那太白金星與美猴王同出了洞天深處一齊駕雲而起。原來悟空觔斗雲比眾不同十分快疾把個金星撇在腦後先至南天門外。正欲收雲前進被增長天王領著龐、劉、苟、畢、鄧、辛、張、陶一路大力天丁槍刀劍戟擋住天門不肯放進。猴王道：「這個金星老兒乃奸詐之徒！既請老孫如何教人動刀動槍阻塞門路？」正嚷間金星倏到。悟空就覿面狠道：「你這老兒怎麼哄我？被你說奉玉帝招安旨意來請卻怎麼教這些人阻住天門不放老孫進去？」金星笑道：「大王息怒。你自來未曾到此天堂卻又無名眾天丁又與你素不相識他怎肯放你擅入？等如今見了天尊授了仙錄注了官名向後隨你出入誰復擋也？」悟空道：「這等說也罷我不進去了。」金星又用手扯住道：「你還同我進去。」
將近天門金星高叫道：「那天門天將大小吏兵放開路者。此乃下界仙人我奉玉帝聖旨宣他來也。」這增長天王與眾天丁俱才斂兵退避。猴王始信其言。同金星緩步入裡觀看。真個是：
初登上界乍入天堂。金光萬道滾紅霓瑞氣千條噴紫霧。只見那南天門碧沉沉琉璃造就；明幌幌寶玉妝成。兩邊擺數十員鎮天元帥一員員頂梁靠柱持銑擁旄；四下列十數個金甲神人一個個執戟懸鞭持刀仗劍。外廂猶可入內驚人：裡壁廂有幾根大柱柱上纏繞著金鱗耀日赤須龍；又有幾座長橋橋上盤旋著彩羽凌空丹頂鳳。
明霞幌幌映天光碧霧濛濛遮鬥口。這天上有三十三座天宮乃遣雲宮、毗沙宮、五明宮、太陽宮、花藥宮、……一宮宮脊吞金穩獸；又有七十二重寶殿乃朝會殿、凌虛殿、寶光殿、天王殿、靈官殿、……一殿殿柱列玉麒麟。壽星台上有千千年不卸的名花；煉藥爐邊有萬萬載常青的繡草。又至那朝聖樓前絳紗衣星辰燦爛；芙蓉冠金璧輝煌。玉簪珠履紫綬金章。金鐘撞動三曹神表進丹墀；天鼓鳴時萬聖朝王參玉帝。又至那靈霄寶殿金釘攢玉戶綵鳳舞朱門。
復道迴廊處處玲瓏剔透；三簷四簇層層龍鳳翱翔。上面有個紫巍巍明幌幌圓丟丟亮灼灼大金葫蘆頂；下面有天妃懸掌扇玉女捧仙巾。惡狠狠掌朝的天將；氣昂昂護駕的仙卿。正中間琉璃盤內放許多重重疊疊太乙丹；瑪瑙瓶中插幾枝彎彎曲曲珊瑚樹。正是天宮異物般般有世上如他件件無。金闕銀鑾並紫府琪花瑤草暨瓊葩。朝王玉兔壇邊過參聖金烏著底飛。猴王有分來天境不墮人間點污泥。
太白金星領著美猴王到於靈霄殿外。不等宣詔直至御前朝上禮拜。悟空挺身在旁且不朝禮但側耳以聽金星啟奏。金星奏道：「臣領聖旨已宣妖仙到了。」玉帝垂簾問曰：「那個是妖仙？」悟空卻才躬身答道：「老孫便是！」仙卿們都大驚失色道：「這個野猴！怎麼不拜伏參見輒敢這等答應道：『老孫便是！』卻該死了！該死了！」玉帝傳旨道：「那孫悟空乃下界妖仙初得人身不知朝禮且姑恕罪。」眾仙卿叫聲「謝恩！」猴王卻才朝上唱個大喏。玉帝宣文選武選仙卿看那處少甚官職著孫悟空去除授。旁邊轉過武曲星君啟奏道：「天宮裡各宮各殿各方各處都不少官只是御馬監缺個正堂管事。」玉帝傳旨道：「就除他做個『弼馬溫』罷。」眾臣叫謝恩他也只朝上唱個大喏。玉帝又差木德星君送他去御馬監到任。
當時猴王歡歡喜喜與木德星官徑去到任。事畢木德星官回宮。他在監裡會聚了監丞、監副、典簿、力士大小官員人等查明本監事務止有天馬千匹。乃是：
驊騮騏驥騄駬纖離；龍媒紫燕挾翼驌驦；駃騠銀騔騕褭飛黃；騊駼翻羽赤兔光；逾輝彌景騰霧勝黃；追風絕地飛翻奔霄；逸飄赤電銅爵浮雲；驄瓏虎〔馬剌〕絕塵紫鱗；四極大宛八駿九逸千里絕群：——此等良馬一個個嘶風逐電精神壯踏霧登雲氣力長。
這猴王查看了文簿點明了馬數。本監中典簿管征備草料；力士官管刷洗馬匹、扎草、飲水、煮料；監丞、監副輔佐催辦；弼馬晝夜不睡滋養馬匹。日間舞弄猶可夜間看管慇勤但是馬睡的趕起來吃草；走的捉將來靠槽。那些天馬見了他泯耳攢蹄倒養得肉膘肥滿。不覺的半月有餘一朝閒暇眾監官都安排酒席一則與他接風二則與他賀喜。
正在歡飲之間猴王忽停杯問曰：「我這『弼馬溫』是個甚麼官銜？」眾曰：「官名就是此了。」又問：「此官是個幾品？」眾道：「沒有品從。」猴王道：「沒品想是大之極也。」眾道：「不大不大只喚做『未入流』。」猴王道：「怎麼叫做『未入流』？」眾道：「末等。這樣官兒最低最小只可與他看馬。似堂尊到任之後這等慇勤喂得馬肥只落得道聲『好』字如稍有些尪羸還要見責；再十分傷損還要罰贖問罪。」猴王聞此不覺心頭火起咬牙大怒道：「這般藐視老孫！老孫在花果山稱王稱祖怎麼哄我來替他養馬？養馬者乃後生小輩下賤之役豈是待我的？不做他！不做他！我將去也！」忽喇的一聲把公案推倒耳中取出寶貝幌一幌碗來粗細一路解數直打出御馬監徑至南天門。眾天丁知他受了仙錄乃是個弼馬溫不敢阻當讓他打出天門去了。
須臾按落雲頭回至花果山上。只見那四健將與各洞妖王在那裡操演兵卒。這猴王厲聲高叫道：「小的們！老孫來了！」一群猴都來叩頭迎接進洞天深處請猴王高登寶位一壁廂辦酒接風都道：「恭喜大王上界去十數年想必得意榮歸也？」猴王道：「我才半月有餘那裡有十數年？」眾猴道：「大王你在天上不覺時辰。天上一日就是下界一年哩。請問大王官居何職？」猴王搖手道：「不好說！不好說！活活的羞殺人！那玉帝不會用人他見老孫這般模樣封我做個甚麼『弼馬溫』原來是與他養馬未入流品之類。我初到任時不知只在御馬監中頑耍。及今日問我同寮始知是這等卑賤。老孫心中大惱推倒席面不受官銜因此走下來了。」眾猴道：「來得好！來得好！大王在這福地洞天之處為王多少尊重快樂怎麼肯去與他做馬伕？」教：「小的們！快辦酒來與大王釋悶。」
正飲酒歡會間有人來報道：「大王門外有兩個獨角鬼王要見大王。」猴王道：「教他進來。」那鬼王整衣跑入洞中倒身下拜。美猴王問他：「你見我何干？」鬼王道：「久聞大王招賢無由得見；今見大王授了天錄得意榮歸特獻赭黃袍一件與大王稱慶。肯不棄鄙賤收納小人亦得效犬馬之勞。」猴王大喜將赭黃袍穿起眾等欣然排班朝拜即將鬼王封為前部總督先鋒。鬼王謝恩畢復啟道：「大王在天許久所授何職？」猴王道：「玉帝輕賢封我做個甚麼『弼馬溫』！」鬼王聽言又奏道：「大王有此神通如何與他養馬？就做個『齊天大聖』有何不可？」猴王聞說歡喜不勝連道幾個「好！好！好！」教四健將：「就替我快置個旌旗旗上寫『齊天大聖』四大字立竿張掛。自此以後只稱我為齊天大聖不許再稱大王。亦可傳與各洞妖王一體知悉。」此不在話下。
卻說那玉帝次日設朝只見張天師引御馬監監丞、監副在丹墀下拜奏道：「萬歲新任弼馬溫孫悟空因嫌官小昨日反下天宮去了。」正說間又見南天門外增長天王領眾天丁亦奏道：「弼馬溫不知何故走出天門去了。」玉帝聞言即傳旨：「著兩路神元各歸本職朕遣天兵擒拿此怪。」班部中閃上托塔李天王與哪吒三太子越班奏上道：「萬歲微臣不才請旨降此妖怪。」玉帝大喜即封托塔天王李靖為降魔大元帥哪吒三太子為三壇海會大神即刻興師下界。
李天王與哪吒叩頭謝辭徑至本宮點起三軍帥眾頭目著巨靈神為先鋒魚肚將掠後藥叉將催兵。一霎時出南天門外徑來到花果山。選平陽處安了營寨傳令教巨靈神挑戰。巨靈神得令結束整齊輪著宣花斧到了水簾洞外。只見小洞門外許多妖魔都是些狼蟲虎豹之類丫丫叉叉輪槍舞劍在那裡跳斗咆哮。這巨靈神喝道：「那業畜！快早去報與弼馬溫知道吾乃上天大將奉玉帝旨意到此收伏；教他早早出來受降免致汝等皆傷殘也。」那些怪奔奔波波傳報洞中道：「禍事了！禍事了！」猴王問：「有甚禍事？」眾妖道：「門外有一員天將口稱大聖官銜道：奉玉帝聖旨來此收伏；教早早出去受降免傷我等性命。」猴王聽說教：「取我披掛來！」就戴上紫金冠貫上黃金甲登上步雲鞋手執如意金箍棒領眾出門擺開陣勢。這巨靈神睜睛觀看真好猴王：
身穿金甲亮堂堂頭戴金冠光映映。手舉金箍棒一根足踏雲鞋皆相稱。
一雙怪眼似明星兩耳過肩查又硬。挺挺身才變化多聲音響亮如鐘磬。
尖嘴咨牙弼馬溫心高要做齊天聖。
巨靈神厲聲高叫道：「那潑猴！你認得我麼？」大聖聽言急問道：「你是那路毛神老孫不曾會你你快報名來。」巨靈神道：「我把你那欺心的猢猻！你是認不得我！我乃高上神靈托塔李天王部下先鋒巨靈天將！今奉玉帝聖旨到此收降你。你快卸了裝束歸順天恩免得這滿山諸畜遭誅；若道半個『不』字教你頃刻化為齏粉！」猴王聽說心中大怒道：「潑毛神休誇大口少弄長舌！我本待一棒打死你恐無人去報信；且留你性命快早回天對玉皇說：他甚不用賢！老孫有無窮的本事為何教我替他養馬？你看我這旌旗上字號。若依此字號陞官我就不動刀兵自然的天地清泰；如若不依時間就打上靈霄寶殿教他龍床定坐不成！」這巨靈神聞此言急睜睛迎風觀看果見門外豎一高竿竿上有旌旗一面上寫著「齊天大聖」四大字。巨靈神冷笑三聲道：「這潑猴這等不知人事輒敢無狀你就要做齊天大聖！好好的吃吾一斧！」劈頭就砍將去。那猴王正是會家不忙將金箍棒應手相迎。這一場好殺：
棒名如意斧號宣花。他兩個乍相逢不知深淺；斧和棒左右交加。一個暗藏神妙一個大口稱誇。使動法噴雲噯霧；展開手播土揚沙。天將神通就有道猴王變化實無涯。棒舉卻如龍戲水斧來猶似鳳穿花。巨靈名望傳天下原來本事不如他；大聖輕輕輪鐵棒著頭一下滿身麻。巨靈神抵敵他不住被猴王劈頭一棒慌忙將斧架隔呵嚓的一聲把個斧柄打做兩截急撤身敗陣逃生。猴王笑道：「膿包！膿包！我已饒了你你快去報信！快去報信！」
巨靈神回至營門徑見托塔天王忙哈哈下跪道：「弼馬溫果是神通廣大！末將戰他不得敗陣回來請罪。」李天王怒道：「這廝銼吾銳氣推出斬之！」旁邊閃出哪吒太子拜告：「父王息怒且恕巨靈之罪待孩兒出師一遭便知深淺。」天王聽諫且教回營待罪管事。
這哪吒太子甲冑齊整跳出營盤撞至水簾洞外。那悟空正來收兵見哪吒來的勇猛。好太子：
總角才遮囟披毛未蓋肩。神奇多敏悟骨秀更清妍。誠為天上麒麟子果是煙霞綵鳳仙。龍種自然非俗相妙齡端不類塵凡。身帶六般神器械飛騰變化廣無邊。今受玉皇金口詔敕射海會號三壇。悟空迎近前來問曰：「你是誰家小哥？闖近吾門有何事幹？」哪吒喝道：「潑妖猴！豈不認得我？我乃托塔天王三太子哪吒是也。今奉玉帝欽差至此捉你。」悟空笑道：「小太子你的奶牙尚未退胎毛尚未干怎敢說這般大話？我且留你的性命不打你。你只看我旌旗上的是甚麼字號拜上玉帝：是這般官銜再也不須動眾我自皈依；若是不遂我心定要打上靈霄寶殿。」哪吒抬頭看處乃「齊天大聖」四字。哪吒道：「這妖猴能有多大神通就敢稱此名號！不要怕！吃吾一劍！」悟空道：「我只站下不動任你砍幾劍罷。」那哪吒奮怒大喝一聲叫「變！」即變做三頭六臂惡狠狠手持著六般兵器乃是斬妖劍、砍妖刀、縛妖索、降妖杵、繡球兒、火輪兒丫丫叉叉撲面打來。悟空見了心驚道：「這小哥倒也會弄些手段！莫無禮看我神通！」好大聖喝聲「變」也變做三頭六臂；把金箍棒幌一幌也變作三條；六隻手拿著三條棒架住。這場斗真是個地動山搖好殺也：
六臂哪吒太子天生美石猴王相逢真對手正遇本源流。那一個蒙差來下界這一個欺心鬧鬥牛。斬妖寶劍鋒芒快砍妖刀狠鬼神愁；縛妖索子如飛蟒降妖大杵似狼頭；火輪掣電烘烘艷往往來來滾繡球。大聖三條如意棒前遮後擋運機謀。苦爭數合無高下太子心中不肯休。把那六件兵器多教變百千萬億照頭丟。猴王不懼呵呵笑鐵棒翻騰自運籌。以一化千千化萬滿空亂舞賽飛虯。唬得各洞妖王都閉戶遍山鬼怪盡藏頭。神兵怒氣雲慘慘金箍鐵棒響颼颼。那壁廂天丁吶喊人人怕；這壁廂猴怪搖旗個個憂。狠兩家齊鬥勇
不知那個剛強那個柔。三太子與悟空各騁神威鬥了個三十回合。那太子六般兵器變做千千萬萬；孫悟空金箍棒變作萬萬千千。半空中似雨點流星不分勝負。原來悟空手疾眼快正在那混亂之時他拔下一根毫毛叫聲「變！」就變做他的本相手挺著棒演著哪吒；他的真身卻一縱趕至哪吒腦後著左膊上一棒打來。哪吒正使法間聽得棒頭風響急躲閃時不能措手被他著了一下負痛逃走；收了法把六件兵器依舊歸身敗陣而回。
那陣上李天王早已看見急欲提兵助戰。不覺太子倏至面前戰兢兢報道：「父王！弼馬溫真個有本事！孩兒這般法力也戰他不過已被他打傷膊也。」天王大驚失色道：「這廝恁的神通如何取勝？」太子道：「他洞門外豎一竿旗上寫『齊天大聖』四字親口誇稱教玉帝就封他做齊天大聖萬事俱休；若還不是此號定要打上靈霄寶殿哩！」天王道：「既然如此且不要與他相持且去上界將此言回奏再多遣天兵圍捉這廝未為遲也。」太子負痛不能復戰故同天王回天啟奏不題。
你看那猴王得勝歸山那七十二洞妖王與那六弟兄俱來賀喜。在洞天福地飲樂無比。他卻對六弟兄說：「小弟既稱齊天大聖你們亦可以大聖稱之。」內有牛魔王忽然高聲叫道：「賢弟言之有理我即稱做個平天大聖。」蛟魔王道：「我稱覆海大聖。」鵬魔王道：「我稱混天大聖。」獅犭它王道：「我稱移山大聖。」獼猴王道：「我稱通風大聖。」犭狨王道：「我稱驅神大聖。」此時七大聖自作自為自稱自號耍樂一日各散訖。
卻說那李天王與三太子領著眾將直至靈霄殿。啟奏道：「臣等奉聖旨出師下界收伏妖仙孫悟空不期他神通廣大不能取勝仍望萬歲添兵剿除。」玉帝道：「諒一妖猴有多少本事還要添兵？」太子又近前奏道：「望萬歲赦臣死罪！那妖猴使一條鐵棒先敗了巨靈神又打傷臣臂膊。洞門外立一竿旗上書『齊天大聖』四字道是封他這官職即便休兵來投；若不是此官還要打上靈霄寶殿也。」玉帝聞言驚訝道：「這妖猴何敢這般狂妄！著眾將即刻誅之。」正說間班部中又閃出太白金星奏道：「那妖猴只知出言不知大小。欲加兵與他爭鬥想一時不能收伏反又勞師。不若萬歲大捨恩慈還降招安旨意就教他做個齊天大聖。只是加他個空銜有官無祿便了。」玉帝道：「怎麼喚做『有官無祿』？」金星道：「名是齊天大聖只不與他事管不與他俸祿且養在天壤之間收他的邪心使不生狂妄庶乾坤安靖海宇得清寧也。」玉帝聞言道：「依卿所奏。」即命降了詔書仍著金星領去。
金星復出南天門直至花果山水簾洞外觀看。這番比前不同威風凜凜殺氣森森各樣妖精無般不有。一個個都執劍拈槍拿刀弄杖的在那裡咆哮跳躍。一見金星皆上前動手。金星道：「那眾頭目來！累你去報你大聖知之。吾乃上帝遣來天使有聖旨在此請他。」眾妖即跑入報道：「外面有一老者他說是上界天使有旨意請你。」悟空道：「來得好！來得好！想是前番來的那太白金星。那次請我上界雖是官爵不堪卻也天上走了一次認得那天門內外之路。今番又來定有好意。」教眾頭目大開旗鼓擺隊迎接。大聖即帶引群猴頂冠貫甲甲上罩了赭黃袍足踏雲履急出洞門躬身施禮高叫道：「老星請進恕我失迎之罪。」
金星趨步向前徑入洞內面南立著道：「今告大聖前者因大聖嫌惡官小躲離御馬監當有本監中大小官員奏了玉帝。玉帝傳旨道：『凡授官者皆由卑而尊為何嫌小？』即有李天王領哪吒下界取戰。不知大聖神通故遭敗北回天奏道：『大聖立一竿旗要做「齊天大聖」。』眾武將還要支吾是老漢力為大聖冒罪奏聞免興師旅請大王授錄。玉帝准奏因此來請。」悟空笑道：「前番勤勞今又蒙愛多謝！多謝！但不知上天可有此『齊天大聖』之官銜也？」金星道：「老漢以此銜奏准方敢嶺旨而來；如有不遂只坐罪老漢便是。」
悟空大喜懇留飲宴不肯遂與金星縱著祥雲到南天門外。那些天丁天將都拱手相迎。徑入靈霄殿下。金星拜奏道：「臣奉詔宣弼馬溫孫悟空已到。」玉帝道：「那孫悟空過來。今宣你做個『齊天大聖』官品極矣但切不可胡為。」這猴亦止朝上唱個喏道聲謝恩。玉帝即命工干官——張、魯二班——在蟠桃園右起一座齊天大聖府府內設個二司：一名安靜司一名寧神司。司俱有仙吏左右扶持。又差五斗星君送悟空去到任外賜御酒二瓶金花十朵著他安心定志再勿胡為。那猴王信受奉行即日與五斗星君到府打開酒瓶同眾盡飲。送星官回轉本宮他才遂心滿意喜地歡天在於天宮快樂無掛無礙。正是：仙名永注長生錄不墮輪迴萬古傳。畢竟不知向後如何且聽下回分解。