且不言天神圍繞大聖安歇。話表南海普陀落伽山大慈大悲救苦救難靈感觀世音菩薩自王母娘娘請赴蟠桃大會與大徒弟惠岸行者同登寶閣瑤池見那裡荒荒涼涼席面殘亂；雖有幾位天仙俱不就座都在那裡亂紛紛講論。菩薩與眾仙相見畢眾仙備言前事。菩薩道：「既無盛會又不傳杯汝等可跟貧僧去見玉帝。」眾仙怡然隨往。至通明殿前早有四大天師、赤腳大仙等眾俱在此迎著菩薩即道玉帝煩惱調遣天兵擒怪未回等因。菩薩道：「我要見見玉帝煩為轉奏。」天師邱弘濟即入靈霄寶殿啟知宣入。時有太上老君在上王母娘娘在後。
菩薩引眾同入裡面與玉帝禮畢又與老君、王母相見各坐下。便問：「蟠桃盛會如何？」玉帝道：「每年請會喜喜歡歡今年被妖猴作亂甚是虛邀也。」菩薩道：「妖猴是何出處？」玉帝道：「妖猴乃東勝神洲傲來國花果山石卵化生的。當時生出即目運金光射沖斗府。始不介意繼而成精降龍伏虎自削死籍。當有龍王、閻王啟奏。朕欲擒拿是長庚星啟奏道：『三界之間凡有九竅者可以成仙。』朕即施教育賢宣他上界封為御馬監弼馬溫官。那廝嫌惡官小反了天宮。即差李天王與哪吒太子收降又降詔撫安宣至上界就封他做個『齊天大聖』只是有官無祿。他因沒事幹管理東遊西蕩。朕又恐別生事端著他代管蟠桃園。他又不遵法律將老樹大桃盡行偷吃。及至設會他乃無祿人員不曾請他他就設計賺哄赤腳大仙卻自變他相貌入會將仙餚仙酒盡偷吃了又偷老君仙丹又偷御酒若干去與本山眾猴享樂。朕心為此煩惱故調十萬天兵天羅地網收伏。這一日不見回報不知勝負如何。」
菩薩聞言即命惠岸行者道：「你可快下天宮到花果山打探軍情如何。如遇相敵可就相助一功務必的實回話。」惠岸行者整整衣裙執一條鐵棍架雲離闕徑至山前。見那天羅地網密密層層各營門提鈴喝號將那山圍繞的水洩不通。惠岸立住叫：「把營門的天丁煩你傳報。我乃李天王二太子木叉南海觀音大徒弟惠岸特來打探軍情。」那營裡五嶽神兵即傳入轅門之內。早有虛日鼠、昴日雞、星日馬、房日兔將言傳到中軍帳下。李天王下令旗教開天羅地網放他進來。此時東方才亮。惠岸隨旗進入見四大天王與李天王下拜。拜訖李天王道：「孩兒你自那廂來者？」惠岸道：「愚男隨菩薩赴蟠桃會菩薩見勝會荒涼瑤池寂寞引眾仙並愚男去見玉帝。玉帝備言父王等下界收伏妖猴一日不見回報勝負未知菩薩因命愚男到此打聽虛實。」李天王道：「昨日到此安營下寨著九曜星挑戰；被這廝大弄神通九曜星俱敗走而回。後我等親自提兵那廝也排開陣勢。我等十萬天兵與他混戰至晚他使個分身法戰退。及收兵查勘時止捉得些狼蟲虎豹之類不曾捉得他半個妖猴。今日還未出戰。」
說不了只見轅門外有人來報道：「那大聖引一群猴精在外面叫喊。」四大天王與李天王並太子正議出兵。木叉道：「父王愚男蒙菩薩吩咐下來打探消息就說若遇戰時可助一功。今不才願往看他怎麼個大聖！」天王道：「孩兒你隨菩薩修行這幾年想必也有些神通切須在意。」
好太子雙手輪著鐵棍束一束繡衣跳出轅門高叫：「那個是齊天大聖？」大聖挺如意棒應聲道：「老孫便是。你是甚人輒敢問我？」木叉道：「吾乃李天王第二太子叉今在觀音菩薩寶座前為徒弟護教法名惠岸是也。」大聖道：「你不在南海修行卻來此見我做甚？」木叉道：「我蒙師父差來打探軍情見你這般猖獗特來擒你！」大聖道：「你敢說那等大話！且休走！吃老孫這一棒！」木叉全然不懼使鐵棒劈手相迎。他兩個立那半山中轅門外這場好鬥：
棍雖對棍鐵各異兵縱交兵人不同。一個是太乙散仙呼大聖一個是
觀音徒弟正元龍。渾鐵棍乃千錘打六丁六甲運神功；如意棒是天河
定鎮海神珍法力洪。兩個相逢真對手往來解數實無窮這個的陣
手棍萬千凶繞腰貫索疾如風；那個的夾槍棒不放空左遮右擋
怎相容？那陣上旌旗閃閃這陣上駝鼎鼕鼕。萬員天將團團繞一洞
妖猴簇簇叢。怪霧愁雲漫地府狼煙煞氣射天宮。昨朝混戰還猶可
今日爭持更又凶。堪羨猴王真本事木叉覆敗又逃生。
這大聖與惠岸戰經五六十合惠岸臂膊酸麻不能迎敵虛幌一幌敗陣而走。大聖也收了猴兵安紮在洞門之外。只見天王營門外大小天兵接住了太子讓開大路徑入轅門對四天王、李托塔、哪吒氣哈哈的喘息未定：「好大聖！好大聖！著實神通廣大！孩兒戰不過又敗陣而來也！」李天王見了心驚即命寫表求助便差大力鬼王與木叉太子上天啟奏。
二人當時不敢停留闖出天羅地網駕起瑞靄祥雲。須臾徑至通明殿下見了四大天師引至靈霄寶殿呈上表章。惠岸又見菩薩施禮。菩薩道：「你打探的如何？」惠岸道：「始領命到花果山叫開天羅地網門見了父親道師父差命之意。父王道：『昨日與那猴王戰了一場止捉得他虎豹獅象之類更未捉他一個猴精。』正講間他又索戰是弟子使鐵棍與他戰經五六十合不能取勝敗走回營。父親因此差大力鬼王同弟子上界求助。」菩薩低頭思忖。
卻說玉帝拆開表章見有求助之言笑道：「叵耐這個猴精能有多大手段就敢敵過十萬天兵！李天王又來求助卻將那路神兵助之？」言未畢觀音合掌啟奏：「陛下寬心貧僧舉一神可擒這猴。」玉帝道：「所舉者何神？」菩薩道：「乃陛下令甥顯聖二郎真君現居灌洲灌江口享受下方香火。他昔日曾力誅六怪又有梅山兄弟與帳前一千二百草頭神神通廣大。奈他只是聽調不聽宣陛下可降一道調兵旨意著他助力便可擒也。」玉帝聞言即傳調兵的旨意就差大力鬼王繼調。
那鬼王領了旨即駕起雲徑至灌江口。不消半個時辰直至真君之廟。早有把門的鬼判傳報至裡道：「外有天使捧旨而至。」二郎即與眾兄弟出門迎接旨意焚香開讀旨意。上云：
「花果山妖猴齊天大聖作亂。因在宮偷桃、偷酒、偷丹攪亂蟠桃大
會現著十萬天兵一十八架天羅地網圍山收伏未曾得勝今特
調賢甥同義兄弟即赴花果山助力剿除。成功之後高昇重賞。」
真君大喜道：「天使請回吾當就去拔刀相助也。」
鬼王回奏不題。
這真君即喚梅山六兄弟——乃康、張、姚、李四太尉郭申、直健二將軍聚集殿前道：「適才玉帝調遣我等往花果山收降妖猴同去去來。」眾兄弟俱忻然願往。即點本部神兵駕鷹牽犬搭弩張弓縱狂風霎時過了東洋大海徑至花果山。見那天羅地網密密層層不能前進。因叫道：「把天羅地網的神將聽著：吾乃二郎顯聖真君蒙玉帝調來擒拿妖猴者快開營門放行。」一時各神一層層傳入。四大天王與李天王俱出轅門迎接相見畢問及勝敗之事天王將上項事備陳一遍。真君笑道：「小聖來此必須與他鬥個變化列公將天羅地網不要幔了頂上只四圍緊密讓我賭鬥。若我輸與他不必列公相助我自有兄弟扶持；若贏了他也不必列公綁縛我自有兄弟動手。只請托塔天王與我使個照妖鏡住立空中。恐他一時敗陣逃竄他方切須與我照耀明白勿走了他。」天王各居四維眾天兵各挨排列陣去訖。這真君領著四太尉、二將軍連本身七兄弟出營挑戰；分付眾將緊守營盤收全了鷹犬。眾草頭神得令真君只到那水簾洞外見那一群猴齊齊整整排作個蟠龍陣勢；中軍裡立一竿旗上書「齊天大聖」四字。真君道：「那潑猴怎麼稱得起齊天之職？」梅山六弟道：「且休讚歎叫戰去來。」那營口小猴見了真君急走去報知。那猴王即掣金箍棒整黃金甲登步雲履按一按紫金冠騰出營門急睜眼觀看那真君的相貌果是清奇打扮得又秀氣。真是個：
儀容清秀貌堂堂兩耳垂肩目有光。頭戴三山飛鳳帽身穿一領淡鵝黃。
縷金靴襯盤龍襪玉帶團花八寶妝。腰挎彈弓新月樣手執三尖兩刃槍。
斧劈桃山曾救母彈打棕羅雙鳳凰。力誅八怪聲名遠義結梅山七聖行。
心高不認天家眷性傲歸神住灌江。赤城昭惠英靈聖顯化無邊號二郎。大聖見了笑嘻嘻的將金箍棒掣起高叫道：「你是何方小將輒敢大膽到此挑戰？」真君喝道：「你這廝有眼無珠認不得我麼！吾乃玉帝外甥敕封昭惠靈王二郎是也。今蒙上命到此擒你這造反天宮的弼馬溫猢猻你還不知死活！」大聖道：「我記得玉帝妹子思凡下界配合楊君生一男子曾使斧劈桃山的是你麼？我行要罵你幾聲曾奈無甚冤仇待要打你一棒可惜了你的性命。你這郎君小輩可急急回去喚你四大天王出來。」真君聞言心中大怒道：「潑猴！休得無禮！吃吾一刀！」大聖側身躲過疾舉金箍棒劈手相還。他兩個這場好殺：
昭惠二郎神齊天孫大聖這個心高欺敵美猴王那個面生壓伏真梁
棟。兩個乍相逢個人皆睹興。從來未識淺和深今日方之輕與重。
鐵棒賽飛龍神鋒如舞鳳左擋右攻前迎後映。這陣上梅山六弟助
威風那陣上馬流四將傳軍令。搖旗擂鼓各齊心吶喊篩鑼都助興。
兩個鋼刀有見機一來一往無絲縫。金箍棒是海中珍變化飛騰能取
勝；若還身慢命該休但要差汽為蹭蹬。
真君與大聖斗經三百餘合不知勝負。那真君抖擻神威搖身一變變得身高萬丈兩隻手舉著三尖兩刃神鋒好便似華山頂上之峰青臉獠牙朱紅頭惡狠狠望大聖著頭就砍。這大聖也使神通變得與二郎身軀一樣嘴臉一般舉一條如意金箍棒卻就是崑崙頂上擎天之柱抵住二郎神唬得那馬、流元帥戰兢兢搖不得旌旗；崩、巴二將虛怯怯使不得刀劍。這陣上康、張、姚、李、郭申、直健傳號令撒放草頭神向他那水簾洞外縱著鷹犬搭弩張弓一齊掩殺。可憐衝散妖猴四健將捉拿靈怪二三千！那些猴拋戈棄甲撇劍拋槍；跑的跑喊的喊；上山的上山歸洞的歸洞；好似夜貓驚宿鳥飛灑滿天星。眾兄弟得勝不題。
卻說真君與大聖變做法天象地的規模正斗時大聖忽見本營中妖猴驚散自覺心慌收了法象掣棒抽身就起。真君見他敗走大步趕上道：「那裡走趁早歸降饒你性命！」大聖不戀戰只情跑起將近洞口正撞著康、張、姚、李四太尉郭申、直健二將軍一齊帥眾擋住道：「潑猴！那裡走！」大聖慌了手腳就把金箍棒捏做繡花針藏在耳內搖身一變變作個麻雀兒飛在樹稍頭釘住。那六兄弟慌慌張張前後尋覓不見一齊吆喝道：「走了這猴精也！走了這猴精也！」
正嚷間真君到了問：「兄弟們趕到那廂不見了？」眾神道：「才在這裡圍住就不見了。」二郎圓睜鳳眼觀看見大聖變了麻雀兒釘在樹上就收了法象撇了神鋒卸下彈弓搖身一變變作個雀鷹兒抖開翅飛將去扑打。大聖見了搜的一翅飛起去變作一隻大茲老沖天而去。二郎見了急抖翎毛搖身一變變作一隻大海鶴鑽上雲霄來銜。大聖又將身按下入澗中變作一個魚兒淬入水內。二郎趕至澗邊不見蹤跡。心中暗想道：「這猢猻必然下水去也。定變作魚蝦之類。等我再變變拿他。」果一變變作個魚鷹兒飄蕩在下溜頭波面上。等待片時那大聖變魚兒順水正游忽見一隻飛禽似青鷂毛片不青；似鷺鷥頂上無纓；似老鸛腿又不紅：「想是二郎變化了等我哩！……」急轉頭打個花就走。二郎看見道：「打花的魚兒似鯉魚尾巴不紅；似鱖魚花鱗不見；似黑魚頭上無星；似魴魚腮上無針。他怎麼見了我就回去了？必然是那猴變的。」趕上來刷的啄一嘴。那大聖就攛出水中一變變作一條水蛇游近岸鑽入草中。二郎因銜他不著他見水響中見一條蛇攛出去認得是大聖急轉身又變了一隻朱繡頂的灰鶴伸著一個長嘴與一把尖頭鐵鉗子相似徑來吃這水蛇。水蛇跳一跳又變做一隻花鴇木木樗樗的立在蓼汀之上。二郎見他變得低賤——花鴇乃鳥中至賤至淫之物不拘鸞、鳳、鷹、鴉都與交群——故此不去攏傍即現原身走將去取過彈弓拽滿一彈子把他打個〔足龍〕踵。
那大聖趁著機會滾下山崖伏在那裡又變變一座土地廟兒；大張著口似個廟門；牙齒變做門扇舌頭變做菩薩眼睛變做窗欞。只有尾巴不好收拾豎在後面變做一根旗竿。真君趕到崖下不見打倒的鴇鳥只有一間小廟急睜鳳眼仔細看之見旗竿立在後面笑道：「是這猢猻了！他今又在那裡哄我。我也曾見廟宇更不曾見一個旗竿豎在後面的。斷是這畜生弄誼！他若哄我進去他便一口咬住。我怎肯進去？等我掣拳先搗窗欞後踢門扇！」大聖聽得心驚道：「好狠！好狠！門扇是我牙齒窗欞是我眼睛；若打了牙搗了眼卻怎麼是好？」撲的一個虎跳又冒在空中不見。
真君前前後後亂趕只見四太尉、二將軍一齊擁至道：「兄長拿住大聖了麼？」真君笑道：「那猴兒才自變座廟宇哄我。我正要搗他窗欞踢他門扇他就縱一縱又渺無蹤跡。可怪！可怪！」眾皆愕然四望更無形影。真君道：「兄弟們在此看守巡邏等我上去尋他。」即縱身駕雲起在半空。見那李天王高擎照妖鏡與哪吒住立雲端真君道：「天王曾見那猴王麼？」天王道：「不曾上來。我這裡照著他哩。」真君把那睹變化弄神通拿群猴一事說畢卻道：「他變廟宇正打處就走了。」李天王聞言又把照妖鏡四方一照呵呵的笑道：「真君快去！快去！那猴使了個隱身法走出營圍往你那灌江口去也。」二郎聽說即取神鋒回灌江口來趕。
卻說那大聖已至灌江口搖身一變變作二郎爺爺的模樣按下雲頭徑入廟裡。鬼判不能相認一個個磕頭迎接。他坐中間點查香火：見李虎拜還的三牲張龍許下的保福趙甲求子的文書錢丙告病的良願。正看處有人報：「又一個爺爺來了。」眾鬼判急急觀看無不驚心。真君卻道：「有個甚麼齊天大聖才來這裡否？」眾鬼判道：「不曾見甚麼大聖只有一個爺爺在裡面查點哩。」真君撞進門大聖見了現出本相道：「郎君不消嚷廟宇已姓孫了。」這真君即舉三尖兩刃神鋒劈臉就砍。那猴王使個身法讓過神鋒掣出那繡花針兒幌一幌碗來粗細趕到前對面相還。兩個嚷嚷鬧鬧打出廟門半霧半雲且行且戰復打到花果山慌得那四大天王等眾提防愈緊。這康、張太尉等迎著真君合力努力把那美猴王圍繞不題。
話表大力鬼王既調了真君與六兄弟提兵擒魔去後卻上界回奏。玉帝與觀音菩薩、王母並眾仙卿正在靈霄殿講話道：「既是二郎已去赴戰這一日還不見回報。」觀音合掌道：「貧僧請陛下同道祖出南天門外親去看看虛實如何？」玉帝道：「言之有理。」即擺駕同道祖、觀音、王母與眾仙卿至南天門。早有些天丁、力士接著開門遙觀只見眾天丁布羅網圍住四面；李天王與哪吒擎照妖鏡立在空中；真君把大聖圍繞中間紛紛賭鬥呢。菩薩開口對老君說：「貧僧所舉二郎神如何？——果有神通已把那大聖圍困只是未得擒拿。我如今助他一功決拿住他也。」老君道：「菩薩將甚兵器？怎能助他？」菩薩道：「我將那淨瓶楊柳拋下去打那猴頭；即不能打死也打一跌教二郎小聖好去拿他。」老君道：「你這瓶是個磁器准打著他便好；如打不著他的頭或撞著他的鐵棒卻不打碎了？你且莫動手等我老君助他一功。」菩薩道：「你有甚麼兵器？」老君道：「有有有。」捋起衣袖左膊上取下一個圈子說道：「這件兵器乃錕鋼摶煉的被我將還丹點成養就一身靈氣善能變化水火不侵又能套諸物；一名『金鋼琢』又名『金鋼套』。當年過函關化胡為佛甚是虧他。早晚最可防身。等我丟下去打他一下。」
話畢自天門上往下一摜滴流流徑落花果山營盤裡可可的著猴王頭上一下。猴王只顧苦戰七聖卻不知天上墜下這兵器打中了天靈立不穩腳跌了一跤爬將起來就跑；被二郎爺爺的細犬趕上照腿肚子上一口又扯了一跌。他睡倒在地罵道：「這個亡人！你不去妨家長卻來咬老孫！」急翻身爬不起來被七聖一擁按住即將繩索捆綁使勾刀穿了琵琶骨再不能變化。
那老君收了金鋼琢請玉帝同觀音、王母、眾仙等俱回靈霄殿。這下面四大天王與李天王諸神俱收兵拔寨近前向小聖賀喜道：「此小聖之功也！」小聖道：「此乃天尊洪福眾神威權我何功之有？」康、張、姚、李道：「兄長不必多敘且押這廝去上界見玉帝請旨落去也。」真君道：「賢弟汝等未受天錄不得面見玉帝。教天甲神兵押著我同天王等上屆回旨。你們帥眾在此搜山搜淨之後仍回灌口。待我請了賞討了功回來同樂。」四太尉、二將軍依言領諾。這真君與眾即駕雲頭唱凱歌得勝朝天。不多時到通明殿外。天師啟奏道：「四大天王等眾已捉了妖猴齊天大聖了。來此聽宣。」玉帝傳旨即命大力鬼王與天丁等眾押至斬妖台將這廝碎剁其屍。咦！正是：欺誑今遭刑憲苦英雄氣概等時休。畢竟不知那猴王性命如何且聽下回分解。