話表美猴王得了姓名怡然踴躍；對菩提前作禮啟謝。那祖師即命大眾引悟空出二門外教他灑掃應對進退周旋之節。眾仙奉行而出。悟空到門外又拜了大眾師兄就於廊廡之間安排寢處。次早與眾師兄學言語禮貌、講經論道習字焚香每日如此。閒時即掃地鋤園養花修樹尋柴燃火挑水運漿。凡所用之物無一不備。在洞中不覺倏六七年一日祖師登壇高坐喚集諸仙開講大道。真個是：
天花亂墜地湧金蓮。妙演三乘教精微萬法全。
慢搖麈尾噴珠玉響振雷霆動九天。
說一會道講一會禪三家配合本如然。
開明一字皈誠理指引無生了性玄。
孫悟空在旁聞聽喜得他抓耳撓腮眉花眼笑。忍不住手之舞之足之蹈之。忽被祖師看見叫孫悟空道：「你在班中怎麼顛狂躍舞不聽我講？」悟空道：「弟子誠心聽講聽到老師父妙音處喜不自勝故不覺作此踴躍之狀。望師父恕罪！」祖師道：「你既識妙音我且問你你到洞中多少時了？」悟空道：「弟子本來懵懂不知多少時節。只記得灶下無火常去山後打柴見一山好桃樹我在那裡吃了七次飽桃矣。」祖師道：「那山喚名爛桃山。你既吃七次想是七年了。你今要從我學些甚麼道？」悟空道：「但憑尊祖教誨只是有些道氣兒弟子便就學了。」
祖師道：「『道』字門中有三百六十傍門傍門皆有正果。不知你學那一門哩？」悟空道：「憑尊師意思。弟子傾心聽從。」祖師道：「我教你個『術』字門中之道如何？」悟空道：「術門之道怎麼說？」祖師道：「術字門中乃是些請仙扶鸞問卜揲蓍能知趨吉避凶之理。」悟空道：「似這般可得長生麼？」祖師道：「不能！不能！」悟空道：「不學！不學！」
祖師又道：「教你『流』字門中之道如何？」悟空又問：「流字門中是甚義理？」祖師道：「流字門中乃是儒家、釋家、道家、陰陽家、墨家、醫家或看經或念佛並朝真降聖之類。」悟空道：「似這般可得長生麼？」祖師道：「若要長生也似『壁裡安柱』。」悟空道：「師父我是個老實人不曉得打市語。怎麼謂之『壁裡安柱』？」祖師道：「人家蓋房欲圖堅固將牆壁之間立一頂柱有日大廈將頹他必朽矣。」悟空道：「據此說也不長久。不學！不學！」
祖師道：「教你『靜』字門中之道如何？」悟空道：「靜字門中是甚正果？」祖師道：「此是休糧守谷清靜無為參禪打坐戒語持齋或睡功或立功併入定坐關之類。」悟空道：「這般也能長生麼？」祖師道：「也似『窯頭土坯』。」悟空笑道：「師父果有些滴𩥈。一行說我不會打市語。怎麼謂之『窯頭土坯』？」祖師道：「就如那窯頭上造成磚瓦之坯雖已成形尚未經水火鍛煉一朝大雨滂沱他必濫矣。」悟空道：「也不長遠。不學！不學！」
祖師道：「教你『動』字門中之道如何？」悟空道：「動門之道卻又怎樣？」祖師道：「此是有為有作採陰補陽攀弓踏弩摩臍過氣用方炮製燒茅打鼎進紅鉛煉秋石並服婦乳之類。」悟空道：「似這等也得長生麼？」祖師道：「此欲長生亦如『水中撈月』。」悟空道：「師父又來了！怎麼叫做『水中撈月』？」祖師道：「月在長空水中有影雖然看見只是無撈摸處到底只成空耳。」悟空道：「也不學！不學！」
祖師聞言咄的一聲跳下高台手持戒尺指定悟空道：「你這猢猻這般不學那般不學卻待怎麼？」走上前將悟空頭上打了三下倒背著手走入裡面將中門關了撇下大眾而去。唬得那一班聽講的人人驚懼皆怨悟空道：「你這潑猴十分無狀！師父傳你道法如何不學卻與師父頂嘴？這番衝撞了他不知幾時才出來啊！」此時俱甚抱怨他又鄙賤嫌惡他。悟空一些兒也不惱只是滿臉陪笑。原來那猴王已打破盤中之謎暗暗在心所以不與眾人爭競只是忍耐無言。祖師打他三下者教他三更時分存心倒背著手走入裡面將中門關上者教他從後門進步秘處傳他道也。
當日悟空與眾等喜喜歡歡在三星仙洞之前盼望天色急不能到晚。及黃昏時卻與眾就寢假合眼定息存神。山中又沒打更傳箭不知時分只自家將鼻孔中出入之氣調定。約到子時前後輕輕的起來穿了衣服偷開前門躲離大眾走出外抬頭觀看。正是那：
月明清露冷八極迥無塵。深樹幽禽宿源頭水溜汾。
飛螢光散影過雁字排雲。正直三更候應該訪道真。你看他從舊路徑至後門外只見那門兒半開半掩。悟空喜道：「老師父果然注意與我傳道故此開著門也。」即曳步近前側身進得門裡只走到祖師寢榻之下。見祖師蜷局身軀朝裡睡著了。悟空不敢驚動即跪在榻前。那祖師不多時覺來舒開兩足口中自吟道：
「難！難！難！道最玄莫把金丹作等閒。
不遇至人傳妙訣空言口困舌頭干！」悟空應聲叫道：「師父弟子在此跪候多時。」祖師聞得聲音是悟空即起披衣盤坐喝道：「這猢猻！你不在前邊去睡卻來我這後邊作甚？」悟空道：「師父昨日壇前對眾相允教弟子三更時候從後門裡傳我道理故此大膽徑拜老爺榻下。」祖師聽說十分歡喜暗自尋思道：「這廝果然是個天地生成的！不然何就打破我盤中之暗謎也？」悟空道：「此間更無六耳止只弟子一人望師父大捨慈悲傳與我長生之道罷永不忘恩！」祖師道：「你今有緣我亦喜說。既識得盤中暗謎你近前來仔細聽之當傳與你長生之妙道也。」悟空叩頭謝了洗耳用心跪於榻下。祖師云：
「顯密圓通真妙訣惜修生命無他說。
都來總是精氣神謹固牢藏休漏洩。
休漏洩體中藏汝受吾傳道自昌。
口訣記來多有益屏除邪欲得清涼。
得清涼光皎潔好向丹台賞明月。
月藏玉兔日藏烏自有龜蛇相盤結。
相盤結性命堅卻能火裡種金蓮。
攢簇五行顛倒用功完隨作佛和仙。」
此時說破根源悟空心靈福至切切記了口訣對祖師拜謝深恩即出後門觀看。但見東方天色微舒白西路金光大顯明。依舊路轉到前門輕輕的推開進去坐在原寢之處故將床鋪搖響道：「天光了！天光了！起耶！」那大眾還正睡哩不知悟空已得了好事。當日起來打混暗暗維持子前午後自己調息。
卻早過了三年祖師復登寶座與眾說法。談的是公案比語論的是外像包皮。忽問：「悟空何在？」悟空近前跪下：「弟子有。」祖師道：「你這一向修些什麼道來？」悟空道：「弟子近來法性頗通根源亦漸堅固矣。」祖師道：「你既通法性會得根源已注神體卻只是防備著『三災利害』。」悟空聽說沉吟良久道：「師父之言謬矣。我常聞道高德隆與天同壽水火既濟百病不生卻怎麼有個三災利害？」祖師道：「此乃非常之道：奪天地之造化侵日月之玄機；丹成之後鬼神難容。雖駐顏益壽但到了五百年後天降雷災打你須要見性明心預先躲避。躲得過壽與天齊躲不過就此絕命。再五百年後天降火災燒你。這火不是天火亦不是凡火喚做『陰火』。自本身湧泉穴下燒起直透泥垣宮五臟成灰四肢皆朽把千年苦行俱為虛幻。再五百年又降風災吹你。這風不是東南西北風不是和薰金朔風亦不是花柳松竹風喚做『贔風』。自囟門中吹入六腑過丹田穿九竅骨肉消疏其身自解。所以都要躲過。」悟空聞說毛骨悚然叩頭禮拜道：「萬老爺垂憫傳與躲避三災之法到底不敢忘恩。」祖師道：「此亦無難只是你比他人不同故傳不得。」悟空道：「我也頭圓頂天足方履地一般有九竅四肢五臟六腑何以比人不同？」祖師道：「你雖然像人卻比人少腮。」原來那猴子孤拐面凹臉尖嘴。悟空伸手一摸笑道：「師父沒成算！我雖少腮卻比人多這個素袋亦可准折過也。」祖師說：「也罷你要學那一般？有一般天罡數該三十六般變化有一般地煞數該七十二般變化。」悟空道：「弟子願多里撈摸學一個地煞變化罷。」祖師道：「既如此上前來傳與你口訣。」遂附耳低言不知說了些甚麼妙法。這猴王也是一竅通時百竅通當時習了口訣自修自煉將七十二般變化都學成了。
忽一日祖師與眾門人在三星洞前戲玩晚景。祖師道：「悟空事成了未曾？」悟空道：「多蒙師父海恩弟子功果完備已能霞舉飛昇也。」祖師道：「你試飛舉我看。」悟空弄本事將身一聳打了個連扯跟頭跳離地有五六丈踏雲霞去勾有頓飯功夫返復不上三里遠近落在面前叉手道：「師父這就是飛舉騰雲了。」祖師笑道：「這個算不得騰雲只算得爬雲而已。自古道：『神仙朝游北海暮蒼梧。』似你這半日去不上三里即爬雲也還算不得哩！」悟空道：「怎麼為『朝游北海暮蒼梧』？」祖師道：「凡騰雲之輩早辰起自北海游過東海、西海、南海、復轉蒼梧蒼梧者卻是北海零陵之語話也。將四海之外一日都遊遍方算得騰雲。」悟空道：「這個卻難！卻難！」祖師道：「世上無難事只怕有心人。」悟空聞得此言叩頭禮拜啟道：「師父『為人須為徹』索性捨個大慈悲將此騰雲之法一傳與我罷決不敢忘恩。」祖師道：「凡諸仙騰雲皆跌足而起你卻不是這般。我才見你去連扯方才跳上。我今只就你這個勢傳你個『觔斗雲』罷。」悟空又禮拜懇求祖師卻又傳個口訣道：「這朵雲捻著訣念動真言攢緊了拳對身一抖跳將起來一觔斗就有十萬八千里路哩！」大眾聽說一個個嘻嘻笑道：「悟空造化！若會這個法兒與人家當鋪兵送文書遞報單不管那裡都尋了飯吃！」師徒們天昏各歸洞府。這一夜悟空即運神煉法會了觔斗雲。逐日家無拘無束自在逍遙此一長生之美。
一日春歸夏至大眾都在松樹下會講多時。大眾曰：「悟空你是那世修來的緣法？前日師父拊耳低言傳與你的躲三災變化之法可都會麼？」悟空笑道：「不瞞諸兄長說一則是師父傳授二來也是我晝夜慇勤那幾般兒都會了。」大眾道：「趁此良時你試演演讓我等看看。」悟空聞說抖搜精神賣弄手段道：「眾師兄請出個題目。要我變化甚麼？」大眾道：「就變棵松樹罷。」悟空捻著訣念動咒語搖身一變就變做一棵松樹。真個是：
鬱鬱含煙貫四時凌雲直上秀貞姿。
全無一點妖猴像儘是經霜耐雪枝。大眾見了鼓掌呀呀大笑。都道：「好猴兒！好猴兒！」不覺的嚷鬧驚動了祖師。祖師急拽杖出門來問道：「是何人在此喧嘩？」大眾聞呼慌忙檢束整衣向前。悟空也現了本相雜在叢中道：「啟上尊師我等在此會講更無外姓喧嘩。」祖師怒喝道：「你等大呼小叫全不像個修行的體段！修行的人口開神氣散舌動是非生。如何在此嚷笑？」大眾道：「不敢瞞師父適才孫悟空演變化耍子。教他變棵松樹果然是棵松樹弟子們俱稱揚喝采故高聲驚冒尊師望乞恕罪。」祖師道：「你等起去。」叫：「悟空過來！我問你弄甚麼精神變甚麼松樹？這個工夫可好在人前賣弄？假如你見別人有不要求他？別人見你有必然求你。你若畏禍卻要傳他；若不傳他必然加害：你之性命又不可保。」悟空叩道：「只望師父恕罪！」祖師道：「我也不罪你但只是你去吧。」悟空聞此言滿眼墮淚道：「師父教我往那裡去？」祖師道：「你從那裡來便從那裡去就是了。」悟空頓然醒悟道：「我自東勝神洲傲來國花果山水簾洞來的。」祖師道：「你快回去全你性命若在此間斷然不可！」悟空領罪「上告尊師我也離家有二十年矣雖是回顧舊日兒孫但念師父厚恩未報不敢去。」祖師道：「那裡甚麼恩義？你只是不惹禍不牽帶我就罷了！」
悟空見沒奈何只得拜辭與眾相別。祖師道：「你這去定生不良。憑你怎麼惹禍行兇卻不許說是我的徒弟。你說出半個字來我就知之把你這猢猻剝皮銼骨將神魂貶在九幽之處教你萬劫不得翻身！」悟空道：「決不敢提起師父一字只說是我自家會的便罷。」
悟空謝了。即抽身捻著訣丟個連扯縱起觔斗雲徑回東海。那裡消一個時辰早看見花果山水簾洞。美猴王自知快樂暗暗的自稱道：
「去時凡骨凡胎重得道身輕體亦輕。
舉世無人肯立志立志修玄玄自明。
當時過海波難進今日來回甚易行。
別語叮嚀還在耳何期頃刻見東溟。」悟空按下雲頭直至花果山。找路而走忽聽得鶴唳猿啼鶴唳聲衝霄漢外猿啼悲切甚傷情。即開口叫道：「孩兒們我來了也！」那崖下石坎邊花草中樹木裡若大若小之猴跳出千千萬萬把個美猴王圍在當中叩頭叫道：「大王你好寬心！怎麼一去許久？把我們俱閃在這裡望你誠如飢渴！近來被一妖魔在此欺虐強要佔我們水簾洞府是我等捨死忘生與他爭鬥。這些時被那廝搶了我們家火捉了許多子侄教我們晝夜無眠看守家業。幸得大王來了！大王若再年載不來我等連山洞盡屬他人矣！」悟空聞說心中大怒道：「是甚麼妖魔輒敢無狀！你且細細說來待我尋他報仇。」眾猴叩頭：「告上大王那廝自稱混世魔王住居在直北下。」悟空道：「此間到他那裡有多少路程？」眾猴道：「他來時雲去時霧或風或雨或雷或電我等不知有多少路。」悟空道：「既如此你們休怕且自頑耍等我尋他去來！」
好猴王將身一縱跳起去一路觔斗直至北下觀看見一座高山真是十分險峻。好山：
筆峰挺立曲澗深沉。筆峰挺立透空霄曲澗深沉通地戶。兩崖花木爭奇幾處松篁斗翠。左邊龍熟熟馴馴；右邊虎平平伏伏。每見鐵牛耕常有金錢種。幽禽□睆聲丹鳳朝陽立。石磷磷波淨淨古怪蹺蹊真惡獰。世上名山無數多花開花謝繁還眾。爭如此景永長存八節四時渾不動。誠為三界坎源山滋養五行水髒洞！【□：左「目」右「見」；】美猴王正默看景致只聽得有人言語。逕自下山尋覓原來那陡崖之前乃是那水髒洞。洞門外有幾個小妖跳舞見了悟空就走。悟空道：「休走！借你口中言傳我心內事。我乃正南方花果山水簾洞洞主。你家甚麼混世鳥魔屢次欺我兒孫我特尋來要與他見個上下！」
那小妖聽說疾忙跑入洞裡報道：「大王！禍事了！」魔王道：「有甚禍事？」小妖道：「洞外有猴頭稱為花果山水簾洞洞主。他說你屢次欺他兒孫特來尋你見個上下哩。」魔王笑道：「我常聞得那些猴精說他有個大王出家修行去想是今番來了。你們見他怎生打扮有甚器械？」小妖道：「他也沒甚麼器械光著個頭穿一領紅色衣勒一條黃絛足下踏一對烏靴不僧不俗又不像道士神仙赤手空拳在門外叫哩。」魔王聞說：「取我批掛兵器來！」那小妖即時取出。那魔王穿了甲冑綽刀在手與眾妖出得門來即高聲叫道：「那個是水簾洞洞主？」悟空急睜睛觀看只見那魔王：
頭戴烏金盔映日光明；身掛皂羅袍迎風飄蕩。下穿著黑鐵甲緊勒皮條；足踏著花褶靴雄如上將。腰廣十圍身高三丈手執一口刀鋒刃多明亮。稱為混世魔磊落凶模樣。
猴王喝道：「這潑魔這般眼大看不見老孫！」魔王見了笑道：「你身不滿四尺年不過三旬手內又無兵器怎麼大膽猖狂要尋我見甚麼上下？」悟空罵道：「你這潑魔原來沒眼！你量我小要大卻也不難。你量我無兵器我兩隻手勾著天邊月哩！你不要怕只吃老孫一拳！」縱一縱跳上去劈臉就打。那魔王伸手架住道：「你這般矬矮我這般高長你要使拳我要使刀使刀就殺了你也吃人笑待我放下刀與你使路拳看。」悟空道：「說得是。好漢子！走來！」那魔王丟開架子便打這悟空鑽進去相撞相迎。他兩個拳捶腳踢一衝一撞。原來長拳空大短簇堅牢。那魔王被悟空掏短肋撞了襠幾下筋節把他打重了。他閃過拿起那板大的鋼刀望悟空劈頭就砍。悟空急撤身他砍了一個空。悟空見他兇猛即使身外身法拔一把毫毛丟在口中嚼碎望空中噴去叫一聲「變！」即變做三二百個小猴周圍攢簇。
原來人得仙體出神變化無方不知。這猴王自從了道之後身上有八萬四千毛羽根根能變應物隨心。那些小猴眼乖會跳刀來砍不著槍去不能傷。你看他前踴後躍鑽上去把魔王圍繞抱的抱扯的扯鑽襠的鑽襠扳腳的扳腳踢打撏毛摳眼睛捻鼻子抬鼓弄直打做一個攢盤。這悟空才去奪得他的刀來分開小猴照頂門一下砍為兩段。領眾殺進洞中將那大小妖精盡皆剿滅。卻把毫毛一抖收上身來。又見那收不上身者卻是那魔王在水簾洞中擒去的小猴悟空道：「汝等何為到此？」約有三五十個都含淚道：「我等因大王修仙去後這兩年被他爭吵把我們都攝將來那不是我們洞中的家火？石盆、石碗都被這廝拿來也。」悟空道：「既是我們的家火你們都搬出外去。」隨即洞裡放起火來把那水髒洞燒得枯乾盡歸了一體。對眾道：「汝等跟我回去。」眾猴道：「大王我們來時只聽得耳邊風聲虛飄飄到於此地更不識路徑今怎得回鄉？」悟空道：「這是他弄的個術法兒有何難也！我如今一竅通百竅通我也會弄。你們都合了眼休怕！」
好猴王念聲咒語駕陣狂風雲頭落下。叫：「孩兒們睜眼。」眾猴腳屣實地認得是家鄉個個歡喜都奔洞門舊路。那在洞眾猴都一齊簇擁同入分班齒序禮拜猴王。安排酒果接風賀喜啟問降魔救子之事。悟空備細言了一遍眾猴稱揚不盡道：「大王去到那方不意學得這般手段！」悟空又道：「我當年別汝等隨波逐流飄過東洋大海徑至南贍部洲學成*人像著此衣穿此履擺擺搖搖雲遊八九年餘更不曾有道；又渡西洋大海到西牛賀洲地界訪問多時幸遇一老祖傳了我與天同壽的真功果不死長生的大法門。」眾猴稱賀。都道：「萬劫難逢也！」悟空又笑道：「小的們又喜我這一門皆有姓氏。」眾猴道：「大王何姓？」悟空道：「我今姓孫法名悟空。」眾猴聞說鼓掌忻然道：「大王是老孫我們都是二孫、三孫、細孫、小孫、——一家孫、一國孫、一窩孫矣！」都來奉承老孫大盆小碗的椰子酒、葡萄酒、仙花、仙果真個是閤家歡樂！咦！貫通一姓身歸本只待榮遷仙錄菉名。畢竟不知怎生結果居此界終始如何且聽下回分解。