就在劉建業還在為即將動的冬季反攻而犯愁的時候一道命令讓他從這一切裡解脫了出來。
11月8日就在劉建業剛剛回到位於長沙郊外岳麓山的新編2o軍軍部的時候留守軍部的楊參謀長就告訴他一個消息軍委會來了一份命令讓在長沙會戰裡損失巨大的新編2o軍從湖南的湘北地區轉移到廣西的柳江周圍六個縣接受軍政部的補充同時進行整訓在此期間部隊歸屬軍委會桂林行營直接指揮。
「軍委會桂林行營？那裡的行營主任不就是以前的白副總長嗎？」劉建業一聽到軍委會桂林行營就聯想到在新14師開赴台兒莊之前在徐州見到的桂系的兩個巨頭之一那位有著小諸葛的綽號的白上將。
「現在的桂林行營主任就是以前的那位白副總長。」楊參謀長聽到劉建業的嘴裡小聲的念叨以為劉建業是在詢問他忙回答道。
「原來還真的是他。要咱們去整訓咱們就去整訓。」劉建業想到自己的部隊可以不用參加冬季反攻終於略微的放下了一點心。
「這裡還有羅鈞座派人送來的一封信說是必須要交給軍座拆閱。」楊參謀長等劉建業說完從口袋裡拿出一個封著口的信封遞了過來。
劉建業一聽到是自己的老長官羅總司令派人送過來的信還指定要由他來拆閱就知道這封信裡肯定有一些隱秘的東西要交待。
劉建業拿著這封信走進了自己專用的辦公室讓黃峰在門口守著自己坐在椅子上拆開了信封看了起來。
當劉建業看完了信長歎一聲拿出打火機把信紙點燃看著它化成了一團灰燼。
原來劉建業的老上司羅總司令在這封信裡向劉建業交了底明白地告訴他最高統帥和陳部長把劉建業和他的部隊調遣到廣西的柳州補充修正和整訓的另外一個用意那就是要劉建業藉著機會努力在廣西打下釘子在原本在桂系多年的經營下對於中央軍來說幾乎是鐵板一塊針插不進水潑不進的廣西打開一個缺口特別是選擇了柳州這個地方作為新編2o軍整訓地的用意更在於柳州連接湖南貴州又隔在桂系的大本營桂林與雲南的中間可以隨時監控桂系與雲南的滇軍勢力之間的聯繫。
對於劉建業來說他向來自認為自己並不適合做一個政治化的軍人可是現實情況卻是自己身不由己不得不政治化。儘管劉建業的內心對這種政治化是很抗拒的可是他對此卻無法抗拒自己的命運也是掌握在這些上位者的手裡即使自己不願意做也有的是人來做這樣的事情。如果自己這一次不遵守命令恐怕等待他的命運就會是被上位者調到一個清閒的地方去每天過著索然無味的生活。這種情況更是劉建業所不願意面對的。所以劉建業最終還是選擇了無奈的服從。
新編2o軍雖然歷經長沙會戰的巨大傷亡全軍人數由滿編時候的近三萬人銳減到不足兩萬人可是要想調動起來還是很困難的有著太多的事情要去做。所幸由於新編2o軍的軍委會直屬身份得到了軍政部和第九戰區以及各方面的一路放行僅僅過了3天時間整個部隊就開始按照計劃轉移。
當部隊乘坐軍用列車在湖南的大地上穿行距離部隊的目的地廣西柳州越來越近的時候外面的形勢再次生了變化。
抗戰一開始中國方面就同法國駐華使館和法國駐越南總督府達成協議開闢了由越南海防河內經滇越鐵路、桂越公路通往雲南、廣西的國際運輸線進口作戰物資和各種設備。日軍佔領上海、廈門、廣州、海南島、汕頭以後滇越鐵路和桂越公路更成為中國由海外運進軍事物資的主要通道每月約可入境2萬噸。日本曾多次通過外交途徑向法國提出交涉要求法國封閉海防港和中越交通。法國迫於日本壓力採取了一些限運措施但並未完全封鎖這條通道。1939年4月間日本海軍提出「攻佔南寧切斷通過該地的中國對外貿易路線並開闢海軍指向內6的航空基地」。日本參謀本部則認為：「一旦進入南寧以該地為基地則交通四通八達遠可通往廣東、湖南、貴州、雲南。所以南寧至涼山的道路形成了蔣政權聯絡西南的大動脈。為了直接切斷它先必須奪取南寧。南寧一旦佔領無須置重兵於東京灣附近即可完成作戰目的。另一方面佔領該地後可將飛機場向前推進縮短由海南島起飛的距離可更有效地轟炸蔣政權在西南的兩大補給路線——滇越鐵路和滇緬公路達到切斷的目的並可直接威脅法屬印度支那。」1939年9月歐洲戰爭爆英、法對德宣戰集中力量與歐洲戰場準備對德國的作戰無力顧及遠東日軍認為向中國廣西方向動進攻作戰的時機已經成熟遂決定乘機動桂南作戰佔領中越交通線上的咽喉南寧和龍州陳兵中越邊境以求斷絕中國的海外補給並便於爾後伺機侵入法國控制下的越南。
日軍在這方面的作戰先是從南進開始的。
1939年開始的第十五天日軍侵佔潿洲島。不久在一個漆黑的夜晚日軍從珠江口的萬山群島起航2月1o日拂曉突然在海南島北部的澄邁灣東北角開始登6中國守軍司令王毅率部抵抗但兵力不足陣地6續被突破。下午3點日軍佔領海口和瓊山縣城接著佔領定安和清瀾港。中國守軍化整為零退到海南島中部山區。
1939年1o月14日日軍大本營正式布「大6令」第375號命令：
「1．大本營企圖徹底切斷敵之西南補給路線。
「2．中國派遣軍總司令負責與海軍協同行動以一部迅切斷敵人沿南寧—龍州公路的補給路線。
「3．上項作戰部隊的作戰區域大致為南寧、龍州以南。」
同日日軍參謀總長載仁親王布「大6指」第582號指示規定作戰時間為11月中旬。為保守秘密此次作戰6軍代號為「和」號作戰海軍代號為「n」號作戰。大本營認為：此次作戰只能切斷南寧至龍州的公路還不能完全切斷中越交通。為達到完全切斷的目的將在此次作戰後由大本營負責對法屬印度支那進行工作。——實際上已隱含著向印支北部進軍的意圖。
1o月19日日軍「中國派遣軍」總司令西尾壽造大將向第21軍司令官安籐利吉中將下達作戰命令。命令說：第21軍「應協同海軍在欽州以南地區強行敵前登6先迅進入欽州及防城附近然後攻佔南寧附近各要地。攻佔南寧附近要地後要佔領該地主要切斷敵人通向南寧的聯絡補給幹線並使其成為海軍向內6進行航空作戰的基地。」
日軍雖定下了作戰的決心但兵力不足第21軍編制內僅有第18、第1o4兩個師團和台灣混成旅團除用於廣州周圍及珠江三角洲地區守備外還在準備進攻中國第四戰區司令官部所在地韶關已無機動兵力可用。於是大本營決定將剛由華北調到東北的第5師團再由關東軍調出編入第21軍序列；以新編成的第38師團從日本本土運到廣州也編入第21軍序列接替台灣混成旅團在佛山的防務；而以6軍的今村均第五師團、鹽田定一的台灣混成旅團和其他配合部隊以及海軍的第五艦隊和第三聯合航空隊總共動員約三萬人的兵力、七十多艘軍艦、兩艘航空母艦和大約一百架飛機組成桂南會戰參戰兵力。日軍主力今村師團就是原來的板垣師團是日本6軍第一流的機械化部隊在對中國的侵略戰爭中屢次擔任主攻號稱「鐵軍」。
關於進攻路線：如全由6路進攻則由廣州附近至南寧約1ooo公里且要通過粵、桂兩省南部連綿起伏的大山道路崎嶇不利大兵團行動又極易遇到中國軍隊的阻擊。故日軍選擇了由欽州灣登6。這既利於6、海軍協同又大大縮短了6上距離。欽州至南寧不到2oo公里可較快推進又便於佔領南寧後進行運輸補給。
為隱蔽作戰意圖第21軍決定所有參戰部隊都在已經被日軍佔領的海南島南端的三亞地區集結。當時第5師團還遠在黑龍江省齊齊哈爾準備對蘇作戰1939年6至8月間日本關東軍與蘇聯軍隊在諾門坎地區生大規模武裝衝突被蘇軍打敗。日本大本營急向東北增兵第5師團由華北調往東北列入關東軍序列。9月日、蘇間達成現地停戰協定故1o月中旬第5師團得以調出。接到命令後第5師團於1o月下旬緊急車運至大連、旅順轉乘輪船南下於11月7日到達三亞。台灣混成旅團於11月9日由廣州運抵三亞。第21軍司令官安籐利吉中將也於1o日到達三亞完成集結待命出動。
日本當局非常重視這場戰役。他們相信只要切斷了供給線中國就會喪失抵抗能力日本就可以立即結束在中國的戰爭完成對中國的侵略任務。日軍大本營有人宣佈：「這是中國事變的最後一戰。」
中國方面的軍事委員會、桂林行營和負責兩廣地區作戰的第四戰區認為日軍在華南的兵力有限對日軍由欽州灣登6攻取南寧的行動都估計不足缺乏必要的準備。1939年9月第一次長沙會戰後軍事委員會的主要注意力仍在武漢—長沙方面判斷日軍可能集中更大兵力再次進攻長沙所以計劃由第二、第三、第五、第九戰區各向當面日軍動冬季攻勢牽制和打擊日軍特別是牽制武漢方面的日軍。桂林行營負責指揮長江以南第三、第四、第九戰區的作戰為貫徹軍事委員會意圖也在湘贛方面集結重兵準備採取攻勢而令第四戰區採取守勢。第四戰區所屬8個軍、18個師大部集結於廣東在桂南方向的只有第16集團軍。為了加強冬季攻勢中使用的兵力張奎又將原在鶴山、高明的第64軍調走第16集團軍僅剩第46軍、第31軍共6個師分佈在由南寧至廣東新會約8oo公里的正面、2oo公里以上縱深的區域內。其中第46軍部署於南寧至欽縣、靈山、玉林、北海、廉江間地區保護中越交通運輸線；第31軍部署於第46軍左翼從桂平、電白向東一直延伸到陽江、新會地區。該兩軍多是新編成的部隊裝備較差訓練不足戰鬥力不強。
第四戰區和第16集團軍雖對日軍進攻南寧的可能性有所估計但認為日軍從欽州灣登6較困難而且欽縣至南寧的道路已被破壞沿途多山故從欽州灣登6的可能性較小；而從雷州半島的電白、吳川或從北部灣的北海登6較為容易可能性較大。依此判斷而制定了作戰預案在電白、北海、欽州灣各方向都部署了部隊構築了陣地設想了若干應付措施。但因在該地區的兵力實在單薄、防禦地區正面寬廣、空隙較大難以形成堅強防禦。
13日艦隊從三亞啟航。14日先頭艦隻抵達北海用十幾艘軍艦動佯攻。駐守北海的第一七五師一個營回擊了日軍的進攻。中國軍事當局命令防衛部隊炸毀北海市但指揮北海保衛戰的第五二四團團長巢威認為日軍不會在北海登6沒有執行這個命令。
當晚日艦停止了對北海的進攻轉而攻擊欽州。防城的企沙和龍門兩地守軍各有一個營抵抗了一天敗下陣來日軍在這裡登6。
防守欽縣犁頭嘴的連長向團長黃廷才報告敵情黃廷才竟然認為這是日軍慣常的騷擾而已不必認真對待。結果毫無戰鬥準備的新編第十九師所屬部隊在日軍進攻下潰敗日軍順利登6。
三天後日軍佔領了欽縣和防城立即分兵北上。日軍進攻黃固的新編第十九師師部所在地小董黃固臨陣退縮隻身逃跑後被撤職交軍法審判。守軍潰散後日軍繼續北上。十萬大山地區的土匪組成許多便衣隊為日軍做先導幫助日軍加快了北進度。22日傍晚日軍抵達南寧市邕江南岸。
日軍登6後深感事態嚴重的最高統帥在重慶迅召見白主任叫他不必繼續參加正在召開的國民黨五屆六中全會立即返回桂林指揮作戰。白主任趁機要求最高統帥給他桂林行營主任的頭銜的基礎上賦予他指揮全權不讓第四戰區的司令官張長官插手各軍必須直接聽從行營命令。儘管長期以來對於桂系最高統帥都是嚴加警惕幾乎是不遺餘力的尋找機會壓制削弱但是面對日軍一旦佔據桂南以後將給中國抗戰造成的巨大困難最高統帥還是選擇了先把派系鬥爭放到一邊不僅同意了他的要求還把軍事委員會直屬的第五軍等最精銳的嫡系部隊也調歸他指揮。