍有爐無火怎燒丹。黃婆別主求金老木母延師奈病顏。此去不知何日返這回難量幾時還。五行生剋情無順只待心猿復進關。
那沙僧在半空裡行經三晝夜方到了東洋大海忽聞波浪之聲低頭觀看真個是黑霧漲天陰氣盛滄溟銜日曉光寒。
他也無心觀玩望仙山渡過瀛洲向東方直抵花果山界。乘海風踏水勢又多時卻望見高峰排戟峻壁懸屏即至峰頭按雲找路下山尋水簾洞。步近前只聽得一派喧聲見那山中無數猴精滔滔亂嚷。沙僧又近前仔細再看原來是孫行者高坐石台之上雙手扯著一張紙朗朗的念道：「東土大唐王皇帝李駕前敕命御弟聖僧陳玄奘法師上西方天竺國娑婆靈山大雷音寺專拜如來佛祖求經。朕因促病侵身魂遊地府幸有陽數臻長感冥君放送回生廣陳善會修建度亡道場。盛蒙救苦救難觀世音菩薩金身出現指示西方有佛有經可度幽亡脫特著法師玄奘遠歷千山詢求經偈。倘過西邦諸國不滅善緣照牒施行。大唐貞觀一十三年秋吉日御前文牒。自別大國以來經度諸邦中途收得大徒弟孫悟空行者二徒弟豬悟能八戒三徒弟沙悟淨和尚。」念了從頭又念。沙僧聽得是通關文牒止不住近前厲聲高叫：「師兄師父的關文你念他怎的？」
那行者聞言急抬頭不認得是沙僧叫：「拿來！拿來！」眾猴一齊圍繞把沙僧拖拖扯扯拿近前來喝道：「你是何人擅敢近吾仙洞？」沙僧見他變了臉不肯相認只得朝上行禮道：「上告師兄前者實是師父性暴錯怪了師兄把師兄咒了幾遍逐趕回家。一則弟等未曾勸解二來又為師父飢渴去尋水化齋。不意師兄好意復來又怪師父執法不留遂把師父打倒昏暈在地將行李搶去。後救轉師父特來拜兄若不恨師父還念昔日解脫之恩同小弟將行李回見師父共上西天了此正果。倘怨恨之深不肯同去千萬把包袱賜弟兄在深山樂桑榆晚景亦誠兩全其美也。」
行者聞言呵呵冷笑道：「賢弟此論甚不合我意。我打唐僧搶行李不因我不上西方亦不因我愛居此地。我今熟讀了牒文我自己上西方拜佛求經送上東土我獨成功教那南贍部洲人立我為祖萬代傳名也。」沙僧笑道：「師兄言之欠當自來沒個孫行者取經之說。我佛如來造下三藏真經原著觀音菩薩向東土尋取經人求經要我們苦歷千山詢求諸國保護那取經人。菩薩曾言：取經人乃如來門生號曰金蟬長老只因他不聽佛祖談經貶下靈山轉生東土教他果正西方復修大道。遇路上該有這般魔障解脫我等三人與他做護法。兄若不得唐僧去那個佛祖肯傳經與你！卻不是空勞一場神思也？」
那行者道：「賢弟你原來懞懂但知其一不知其二。諒你說你有唐僧同我保護我就沒有唐僧？我這裡另選個有道的真僧在此老孫獨力扶持有何不可！已選明日起身去矣。你不信待我請來你看。」叫：「小的們快請老師父出來。」果跑進去牽出一匹白馬請出一個唐三藏跟著一個八戒挑著行李；一個沙僧拿著錫杖。這沙僧見了大怒道：「我老沙行不更名坐不改姓那裡又有一個沙和尚！不要無禮！吃我一杖！」好沙僧雙手舉降妖杖把一個假沙僧劈頭一下打死原來這是一個猴精。那行者惱了輪金箍棒帥眾猴把沙僧圍了。沙僧東衝西撞打出路口縱雲霧逃生道：「這潑猴如此憊懶我告菩薩去來！」那行者見沙僧打死一個猴精把沙和尚逼得走了他也不來追趕回洞教小的們把打死的妖屍拖在一邊剝了皮取肉煎炒將椰子酒、葡萄酒同眾猴都吃了。另選一個會變化的妖猴還變一個沙和尚從新教道要上西方不題。
沙僧一駕雲離了東海行經一晝夜到了南海。正行時早見落伽山不遠急至前低停雲霧觀看。好去處！果然是：包乾之奧括坤之區。會百川而浴日滔星歸眾流而生風漾月。潮騰凌大鯤化波翻浩蕩巨鰲游。水通西北海浪合正東洋。四海相連同地脈仙方洲島各仙宮。休言滿地蓬萊且看普陀雲洞。好景致！山頭霞彩壯元精巖下祥風漾月晶。紫竹林中飛孔雀綠楊枝上語靈鸚。琪花瑤草年年秀寶樹金蓮歲歲生。白鶴幾番朝頂上素鸞數次到山亭。游魚也解修真性躍浪穿波聽講經。沙僧徐步落伽山玩看仙境只見木叉行者當面相迎道：「沙悟淨你不保唐僧取經卻來此何干？」沙僧作禮畢道：
「有一事特來朝見菩薩煩為引見引見。」木叉情知是尋行者更不題起即先進去對菩薩道：「外有唐僧的小徒弟沙悟淨朝拜。」孫行者在台下聽見笑道：「這定是唐僧有難沙僧來請菩薩的。」菩薩即命木叉門外叫進。這沙僧倒身下拜拜罷抬頭正欲告訴前事忽見孫行者站在旁邊等不得說話就掣降妖杖望行者劈臉便打。這行者更不回手徹身躲過。沙僧口裡亂罵道：「我把你個犯十惡造反的潑猴！你又來影瞞菩薩哩！」菩薩喝道：「悟淨不要動手有甚事先與我說。」沙僧收了寶杖再拜台下氣沖沖的對菩薩道：「這猴一路行兇不可數計。前日在山坡下打殺兩個剪路的強人師父怪他。不期晚間就宿在賊窩主家裡又把一夥賊人盡情打死又血淋淋提一個人頭來與師父看。師父唬得跌下馬來罵了他幾句趕他回來。分別之後師父飢渴太甚教八戒去尋水久等不來又教我去尋他。不期孫行者見我二人不在復回來把師父打一鐵棍將兩個青氈包袱搶去。我等回來將師父救醒特來他水簾洞尋他討包袱不想他變了臉不肯認我將師父關文念了又念。我問他念了做甚他說不保唐僧他要自上西天取經送上東土算他的功果立他為祖萬古傳揚。我又說：沒唐僧那肯傳經與你？他說他選了一個有道的真僧。及請出果是一匹白馬一個唐僧後跟著八戒、沙僧。我道我便是沙和尚那裡又有個沙和尚？是我趕上前打了他一寶杖原來是個猴精。他就帥眾拿我是我特來告請菩薩。不知他會使觔斗雲預先到此處又不知他將甚巧語花言影瞞菩薩也。」菩薩道：「悟淨不要賴人悟空到此今已四日我更不曾放他回去他那裡有另請唐僧、自去取經之意？」沙僧道：「見如今水簾洞有一個孫行者怎敢欺誑？」
菩薩道：「既如此你休急教悟空與你同去花果山看看。是真難滅是假易除到那裡自見分曉。」這大聖聞言即與沙僧辭了菩薩。這一去到那花果山前分皂白水簾洞口辨真邪。畢竟不知如何分辨且聽下回分解。