大草原之後是沼澤地，在那裡玄師看到了翼展寬達兩丈的猛禽，夜羽解釋說，這就是大鷹，「大鷹修煉的時間超過五百年後，就變成神鷹了，唉，可是現在唯一的神鷹已經被抓走了。」夜羽不無遺憾地說道。
「難道以前就沒出現過神鷹嗎？」玄師好奇地問道。
「當然沒出現過了，魔羅說，他在這裡已經呆了上千年，只看到一頭神鷹出現過，唉，其實還是嘎嘎好，本領又高強，聽魔羅說，在我不懂事的是時候，它曾救過我很多次呢。」夜羽摸了摸骨龍的腦袋說道。
「乖徒兒，那個魔羅厲害嗎？」玄師問道，「他竟然活了上千年，難道是神嗎？」
「那我就不知道了，不過他可以驅使死去的生靈，有一次霹靂們試圖造反，結果魔羅派出了五萬骷髏大軍，把那些霹靂們嚇得要死，呵呵。」夜羽說道。
玄師越聽越吃驚了。
「那麼他為什麼自己不做王，夜羽，他教過你什麼嗎？」玄師問道。
「沒有，呵呵，等你見了他就知道了，魔羅和嘎嘎一樣，是怪物，其實呢，只有我和嘎嘎聽得懂魔羅的話，他曾想培養出無數個強大的像神鷹那樣的怪物，可惜都失敗了。」夜羽說道。
「魔！」玄師想起了這個字，可是為什麼那個神秘的魔羅自己不稱王呢？
「師傅，別看你現在這麼厲害，聽魔羅說，如果不是因為他和嘎嘎現在的力量已經消失得差不多了，這個世界上沒有人抵擋得了他們中任何一個，不過也許他是在吹牛。」夜羽說道。
玄師越聽越吃驚，在這片神秘的大地上到底隱藏著多少秘密啊！
繼續往前走，前面的天空中出現了一座黑色的高塔，塔頂黑光閃閃，塔的周圍有紅色的鳥在盤旋，飛舞，天空中隱約傳來了雷鳴的聲音，可是卻沒看到閃電。
「魔城到了，師傅，魔羅就在塔頂，那也是我住的地方，你聽到的雷鳴聲是那些紅鳥翅膀劃過天空所發出的聲音，這就是雷鳥，只有我們這裡才有，有它們護衛，沒有人敢從天空侵入魔城。」夜羽說道。
大地上籠罩著一層濃厚的黑霧，骨龍從上空飛過，口中「喔~歐、喔~歐！」地大叫著，那些黑霧似乎感應到了它的叫聲，悄然四下散開，露出了魔城的真面目。
此刻他們已經飛到魔城的上方，黑色的魔城極其寬廣，玄師粗粗估計了一下，約莫方圓三十里，遠比紅日帝國最大的城市帝都大得多，下面可以看到很多奇怪的猛獸在街道上自由地來去，天空中還飛翔著各種怪鳥。
在魔城邊上，是一排排高大的猛獸骷髏，這些猛獸骷髏身高約十丈，利牙劍齒，煞氣騰騰，玄師毫不懷疑，只要那個魔羅法師心意一動，這些恐怖的骷髏就會動起來。
嘎嘎一直飛到黑塔邊上，漂浮在空中，夜羽從它背上跳下，然後從塔口的窗戶跳了進去，同時朝玄師招手，示意他跟進來。
一股森然的無形氣息透體而來，玄師感到極其地不舒服，他凝聚全身力量，暗自戒備，跟在夜羽身後輕輕飄入塔中，一進入塔內，他就驚住了。
原來裡面並沒有什麼怪物，只看到一朵直徑約兩尺的黑色蓮花漂浮在塔中，除此之外別無他物，而那股森然的氣息正是從黑蓮發出，神秘的黑蓮輕輕轉動著，玄師仔細數了數，蓮葉共有一十二片。
「魔羅法師呢？」玄師好奇地問道，一股無形的力量似乎從他心中掃過，讓他生出被窺探的感覺，這一驚非同小可，對方就在眼前，可是他卻找不到。
「呵呵，就是它啊，只有我和嘎嘎可以聽到它的話，所以說你一定會大吃一驚。」夜羽笑道，他飛到了黑蓮之上，盤腿坐下，「魔羅法師不是人，不過很有靈性呢，它比嘎嘎還要聰明得多。」他說道。
「它……就是魔羅法師？」玄師驚問道，同時暗想：難道是一個魔靈被封印在裡面？
「是啊，師傅，它很聽話呢，嗯，它知道你不是敵人，我們飛出去吧，我帶你到魔城去看看。」夜羽說道，他坐著黑蓮從窗戶口飄了出去，玄師跟在後面。
這時候天空飄起了黑色的雪花，沒有看到一片雲，那些雪花都是在高空中自動凝聚成型，然後紛紛揚揚從天而降。
黑色的雪花落在身上，絲絲涼氣透體而入，玄師暗自運氣逼出體外，順眼看去，夜羽卻絲毫不在意，反而伸手去接空中的雪花。
可是黑色的雪花落在手上便消失了。
「每一次魔羅出來，天空就落下這樣的飛雪，魔羅說，這是魔雪，唉，它不能離開魔城太遠，否則會大大消耗它的法力，其實嘎嘎也一樣，如果離開了西方魔域，它也會變得越來越弱，所以魔羅把神鷹召喚來陪我玩，可是那傢伙居然被抓走了。」夜羽說道。
「這些都是它告訴你的？」玄師問道。
夜羽點了點頭。
他們從空中落了下來，黑色的街道，兩旁是黑石建起的屋子，夜羽坐著黑蓮在離地三尺高的地方漂浮前進，玄師則是步行，他產生了一種奇妙的感覺，夜羽似乎變了一個人，這一切似乎都是他身下那朵黑蓮在告訴他怎麼說。
光滑的黑石非常平整，看不到一條斷裂的紋路，玄師走了片刻，猛然停了下來，被他的發現所驚住了。
「師傅，你終於發現了。」夜羽說道，「整個魔城包括城內所有的屋子全部是用一塊魔石雕刻而成，雖然我沒親眼看見當初雕刻魔城的場景，可是我相信魔羅法師的話。」
玄師越來越吃驚，方圓三十里的魔城，包括城內的一切建築，竟然是用一塊巨大的魔石雕刻而成，誰有這麼大的神通呢？除了神魔之外，還有誰辦得到呢？
街道兩旁不時看到各種猛獸走來走去，看到他們，這些猛獸並不吃驚，有老虎，獅子，猴子，還有很多身長尖角硬甲，走起路來喀嚓作響的不知名的怪物。
「到底是誰有這麼大的力量來完成這件事的呢，況且建造這座城池的目的是什麼？」玄師問道。
他們來到了城頭，城牆高約二十丈，站在城牆上，望著外面那一排恐怖的骷髏猛獸，玄師心中暗想：這到底是為了對付什麼樣的敵人呢？
「魔羅說，當我們剛來到這裡的時候，天空中到處是充滿危險的東西，大地上到處是地火，根本無法生存，於是它和嘎嘎耗盡法力，在巨大的魔石上雕刻出了魔城，說是送給我作禮物。」夜羽說道。
「禮物？」玄師大吃一驚，這個禮物未免也太大了。